Объем и доля рынка подержанных автомобилей, Отчет об анализе роста за 2034 год

Объем рынка подержанных автомобилей

Мировой рынок подержанных автомобилей оценивался в 2,5 триллиона долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 4,5%. Подержанные автомобили значительно дешевле новых, что делает их привлекательным вариантом для покупателей с ограниченным бюджетом. Поскольку новые автомобили быстро обесцениваются, клиенты могут приобрести относительно новые модели за небольшую часть их первоначальной стоимости. Это ценовое преимущество привлекает покупателей впервые, группы со средним уровнем дохода и предприятия, которые хотят расширить парк техники при меньших капитальных вложениях.

По данным CARS24, в 2024 году на рынке новых автомобилей в Индии наблюдался рост цен на 32%, в то время как стоимость подержанных автомобилей выросла на 24%. Поскольку цены на новые и подержанные автомобили продолжают расти, клиенты считают подержанные автомобили бюджетным вариантом, поскольку они предлагают более низкие затраты по сравнению с новыми автомобилями с высоким износом.

Большинство людей с высокими доходами предпочитают покупать личные автомобили, чтобы улучшить свой образ жизни и удовлетворить потребности в удобном транспорте. Подержанные автомобили служат экономичным вариантом для приобретения новых автомобилей, потому что урбанизация увеличила потребности в мобильности. Быстрое развитие городов в сочетании с повышенными требованиями к транспорту приводит к тому, что люди выбирают недорогие подержанные автомобили вместо того, чтобы оставаться исключительно зависимыми от общественного транспорта. Благодаря этой развивающейся тенденции в странах с развивающейся экономикой наблюдается сильный рост числа владельцев автомобилей.

Согласно Kelley Blue Book, новые автомобили испытывают наибольшее снижение стоимости на 20-30% до окончания первого года и еще на 50% в течение трех-пяти лет. Существенное снижение стоимости новых автомобилей делает подержанные автомобили более привлекательными, поскольку покупателям удается избежать первоначальных потерь от амортизации. Потребительский спрос на доступные варианты покупки приводит к тому, что предпочтение отдается подержанным автомобилям, а не новым моделям.

Тенденции рынка подержанных автомобилей

• Внедрение онлайн-платформ изменило то, как люди покупают автомобили благодаря более доступным прозрачным сделкам. Онлайн-рынки, такие как Carvana, Cars24 и OLX, предоставляют инструменты ценообразования на основе искусственного интеллекта и решения для виртуальной оценки, а также финансовые решения для повышения доверия потребителей. Сочетание искусственного интеллекта с технологией блокчейн улучшает процессы обнаружения мошенничества вместе с системами проверки прав собственности. Растущее использование Интернета и смартфонов привело к тому, что в будущем онлайн-продажи, похоже, превзойдут традиционные дилерские сети.
  
• Cars Commerce, материнская компания Cars.com, объявила о своем приобретении в январе 2025 года для покупки Dealer Club, которая работает как сеть цифровых оптовых аукционов, объединяющая автомобильных дилеров. Приобретение DealerClub компанией Cars Commerce расширяет сегмент оптового рынка за счет разработки цифровых решений для улучшения междилерских операций.
  
• Рынок сертифицированных программ подержанных автомобилей продолжает расти, потому что клиенты хотят получить гарантии и гарантии качества при покупке подержанных автомобилей. Различные автопроизводители и крупные дилеры представляют клиентам автомобили CPO со строгими процедурами проверки и восстановления, которые обеспечивают надежную работу. Такие программы преуспевают в предоставлении новых и бывших в употреблении транспортных средств для привлечения клиентов, которые сосредоточены на обеспечении надежности транспортных средств. Рост продаж CPO значительно увеличится, потому что организованные игроки продолжат развивать свой ассортимент, вытесняя неорганизованных дилеров подержанных автомобилей.
  
