Размер рынка добровольных углеродных кредитов - по конечному использованию, анализ, доля, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Размер рынка добровольных углеродных кредитов

Глобальный рынок добровольных углеродных кредитов был оценен в 1,7 миллиарда долларов США в 2024 году и, по оценкам, вырастет на 25% с 2025 по 2034 год. Активное продвижение корпоративных игроков к достижению нулевых целей и повышению их рейтингов устойчивости инициировало разработку новых кредитных систем, ориентированных на различные составляющие экономики. В январе 2025 года Microsoft объявила о покупке более 3,5 миллионов единиц углеродного кредитования, чтобы компенсировать производство углерода во время разработки ИИ, тем самым стимулируя рост рынка.

Включение добровольного рынка углеродных кредитов в рынки соответствия повышает ликвидность, доверие и общий спрос на добровольные углеродные кредиты. Это привлекает институциональных инвесторов, что повышает стабильность цен и поощряет корпоративное участие. Интеграция способствует большему поглощению, что, в свою очередь, увеличивает инвестиции в проекты премиум-качества, улучшает участие на рынке и облегчает международные усилия по сокращению выбросов углерода, тем самым быстро увеличивая расширение рынка добровольного углеродного кредита.

Ряд крупных компаний и учреждений в настоящее время применяют углеродные кредиты к своим подходам ESG в надежде завоевать большее доверие инвесторов и основных владельцев, что улучшает перспективы бизнеса. Например, в 2023 году более 60% компаний из S&P 500 заявили, что используют рынки углеродных кредитов для компенсации выбросов. Ожидается, что это число будет увеличиваться в течение многих лет и поддерживать показатели рынка.

Рынок добровольных углеродных кредитов тенденции

• Растущие инвестиции в проекты, предлагающие экологические и социальные выгоды из-за растущей обеспокоенности по поводу здоровья окружающей среды, стимулируют рост возможностей торговли углеродом. В 2024 году проекты в области возобновляемых источников энергии составили 31% от общего компенсирования выбросов углерода, что, как ожидается, будет расти в течение следующих лет из-за роста инвестиций в интеграцию этих источников в энергетический баланс.
• На протяжении многих лет в мире наблюдалось большое количество погодных явлений и климатических рисков, что вынудило компании ограничить свои выбросы углерода, чтобы ограничить изменение глобальных температур. С 1850 года глобальная температура росла на 0,06 градуса Цельсия за десятилетие, и изменение температуры растет из-за роста производственных процессов, что заставляет компании компенсировать свой углерод и, таким образом, способствовать росту отрасли углеродного кредитования.
• Растущее понимание глобального потепления и изменения климата во всей потребительской базе привело к тому, что предпочтение отдается брендам, предлагающим инициативы в области устойчивого развития, что дополняет добровольный рост рынка углеродных кредитов. Эти фирмы с готовностью инвестируют в методы углеродного кредитования, чтобы повысить свой экологически чистый брендинг, тем самым получая конкурентное преимущество в своей отрасли и подпитывая рост рынка углеродного кредитования.
• Растущее внедрение технологии блокчейн и токенизация углеродных кредитов еще больше повысили адаптивность добровольных углеродных кредитов по всему миру. Эти технологии значительно сократили мошенничество в компенсировании выбросов углерода, поскольку они обеспечивают прослеживаемость и прозрачность для компании. Кроме того, различные платформы, включая KlimaDAO и Toucan, способствуют росту рынка, предлагая компаниям децентрализованный доступ, проверку в режиме реального времени и бесшовную торговлю.
• Правительственные организации пытаются скорректировать и гармонизировать функционирование рынка углеродных кредитов путем принятия определенных политик и выделения конкретных средств. Начиная с января 2025 года швейцарская торговая фирма Mercuria в партнерстве с Nature Conservancy и Conservation International выделила 15 миллионов долларов США на сохранение тропических лесов Амазонки в Бразилии. Проект направлен на содействие торговле углеродными кредитами в соответствии с природоохранной деятельностью.

Анализ рынка добровольных углеродных кредитов

Индустрия добровольного углеродного кредитования оценивалась в 1,9 млрд долларов США, 1,8 млрд долларов США и 1,7 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Несмотря на то, что за последние несколько лет рынок стал свидетелем небольшого снижения, ожидается, что он будет расти в течение прогнозируемых лет из-за роста надежных методов расчета углеродных смещений и технологических достижений в отрасли, что способствует легкой доступности и прослеживаемости.

• Во всем мире внедряются различные механизмы, которые поощряют компании добровольно компенсировать свое производство углерода и помогать в достижении целей устойчивого развития. Например, такие структуры, как научно-обоснованная целевая инициатива (SBTi) и Целевая группа по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом (TCFD), являются одними из ключевых механизмов, которые способствуют подотчетности и прозрачности, тем самым поощряя бизнес и способствуя добровольному росту рынка углеродных кредитов.
• Кроме того, используются многочисленные подходы для привлечения организаций и отдельных лиц к добровольным компенсациям выбросов за пределами регулируемых правительством масштабов. Например, Индонезия создала углеродную платформу IDX в 2024 году, чтобы помочь в торговле углеродом, предоставив дополнительные 1,78 миллиона кредитов от проектов в области возобновляемых источников энергии, тем самым повысив емкость рынка.

• Основываясь на конечном использовании, рынок сегментирован в лесном хозяйстве и землепользовании, сельском хозяйстве, возобновляемых источниках энергии, улавливании и хранении углерода, домашнем хозяйстве и сообществе, химическом процессе, промышленном и коммерческом, транспорте и управлении отходами. Сегмент лесного хозяйства и землепользования занимал значительную долю в более чем 49% в 2024 году и, как ожидается, будет расти в течение следующих нескольких лет.
• Значительный рост проектов по облесению и лесовозобновлению повысил спрос на компенсацию выбросов углерода по всему миру. Например, в период с 2015 по 2020 год по всему миру было посажено около 5 миллионов гектаров деревьев, согласно статистике Организации Объединенных Наций. По мере укрепления политики восстановления здоровья окружающей среды усилия по лесовосстановлению будут расти, стимулируя тем самым рост бизнеса.
• Ожидается, что добровольный рынок углеродных кредитов от промышленности CCS вырастет на CAGR более чем на 30,5% до 2034 года благодаря инициативам по сокращению выбросов углерода в сочетании с растущими инвестициями в технологии CCS. Например, в 2024 году Google и Stripe инвестировали 80 миллионов долларов США в разработку технологии CCS для эффективного хранения углерода.
• Ожидается, что к 2034 году отрасль возобновляемой энергетики вырастет более чем на 3 миллиарда долларов США из-за увеличения использования возобновляемых источников энергии в энергетическом портфеле различных стран. Европейская комиссия указывает, что в 2024 году ветроэнергетика обеспечила 15% от общего производства электроэнергии в Европе, за ней следуют гидроэлектростанции и солнечная энергия. Изменение ландшафта предложения и увеличение доли этих технологий приведет к беспрецедентному увеличению спроса на компенсацию выбросов углерода в ближайшие несколько лет.

• Рынок добровольных углеродных кредитов США достиг 200 миллионов долларов США, 300 миллионов долларов США и 400 миллионов долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Этот рост в значительной степени подпитывается ростом чистых нулевых обязательств и увеличением потребительского спроса на более экологичные варианты. Предприятия принимают строгие планы управления углеродными кредитами для снижения выбросов и содействия деятельности в области экологического социального управления (ESG).
• Кроме того, инвестиции в торговлю углеродными кредитами стали проще, поскольку прозрачность и доверие к этим транзакциям значительно улучшились благодаря внедрению технологии блокчейн. В марте 2024 года Министерство энергетики США приняло решение инвестировать 450 миллионов долларов США в создание региональных центров прямого захвата воздуха, тем самым способствуя инновациям в технологиях удаления углерода и добровольных рынках углеродных кредитов.
• Рост европейского рынка добровольных углеродных кредитов можно объяснить строгими экологическими нормами, а также целью достижения углеродной нейтральности к 2050 году. Европейская система торговли выбросами (EU ETS) мотивирует предприятия использовать углеродные кредиты для достижения своих целей.
• Германия лидирует на европейском рынке с ее расходами на возобновляемые источники энергии, развитие устойчивости и проекты по компенсации выбросов углерода, которые соответствуют климатическим целям страны. В декабре 2023 года Федеральное министерство экономики и климатических действий Германии сообщило о сотрудничестве с Climate Asset Management для создания высокоинтегрированных углеродных кредитных проектов на сумму 515,35 млн долларов США.
• Ожидается, что к 2034 году рынок добровольного углеродного кредитования в Азиатско-Тихоокеанском регионе превысит 8 миллиардов долларов США. Индустрия значительно растет благодаря лучшему пониманию изменения климата, росту городской миграции и государственной политике, направленной на сокращение выбросов. Некоторые государства региона начинают включать углеродные кредиты в свои стратегии действий в области климата.
• Китай является крупным игроком на рынке благодаря своей цели достижения углеродной нейтральности к 2060 году, инвестициям в зеленые технологии и принятию углеродных кредитов в своих торговых системах. В прошлом году Министерство экологии и окружающей среды Китая создало национальную торговую платформу по углеродным кредитам, предназначенную для повышения ликвидности и прозрачности рынка.
• С уделением все большего внимания инициативам в области устойчивого развития и возобновляемых источников энергии регион Ближнего Востока и Африки демонстрирует рост инвестиций в добровольные углеродные кредиты. В рамках стратегий диверсификации энергетики и сокращения выбросов правительства внедряют системы углеродного кредитования.
• Южная Африка находится на переднем крае MEA со своими проектами в области возобновляемых источников энергии, проектами по компенсации выбросов углерода и другими международными климатическими целями. В ноябре 2023 года Департамент лесного хозяйства, рыболовства и окружающей среды ЮАР поставил перед собой цель укрепить внутреннюю торговлю углеродными кредитами путем введения новых руководящих принципов добровольного участия на рынке углерода.

Доля рынка добровольных углеродных кредитов

Топ-6 компаний для добровольного углеродного кредитования включают Microsoft, Shell, Южный полюс, Climate Impact Partners EcoAct, Ecosecurities и ClimeCo. Эти компании в совокупности занимали значительную долю рынка более 40% в 2024 году и, как ожидается, получат большую долю в ближайшие годы.

Shell имеет значительную долю на мировом рынке добровольных углеродных кредитов. Позиция компании проистекает из ее сосредоточенности на компенсации выбросов углерода в достижении климатических целей, особенно после снижения инвестиций в проекты чистой энергии. В 2024 году компания также отозвала 14,9 млн углеродных кредитов, что поставило ее впереди других крупных участников, таких как Microsoft.

Акцент компании на углеродном кредите вращается вокруг создания экономичного способа выполнения экологических обязательств. Этот подход, однако, критикуется за то, что он поверхностный и не делает много для защиты окружающей среды. Как указано на корпоративном веб-сайте Shell, в январе 2024 года Shell Environmental Products заключила партнерское соглашение с Climate Impact X для содействия прозрачности и доверию на добровольных углеродных рынках.

Помимо Shell, Microsoft стала крупным покупателем углеродных кредитов для компенсации выбросов. Целевой маркетинг «Южного полюса» и «Партнеров по изменению климата» включает разработку и управление проектами по компенсации выбросов углерода на международном уровне.

EcoAct предоставляет консультации в области устойчивого развития, помогая компаниям достичь углеродной нейтральности. Экобезопасность специализируется на поиске и финансировании проектов по смягчению последствий парниковых газов. Клим Компания занимается экологическими товарами и ClimeCo в области устойчивого развития. Все эти компании предоставляют услуги и инициативы, которые способствуют росту и укреплению добровольного рынка углерода.

Добровольные компании рынка углеродных кредитов

• Microsoft инвестирует в гражданскую посадку и технологические отрасли по удалению углерода во всем мире для достижения углеродного негатива к 2030 году. Компания покупает добровольные углеродные кредиты в качестве формы компенсации выбросов углерода. В январе 2024 года Mitsubishi сотрудничала с Microsoft для поддержки проектов по удалению углерода в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, Microsoft объявила в 2024 году, что будет инвестировать в проекты, которые снижают выбросы во время промышленных операций.
• Южный полюс выдает и торгует углеродными кредитами с другими заинтересованными сторонами, а также выступает в качестве консультанта по устойчивому развитию. Организация поддерживает более 1000 проектов для предприятий по всему миру, помогая им достичь целевых показателей выбросов. Проекты на Южном полюсе помогают компаниям достичь своих климатических целей, а также способствуют сохранению окружающей среды. В апреле 2024 года GenZero и Южный полюс открыли офис, направленный на масштабирование первых в своем роде углеродных кредитов в Азии.
• Climate Impact Partners является активным участником добровольных углеродных рынков, источников и торговых кредитов от производства возобновляемой энергии, лесного хозяйства и других общественных инициатив. Компания помогает своим клиентам достичь чистого нуля и обеспечивает свою репутацию, работая с сертификатами Gold Standard и Verra. В ноябре 2023 года Climate Impact Partners сформировала партнерство с Shell для разработки проектов компенсации выбросов углерода на основе природы.
• EcoAct, дочерняя компания Atos, предлагает консалтинговые услуги по углеродной нейтральности различным фирмам. Консультационные услуги компании охватывают сокращение выбросов, компенсацию выбросов углерода и управление климатическими рисками, устанавливая научно обоснованные цели, чтобы помочь клиентам соблюдать глобальные климатические рамки. По состоянию на октябрь 2023 года EcoAct продолжает развивать свой портфель углеродных кредитов, добавляя новые проекты в области лесного хозяйства в Южной Америке.
• Экологическая безопасность определяет, реализует и финансирует проекты по сокращению выбросов, ориентированные на лесное хозяйство, возобновляемые источники энергии и восстановление метана. Компания продает и торгует проверенными углеродными кредитами для корпоративных клиентов и участвует в финансировании проектов по изменению климата по всему миру. В феврале 2024 года Ecosecurities сформировала альянс с африканским правительством для реализации крупномасштабных проектов по компенсации выбросов углерода в Африке.
• Клим Компания специализируется на торговле углеродными кредитами, проектах по сокращению выбросов и даже предлагает консультантов по соблюдению нормативных требований. Фирма финансирует строительство промышленных объектов по борьбе с выбросами газа, улавливание свалочного газа и даже проекты по лесовосстановлению, которые позволяют ее клиентам выйти на углеродный рынок устойчивым образом. В декабре 2023 года Клим Компания приобрела Blue Source Sustainable Forests, увеличив портфель проектов по сокращению выбросов углерода.

Новости углеродного кредитования

• В июле 2024 года ABACUS Маркировка будет доступна благодаря усилиям Verra, направленным на предоставление высококачественных кредитов для проектов восстановления и лесовосстановления экосистем. Ожидается, что с добавлением этой этикетки добровольный рынок повысит доверие к углеродным кредитам, поскольку гораздо легче учитывать сокращение выбросов. Кроме того, эта разработка будет полезна для отчетности по углеродным кредитам, поскольку она будет способствовать проверке, повышению качества и продвижению передовых технологий для удаления парниковых газов.
• В мае 2024 года по указанию президента США и совместно с Министерством финансов США и Министерством сельского хозяйства США правительство США выпустило заявление о политике в отношении углеродных кредитов. Это заявление подтверждает важность добровольных рынков углерода в сокращении глобальных выбросов ПГ, достижении чистого нуля к 2050 году и ограничении глобального повышения температуры до 1,5°. Правительство США также представило финалистов, из которых оно хочет купить первые федеральные кредиты на выбросы углерода, которые, как ожидается, будут способствовать укреплению добровольного рынка углеродных кредитов США.
• В октябре 2024 года компания Global Climate Solutions заключила партнерское соглашение с KEPSA в Кении с целью наращивания климатического и углеродного финансирования малых и средних предприятий. Инициатива направлена на обеспечение доступа к углеродным кредитам и фондам, чтобы помочь МСП сократить выбросы и внедрить устойчивую практику. Партнерство направлено на укрепление углеродных рынков для расширения возможностей бизнеса, охраны окружающей среды и достижения климатических целей Кении для экономической экспансии и зеленых инноваций в регионе.
• В апреле 2024 года Южный полюс и GenZero создали новый объект для расширения высокоэффективных углеродных кредитов в Азии. Эта инициатива направлена на увеличение инвестиций в инновационные проекты по сокращению выбросов углерода, повышение прозрачности рынка и ускорение региональной декарбонизации, помогая предприятиям достигать целей в области устойчивого развития и продвигать климатические действия по всему региону.

Этот добровольный отчет по исследованию рынка углеродных кредитов включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами по объему (Миллион кредитов) и выручке (Миллиард долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов::

Рынок, к концу использования

• Сельское хозяйство
• Углеродный захват и хранение
• Химический процесс
• Домашнее хозяйство и сообщество
• Промышленный и коммерческий
• Лесное хозяйство и землепользование
• Возобновляемая энергетика
• Управление отходами
• Другие

Приведенная выше информация была представлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Болгария
  • Румыния
  • Нидерланды
  • Швейцария
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Индонезия
  • Таиланд
• Ближний Восток и Африка
  • Турция
  • Кения
  • Нигерия
  • Южная Африка
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Чили
  • Перу