Объем рынка мониторинга состояния транспортных средств, отчет о росте за 2025-2034 гг.

Объем рынка мониторинга состояния транспортных средств

Мировой рынок мониторинга состояния транспортных средств оценивался в 27 миллиардов долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 7,6%.

Более широкое использование инструментов диагностики транспортных средств в режиме реального времени способствует росту рынка мониторинга состояния транспортных средств, поскольку развитие датчиков Интернета вещей, телематики и аналитики на основе искусственного интеллекта улучшает мониторинг транспортных средств, улучшает профилактическое обслуживание и снижает количество отказов. Эти системы контролируют неотъемлемые части автомобиля, такие как двигатель, трансмиссия, тормоза и аккумулятор, для изучения диагностики неисправностей и предотвращения отказов. Согласно отчету Statista Report 2025, интеграция OBD на рынках телематики автомобильного страхования составила 28% в 2021 году и, как ожидается, снизится до 15,4% к 2023 году.

Опираясь на облачные вычисления и периферийную обработку, современная диагностика способна предоставлять обратную связь в режиме реального времени водителям, менеджерам автопарков и поставщикам услуг, что значительно повышает надежность и надежность автомобиля, а также снижает количество непредвиденных поломок. Всплеск использования подключенных и автономных транспортных средств приводит к спросу на диагностику в режиме реального времени. В 2023 году индустрия автономных транспортных средств превысила 2 триллиона долларов США, а в период с 2024 по 2032 год ежегодные темпы роста превысят 14%.

Производители автомобилей и технологические компании интегрируют предиктивную аналитику на основе искусственного интеллекта, удаленную диагностику и самостоятельное планирование обслуживания в автомобили с помощью функций обновления по воздуху (OTA). Мониторинг уровня заряда аккумулятора в режиме реального времени позволяет оптимизировать энергопотребление, что впоследствии увеличивает срок службы аккумулятора. Кроме того, недавние изменения в государственной политике в отношении бортовой диагностики (OBD) в режиме реального времени и проверки выбросов вызвали потребность в системах мониторинга здоровья, что, в свою очередь, увеличивает потребность в системах активного мониторинга в режиме реального времени.

Использование диагностики в реальном времени улучшает работу профилактического обслуживания и сокращает время простоя и управление маршрутами благодаря ее интеграции в управление коммерческим автопарком. Это изменение трансформирует весь сектор телематики. Например, Melrose Supervan автоматизирует планирование технического обслуживания и мониторинг производительности на основе расхода топлива, давления в шинах и деградации двигателя.

Страховые компании используют эти технологии в страховании на основе использования (UBI), отслеживая плохое поведение за рулем и страхуя расходы на основе состояния автомобиля. Совершенствование технологий искусственного интеллекта и 5G в сочетании с диагностикой в режиме реального времени со временем повысит безопасность, эффективность и стоимость транспортных средств

Тенденции рынка мониторинга состояния транспортных средств

• Появление 5G в сочетании с периферийными вычислениями облегчает связь между автомобилями, инфраструктурой и облаком в режиме реального времени, что значительно способствует росту рынка мониторинга состояния транспортных средств. Теперь на смену облачной централизованной обработке приходят периферийные вычисления, которые обрабатывают информацию в непосредственной близости от автомобиля.
  
• Благодаря технологии 5G можно мгновенно отслеживать большие объемы данных датчиков, собранных из удаленных регионов и частей транспортных средств, таких как ЭБУ, тормоза, а также мониторы управления энергией и композитными материалами. Это гарантирует, что слежение будет продолжаться бесперебойно даже в самых отдаленных местах.
  
• Применение периферийного ИИ для сложного профилактического обслуживания может быть его единственным наиболее важным эффектом. Искусственный интеллект устраняет недостаточную производительность, вызванную множеством неисправностей, еще до того, как произойдут сбои, например, протекающие топливные форсунки, низкое давление в шинах или слабый аккумулятор.
  
• Сокращая дорогостоящие ремонты, вызванные длительными незапланированными простоями автомобиля, эта технология позволяет проводить оценку в режиме реального времени для продления срока службы автомобиля. Эта технология также расширяет возможности оптимального управления автопарком для операторов автопарков, больше не делая тысячи транспортных средств зависимыми от непрерывного доступа к облаку.
  
• Интеграция технологий 5G и периферийных вычислений радикально изменила системы связи V2X, в которых автомобили обмениваются данными друг с другом, окружающей инфраструктурой и поставщиками услуг. Прогнозируется, что мировая автомобильная индустрия V2X увеличится в стоимости с 4,1 млрд долларов США в 2024 году при быстром темпе совокупного роста на 25,1% в течение следующего десятилетия.
  
• Этот аспект имеет решающее значение при дистанционной диагностике, обновлении программного обеспечения OTA и автоматическом реагировании на нештатные ситуации в случае неисправности. Благодаря дальнейшим инвестициям технологических компаний и автопроизводителей в периферийные сети искусственного интеллекта и 5G, мониторинг состояния транспортных средств будет становиться все более точным и эффективным, что позволит использовать передовые функции безопасного автономного вождения.
  

Анализ рынка мониторинга состояния транспортных средств

В зависимости от комплектующих рынок мониторинга состояния транспортных средств делится на аппаратные, программные решения и услуги. Сегмент аппаратного обеспечения занимал долю рынка более 50% и, как ожидается, к 2034 году превысит 26 миллиардов долларов США.  

• Аппаратный сегмент включает в себя такие устройства, как датчики, GPS и порты OBD для сбора данных о транспортных средствах. Датчики проверяют температуру двигателя, давление в шинах, расход топлива и выбросы, чтобы убедиться в эффективной работе автомобиля. Системы GPS оптимизируют отслеживание автопарка, а порты OBD обеспечивают возможности удаленной диагностики и сбора данных. Рост возможностей подключения и автоматизации транспортных средств приводит к увеличению потребности в сложных аппаратных решениях.
  
• В мае 2024 года компания Texa, базирующаяся в Италии, представила TXT Bharat, мультибрендовый инструмент бортовой диагностики «OBD» для индийского рынка коммерческих автомобилей. Он используется с программным интерфейсом IDC5 Bharat для диагностики грузовых автомобилей, автобусов, легких коммерческих автомобилей и даже внедорожников, соответствующих нормам выбросов BS-III, BS-IV и BS-VI.
•  
• Распространение подключенных и электрических транспортных средств дало толчок к усложнению оборудования для мониторинга. Производительность и безопасность электромобилей во многом зависят от систем управления батареями (BMS), тепловых датчиков и интеллектуальных ЭБУ. В 2024 году объем мирового рынка систем управления автомобильными аккумуляторами оценивался в 4,1 млрд долларов США и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 17,4% в период с 2025 по 2034 год.
  
• Правительства по всему миру требуют мониторинга выбросов с помощью OBD, что вынуждает автопроизводителей оснащать автомобили высокоточными датчиками и надежными диагностическими системами. Несмотря на то, что программное обеспечение и услуги обеспечивают необходимую поддержку для аналитики и технического обслуживания, ядром рынка мониторинга состояния транспортных средств является аппаратное обеспечение, что делает его основной частью инвестиций в систему мониторинга состояния автомобиля.
  

В зависимости от транспортного средства рынок мониторинга состояния транспортного средства подразделяется на легковые и коммерческие автомобили. В 2024 году доля рынка в сегменте легковых автомобилей составила 68,8%.

• Наибольший рост приходится на коммерческий транспорт из-за растущей потребности в специализированных услугах по техническому обслуживанию. В октябре 2023 года коммерческие автомобили Model 1 заключили стратегическое соглашение с Mobile Specialty Vehicles. Целью данного соглашения является расширение специализации Model 1 на дополнительные транспортные средства, которая включает в себя мобильные медицинские подразделения, специализированные центры командования и управления, а также другие специализированные транспортные средства клиентов.
  
• Учитывая обширную электрификацию современных транспортных средств, а также наличие у них ADAS и других подключенных функций, мониторинг производительности двигателя, аккумулятора, тормозов и даже состояния уставших автомобилей чрезвычайно важен. Кроме того, растущее проникновение электромобилей усугубило необходимость улучшения мониторинга состояния транспортных средств, поскольку диагностика электромобилей должна включать в себя производительность их аккумуляторов, зарядку и управление температурным режимом.
  
• Распространение послепродажной поддержки, связанной с удаленно доступной диагностикой и профилактическим обслуживанием, также является основным фактором огромного количества пассажирских автомобилей. Телематика с помощью систем удаленной диагностики на основе мобильных приложений и облачной аналитики сделала повсеместный мониторинг состояния автомобиля доступным для отдельного потребителя.
  

Исходя из управления здоровьем, рынок мониторинга состояния автомобиля делится на прогностику и диагностику. Сегмент прогностики доминировал на рынке, составив более 20 миллиардов долларов США в 2024 году.

• Автомобильная промышленность и менеджеры автопарков переходят к прогностическим решениям, которые используют аналитику данных в режиме реального времени для заблаговременного прогнозирования неисправностей устройств. Усовершенствованные модели автомобилей поставляются с датчиками с поддержкой IoT, облачными анализаторами и цифровыми двойниками для мониторинга двигателя, аккумулятора, трансмиссии и тормозных систем.
  
• Еще одним достижением в автомобильном прогнозе является интеграция 5G с периферийными вычислениями для более точной и своевременной диагностики автомобиля.
  
• В отличие от обычных систем мониторинга состояния транспортных средств, которые зависят от регулярных проверок технического обслуживания, Prognosis использует данные датчиков в режиме реального времени вместе с моделями искусственного интеллекта для определения параметров, которые указывают на ухудшающееся состояние транспортного средства для более эффективных действий по техническому обслуживанию.
  
• Рост числа подключенных и электрических транспортных средств также повысил спрос на сложные прогностические возможности, такие как аккумуляторы электромобилей, инверторы и силовые электронные схемы, требующие тщательного мониторинга для обеспечения их расчетного срока службы.
  
•  Кроме того, законодательство в Европе и Северной Америке требует более строгого соблюдения стандартов безопасности транспортных средств и выбросов, что также привело к увеличению использования предиктивной аналитики в системах мониторинга состояния транспортных средств.
  

В зависимости от области применения, рынок мониторинга состояния транспортных средств делится на профилактическое обслуживание, диагностику транспортных средств в режиме реального времени, помощь на дорогах, мониторинг выбросов, управление автопарком и безопасность транспортных средств. Прогнозируется, что сегмент профилактического обслуживания будет расти до самого быстрого среднегодового темпа роста более 8% в течение прогнозируемого периода.

• Ожидается, что этот сегмент значительно вырастет благодаря технологическим достижениям в области искусственного интеллекта, Интернета вещей и обработки данных в режиме реального времени. В современные автомобили встроены датчики, которые непрерывно отслеживают важные части транспортного средства, такие как двигатель, трансмиссия, тормоза и аккумулятор. Анализируя данные, предоставляемые датчиками, и исторические данные о выполненном техническом обслуживании, решения по профилактическому обслуживанию значительно помогают прогнозировать отказы до того, как они произойдут. Таким образом, сокращается время, необходимое для выполнения работ по техническому обслуживанию, а также расходы, связанные с ремонтными работами.
  
• Применение периферийных вычислений в сочетании с облачной аналитикой данных также повысило эффективность этих технологий благодаря их способности обрабатывать данные в автомобиле.
  
• Кроме того, производители оригинального оборудования и менеджеры автопарков теперь используют эти системы для оценки производительности транспортного средства при одновременном повышении прочности компонентов для снижения эксплуатационных расходов и затрат на техническое обслуживание.
  
• С появлением экосистем подключенных автомобилей и телематики 5G внедрение профилактического обслуживания стало проще. Автомобили взаимодействуют с облачными платформами для диагностики OTA (по воздуху) и обновления программного обеспечения. Стратегическое внедрение профилактического обслуживания упрощается благодаря нормативным требованиям по безопасности транспортных средств и соблюдению требований к выбросам, что побуждает автопроизводителей внедрять предиктивную аналитику для повышения удобства использования и надежности автомобиля.
  

В 2024 году Германия будет доминировать на европейском рынке мониторинга состояния транспортных средств с выручкой около 3,1 млрд долларов США.

• Германия является домом для мировых автомобильных брендов, таких как Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz и Audi. Страна является пионером во внедрении диагностики на основе искусственного интеллекта, прогнозирования с поддержкой IoT и систем мониторинга состояния транспортных средств. Германия известна тем, что имеет один из самых высоких показателей инвестиций в исследования и разработки, а также внедрение технологий интеллектуальных транспортных средств. Ожидается, что в 2023 году автомобильная промышленность Германии достигнет рекордной выручки в размере 580,2 млрд долларов США, согласно данным GTAI.
  
• Немецкие автопроизводители постоянно финансируют интеллектуальные решения для мобильности, направленные на максимальную безопасность, производительность и долговечность транспортных средств. Строгие правила по выбросам и безопасности транспортных средств в Германии также вынуждают автопроизводителей внедрять такие системы, как профилактическое обслуживание и телематический мониторинг, чтобы идти в ногу с быстро меняющимися требованиями соответствия. Благодаря немецкой технологии 5G и передовым периферийным вычислениям, безрамочная диагностика от автомобиля до облака полностью революционизировала подключенные автомобили.
  
• Кроме того, помощь в цифровой модернизации транспорта, а также реализация стратегий Индустрии 4.0 способствует применению интеллектуальных систем удаленной диагностики и управления автопарком как для пассажирских, так и для коммерческих автомобилей. Сочетание технологических возможностей Германии и нормативно-правовой поддержки, а также многостороннего сотрудничества со стороны различных секторов выводит Германию на лидирующие позиции на рынке.
  

Прогнозы предполагают, что в период с 2025 по 2034 год рынок мониторинга состояния транспортных средств в США значительно вырастет.

• США занимают лидирующие позиции в отрасли мониторинга состояния транспортных средств в Северной Америке благодаря высокому уровню владения транспортными средствами в сочетании с растущим интересом потребителей к функциям безопасности и диагностике автомобилей. Использование решений для профилактического обслуживания, диагностики в режиме реального времени и удаленного мониторинга в значительной степени поддерживается тем фактом, что США являются одним из крупнейших автомобильных рынков, на котором по состоянию на 2023 год зарегистрировано около 280 миллионов автомобилей, что обеспечивает значительные рыночные возможности для рынка мониторинга состояния транспортных средств.
  
• Американские автовладельцы предпочитают автомобили, которые долговечны и не требуют особого обслуживания, и это вынуждает автопроизводителей и операторов внедрять мониторинг состояния транспортных средств с помощью искусственного интеллекта. Увеличение инвестиций в диагностику на основе телематики и системы мониторинга с поддержкой Интернета вещей в легковых и коммерческих автомобилях обусловлено внедрением подключенных автомобилей и интеллектуальных решений для мобильности.
  
• Кроме того, внедрение решений «мобильность как услуга» (MaaS) и систем управления автопарком в сфере такси, проката автомобилей и логистики привело к интеграции технологий мониторинга состояния транспортных средств. Lyft, Uber и крупные логистические компании применяют профилактическое обслуживание и удаленную диагностику, чтобы не только максимально увеличить время безотказной работы транспортных средств, но и минимизировать затраты и повысить производительность автопарка. Рынок послепродажного обслуживания и ремонта в стране также сильно развит и все больше интегрирует диагностику на основе OBD, облачные вычисления и технологии искусственного интеллекта для профилактического обслуживания. Сочетание поставщиков автомобильных услуг с передовыми технологиями и операторами автопарков гарантирует, что рынок в США будет продолжать расти быстрыми темпами.
  

Прогнозы предполагают, что с 2025 по 2034 год китайский рынок мониторинга состояния автомобилей будет значительно расти.

• Рынок мониторинга состояния транспортных средств в Азиатско-Тихоокеанском регионе в значительной степени зависит от Китая благодаря его колоссальной автомобильной промышленности, быстрому внедрению технологий интеллектуальных транспортных средств и строгому соблюдению стандартов безопасности транспортных средств и выбросов. Китай является ведущим производителем и потребителем автомобилей в мире, что создает огромный спрос на диагностику в режиме реального времени, профилактическое обслуживание и системы мониторинга выбросов из-за огромного количества транспортных средств на дорогах.
  
• Она также лидирует в мире по внедрению электромобилей, а BYD, NIO и XPeng совершенствуют свои системы мониторинга состояния для повышения производительности аккумуляторов, а также безопасности и эффективности транспортных средств. Кроме того, решения для диагностики на основе OBD и мониторинга состояния транспортных средств на основе искусственного интеллекта также получили распространение благодаря правительственным требованиям по контролю выбросов и безопасности транспортных средств, таким как правила выбросов China VI, как для легковых, так и для коммерческих автомобилей.
  

Доля рынка мониторинга состояния транспортных средств

• Семь ведущих компаний — Bosch, Continental, Visteon, ZF и Denso — занимают значительную долю рынка — более 30% в отрасли мониторинга состояния транспортных средств.
  
• Благодаря сотрудничеству с OEM-производителями Bosch выделяется как лидер в области сенсорных технологий и передовых программных решений. Компания разработала высокоточные диагностические устройства OBD, инструменты профилактического обслуживания на основе искусственного интеллекта и облачные телематические системы для мониторинга состояния транспортных средств в режиме реального времени.
  
• Широкий ассортимент автомобильных датчиков Bosch, включая системы управления двигателем, управления батареями и мониторинга выбросов, телематику и облачное управление автопарком, дает компании конкурентное преимущество среди автопроизводителей и операторов автопарков. Кроме того, диагностические инструменты профилактического обслуживания Bosch на основе искусственного интеллекта с расширенными функциями технического обслуживания сводят к минимуму время простоя автомобиля и повышают эффективность.
  
• Continental является одним из основных игроков на рынке мониторинга состояния транспортных средств благодаря своей обширной базе компетенций в области безопасности транспортных средств, диагностики и услуг подключенной мобильности. Фирма предлагает высокотехнологичные телематические услуги, диагностику на основе датчиков и электронные блоки управления (ЭБУ) для оценки состояния автомобиля в режиме реального времени.  
  
• Системы связи Continental ADAS и V2X помогают в упреждающей и дистанционной диагностике и устранении неисправностей систем автомобиля, позволяя автомобилю выявить и устранить проблему до того, как она выйдет из строя. Кроме того, обязательства Continental по сокращению выбросов и экологической устойчивости соответствуют международным нормам, которые обеспечивают широкое признание в легковых и тяжелых автомобилях.
  
• Visteon отмечен за инновации в области цифровых кабин и решений для подключенных автомобилей, а также за автомобилестроение, здравоохранение, искусственный интеллект, прогнозную аналитику, облачную диагностику и технологии программно-определяемых транспортных средств . Компания специализируется на цифровых приборных панелях нового поколения, инструментах профилактического обслуживания и интеллектуальных услугах связи для оценки состояния автомобиля в режиме реального времени.
  
• Прочные партнерские отношения Visteon с автопроизводителями, а также с OEM-производителями электромобилей позиционируют себя как идеальный поставщик решений для удаленного мониторинга транспортных средств и расширенной автомобильной диагностики.
  

Компании рынка мониторинга состояния транспортных средств

Основными игроками, работающими в отрасли мониторинга состояния транспортных средств, являются:

• Бош
• Континентальный
• Дельфы
• Денсо
• Луксофт
• Группа Octo
• Онстар
• Вистон
• ZF Фридрихсхафен
• Зубие
  

Рынок мониторинга состояния транспортных средств обусловлен достижениями в области мобильных подключений, спроса на профилактическое обслуживание и технологий диагностики транспортных средств, и претерпевает быстрые изменения. Благодаря прочным партнерским отношениям в автомобильной отрасли и технологиям телематических датчиков, обширные инвестиции в исследования и разработки позволяют им стать признанными игроками на рынке. Оснащение ИИ, Интернета вещей и периферийных вычислений стало основным направлением модернизации, а также автоматизации профилактического обслуживания и диагностики в режиме реального времени. Автопроизводители и поставщики услуг также упрощают принятие решений на основе данных, поскольку программные решения становятся все более популярными, особенно в управлении автопарком и экосистемах подключенных транспортных средств.

Укрепляя свои позиции на рынке, компании стремятся расширить свои технологические возможности, что приводит к слияниям, поглощениям и стратегическому сотрудничеству. Средние и новые игроки не боятся использовать искусственный интеллект для мониторинга транспортных средств, удаленной диагностики и телематических решений, чтобы нарушить статус-кво. Конкуренция также подогревается появлением периферийных вычислений и 5G, что стимулирует разработку богатых и быстрых облачных инструментов для диагностики и диагностики транспортных средств по воздуху (OTA). По мере того, как корпоративный фокус смещается на автономные транспортные средства и электромобили, инвестиции в системы мониторинга состояния транспортных средств следующего поколения становятся все более частыми, чтобы выиграть гонку инноваций в постоянно меняющемся автомобильном мире.

Новости отрасли мониторинга состояния транспортных средств

• В декабре 2024 года Roadzen Inc. в партнерстве с Bosch внедрила сегмент мобильных решений Bosch в платформу Roadzen drivebuddy AI ADAS. Целью этой интеграции является улучшение возможностей мониторинга и помощи водителю для обеспечения большей безопасности дорожного движения. 
  
• В декабре 2024 года корпорация DENSO и Onsemi расширили свое партнерство, планируя разработку технологий, ориентированных на автономное вождение и ADAS. Более десяти лет Onsemi сотрудничает с DENSO в области поставки интеллектуальных автомобильных датчиков, которые улучшают ADAS и производительность автономного вождения. Такие полупроводники играют ключевую роль в том, чтобы сделать транспортные средства более умными и подключенными, что помогает уменьшить количество жертв дорожно-транспортных происшествий.
  
• В сентябре 2024 года Continental Automotive и RAC Connected объединились для улучшения телематических услуг, доступных для автопарков, эксплуатирующих легковые автомобили, фургоны и грузовики в Великобритании. Благодаря этому партнерству клиенты Continental смогут получить доступ к телематическим продуктам RAC, в том числе ConnectOne и Connect360.
  
• В ноябре 2023 года Reliance Jio запустила JioMotive, небольшую бортовую диагностику (OBD), которая может сделать обычный автомобиль умным. Устройство подключается к автомобильному порту OBD, расположенному под приборной панелью, и использует встроенную e-SIM для подключения к сети Jio, что означает, что SIM-карта или тарифный план не требуются.
  

Отчет об исследовании рынка мониторинга состояния транспортных средств включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки ($Bn) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Скобяные изделия
  • Датчики
  • Системы GPS
  • Порт OBD
  • Другие
• Программное обеспечение
• Услуги
  • Услуги по техническому обслуживанию и ремонту
  • Консалтинговые и интеграционные услуги

Рынок, По управлению здравоохранением

• Прогностика
• Диагностика

Рынок, На автомобиле

• Пассажирские транспортные средства
  • Хэтчбек
  • Седан
  • Внедорожник
• Коммерческий транспорт
  • Легкие коммерческие автомобили (LCV)
  • Тяжелые коммерческие автомобили (HCV)

Рынок, по применению

• Профилактическое обслуживание
• Диагностика автомобиля в режиме реального времени
• Помощь на дороге
• Мониторинг выбросов
• Управление автопарком
• Безопасность транспортных средств

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Юго-Восточная Азия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия