Размер рынка платформы управления капиталом, Отчет о росте 2032

Размер рынка платформы управления капиталом

Размер рынка платформы управления благосостоянием был оценен в 3,7 миллиарда долларов США в 2023 году и, по оценкам, регистрирует CAGR более 13% в период с 2024 по 2032 год. Растущее внедрение цифровых решений в финансовом секторе привело к необходимости передовых платформ управления капиталом. Эти платформы обеспечивают беспрепятственный доступ к инвестиционным портфелям, финансовым данным в режиме реального времени и автоматизированным услугам, таким как робо-консультанты. Клиенты требуют простых в использовании, персонализированных интерфейсов, которые предлагают безопасный онлайн-доступ для управления своим богатством.

Более того, достижения в области искусственного интеллекта и анализа данных позволяют управляющим активами принимать более обоснованные решения, повышая качество обслуживания клиентов и вовлеченность, и в конечном итоге повышая эффективность процессов управления активами и портфелями.

Например, в апреле 2024 года компания Avenir привлекла 500 000 долларов США в рамках предварительного раунда разработки программного обеспечения, которое оценивает предприятия по устойчивому развитию. Недавно завершив акселератор ABN AMRO + Techstars Future of Finance, Avenir предлагает инструменты для управляющих активами, включая картирование ценностей, прямую индексацию и отчетность о соответствии. Компания, поддерживаемая SFC Capital, Techstars и опытными инвесторами-ангелами.

Более строгие правила и глобальный акцент на финансовой прозрачности являются ключевыми факторами для платформ управления капиталом. Эти платформы помогают финансовым консультантам соответствовать постоянно меняющимся нормативным стандартам, таким как MiFID II, GDPR и Dodd-Frank, обеспечивая при этом безопасность данных и конфиденциальность клиентов. Автоматизированные функции соответствия позволяют улучшить процессы отчетности, управления рисками и аудита. Это снижает операционные риски для компаний по управлению капиталом и способствует повышению доверия и подотчетности между консультантами и клиентами, делая соблюдение менее обременительным и более упорядоченным.

Платформы управления капиталом сталкиваются со значительными проблемами, связанными с безопасностью данных и конфиденциальностью, поскольку эти платформы обрабатывают конфиденциальную финансовую информацию, они являются основными целями для кибератак. Обеспечение надежного шифрования, многофакторной аутентификации и безопасного хранения данных имеет решающее значение для защиты информации клиента. Кроме того, соблюдение строгих законов о конфиденциальности данных, таких как GDPR, добавляет сложности. Нарушение может нанести ущерб доверию клиентов и привести к юридическим последствиям, что делает кибербезопасность постоянной проблемой для фирм по управлению капиталом, стремящихся поддерживать целостность и конфиденциальность данных клиентов.

Тенденции рынка платформы управления капиталом

Искусственный интеллект (ИИ) революционизирует платформы управления капиталом, автоматизируя консультационные услуги и улучшая процесс принятия решений. Робо-консультанты, работающие на основе ИИ, предоставляют персонализированные инвестиционные рекомендации, управление портфелем и оценку рисков по более низкой цене. Эти платформы используют прогнозную аналитику для адаптации стратегий для отдельных клиентов на основе их финансовых целей и толерантности к риску. Эта тенденция делает управление капиталом более доступным, особенно для молодых, технически подкованных клиентов, позволяя фирмам предлагать масштабируемые услуги. ИИ также повышает эффективность в таких областях, как мониторинг соответствия и обнаружение мошенничества.

Например, в сентябре 2024 года KFin Technologies запустила mPower Wealth, комплексную платформу для управляющих активами, семейных офисов, банков и управляющих активами. Он объединяет функции фронта, середины и бэк-офиса, поддерживает мультиактивные и мультивалютные портфели и использует передовые технологии для улучшения клиентского опыта. С растущим населением людей с ультравысоким уровнем дохода и растущим спросом на инвестиции в несколько активов, mPower Wealth предлагает надежное соответствие, масштабируемость и идеи, основанные на ИИ, позиционируя его как ключевого игрока в развивающемся финтех-ландшафте.

Платформы управления капиталом все чаще отдают приоритет персонализированному клиентскому опыту для удовлетворения различных финансовых потребностей. Используя передовую аналитику данных, эти платформы предоставляют индивидуальные инвестиционные стратегии, планирование выхода на пенсию и целевые финансовые консультации. Персонализация распространяется на пользовательские интерфейсы, предоставляя индивидуальные панели инструментов и идеи в реальном времени в портфолио. Эта тенденция отражает сдвиг в сторону клиентоориентированных подходов, где платформы сосредоточены на построении долгосрочных отношений через гиперперсонализированные сервисы. Улучшенная персонализация также помогает фирмам удерживать клиентов, устраняя их меняющиеся предпочтения, повышая удовлетворенность и обеспечивая более высокую ценность в управлении капиталом.

Анализ рынка платформы управления благосостоянием

Основываясь на консультативном режиме, рынок делится на человеческий консультативный, робо-консультационный, гибридный. В 2023 году на долю консультационного сегмента приходилось более 61% рынка из-за его способности предоставлять персонализированные услуги, основанные на отношениях, которые выходят за рамки того, что могут предложить цифровые платформы. Люди с высоким уровнем дохода часто предпочитают индивидуальные финансовые стратегии, которые предоставляют консультанты по персоналу, удовлетворяя сложные потребности, такие как планирование недвижимости, оптимизация налогов и передача богатства поколениям.

Доверие является критическим фактором в управлении капиталом, и клиенты ценят глубокие личные отношения, которые они строят со своими консультантами, особенно при навигации по нестабильным рынкам. Человеческие консультанты также предлагают эмпатию, тонкое суждение и эмоциональную поддержку, которую технология сама по себе не может воспроизвести.

Основываясь на применении, рынок платформы управления капиталом классифицируется на финансовые консультации и управление, портфель, учет и управление торговлей, управление эффективностью, управление рисками и соблюдением, отчетность. Сегмент управления портфелем, бухгалтерским учетом и торговлей составил около 25% доли рынка в 2023 году, основные функции необходимы для инвестиционного процесса и требуют сложных автоматизированных решений.

Эти платформы позволяют управляющим активами эффективно управлять различными инвестиционными портфелями, отслеживать производительность в режиме реального времени и выполнять сделки с точностью. Они также предлагают оптимизированные функции бухгалтерского учета и отчетности, обеспечивая соблюдение финансовых правил и прозрачность для клиентов. По мере того, как инвестиционные стратегии становятся все более сложными и глобализованными, растет потребность в надежных инструментах управления портфелем, стимулируя спрос на платформы, которые предлагают всесторонние возможности.

Северная Америка доминировала на мировом рынке платформ управления капиталом, с основной долей около 36% в 2023 году. Регион доминирует на рынке благодаря нескольким факторам, включая высокую концентрацию богатства в регионе, развитую финансовую инфраструктуру и активное внедрение цифровых технологий. Соединенные Штаты являются домом для значительного числа людей с высоким и сверхвысоким уровнем дохода, что стимулирует спрос на сложные услуги по управлению капиталом. Устоявшаяся отрасль финансовых услуг в регионе в сочетании с нормативной поддержкой инноваций создает благоприятные условия для разработки и внедрения передовых платформ управления капиталом.

Строгий регуляторный ландшафт Европы, такой как MiFID II, способствует прозрачности, соблюдению и цифровой трансформации в секторе управления капиталом. Это подтолкнуло компании к внедрению передовых платформ, которые интегрируют функции соответствия, одновременно повышая операционную эффективность. Растущий спрос на устойчивое инвестирование в Европе также повлиял на развитие платформы, и многие компании по управлению активами интегрировали в свои предложения экологические, социальные и управленческие критерии.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе быстрый экономический рост, рост благосостояния и растущий спрос на сложные финансовые услуги. В регионе наблюдается значительный рост числа лиц с высоким и сверхвысоким уровнем дохода, особенно в таких странах, как Китай и Индия. Этот рост личного богатства подпитывает спрос на комплексные решения по управлению капиталом, которые предлагают управление портфелем, торговые и финансовые консультационные услуги.

Доля рынка платформы управления благосостоянием

Компании SS&C Technologies Holdings, Inc., Fiserv Inc. и Broadridge в совокупности занимают значительную долю рынка в размере около 31% на рынке платформ управления капиталом благодаря своему обширному отраслевому опыту, комплексным предложениям продуктов и сильной клиентской базе. Эти фирмы предоставляют широкий спектр сложных решений, которые охватывают управление портфелем, бухгалтерский учет, торговлю и комплаенс, которые необходимы как для управляющих активами, так и для финансовых учреждений. Их платформы очень масштабируемы и адаптируемы, удовлетворяя потребности крупных управляющих активами, банков и финансовых консультантов по всему миру.

Кроме того, эти компании сделали значительные инвестиции в технологии и инновации, включив искусственный интеллект, автоматизацию и аналитику данных в свои платформы. Это позволяет им повысить операционную эффективность, улучшить инструменты принятия решений и улучшить функции взаимодействия с клиентами.

Платформа управления капиталом Market Companies

Основными игроками, работающими в индустрии платформ управления капиталом, являются:

• SS&C Technologies Holdings, Inc.
• Авалок
• Бродридж
• FIS Global
• Fiserv Inc.
• InvestCloud
• Шеф

Платформа управления капиталом Industry News

• В июне 2024 года Ramify, платформа управления капиталом и финансового консультирования, основанная в 2021 году, обеспечила финансирование в размере 11 миллионов евро в серии A, возглавляемой 13books Capital, с взносами от международного фонда Fidelity, newfund, ag2r, crédit agricole и бизнес-ангелов. Финансирование поможет Ramify расширить свои услуги и укрепить свои позиции в качестве главного инвестиционного решения для богатых французских инвесторов. Платформа быстро развивается, предлагает широкий спектр финансовых продуктов и сочетает цифровые инновации с персонализированными консультационными услугами.
• В июне 2024 года Sidekick, платформа управления капиталом, обеспечила 4,5 млн фунтов стерлингов в раунде Seed и 4 млн фунтов стерлингов в долговом финансировании во главе с Pact VC и TheVentureCity при поддержке MS&AD, Blackwood, 1818 и предыдущих инвесторов, средства помогут Sidekick предлагать инвесторам до 40% своей стоимости портфеля в виде кредитов, обеспечивая более крупные суммы, более низкие сборы и большую гибкость. Платформа, регулируемая FCA и уникальная в Великобритании, направлена на поддержку долгосрочных инвестиций с доступом к ликвидности.

Отчет по исследованию рынка платформы управления капиталом включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами по выручке ($ млрд) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок в консультативном режиме

• Человеческая консультация
• Робо Консультант
• Гибридный

Рынок по модели развертывания

• Помещения
• облако

Рынок, по применению

• Финансовые консультации и управление
• Портфолио, бухгалтерский учет и управление торговлей
• Управление эффективностью
• Риск и соблюдение Управление
• Отчетность
• Другие

Рынок, конечное использование

• банковский
• Фирмы по управлению инвестициями
• Торговля и обмен фирмы
• брокерские фирмы
• Другие

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавы
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Юго-Восточная Азия
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки
• МЭА
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальная часть MEA