Объем рынка страхования на основе использования, прогнозы на 2024-2032 годы
Идентификатор отчета: GMI3020 | Дата публикации: August 2024 | Формат отчета: PDF
Скачать бесплатный PDF-файл
Купить сейчас
$4,123 $4,850
15% off
$4,840 $6,050
20% off
$5,845 $8,350
30% off
Купить сейчас
Детали премиум-отчета
Базовый год: 2023
Охваченные компании: 21
Таблицы и рисунки: 310
Охваченные страны: 24
Страницы: 240
Скачать бесплатный PDF-файл
Получите бесплатный образец этого отчета
Получите бесплатный образец этого отчета Объем рынка
Is your requirement urgent? Please give us your business email for a speedy delivery!
Объем рынка страхования на основе использования
Объем рынка страхования на основе использования оценивался в 52,1 млрд долларов США в 2023 году и, по оценкам, в период с 2024 по 2032 год среднегодовой темп роста составит более 24%. Страхование на основе использования, разновидность автострахования, использует бортовые системы связи для мониторинга пробега и привычек вождения. Телематические системы дают точное представление о стилях вождения и методах обеспечения безопасности, позволяя страховщикам корректировать страховые взносы в режиме реального времени в зависимости от воспринимаемого риска.
Такие показатели, как общий пробег, время в пути, местоположение автомобиля с GPS-отслеживанием, ускорение, торможение и даже срабатывание подушки безопасности, позволяют страховщикам адаптировать страховые взносы к фактическому поведению за рулем, пресекая мошеннические претензии. Растущее внедрение этих автомобильных страховых решений, направленных на сдерживание неожиданных претензий и повышение безопасности вождения, должно увеличить долю рынка в отрасли.
Всплеск роста рынка страхования на основе использования в первую очередь обусловлен тем, что страховые компании внедряют системы UBI для повышения прибыльности. Эти полисы используют передовые технологии межмашинного взаимодействия, собирая данные о транспортных средствах в режиме реального времени для персонализации страховых взносов на основе поведения за рулем, а не только исторических претензий. Такой подход не только снижает затраты на страховые возмещения, но и совершенствует модели ценообразования, способствуя росту доходов.
В августе 2023 года Citroen представил программу страхования на основе использования (UBI) для покупателей своего электромобиля eC3 в сотрудничестве с ICICI Lombard General Insurance. Эта инновационная модель страхования предназначена для поощрения безопасного поведения за рулем и поощрения ответственных привычек вождения среди владельцев eC3. Водители, демонстрирующие безопасные привычки вождения, выиграют от более низких страховых взносов за продление. Такой подход способствует более безопасному вождению, потенциально снижая риск аварий. Кроме того, автомобильные страховщики все больше внимания уделяют дистанционной диагностике. Благодаря интеграции передовых бортовых устройств связи страховщики теперь могут удаленно диагностировать проблемы с транспортными средствами, выделяясь на конкурентном рынке страхования, основанном на использовании.
В дополнение к этому, компании используют передовые методы аналитики и прогнозного моделирования для эффективного анализа телематических данных. Это помогает лучше оценивать риски, точность ценообразования и выявлять тенденции в поведении водителей. Например, в сентябре 2023 года Definite, ведущая канадская компания по страхованию имущества и несчастных случаев, запустила революционный продукт страхования на основе использования (UBI) под названием Sonnet Shift. Это инновационное предложение является первым в своем роде в Канаде, предоставляя клиентам Sonnet в Онтарио персонализированный страховой опыт, который способствует более безопасному вождению и дает водителям больше контроля над своими страховыми взносами.
Страхование на основе использования (UBI) использует данные в режиме реального времени для оценки и определения стоимости страховых полисов на основе индивидуальных привычек вождения. Хотя такой подход повышает безопасность и предлагает индивидуальные преимущества, он вызывает опасения по поводу конфиденциальности и безопасности данных. Обширный сбор данных, охватывающих такие аспекты, как местоположение, скорость, торможение и продолжительность вождения, увеличивает риски несанкционированного доступа, нарушений и неправомерного использования. Таким образом, страховщики вынуждены укреплять свои протоколы безопасности и придерживаться строгих законов о защите данных, в частности GDPR и CCPA.
Работа с огромными объемами данных требует надежных возможностей хранения, обработки и аналитики, что требует сложных решений для управления данными. Более того, проблема становится все более сложной, поскольку страховщики должны анонимизировать данные для обеспечения конфиденциальности, извлекая при этом ценную информацию. Достижение этого баланса требует постоянного совершенствования шифрования, контроля доступа и соблюдения нормативных требований.
Тенденции рынка страхования, основанного на использовании
Технологические достижения меняют ландшафт страхования на основе использования (UBI), влияя на способ оценки рисков и ценовой политики среди страховщиков. Ключевой тенденцией является интеграция передовых телематических систем, включая GPS и мониторинг скорости, непосредственно в транспортные средства и мобильные устройства. Эти системы предоставляют данные о поведении водителя в режиме реального времени, что позволяет страховщикам предлагать точные и актуальные цены.
В июне 2024 года Intuit объявила о приобретении Zendrive, поставщика информации о рисках мобильности, чтобы улучшить свой продукт автострахования на основе использования Karma Drive. Это приобретение направлено на ускорение разработки и внедрения Karma Drive, которая использует телематику для предложения персонализированных цен на страхование на основе поведения водителя. Кроме того, это позволяет Intuit интегрировать технологии и опыт Zendrive в Karma Drive, расширяя его возможности по предоставлению обратной связи в режиме реального времени о привычках вождения и потенциальных скидках перед покупкой полиса.
Кроме того, страховщики все чаще обращаются к алгоритмам искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения для фильтрации обширных наборов данных, выявления закономерностей и повышения точности ценообразования, тем самым повышая конкурентоспособность. Появление технологии 5G обещает более быструю и надежную передачу данных, облегчая обработку телематических данных в режиме реального времени. Кроме того, изучается потенциал технологии блокчейн для повышения безопасности и прозрачности данных, а также оптимизации обработки претензий. Ведущие фирмы, такие как Cambridge Mobile и Octo Telematics, находятся на переднем крае, создавая инновационные телематические решения, которые продвигают рынок UBI к повышению эффективности, результативности и повышению удовлетворенности клиентов.
Анализ рынка страхования на основе использования
Рынок делится на OBD-II, Black Box, Smartphone и Embedded telematics. В 2023 году на долю OBD-II приходилось более 49% доли рынка. Учитывая растущую популярность подключенных автомобилей и последующий всплеск данных для водителей, телематические технологии стали ключевыми. Это позволяет страховым компаниям использовать этот огромный объем информации, охватывающей модели вождения, потребности в техническом обслуживании и общие характеристики автомобиля. По мере того, как внедрение технологий подключенных автомобилей растет, следующая волна автомобилей готова оснастить интегрированные соединения для передачи данных. Эти связи предоставят страховщикам обширные данные об использовании и местоположении, которые будут способствовать разработке полисов и инициатив по страхованию на основе использования (UBI).
Например, в ноябре 2022 года CerebrumX объявила о партнерстве с Ford для внедрения решений по страхованию на основе использования (UBI). Это сотрудничество направлено на использование данных о подключенных автомобилях для предоставления персонализированных страховых предложений на основе индивидуального поведения водителя, улучшая общий опыт страхования для потребителей. Партнерство будет использовать телематические данные, собранные с автомобилей Ford, что позволит страховщикам оценивать привычки вождения в режиме реального времени. Эти данные помогут в определении страховых взносов на основе частоты вождения и поведения пользователей.
Рынок страхования на основе использования подразделяется на легковые и коммерческие автомобили. Ожидается, что к 2032 году объем пассажирских автомобилей превысит 285,9 млрд долларов США. Легковой транспорт является наиболее часто используемым типом транспортного средства частными лицами и составляет большую часть автомобильного рынка. Этот более высокий уровень владения обычно приводит к увеличению количества продуктов UBI, ориентированных на отдельных водителей. Модель UBI, которая использует телематические данные для оценки поведения водителя, особенно подходит для пассажирских транспортных средств, где можно эффективно отслеживать и анализировать схемы перевозок.
Это позволяет страховщикам адаптировать страховые премии к конкретным характеристикам вождения, таким как скорость, торможение и пробег, которые больше относятся к легковым автомобилям, а не к коммерческим транспортным средствам или автопаркам. Например, в марте 2021 года Hyundai запустила программу страхования на основе использования (UBI), которая позволяет клиентам потенциально экономить деньги на страховых взносах по автострахованию в зависимости от их поведения за рулем.