• Компания America's Auto Auction вышла на рынок Нью-Джерси, приобретя Car-Tech Auto Auction в декабре 2024 года. Эта стратегическая покупка дает America's Auto Auction лучший контроль над предложением разнообразного ассортимента сертифицированных подержанных автомобилей, которые отвечают растущим требованиям рынка к качественным подержанным автомобилям с гарантией.
  
• На рынке подержанных автомобилей клиенты отдают предпочтение внедорожникам и моделям премиум-класса, потому что эти автомобили сохраняют большую ценность, лучше противостоят износу и обладают высококлассным имиджем. Подержанные внедорожники становятся все более распространенными на рынке продаж, особенно в городских и пригородных районах. Рынок подержанных автомобилей класса люкс расширяется, потому что потребители имеют лучший финансовый выбор и растущий уровень располагаемого дохода. Подержанные автомобили высокого класса стали более привлекательными для покупателей, которые предпочли бы приобрести их, а не новые автомобили.
  

Анализ рынка подержанных автомобилей

В зависимости от транспортного средства, рынок подержанных автомобилей делится на хэтчбек, седан, внедорожник и другие. Сегмент внедорожников занимает долю рынка более 40% и, как ожидается, превысит 290 миллиардов долларов США к 2034 году.

• Внедорожники предлагают больший дорожный просвет, просторные салоны и более высокие сиденья, что делает их идеальными как для езды по городу, так и по бездорожью. Их кажущаяся безопасность благодаря более прочной конструкции и большим размерам привлекает семьи и путешественников на дальние расстояния. Кроме того, меняющиеся дорожные условия и экстремальные погодные условия делают внедорожники более практичным выбором по сравнению с седанами и хэтчбеками.
  
• Внедорожники сохраняют свою стоимость при перепродаже лучше, чем седаны, благодаря более высокому спросу, долговечности и восприятию бренда. Потребители теперь предпочитают внедорожники традиционным автомобильным сегментам, что видно по рыночным тенденциям, где компактные и среднеразмерные внедорожники доминируют в продажах. Этот сдвиг обусловлен урбанизацией, амбициозной ценностью и растущей ценовой доступностью моделей внедорожников как на новых, так и на подержанных рынках.
  
• В 2024 году Hyundai Ioniq 6 был признан самым медленно продаваемым подержанным автомобилем в Великобритании, на его продажу ушло в среднем 125 дней. Напротив, Mercedes-Benz GLB Class стал одним из самых быстрых продавцов, продержавшись на рынке в среднем всего 16 дней. Это свидетельствует о смещении потребительских предпочтений в сторону премиальных внедорожников в сегменте подержанных автомобилей.
  
• Раньше внедорожники считались пожирателями топлива и автомобилями премиум-класса, но современные достижения в области топливной экономичности, гибридных технологий и дизайна компактных внедорожников сделали их более доступными. Автопроизводители теперь предлагают недорогие компактные внедорожники с хэтчбеками с пробегом, что расширило внедрение внедорожников в различных группах доходов, увеличив их присутствие на рынке.
  

В зависимости от конечного использования, рынок подержанных автомобилей делится на личный и коммерческий. В личном сегменте она доминировала на рынке, на долю которой в 2024 году приходилось 85%.

• Частные покупатели, в том числе начинающие владельцы автомобилей, считают подержанные автомобили более доступными, чем новые. Мужчины и женщины выбирают подержанные автомобили в качестве замены новым автомобилям, потому что они обеспечивают превосходную экономическую эффективность. Эта модель получает дополнительную поддержку как за счет минимизации первоначальных затрат, так и за счет снижения страховых взносов.
  
• Частные покупатели легко покупают подержанные автомобили с помощью доступных кредитов на подержанные автомобили в сочетании с конкурентоспособными процентными ставками и гибкими EMI, которые банки и NBFC предоставляют своим клиентам. Сочетание одобрения кредитов на основе искусственного интеллекта с цифровыми финансовыми решениями позволяет клиентам со средним уровнем дохода, а также молодым специалистам легче покупать подержанные автомобили.
  
• Розничные продажи подержанных автомобилей показали рост на 8% в январе 2025 года, доставив 1,41 млн единиц. Рынок вырос, потому что экономическая нестабильность в сочетании с растущими ценами на новые автомобили привела к тому, что потребители стали покупать доступный личный транспорт в настоящее время, поскольку они устанавливают свои собственные модели владения транспортными средствами.
  
• Сегодня наблюдается более низкое социальное нежелание покупать подержанные автомобили, потому что современные покупатели сосредотачиваются на практичности, а не на приобретении совершенно новых автомобилей. Растущая тенденция к замене автомобилей клиентами поддерживает активный рынок доступных качественных подержанных автомобилей. Многие американцы приобретают автомобили для личных поездок после того, как они начали жить по-другому благодаря длительным поездкам и удаленной работе, а также переезду в пригородные районы.
  

В зависимости от топлива рынок подержанных автомобилей подразделяется на бензиновые, дизельные, гибридные, электрические и другие. В 2024 году сегмент бензина занимал долю рынка в 50%.

• Функциональность и более низкая первоначальная стоимость бензиновых автомобилей привлекают наибольшее количество бюджетных потребителей подержанных автомобилей, лучшее разнообразие и более конкурентоспособные цены доступны покупателям подержанных автомобилей благодаря широкому выбору бензиновых моделей на рынке. Большая база владельцев бензиновых автомобилей поддерживает надежное предложение при перепродаже, потому что они представляют собой наиболее производимые автомобили на рынке.
  
• Бензиновые двигатели имеют более низкие затраты на техническое обслуживание, потому что их механика включает в себя основные компоненты, что приводит к меньшему количеству дорогостоящих ремонтов. Влияние качества топлива на бензиновые автомобили остается минимальным, поэтому они обеспечивают надежную работу, оставаясь при этом экономичными при длительном использовании. Нормативно-правовая среда накладывает меньше ограничений на бензиновые автомобили по сравнению с дизельными моделями, работающими в зонах с контролем выбросов.
  
• В декабре 2024 года Mercedes Benz запустил 19 новых моделей с двигателями внутреннего сгорания в период с 2027 года до конца 2027 года, чтобы бороться со снижением прибыли и улучшить продажи электромобилей с конца 2024 года. Компания вносит эти стратегические изменения, потому что хочет предоставить бензиновые и дизельные модели, отвечающие потребностям рынка.
  
• Риск использования электромобилей на рынке подержанных автомобилей перевешивается более высокой безопасностью бензиновых автомобилей, потому что электромобили не имеют надлежащей зарядной инфраструктуры, имеют дорогостоящую замену батарей и опасения по поводу запаса хода.
  

В зависимости от канала продаж рынок подержанных автомобилей делится на одноранговых, франчайзинговых дилеров и независимых дилеров. Прогнозируется, что одноранговый сегмент будет расти быстрее всего со среднегодовым темпом роста 5% в течение прогнозируемого периода.

• Одноранговые (P2P) транзакции устраняют накладные расходы дилера, такие как комиссии и плата за обслуживание. Покупатели получают более выгодные предложения, в то время как продавцы могут требовать более высокие цены, чем стоимость trade-in, предлагаемая дилерскими центрами. Отсутствие посредников обеспечивает прямые переговоры, что приводит к более экономически выгодным сделкам для обеих сторон.
  
• P2P-продажи предлагают покупателям больший выбор подержанных автомобилей по сравнению с дилерскими запасами. Покупатели и продавцы могут напрямую договариваться о ценах, условиях оплаты и условиях автомобиля без ограничений дилеров. Такая гибкость позволяет обеим сторонам заключать взаимовыгодные сделки, привлекая больше людей к P2P-сделкам.
  
• Использование отчетов об истории транспортных средств, цифровых услуг условного депонирования и обнаружения мошенничества на основе искусственного интеллекта повысило доверие потребителей к P2P-продажам. Многие платформы теперь предлагают мгновенную проверку биографических данных транспортных средств, сравнение цен и механизмы безопасных транзакций, снижая риски мошенничества и делая P2P-транзакции более прозрачными и привлекательными.
  

Северная Америка доминирует на мировом рынке подержанных автомобилей с долей около 27%, а США лидируют на рынке в регионе, получив доход в размере 583 млрд долларов США в 2024 году.

• США занимают лидирующие позиции среди стран по количеству зарегистрированных транспортных средств с более чем 280 миллионами зарегистрированных автомобилей. Регулярная замена новых моделей потребителями обеспечивает стабильное предложение подержанных автомобилей на рынке. Высокий оборот транспортных средств в стране приводит к замечательному контролю над рынком и обширному разнообразию доступного ассортимента подержанных автомобилей.
  
• Соединенные Штаты предоставляют надежные финансовые альтернативы покупателям подержанных автомобилей через банки, кредитные союзы и NBFC, поддерживая недорогие варианты кредитования наряду с лизинговыми трансфертами. Людям проще приобретать подержанные автомобили через хорошо развитую кредитную систему страны из-за низких процентных ставок по кредитам. Крупные прокатчики и автопарки постоянно поставляют свои автомобили вне лизинга на рынок подержанных автомобилей, что способствует высококачественным сертифицированным автомобилям.
  
• Американский онлайн-рынок подержанных автомобилей включает в себя устоявшиеся платформы, которые связывают людей с продажами, включая Carvana и CarMax, Autotrader и Facebook Marketplace. Системы искусственного интеллекта, которые анализируют цены на автомобили и создают отчеты об истории транспортных средств, а также о вариантах кредитования, создают легкий процесс покупки, который привлекает дополнительных клиентов. Цифровые платформы гарантируют четкую информацию и повышают доверие потребителей к рынку подержанных автомобилей.
  
• В январе 2025 года продажи автомобилей в США достигли примерно 1,15 млн единиц, при этом сезонно скорректированный годовой показатель (SAAR) составил 16,2 млн единиц. Четвертый месяц подряд SAAR превышает 16 миллионов, что свидетельствует об устойчивом потребительском спросе и положительной тенденции на автомобильном рынке.
  

Ожидается, что мировой рынок подержанных автомобилей в Германии будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Производители автомобилей премиум-класса BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и Audi работают в Германии, создавая отличные автомобили, которые сохраняют свою ценность на рынке подержанных автомобилей. Благодаря инженерным достижениям, которые стали немецкой автомобильной репутацией, автомобили класса люкс из Германии привлекают покупателей внутри страны, создавая при этом экспортные филиалы, тем самым поддерживая регулярные поставки подержанных автомобилей премиум-класса.
  
• На рынок постоянно поступают ухоженные подержанные автомобили с небольшим пробегом, потому что лизинг остается предпочтительным выбором среди многих немецких предприятий и потребителей. Германия является основной силой на рынке подержанных автомобилей, потому что доходы от аренды генерируют высококачественные сертифицированные подержанные автомобили, которые появляются каждые два-три года.
  
• Сочетание немецких стимулов для утилизации и норм выбросов, которые продвигаются через стандарты Евро-6 и Евро-7, мотивирует клиентов покупать новые модели, тем самым расширяя пространство для подержанных автомобилей. Растущие налоговые льготы для электрических и гибридных транспортных средств заставляют людей продавать свои автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), тем самым поддерживая непрерывные поставки подержанных бензиновых и дизельных автомобилей.
  
• По данным Autovista24, на рынке подержанных автомобилей в Германии объем продаж снизился на 28,6% по сравнению с декабрем 2024 года, что отражает значительное падение потребительского спроса. Эта тенденция согласуется с более широким снижением в Европе сделок с подержанными автомобилями за тот же период.
  

Ожидается, что мировой рынок подержанных автомобилей в Китае будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Китай является крупнейшим автомобильным рынком в мире, где в системе регистрации насчитывается более 300 миллионов автомобилей. Существенный рост числа владельцев автомобилей в течение предыдущего десятилетия привел к увеличению количества подержанных автомобилей, что поддерживает рост спроса на вторичном рынке. Рост покупок новых моделей китайскими потребителями приводит к увеличению запасов подержанных автомобилей, которые контролируют доминирование на рынке.
  
• Китайское правительство поддерживает рост рынка подержанных автомобилей с помощью выгодной политики, которая снижает налоги на добавленную стоимость при продаже подержанных автомобилей, а также упрощает регистрацию транспортных средств между городами. Снижение транзакционных издержек благодаря государственной политике делает подержанные автомобили экономически выгодными как для приобретения, так и для продажи большему числу потенциальных покупателей.
  
• Китайская индустрия подержанных автомобилей переживает быструю трансформацию благодаря передовым цифровым платформам, включая Uxin вместе с Guazi и TTP Car от Alibaba. Внедрение моделей ценообразования на основе искусственного интеллекта вместе с онлайн-финансированием и инструментами цифровой верификации привело к повышению прозрачности и доверия к ним, что увеличило количество онлайн-транзакций с подержанными автомобилями. Цифровые преобразования сделали Китай лидером на мировом рынке подержанных автомобилей.
  
• В ноябре 2024 года продажи автомобилей в Китае выросли на 16,6% в годовом исчислении, достигнув 2,45 млн единиц. Такой значительный рост объясняется тем, что к концу года набирают обороты субсидируемые государством сделки по обмену автомобилей. Примечательно, что электромобили (EV), подключаемые гибриды и автомобили с увеличенным запасом хода составили 51,8% от общего объема продаж автомобилей, отметив пятый месяц подряд, когда автомобили с батарейным питанием превосходят бензиновые автомобили на автомобильном рынке Китая.
  

Доля рынка подержанных автомобилей

В топ-5 компаний, лидирующих в мировой индустрии подержанных автомобилей в 2024 году, входят Lithia Motors Inc., Group 1 Automotive Inc., Alibaba.com, Penske Automotive Group, AutoNation Inc. Вместе они занимают около 3,5% доли рынка на рынке.

• Lithia Motors Inc. работает как крупнейшая розничная сеть автомобильных магазинов в Северной Америке, расширяя свои дилерские центры в США, Канаде и Великобритании, с помощью платформы Driveway компания расширила свою омниканальную стратегию, которая позволяет легко покупать и продавать автомобили.
  
• Комплексные бизнес-операции Lithia, включая решения по продаже новых и подержанных автомобилей и финансированию, наряду с фиксированными операциями, позволяют постоянно увеличивать доходы. По мере того, как Lithia реализует свой план по расширению деятельности, уделяя особое внимание цифровым инструментам, ориентированным на клиентов и рост мирового рынка, компания лидирует на рынке подержанных автомобилей.
  
• Group 1 Automotive Inc. стала доминирующей, потому что она занимается продажей новых и подержанных автомобилей наряду с мощным послепродажным обслуживанием, а также инвестирует в приобретение стратегических дилерских центров в США и Великобритании. Прочные партнерские отношения с производителями обеспечивают непрерывные поставки запасов, в то время как компания использует свой сегмент фиксированных операций, включая обслуживание и запчасти, а также центры столкновений для поддержания стабильных доходов.
  
• Сочетание продаж подержанных автомобилей и новых инициатив по онлайн-торговле в Группе 1 позволило компании укрепить свои позиции на рынке за счет продажи доступных сертифицированных автомобилей с пробегом. Благодаря тщательному управлению капиталом и операционной оптимизации Group 1 Laboratories продолжает лидировать на рынке.  
  

Компании рынка подержанных автомобилей

Основными игроками, работающими в мировой индустрии подержанных автомобилей, являются:

• Алибаба
• Асбери Аутомотив Груп
• АвтоНация
• КарМакс
• АВТОМОБИЛИ24
• Карвана
• Электронная почта на eBay
• Группа 1 Автомобильная промышленность
• Лития Моторс
• Автомобильная группа Penske
  
• Ведущие компании, работающие на рынке подержанных автомобилей, активно формируют бизнес-альянсы наряду с приобретениями бизнеса для расширения своей узнаваемости на рынке. Стратегические приобретения и партнерские отношения позволяют этим организациям создавать свою клиентскую сеть, получая при этом доступ к неосвоенным рынкам, что усиливает их доминирование на рынке.
  
• Коммерческие фирмы выделяют значительные ресурсы на исследования и разработки для создания современных продуктов, отвечающих растущим требованиям потребителей. Инновационный подход позволяет им производить современные транспортные средства, содержащие передовые технологии, повышающие их эффективность и экономичность, а также экологичность.
  
• Растущий спрос на экологичный транспорт наряду с экологическими нормами мотивирует компании разрабатывать широкий выбор электромобилей. Компания предлагает различные варианты электромобилей, начиная от небольших автомобилей и заканчивая большими внедорожниками, которые удовлетворяют потребности сегментации рынка.
  
• Компании лидируют в развитии экологического транспорта благодаря своей приверженности устойчивому развитию в сочетании с разработкой технологий для транспортных средств с нулевым уровнем выбросов. Такое повышение репутации бренда благодаря этому обязательству служит продвижению мировых инициатив по сокращению выбросов углерода.
  

Новости индустрии подержанных автомобилей

• В сентябре 2024 года Lithia Motors расширила свой дилерский портфель в США, приобретя три дилерских центра в Северной Флориде: Duval Honda и Duval Acura в Джексонвилле, а также Subaru в Гейнсвилле. Ожидается, что этот стратегический шаг принесет более 200 миллионов долларов США годового дохода и знаменует собой выход Lithia на быстрорастущий рынок Северной Флориды.
  
• В августе 2024 года Group 1 Automotive завершила приобретение автомобильных операций Inchcape Retail, добавив 54 дилерских центра по всей Великобритании. Ожидается, что это значительное расширение принесет 2,7 млрд долларов США годового дохода, что фактически удвоит присутствие Group 1 в Великобритании и усилит ее присутствие в ключевых регионах, таких как Мидлендс, Северо-Западная Англия и Уэльс.
  
• В феврале 2024 года Lithia Motors приобрела Carousel Motor Group, расширив свое присутствие в Северо-Центральном регионе, особенно в Миннеаполисе-Сент-Луисе. Пол. Ожидается, что это приобретение, включающее премиальные бренды класса люкс, принесет более 900 миллионов долларов США годового дохода, что укрепит присутствие Lithia на одном из крупнейших рынков в регионе.
  
• В апреле 2024 года Group 1 Automotive заключила окончательное соглашение о приобретении британского розничного бизнеса по розничной торговле автомобилями и связанной с ним недвижимости у дочерней компании Inchcape plc примерно за 439 миллионов долларов США. Это стратегическое приобретение включает в себя 54 дилерских центра, которые, как ожидается, принесут около 2,7 млрд долларов США годового дохода, что значительно увеличит масштаб и присутствие Group 1 на рынке Великобритании.
  

Отчет об исследовании рынка подержанных автомобилей включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Bn) и объема (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, На автомобиле

• Хэтчбек
• Седан
• Внедорожник
• Другие

Рынок, По топливу

• Бензин
• Дизель
• Гибрид
• Электрический
• Другие

Рынок, по каналам продаж

• Одноранговая связь
• Франчайзинговые дилеры
• Независимые дилеры

Рынок, по конечному использованию

• Личный
• Торговый

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Юго-Восточная Азия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия