Рынок ветеринарных услуг - по типу (общие, специальные, неотложные), услугам (диагностические тесты и визуализация, мониторинг физического здоровья, хирургия, вакцинация, уход, содержание, детский сад), типу животных (компаньон, домашний скот) - глобальный прогноз на 2024–2032 гг.

Объем рынка ветеринарных услуг

Объем мирового рынка ветеринарных услуг достиг 110,8 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет расти в среднем на 7,3% в период с 2024 по 2032 год. Рынок переживает значительный рост, обусловленный увеличением популяции животных во всем мире, широким внедрением домашних животных в качестве компаньонов, высоким спросом на услуги домашних животных премиум-класса, легким доступом к ветеринарным услугам, ростом располагаемого дохода в развивающихся странах и ростом расходов на ветеринарную помощь.

Например, по данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, ежегодно в США регистрируется около 48 миллионов случаев болезней пищевого происхождения. Болезни пищевого происхождения вызываются сальмонеллой, кампилобактером, кишечной палочкой, иерсинией и листерией. Таким образом, в целях контроля распространенности болезней пищевого происхождения у животных возрастает потребность в точной диагностике этих заболеваний.

Кроме того, растущее внедрение цифровых решений в ветеринарную отрасль позволяет ветеринарным врачам эффективно оказывать качественную помощь различным видам животных. Цифровая трансформация ветеринарного учреждения обеспечивает беспрепятственный доступ к картам пациентов, а также эффективное лечение. Например, технологические достижения позволяют ветеринарам проводить визуализирующие тесты, загружать изображения в облако и делиться ими с любой лабораторией патологии по всему миру. Цифровизация клинических методов лечения также повышает общее качество услуг ветеринарной визуализации, тем самым способствуя росту рынка.

Ветеринарные услуги включают в себя, среди прочего, лечение больных животных, периодическое медицинское наблюдение, стерилизацию животных, профилактические услуги, диагностические и стоматологические услуги для домашних животных, вакцинацию домашних животных, искусственное осеменение и охрану здоровья животных. Эти услуги также включают в себя операции и консультационные услуги по домашним животным для здоровья и благополучия домашних и сельскохозяйственных животных.

Тенденции рынка ветеринарных услуг

• Растущая привязанность между владельцами домашних животных и их питомцами в сочетании с растущим располагаемым доходом, а также растущим проникновением на рынок различных схем страхования домашних животных позволяют владельцам домашних животных охотно тратить деньги на качественные ветеринарные услуги.
  
• По данным Американской ассоциации товаров для домашних животных (APPA), в 2021 году около 70% домохозяйств в США имеют как минимум одного питомца. Большинство владельцев домашних животных считают своего питомца членом семьи; Поэтому они предпринимают многочисленные усилия, чтобы должным образом заботиться о своих питомцах. Это позволяет владельцам домашних животных эффективно расходоваться на качественные ветеринарные услуги для своих питомцев и предоставлять им оптимальные варианты лечения, минимизируя собственные расходы.
  
• Кроме того, наличие современных медицинских учреждений для животных, передовых методов диагностики и лечения, вакцинации, ухода за домашними животными и дневного ухода за ними еще больше положительно повлияет на рост отрасли. Недавний опрос, проведенный Американской ассоциацией товаров для домашних животных, показал, что владельцы собак водят своих питомцев в салон с полным спектром услуг (30%), при этом меньшее количество людей указывают на использование мобильных услуг груминга (9%), розничных продавцов (8%) или центра самообслуживания (6%). В среднем владельцы домашних животных сообщали, что их собаки профессионально ухаживали за ними около четырех раз в год.
  
• Аналогичным образом, быстрое расширение ветеринарной инфраструктуры, особенно в развитых странах, повышает доступность этих услуг. Например, в «Желтых страницах» перечислено более 2000 приютов для животных и около 300 приютов только для кошек в Германии. В каждом крупном городе есть один или несколько центров дневного ухода за собаками, таким образом, по всей стране их насчитывается минимум от 150 до 200.
  
• Кроме того, несколько технологических достижений в области ветеринарии призваны положительно повлиять на ветеринарную отрасль. Недавние разработки, такие как усовершенствованные методы визуализации для животных, телемедицинские платформы, диагностика в местах оказания медицинской помощи, наряду с текущими исследованиями и разработками в области ветеринарии, приведут к быстрому расширению рынка.
  

Анализ рынка ветеринарных услуг

В зависимости от типа рынок делится на общие услуги, специализированные услуги и службы экстренной помощи. Сегмент общих услуг доминировал на рынке в 2023 году и был оценен в 46,9 млрд долларов США, увеличившись с 42,1 млрд в 2021 году.

• Общие услуги охватывают широкий спектр ветеринарных услуг, таких как плановые осмотры животных, процедуры стерилизации/кастрации, вакцинация, регулярные анализы крови и медицинские осмотры. Эти услуги являются жизненно важным компонентом для мониторинга здоровья и благополучия домашних животных.
  
• Эти услуги также включают в себя услуги по уходу за домашними животными, услуги по проживанию и грумингу, а также фитнес-уход за домашними животными . Это позволяет владельцам домашних животных лучше заботиться о своих питомцах, тем самым способствуя внедрению этих услуг.
  
• Растущая осведомленность владельцев домашних животных о здоровье домашних животных и профилактическом здравоохранении привела к увеличению использования этих услуг. По данным Американской ветеринарной медицинской ассоциации, стерилизация сук и кошек может предотвратить инфекцию матки и снизить риск рака молочной железы. Кастрация самцов может снизить риск развития рака яичек и снизить риск развития увеличенных предстательных желез. По оценкам Dogster, почти 85% собак в США были стерилизованы или кастрированы.
  
• Кроме того, растущая обеспокоенность по поводу зоонозных заболеваний также привела к увеличению числа плановых осмотров и профилактических осмотров как домашних животных, так и домашних животных. Кроме того, в связи с растущим вниманием к безопасности пищевых продуктов и растущим внедрением продуктов животного происхождения, существует высокий спрос на регулярные осмотры домашних животных, что еще больше стимулирует внедрение общих услуг.
  

В зависимости от услуги, рынок ветеринарных услуг классифицируется на диагностические тесты и визуализацию, мониторинг физического здоровья, хирургию, вакцинацию, груминг, содержание и дневной уход за домашними животными, фитнес для домашних животных и другие услуги. Сегмент диагностических тестов и визуализации занимал самую высокую долю рынка в 30,4% в 2023 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 7,5% в течение прогнозируемого периода.

• Инфекционные заболевания опасны для жизни домашних животных и очень часто снижают продуктивность сельскохозяйственных животных. Точные и быстрые диагностические тесты необходимы для обнаружения, контроля и искоренения таких заболеваний. Это привело к росту ветеринарных услуг, таких как диагностические тесты и визуализация.
  
• Ряд достижений в области ветеринарной диагностики и визуализации, включая молекулярную диагностику, тестирование в местах оказания медицинской помощи, ультразвук с высоким разрешением, компьютерную томографию (КТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ), расширили возможности точной диагностики болезней животных. Эти инновации повышают скорость диагностики и способствуют общему росту рынка.
  
• Кроме того, внедрение телерадиологии в области ветеринарной диагностики и визуализации еще больше расширило эти услуги, тем самым увеличив темпы их внедрения.
  

В зависимости от типа животного рынок ветеринарных услуг делится на животных-компаньонов и домашних животных. К животным-компаньонам относятся собаки, кошки, лошади и другие животные-компаньоны. Сегмент животных-компаньонов доминировал на мировом рынке в 2023 году с долей 60,4% и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 7,2% в период с 2024 по 2032 год.

• Ожидается, что достижения и разработки в области ветеринарных услуг в сочетании с растущим внедрением животных-компаньонов или домашних животных будут стимулировать рост сегмента в течение прогнозируемого периода. Также отмечается значительный рост заболеваемости различными заболеваниями среди домашних животных. Согласно статье «Мультимодальное обезболивание при остеоартрите у собак», опубликованной в августе 2021 года, сообщается, что одним из наиболее частых заболеваний среди собак является остеоартрит (ОА), поражающий до 75% зрелых средних и крупных собак.
  
• Распространенность остеоартрита в учреждениях первичной медико-санитарной помощи составила всего 2,5%, при этом средний возраст на момент постановки диагноза составлял 10,5 лет. Это показывает, что собачьи пациенты не тестируются в раннем возрасте, поэтому владельцы не распознают клинические показания, а ветеринары должны обследовать собак на остеоартрит и начинать терапию в более раннем возрасте. Это бремя болезней среди домашних животных создает возможности для ряда услуг, которые, как ожидается, будут способствовать росту сегмента.
  
• Кроме того, во всем мире было разработано множество разработок для надлежащего управления и доступности ветеринарных услуг и ветеринарной медицины для животных-компаньонов, что будет способствовать дальнейшему росту рынка. Например, в ноябре 2021 года Hospital Paragon Veterinary Referrals стал первым ветеринарным центром в Великобритании, запустившим новаторскую услугу поверхностной лучевой терапии (SRT) для домашних животных. Компания Paragon инвестировала более 150 000 долларов США в установку первой в стране системы поверхностной лучевой терапии Xstrahl 100. Ожидается, что это событие будет способствовать росту сегмента в течение прогнозируемого периода.
  

Объем рынка ветеринарных услуг в Северной Америке в 2021 году оценивался в 41,2 млрд долларов США. Регион Северной Америки доминировал на мировом рынке в 2023 году: 45,7 млрд долларов США выросли по сравнению с 43,3 млрд долларов США в 2022 году.

• Высокий уровень владения домашними животными в регионе в сочетании с доступностью передовых услуг по уходу стимулирует рост рынка. Например, по состоянию на 2023 год более 66% американцев, то есть около 87 миллионов домов, владели хотя бы одним домашним животным. Кроме того, в регионе развита животноводческая отрасль, что еще больше увеличивает спрос на ветеринарные услуги.
  
• Кроме того, растущие расходы на уход за животными и сильная ветеринарная инфраструктура увеличивают внедрение различных услуг по уходу за домашними животными.
  
• Кроме того, широкое распространение страхования домашних животных в регионе увеличивает внедрение ряда услуг по охране здоровья животных.
  
• Кроме того, присутствие заметных игроков рынка и высокие расходы на ветеринарию являются одними из факторов, ответственных за значительную долю.
  

Рынок ветеринарных услуг в США в 2023 году оценивался в 43,3 млрд долларов США и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 7,1%.

• В 2023 году в США насчитывалось около 48 487 предприятий, предлагающих ветеринарные услуги, а штат сотрудников насчитывал почти 127 131 ветеринарного специалиста. Такая сильная сеть ветеринарных учреждений и специалистов стимулирует рост рынка.
  
• Кроме того, согласно Национальному опросу владельцев домашних животных за 2021–2022 годы, проведенному APPA, 70% домохозяйств в США владели хотя бы одним видом домашних животных. Кроме того, почти 69 миллионов домохозяйств в США имеют по крайней мере одну собаку, 45,3 миллиона — хотя бы одну кошку, около 9,9 миллиона — птиц и 3,5 миллиона — лошадей.
  
• Такой большой объем домашних и домашних животных в стране увеличивает спрос на различные услуги по охране здоровья животных, тем самым стимулируя рост рынка США.
  

Европейский рынок ветеринарных услуг составил 29,7 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, покажет прибыльный рост в течение прогнозируемого периода.

• Великобритания сообщила о вспышках различных заболеваний, таких как птичий грипп и вирус Западного Нила. Например, в Великобритании произошла крупная вспышка птичьего гриппа. Вспышка привела к гибели 3,8 миллиона птиц в Великобритании, что привело к значительным последствиям для сельского хозяйства и животноводства. Эта вспышка заболевания увеличивает принятие ветеринарных служб для проведения профилактических мероприятий.
  
• Кроме того, Великобритания является домом для большой популяции домашних животных. Исследования показывают, что в начале 62% британских семей имеют хотя бы одно домашнее животное. Доступность современных учреждений по уходу за домашними животными, мобильные услуги по уходу за домашними животными и появление страхования домашних животных будут положительно способствовать росту отрасли.
  

Ожидается, что китайский рынок ветеринарных услуг продемонстрирует значительный рост на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.

• Ожидается, что повышенное внимание и осведомленность правительства в отношении раннего выявления и искоренения болезней животных будут способствовать росту рынка.
  
• Например, правительство Китая разработало Национальный план по профилактике бешенства и борьбе с ним (2017-2020 гг.), который включает в себя мониторинг, вакцинацию, эпидемические исследования и просвещение против бешенства. На муниципальном уровне города также приняли правила для животных-компаньонов, предусматривающие обязательное чипирование и вакцинацию собак.
  
• Таким образом, с повышением осведомленности о контроле и предотвращении вспышек зоонозных заболеваний, ожидается, что в течение прогнозируемого периода на рынке будет наблюдаться огромный рост.
  

Ожидается, что на рынке ветеринарных услуг в Бразилии будет наблюдаться быстрый рост на рынке Латинской Америки.

• Бразилия занимает третье место в мире по популяции домашних животных со 160 миллионами домашних животных, из которых 60 миллионов — собаки, 30 миллионов кошек и 32 миллиона домохозяйств — домашние животные.
  
• В стране также проживает большое поголовье скота, при этом Бразилия является третьим по величине производителем крупного рогатого скота и вторым по величине экспортером говядины в мире.
  
• Ожидается, что такой большой объем поголовья скота в сочетании с сильным ростом расходов на ветеринарию будет способствовать росту рынка.
  

Рынок ветеринарных услуг Южной Африки доминировал на рынке Ближнего Востока и Африки в 2023 году.

• Около 45% взрослых в Южной Африке являются владельцами домашних животных, что свидетельствует о любви страны к животным. Среди них 78% являются владельцами собак, в то время как только 36% владеют кошками.
  
  Растущее количество владельцев домашних животных в стране, растущий располагаемый доход в сочетании с быстро развивающейся ветеринарной инфраструктурой откроют выгодные возможности для роста рынка в стране.
  
• Кроме того, росту рынка способствуют растущие правительственные инициативы по улучшению благополучия животных и поддержке предприятий ветеринарной отрасли. Например, Группа по рекомендациям по вакцинации (VGG) Всемирной ветеринарной ассоциации мелких животных (WSAVA) запустила проект, направленный на лучшее понимание инфекционных заболеваний мелких животных и предоставление практикующим врачам научно обоснованных рекомендаций по вакцинации. Подобные инициативы со стороны государственных организаций будут способствовать дальнейшему росту рынка.
  

Доля рынка ветеринарных услуг

На долю 5 ведущих игроков, таких как Mars, Incorporated, PetVet Care Centers, IDEXX Laboratories, Inc, CVS Group plc и VetPartners, приходится около 15% рынка. Эти ключевые игроки сосредотачиваются на различных стратегиях, таких как приобретения, расширение бизнеса и запуск новых продуктов, чтобы укрепить свое присутствие на рынке. Например, в октябре 2021 года VetPartners приобрела Goddard Veterinary Group, компанию, которая владеет и управляет сетью ветеринарных практик, предлагающих такие услуги, как анализ крови и иглоукалывание. Ожидается, что эта стратегия поможет фирме расширить диагностические возможности и другие предложения ветеринарных услуг.

Кроме того, рынок сильно фрагментирован, на нем работают несколько игроков. Это создает возможность для консолидации рынка. Следовательно, ведущие игроки постоянно участвуют в слияниях и поглощениях. Например, Mars приобрела несколько ветеринарных компаний, таких как Banfield Pet Hospital, Blue Pearl Hospital, Cerba Vet, ANTAGENE и Heska. Эти приобретения расширили портфель ветеринарной диагностики и технологий Mars.

Компании рынка ветеринарных услуг

К числу видных игроков, работающих в сфере ветеринарных услуг, относятся:

• Медицинский центр для животных в Плейнфилде
• Лагерь Боу Вау
• CVS Group
• Ethos Ветеринарное здравоохранение
• Резвящиеся собаки
• Ветеринары Гринкросса.
• Лаборатории IDEXX
• Дрессировка собак Кэти Санто
• Марс, Инкорпорейтед
• Система PetIQ
• Центры по уходу за домашними животными
• Йога для домашних животных
• Pinogy Corporation и Мемфис Теннесси
• ВетПартнеры
• Веткор
• Зоетис
  

Многие ведущие игроки, такие как Mars, сосредотачиваются на слияниях и поглощениях, чтобы получить конкурентное преимущество на рынке. Например, в сентябре 2023 года Mars приобрела SYNLAB Vet, европейского поставщика специализированной ветеринарной лабораторной диагностики.

Компании также сосредотачиваются на расширении существующего бизнеса за счет создания большего количества сервисных центров. В декабре 2023 года Chewy, онлайн-ритейлер товаров и услуг для домашних животных, открыл в Южной Флориде личный центр по уходу за домашними животными под названием Chewy Vet Care.

Новости индустрии ветеринарных услуг:

• В декабре 2024 года Mars Veterinary Health вошла в индийский ветеринарный сегмент благодаря миноритарным инвестициям в Crown Veterinary Services. Благодаря этим инвестициям Crown Vet расширит свою сеть и внедрит программы повышения квалификации для своих 240 сотрудников, в том числе 60 ветеринаров.
  
• В июле 2024 года Mars, Incorporated завершила сделку по приобретению Cerba Vet и ANTAGENE. Это помогло компании расширить подразделение диагностики по уходу за домашними животными. 
  
• В декабре 2021 года VetPartners приобрела Swissvet, швейцарскую компанию, которая владеет и управляет сетью ветеринарных клиник, предлагающих такие услуги, как стоматология, микрочипирование и стерилизация кошек. Приобретение было направлено на улучшение предложения услуг компании, а также на расширение географического охвата компании.
  
• В январе 2021 года Davies Veterinary Specialists в Хитчине и Southfields Veterinary Specialists в Эссексе открыли два уважаемых справочных центра. Эти центры будут предлагать передовые услуги ветеринарной стоматологии и челюстно-лицевой хирургии для домашних животных на всем рынке Великобритании. Эта стратегия расширила предложение услуг, особенно в секторе стоматологии, и расширила охват неосвоенных экономик.
  

Отчет об исследовании рынка ветеринарных услуг включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• Общие услуги
• Специализированные услуги
• Экстренные службы

Рынок, по услугам

• Диагностические тесты и визуализация
• Мониторинг физического здоровья
• Хирургия
• Вакцинация
• Уход
• Приют для домашних животных и детский сад
• Фитнес для домашних животных
• Другие услуги

Рынок, по типу животного

• Животные-компаньоны
  • Собак
  • Кошки
  • Лошадей
  • Другие животные-компаньоны
• Домашние животные
  • Скот
  • Свинья
  • Птицеводство
  • Овцы и козы

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