Программа UBI опирается на данные о времени в пути и поведении водителя с использованием датчиков автомобиля и телематики Hyundai Blue Link. Программа согласуется с более широкой стратегией Hyundai по улучшению качества обслуживания в автомобиле и привлечению пользователей автомобилей в рамках инициативы Hyundai Connected Mobility, направленной на предложение персонализированного опыта и дополнительных услуг за счет мобильности, подключенных автомобилей и услуг передачи данных.
Северная Америка занимает значительную долю, на долю которой в 2023 году приходится более 40% рынка страхования на основе использования. Спрос на страхование UBI в регионе быстро растет из-за растущего спроса клиентов на персонализированное страхование и телематическую инфраструктуру. Например, в феврале 2022 года Mercury Insurance сделала свое приложение для страхования на основе использования (UBI) доступным для водителей в Нью-Джерси. Эта инициатива позволяет держателям полисов потенциально снизить свои страховые взносы в зависимости от их привычек вождения.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе рынок переживает бум, что обусловлено увеличением трафика и развитием телематических технологий. Такие страны, как Китай и Индия, добиваются роста прибыли благодаря улучшению инфраструктуры и контролируемым субсидиям. Тем не менее, такие ограничения, как проблемы конфиденциальности и различные модели использования технологий, влияют на рост рынка.
Ожидается, что в период с 2021 по 2032 год ББД для Южной Америки и Ближнего Востока вырастет впечатляющими темпами. Это связано с продолжающимся ростом телематических решений для расширения программ страхования телекоммуникаций в ОАЭ, Бразилии, Аргентине и Южной Африке. Поставщики телематических решений заключают контракты со страховыми компаниями на предоставление телематических страховых решений.
Кроме того, ожидается, что рост подключенных автомобилей в регионе будет стимулировать рост рынка. Поскольку подключенные автомобили оснащены новейшими технологиями и датчиками, автопроизводители и страховые компании могут легко собирать данные о вождении для анализа рисков и предоставления новых и более качественных сведений. Улучшенные предложения. Это приведет к быстрому росту продаж новых страховых полисов и материалов, расширению рынка сбыта.
В течение нескольких последних лет ОАЭ вкладывали значительные средства в безопасность транспортных средств из-за растущего количества транспортных средств из-за растущего туризма и иммиграции. Учитывая растущий спрос на транспортные средства и их страхование в ОАЭ, Beema, новатор в области страхования из Дубая, в январе 2022 года запустил программу страхования автомобилей на основе использования под названием «Beema SmartDriver», которая вознаграждает пользователей за более безопасное и ответственное вождение. Это первый в своем роде продукт на рынке ОАЭ, который можно приобрести и активировать онлайн через мобильное приложение Beema.
Доля рынка страхования на основе использования
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A и Progressive Insurance доминируют на рынке, занимая более 10% рынка. UnipolSai была одним из первых последователей телематики в страховании, что позволило им со временем усовершенствовать свои предложения UBI и установить сильное присутствие на рынке.
Они вложили значительные средства в телематические технологии, предоставляя подробную аналитику данных, которая позволяет точно оценивать риски и персонализировать страховые взносы. UnipolSai предлагает ряд инновационных продуктов UBI, адаптированных к различным сегментам клиентов, повышая их привлекательность и удержание клиентов.
Progressive эффективно продвигает свою программу UBI Snapshot, что делает ее одним из самых узнаваемых и надежных предложений UBI в Соединенных Штатах. Ранние и постоянные инвестиции Progressive в телематику и аналитику данных позволили им предложить высококонкурентоспособные и точные персонализированные страховые продукты. Progressive фокусируется на удобных для пользователя технологиях и прозрачных моделях ценообразования, повышая удовлетворенность и лояльность клиентов.
Компании рынка страхования на основе использования
Основными игроками, работающими в отрасли страхования на основе использования (UBI), являются:
Новости страховой отрасли на основе использования
Отчет об исследовании рынка страхования на основе использования (UBI) включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (USD) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:
Рынок, По упаковке
Рынок, по технологиям
Рынок, На автомобиле
Рынок, По возрасту автомобиля
Рынок, по каналам сбыта
Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам: