Объем рынка вакуумных выключателей, перспективы роста на 2025-2034 годы

Объем рынка вакуумных выключателей

Объем мирового рынка вакуумных выключателей оценивался в 5,9 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 7,9% в период с 2025 по 2034 год из-за постоянно растущего спроса на надежное и эффективное распределение энергии между коммунальными службами, а также промышленными и коммерческими областями. В январе 2024 года компания ABB выпустила новую серию вакуумных выключателей VD4-W, предназначенных для применения в ветроэнергетике до 40,5 кВ.

Распространение возобновляемых источников энергии, интеллектуальных сетей и цифровых подстанций еще больше стимулирует спрос. Вакуумные выключатели повышают эффективность работы, повышают уровень гашения дуги и снижают потребность в техническом обслуживании по сравнению с традиционными автоматическими выключателями. В декабре 2023 года Siemens Energy сформировала стратегический альянс с Государственной электросетевой корпорацией Китая для поставки вакуумных выключателей для модернизации электросети компании.

Глобальные инициативы по электрификации и инвестиции в модернизацию инфраструктуры передачи и распределения электроэнергии продолжают увеличивать спрос. В настоящее время на рынке особое внимание уделяется таким функциям, как мониторинг в режиме реального времени, подключение к Интернету вещей и возможности профилактического обслуживания. Например, корпорация Eaton в ноябре 2023 года представила свою новую цифровую платформу PowerXpert Release 2.0 для вакуумных выключателей, расширяющую возможности удаленного мониторинга.

Азиатско-Тихоокеанский регион, особенно Индия и Китай, лидирует в развитии рынка вакуумных выключателей, чему способствует безудержная индустриализация и развитие городской инфраструктуры. Компания Schneider Electric, ожидая увеличения спроса на вакуумные выключатели в Азиатско-Тихоокеанском регионе, расширила производственный завод в Индии в октябре 2023 года.

Тем не менее, интеграция с существующей сетью создает проблемы с первоначальными инвестиционными затратами. Однако технологический прогресс, государственное субсидирование энергоэффективных проектов и переход к интеллектуальным энергетическим системам помогают преодолеть эти препятствия. Внедрение строгих нормативных мер для обеспечения устойчивости и технического обслуживания интеллектуальных электрических систем способствует росту рынка. В августе 2023 года General Electric, стремясь укрепить свои позиции в Северной и Южной Америке, приобрела завод в Мексике для производства вакуумных выключателей.

Тенденции рынка вакуумных выключателей

• Рост отрасли вакуумных выключателей происходит параллельно с развитием технологий, усилением электрификации и внедрением интеллектуальных сетей. Использование систем IoT для мониторинга и профилактического обслуживания повышает надежность системы и сводит к минимуму простои.
  
• Внедрение технологий обеспечения электросетей и энергоэффективных мер сделало интеллектуальные вакуумные выключатели необходимым для коммунальных и промышленных пользователей во всем мире. В марте 2023 года компания Siemens представила новую серию вакуумных выключателей 3AV8, которая включает в себя новейшие инструменты для цифрового мониторинга и повышения надежности сети.
  
• С повышением экологических стандартов и рекомендаций по устойчивому развитию растет внедрение вакуумных автоматических выключателей с элегазовой изоляцией из элегазовой изоляции из-за меньшего воздействия на окружающую среду. Чтобы поддержать глобальные цели по декарбонизации, производители выпускают вакуумные выключатели с меньшим углеродным следом. В январе 2023 года ABB объявила о расширении своего производства экологически эффективных вакуумных выключателей в Китае, чтобы удовлетворить растущий спрос на устойчивое распределение электроэнергии.
  
• Наряду с этим, инвестиции в возобновляемые источники энергии наряду с урбанизацией и индустриализацией расширяют рынок вакуумных выключателей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Использование вакуумных выключателей находится на подъеме в связи с модернизацией энергетической инфраструктуры в Китае и Индии. В декабре 2022 года Министерство энергетики Индии выделило 2,5 млрд долларов США на модернизацию индийской инфраструктуры распределения электроэнергии, в том числе с использованием новых современных автоматических выключателей.
  
• Внедрение установок для ветряных турбин и солнечных парков требует разработки новых типов автоматических выключателей, способных работать с переменными мощными нагрузками. В связи с распространением систем накопления энергии вакуумные выключатели стали необходимы для безопасного и экономичного распределения электроэнергии. В феврале 2023 года корпорация Eaton в сотрудничестве с NextEra Energy поставила вакуумные выключатели для своих новых солнечных проектов в масштабах коммунального предприятия по всей территории США.
  

Анализ рынка вакуумных выключателей

• Если судить по категориям установок, то к 2034 году сегмент наружной установки превысит 7,5 млрд долларов США.
  
• Внутренние вакуумные выключатели набирают все большую популярность в коммерческих и промышленных условиях благодаря низким требованиям к техническому обслуживанию и экологически чистым свойствам. В марте 2023 года компания ABB представила новую серию вакуумных выключателей VD4-W, предназначенных для применения в ветроэнергетике, которые теперь предлагают улучшенные функции безопасности и возможность подключения к цифровым сетям по принципу plug-and-play.
  
• Распространение «умных» зданий и цифровых подстанций еще больше увеличивает спрос на внутренние вакуумные выключатели, поскольку они обеспечивают дистанционный контроль, автоматизированное профилактическое обслуживание и другие системы автоматизации. В январе 2023 года Siemens Energy заявила, что постепенно отказалась от вредного парникового газа SF6 на цифровых подстанциях Германии, внедрив свою технологию синего вакуумного выключателя.
  
• Кроме того, промышленность все чаще отдает предпочтение установкам внутри помещений, чтобы свести к минимуму воздействие факторов окружающей среды и снизить износ оборудования. В то же время наружные вакуумные выключатели поддерживают высокий спрос, особенно в сетях передачи и распределения электроэнергии (T&D). В декабре 2022 года Министерство энергетики Индии инициировало проект стоимостью 2,5 млрд долларов США по модернизации инфраструктуры передачи, включая установку современных вакуумных выключателей.
  
• На расширение наружных установок влияет модернизация сетей, электрификация сельских районов и развитие возобновляемых источников энергии. Эти выключатели предназначены для работы в неблагоприятных условиях и в то же время обеспечивают надежное электроснабжение, что делает их критически важными компонентами для подстанций и электростанций на возобновляемых источниках энергии. В феврале 2023 года корпорация Eaton получила контракт на поставку вакуумных выключателей для наружного применения для крупнейшей солнечной фермы в Австралии.
  
• Кроме того, разработка экологически стойких материалов и технологии сопряжения с интеллектуальными сетями еще больше увеличила производительность и срок службы вакуумных выключателей для наружного применения. Кроме того, коммунальные компании уделяют особое внимание устойчивости сети, что предполагает устойчивый рынок вакуумных выключателей для наружного применения. В апреле 2023 года компания Schneider Electric в партнерстве с китайской компанией State Grid разработала новые высокопроизводительные вакуумные выключатели на основе Интернета вещей для технологий интеллектуальных сетей.
  

• На рынке вакуумных выключателей наблюдаются заметные изменения как в распределении электроэнергии, так и в передаче электроэнергии. Сегмент распределения электроэнергии занимает значительную долю более 87% в 2024 году и, как ожидается, значительно вырастет в ближайшие годы из-за резкого роста спроса на электроэнергию.
  
• Кроме того, эти выключатели используются в распределительных устройствах среднего напряжения, которые снабжают энергией промышленные предприятия, коммерческие здания и жилые комплексы. Разработка интеллектуальных сетей и цифровых подстанций расширяет возможности использования вакуумных выключателей с функциями удаленного мониторинга и профилактического обслуживания. В октябре 2023 года ABB выделила инвестиции в размере 150 миллионов долларов США в сектор интеллектуальных сетей для расширения своего завода по производству вакуумных выключателей в Китае.
  
• Инвестиции государства и коммунальных предприятий в проекты по модернизации сетей поддерживают рост рынка в этом сегменте. Эффективные возможности гашения дуги, снижение потребности в техническом обслуживании и экологические преимущества делают вакуумные выключатели пригодными для применения в системах распределения электроэнергии. В сентябре 2023 года Министерство энергетики Индии выделило 2,5 млрд долларов США на проекты по модернизации сети, включая внедрение современных вакуумных выключателей.
  
• Тем не менее, в области передачи электроэнергии инвестиции в высоковольтную инфраструктуру и интеграцию возобновляемых источников энергии расширяют рынок вакуумных выключателей. Вакуумные выключатели на подстанциях повышают стабильность сети и снижают потери мощности. Развитие высоковольтных линий электропередачи постоянного тока (HVDC) и интеллектуальных электросетей увеличивает спрос. В июле 2023 года корпорация Eaton заключила партнерское соглашение с Государственной электросетевой корпорацией Китая для поставки вакуумных выключателей для своего проекта передачи постоянного тока высокого напряжения.
  
• Замена устаревающей инфраструктуры передачи на современные системы делает вакуумные выключатели важными компонентами для повышения надежности, операционной эффективности и устойчивости в высоковольтных сетях электропередачи. В декабре 2023 года Европейский союз утвердил пакет финансирования в размере 3 млрд евро для модернизации инфраструктуры электропередачи, ключевым компонентом которого являются вакуумные выключатели.
  

• По состоянию на 2024 год на долю Северной Америки приходилось более 25% рынка вакуумных выключателей, и ожидается, что к 2034 году этот показатель еще больше увеличится. Рынок США пережил значительный рост в 2022, 2023 и 2024 годах и был оценен в 0,9 млрд долларов США, 1 млрд долларов США и 1,1 млрд долларов США соответственно.
  
• На рынок США также повлиял переход на решения, не содержащие SF6. Рост промышленных объектов, центров обработки данных и зарядной инфраструктуры для электромобилей (EV) создает дополнительный спрос на надежное оборудование для распределения электроэнергии среднего напряжения. В январе 2023 года компания Siemens запустила свой новый портфель распределительных устройств среднего напряжения, не содержащих SF6, включая вакуумные выключатели, для рынка США.
  
• Модернизация сетей, развитие возобновляемых источников энергии и ужесточение экологических норм являются факторами, стимулирующими рынок вакуумных выключателей в Европе. Энергетический переход в Европейском Союзе, направленный на достижение углеродной нейтральности, наряду с запретом автоматических выключателей на основе газа SF6, обуславливает потребность в эковакуумных автоматических выключателях.
  
• Кроме того, растет внедрение цифровых технологий интеллектуальных сетей, а также электрификация транспорта и других отраслей промышленности. Германия продолжает лидировать на рынке благодаря своим инвестициям в интеграцию возобновляемых источников энергии и автоматизацию подстанций, обусловленным сильной политикой энергетического перехода. Компания «Сименс» работает над заменой газа SF6 на электрооборудовании. В марте 2023 года компания Siemens выступила спонсором запрета SF6 в ЕС, применив технологию вакуумной коммутации с изоляцией от чистого воздуха для конструкции SF6 GIS.
  
• Развитие городских районов, индустриализация и массовое внимание к инвестициям в электрическую инфраструктуру направляют рост рынка вакуумных выключателей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В регионе Китай играет ведущую роль в модернизации существующей электросети, установке объектов возобновляемой энергетики и развертывании «умных» подстанций. Спонсируемые правительством программы повышения надежности сети, а также электрификации сельских районов увеличивают потребность в вакуумных автоматических выключателях.
  
• Кроме того, рост производственных секторов Индии и Японии, а также растущий спрос на электроэнергию являются важными факторами для расширения региона. В январе 2023 года Государственная электросетевая корпорация Китая заявила о планах инвестировать 70 млрд долларов США в электросетевую инфраструктуру, в том числе в установку современных вакуумных выключателей.
  
• Развитые страны Ближнего Востока и Африки, такие как Объединенные Арабские Эмираты и Южная Африка, активно участвуют в переходе к возобновляемым источникам энергии и инициативе по интеллектуальным сетям. Такие страны, как Саудовская Аравия, вкладывают значительные средства в диверсификацию энергетики, реализуя крупномасштабные проекты в области возобновляемых источников энергии наряду с эффективным внедрением интеллектуальных сетей.
  
• Правительственные кампании по электрификации и потребность в надежном энергоснабжении в промышленных и населенных регионах стимулируют спрос на вакуумные выключатели. В декабре 2022 года Саудовская электроэнергетическая компания подписала меморандум о взаимопонимании с ABB на поставку вакуумных выключателей для своей программы модернизации сети.
  

Доля рынка вакуумных выключателей

В топ-7 компаний, работающих в отрасли вакуумных выключателей, входят ABB, Eaton, General Electric, Siemens Energy, Schneider Electric, Mitsubishi Electric и Toshiba. Эти компании имеют сильное присутствие на рынке благодаря своим передовым технологиям, глобальным маркетинговым схемам и настойчивым разработкам в области автоматических выключателей.

Эти фирмы стремятся повысить эффективность, надежность и безопасность распределения электроэнергии для промышленных, коммерческих и коммунальных приложений. Их деятельность в области технологий интеллектуальных сетей, цифрового мониторинга и устойчивого развития значительно улучшает их конкурентные позиции на рынке вакуумных выключателей.

В марте 2023 года компания ABB  добавила новую серию вакуумных выключателей VD4-CS, которая теперь позволяет использовать эти автоматические выключатели в системах среднего напряжения с более высокой надежностью и безопасностью. Компетенция компании в области распределительных устройств среднего и высокого напряжения обеспечивает надежные и эффективные тормоза вакуумного контура для таких секторов, как коммунальные услуги, промышленность и коммерческая деятельность.

Кроме того, акцент компании на цифровой трансформации, интеграции интеллектуальных сетей и устойчивом развитии сосредоточен на растущем спросе на модернизированные системы распределения электроэнергии. Компания известна своей сетью поставок, сотрудничеством в отрасли и постоянными инвестициями в исследования, которые помогли ей сохранить позицию лидера на рынке вакуумных выключателей.

Компании на рынке вакуумных выключателей

К ключевым компаниям, работающим в отрасли, относятся:

• АБВ
• Итон
• Дженерал Электрик
• HD HYUNDAI
• Кирлоскар Электрик
• ЛС ЭЛЕКТРИК
• Мицубиси Электрик
• Пауэлл Индастриз
• Шнейдер Электрик
• Сименс Энергетика
• Тошиба
• ВЕГ

• Eaton обеспечивает распределение электроэнергии среднего напряжения за счет вертикальной интеграции линейки вакуумных выключателей. Кроме того, компания обеспечивает повышенную безопасность и надежность за счет внедрения функций цифрового мониторинга и интеллектуальных сетей. Ее глобальный бизнес охватывает промышленный, коммерческий и коммунальный рынки. В 2023 году компания Eaton запустила PowerXpert Release 2.0 — новую платформу с расширенными функциями для мониторинга вакуумных выключателей.
  
• General Electric (GE) производит вакуумные выключатели для промышленных и коммунальных целей. Компания добавляет функции автоматизации и интеллектуальных сетей для повышения операционной эффективности. Рыночная конкурентоспособность GE поддерживается за счет инноваций и разработок, а также хорошо налаженной международной системы дистрибуции. В последнее время GE сотрудничает с Power Grid Corporation в области поставки вакуумных выключателей для своих проектов по модернизации сетей.
  
• Siemens Energy разрабатывает вакуумные выключатели со встроенными цифровыми функциями для промышленного, коммерческого и энергетического секторов. Компания обладает мощными возможностями в области электротехнической инфраструктуры, которые способствуют разработке ее продукции и укреплению рыночных позиций в области систем передачи и распределения электроэнергии. Компания «Сименс Энерджи» выпустила новую серию вакуумных выключателей 8DJH 36 для повышения надежности сети.
  
• Schneider Electric разрабатывает и производит вакуумные выключатели с системами телеметрии и автоматизации. Ее продукция предназначена для управления энергопотреблением и обеспечивает безопасность системы. Она имеет мировой рынок и присутствует в промышленном управлении, что укрепляет ее рыночные позиции. Компания Schneider Electric объявила о партнерстве с Microsoft в области разработки новых цифровых решений для микроволновых автоматических выключателей.
  
• Mitsubishi Electric производит вакуумные выключатели для промышленности и энергетики. Компания специализируется на интеграции автоматизации и мониторинга для повышения производительности. Компания Mitsubishi Electric добавила в серию AE-V новейшую версию вакуумного выключателя AE-V.
  
• Toshiba использует интеллектуальные сети, способные работать с вакуумными выключателями. Продукция компании применима в промышленной и коммунальной сферах благодаря своему опыту работы в электроэнергетических системах и глобальной бизнес-сети. Компания Toshiba недавно представила VG-33, новую серию вакуумных выключателей среднего напряжения.
  

Новости отрасли вакуумных выключателей

• В сентябре 2023 года HD Hyundai Electric начала строительство «умного» завода в городе Чхонджу в Северном Чхунчхоне, стремясь укрепить свои позиции в отрасли распределительного оборудования. Ожидается, что новый объект начнет работу в октябре 2025 года и будет оснащен автоматизацией производственных процессов, управлением логистикой на основе искусственного интеллекта и сложной автоматизацией цепочки поставок. К 2030 году фирма планирует увеличить текущий выпуск автоматических выключателей до 13 миллионов единиц.
  
• В августе 2024 года Siemens Energy и Mitsubishi Electric заключили контракт на разработку распределительных станций постоянного тока (DC) и требований к техническим характеристикам автоматических выключателей постоянного тока. Это сотрудничество направлено на разработку многоконтактных высоковольтных систем постоянного тока, которые повышают эффективность использования крупномасштабных возобновляемых источников энергии. Партнерство направлено на ускорение применения и развертывания систем автоматических выключателей постоянного тока, которые, в свою очередь, помогут в достижении целей глобальной декарбонизации.
  
• В феврале 2024 года GE T&D India Ltd получила заказы на сумму 42,5 млн долларов США от Электросетевой корпорации Индии на проекты по модернизации сети. Контракты направлены на модернизацию инфраструктуры передачи электроэнергии в Индии, повышение эффективности и надежности сети. GE будет поставлять передовые решения для поддержки растущих энергетических потребностей страны и целей устойчивого развития.
  
• В октябре 2023 года компания ABB выпустила автоматический выключатель для дуговой печи, предназначенный для повышения эффективности промышленного применения при одновременном снижении затрат на техническое обслуживание. Выключатель повышает безопасность и надежность, а также эксплуатационную готовность оборудования и срок службы компонентов за счет контроля высоких электрических напряжений. Контролируя высокие электрические напряжения, новая конструкция вместе с другими функциями обеспечивает эффективное распределение мощности в сталелитейной и металлургической промышленности.
  

Этот отчет об исследовании рынка вакуумных выключателей включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом в терминах «Миллион долларов США и 000 единиц» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рыночный, по номинальному току

• 500 А
• От 500 до 1 500 А
• От 1 500 до 2 500 А
• От 2 500 до 4 500 А
• > 4 500 А

Маркет, По установке

• Комнатный
• На открытом воздухе

Рынок, по применению

• Распределение питания
• Передача мощности

Рынок, по конечному использованию

• Жилой
• Торговый
• Промышленный
• Полезность

Приведенная выше информация предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика 
• Европа
  • Франция
  • Германия
  • Италия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Катар
  • Кувейт
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина