Объем рынка трансформаторов в США, возможности роста в 2025-2034 гг.

Объем рынка трансформаторов в США

Рынок трансформаторов в США оценивался в 12,2 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 7,7% в период с 2025 по 2034 год, чему способствует растущий спрос на электроэнергию. В 2023 году прогнозируемая загрузка производства электроэнергии в стране должна была превысить 4100 часов, кВтч. Некоторые страны начинают заменять традиционные трансформаторы на более современные продвинутые типы с большей актуальностью.

Некоторые страны начали уделять приоритетное внимание замене старых трансформаторов, которые не соответствуют текущим спецификациям, на современные версии, которые прогнозируют будущие потребности. Например, в октябре 2024 года Lightsource BP, дочерняя компания BP, еще больше расширила свою сеть в секторе наземных возобновляемых источников энергии, начав разработку 62 ГВт и работая в 19 странах, включая 28 солнечных проектов в США. Эти инициативы неизбежно значительно увеличат потребность в трансформаторах в США.

В 2023 году Министерство энергетики США (DOE) предложило финансирование в размере 18 миллионов долларов США для разработки гибких инновационных трансформаторных технологий (FITT). Это объявление касается возможностей финансирования (FOA), в рамках которых Министерство энергетики США рассчитывает предоставить гранты на получение дозы сторонам, которые смогут исследовать, создавать и демонстрировать сложные трансформаторы от распределительных до передающих уровней для повышения надежности сети при одновременном снижении ограничений цепочки поставок трансформаторов.

Рост ветряных и солнечных электростанций создал потребность в трансформаторах, которые могут обрабатывать значительный диапазон потребляемой энергии и эффективно распределять энергию. Это значительно увеличило спрос как на силовые, так и на распределительные трансформаторы. Ассоциация солнечной энергетики (SEIA) прогнозирует, что к 2029 году США будут добавлять более 30 ГВт солнечных мощностей ежегодно.

Рост промышленного сектора в США привел к увеличению потребления электроэнергии, что, в свою очередь, требует большего количества трансформаторов, способных выдерживать более высокую нагрузку и поддерживать стабильное электроснабжение промышленных установок. Вышеупомянутые факторы и данные указывают на то, что в ближайшие годы в США будет огромный спрос на трансформатор.

Тенденции рынка трансформаторов в США

• Растущие тенденции в трансформаторной промышленности США в основном связаны с передовыми технологиями, включая искусственный интеллект, Интернет вещей и блокчейн. Эти технологии оказывают значительное влияние на рост рынка. Растущее предпочтение этих технологий и растущее использование искусственного интеллекта в электротехнической промышленности значительно увеличивают долю рынка.
  
• Также увеличивается количество проектов, связанных с электрификацией железнодорожных путей, что еще больше подстегнет рост трансформаторной промышленности. Schneider Electric прогнозирует 50-процентный рост электрификации промышленности США к 2030 году. Кроме того, компания объявила об инвестициях в размере 23,8 млн долларов США и создании 280 новых рабочих мест в Южной Каролине на фоне тенденции электрификации.
  
• Существует множество отраслей промышленности, в которых энергоэффективные трансформаторы имеют первостепенное значение. Этим требованиям отвечают интеллектуальные трансформаторы, которые могут включать в себя как сухие, так и цифровые трансформаторы. В настоящее время коммунальные службы предпочитают обслуживать экологически чистые трансформаторы, чтобы обуздать загрязнение.
  
• Растущее число проектов в области возобновляемых источников энергии значительно меняет трансформаторную промышленность. В 2022 году Amazon с инвестициями в 2 млрд долларов начнет реализацию 39 проектов в сфере коммунальных услуг. На данный момент компания работала над 160 ветровыми, а также солнечными проектами по всей территории США, что также указывает на многообещающее будущее рынка трансформаторов в США.
  
• Проекты реформ и интеграции способствуют расширению и заметному продвижению рынка трансформаторов в США. Министерство энергетики США объявило о выделении 18 миллионов долларов США на этот проект, направленный на повышение надежности сети и цепочки поставок трансформаторов.
  
• Еще одним важным событием является внедрение «умных» трансформаторов, которые помогают в развитии «умных» сетей. Трансформаторы обладают сложными возможностями мониторинга и диагностики, которые повышают надежность электросети, позволяя немедленно изучать собранные данные, и улучшают управление энергопотреблением. Рост цифровизации обуславливает необходимость внедрения производителями систем с поддержкой Интернета вещей и автоматизированных решений для профилактического обслуживания.
  

Анализ рынка трансформаторов в США

• Трансформаторная промышленность США оценивалась в 10,3 млрд долларов США, 11,2 млрд долларов США и 12,2 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Расширение промышленного сектора в сочетании с урбанизацией и ростом потребления электроэнергии будет способствовать росту рынка в ближайшие десятилетия.
  
• Ожидается, что к 2034 году сегмент ракушечных ядра достигнет более 9 миллиардов долларов США и значительно вырастет в ближайшие годы, в основном из-за растущего предпочтения возобновляемых источников энергии во всем мире. Возобновляемые источники энергии составляют около 43% от общего объема производства энергии в США в 2022 году, что является лидером континента по производству энергии.
  
• Сегмент закрытого ядра также занимает около 36,8% доли рынка из-за растущего внимания к производству возобновляемой энергии. Конструкция сердечника закрыта, что снижает утечку магнитного потока и повышает эффективность передачи и распределения энергии. Кроме того, снижение потерь в сердечнике имеет решающее значение для повышения энергоэффективности трансформаторов.
  
• Точно так же важен ягодный сектор, поскольку он имеет множество характеристик во многих отраслях конечного потребления. Растущая активность значительно увеличивает спрос на трансформаторы. Проекты по объединению границ также очень важны в этой отрасли. По состоянию на конец 2023 года в очередях на присоединение в США находилось около 12 000 проектов. Эти проекты ожидали утверждения региональными сетевыми организациями для начала их строительства.
  
• Сегменты корпусов и закрытых сердечников оказывают значительное влияние на рынок трансформаторов в области эффективности, производительности и универсальности применения. Конструкция сердечника оболочки, которая содержит обмотки внутри сердечника, имеет более высокую механическую прочность и меньшее сопротивление утечке. Такие конструкции повышают устойчивость к короткому замыканию, следовательно, лучше всего подходят для трансформаторов высшего класса в промышленных и коммунальных приложениях.
  

• В трансформаторной промышленности США сегмент распределительных трансформаторов занимает большую часть рынка более 69% в 2024 году, и в ближайшие годы прогнозируется дальнейший рост. В основном это связано со значительно растущим спросом на энергию во всем мире, а также с растущей индустриализацией и урбанизацией, что способствует росту рынка трансформаторов в США.
  
• Одним из наиболее значимых нововведений в распределительных трансформаторах является использование современных материалов сердечника. Традиционные трансформаторы заменяются из-за использования сердечников из кремнистой стали, что приводит к потерям энергии из-за гистерезиса и вихревых токов. По оценкам NREL, насчитывается 60–80 миллионов распределительных трансформаторов с мощностью от 2,5 до 3,5 ТВА, и что ~55% находящихся в эксплуатации блоков старше 33 лет и приближаются к концу срока службы.
  
• Благодаря инициативам по модернизации коммунальных служб и другой неадекватной инфраструктуры в Соединенных Штатах, трансформаторный регион постоянно растет. В связи с необходимостью нового строительства растет спрос на трансформаторы. В связи с этим в октябре 2024 года CG Power & Industrial Solutions Ltd добавила еще 5000 МВА к своим существующим возможностям по электроснабжению трансформаторов, увеличив их с 35 000 МВА до 40 000 МВА.
  
• Измерительные трансформаторы, состоящие из трансформаторов тока и напряжения, имеют жизненно важное значение для улучшения измерений, контроля и защиты границ электрических систем. Компания демонстрирует устойчивый рост благодаря расширению сферы применения технологий интеллектуальных сетей и передовых измерительных инфраструктур (AMI) в США. Таким образом, этот сегмент чрезвычайно важен для роста рынка трансформаторов в США.
  
• Геополитические отношения в США указывают на то, что эти правительственные органы законодательно устанавливают как меры, так и политику в отношении потребления для установления порядка в использовании электроэнергии, что приводит к необходимости использования эффективных трансформаторов. Все эти требования увеличат спрос на трансформаторы в регионе.
  
• Специализированные фирмы, такие как Siemens и Schneider Electric, внедряют в трансформаторы масштабные инновации с расширенной функциональностью. США делают шаг вперед в развитии технологий, что приводит к постоянному развитию конструкций трансформаторов. Достижения в области трансформаторов еще больше сделают их более эффективными и, таким образом, увеличат спрос на продукцию.
  

Доля рынка трансформаторов в США

Топ-4 компаний, в том числе Schneider Electric, Eaton, Siemens, General Electric занимают более 40% рынка по всему миру. В трансформаторной промышленности США Siemens и General Electric вносят основной вклад благодаря своей обширной сети по всему миру. Ведущие корпорации активно ищут новые продукты и услуги, что делает их ключевыми игроками в отрасли во всем мире. Эти компании больше сосредоточены на значительных инвестициях в НИОКР.

Компании рынка трансформаторов в США

• General Electric: В 2023 году общая выручка GE составила 67,95 млрд долларов США, из которых 1,90 млрд долларов США были направлены на исследования и разработки (НИОКР) для создания более совершенных продуктов. В декабре 2023 года Prolec GE планировала удвоить производственные мощности своего завода по производству однофазных трансформаторов для монтажа на площадках за счет дополнительных мощностей. Недавно Prolec GE потратила более 145 миллионов долларов в Соединенных Штатах на поддержку своей клиентской базы в Северной Америке.
  
• В 2023 году Eaton объявила, что расширит свои возможности и ресурсы в США, а недавно объявила о двух грантах от Чешской Республики. Гранты будут финансировать участие в двух инновационных проектах мобильности, включая помощь в проектировании и разработке электрифицированного внедорожного грузовика, а также на разработку и демонстрацию нового блока распределения энергии (PDU) и преобразователя постоянного тока (200 кВт) для грузовиков, работающих на водородных топливных элементах.
  
• Schneider Electric: В 2024 году чистый объем продаж Schneider Electric составил 28,99 млрд долларов США до 3 квартала. Компания Schneider Electric, лидер в области цифровой трансформации управления энергопотреблением и автоматизации, объявила о том, что ее EcoStruxure. Сервис на основе подписки, предназначенный для продления срока службы масляных трансформаторов и обеспечения соответствия нормативным требованиям, отслеживает состояние трансформаторов с помощью комбинации датчиков Интернета вещей и расширенной программной аналитики.
  

Компании рынка трансформаторов в США

Основными игроками, работающими в трансформаторной отрасли, являются:

• Celme S.r.l.
• Трансформатор Daelim
• Корпорация Eaton
• Трансформатор ELSCO
• Эльзеведи Электрик
• ЭРМКО
• Дженерал Электрик
• Hammond Power Solutions
• Hitachi Energy Ltd.
• ХЁСОНГ ХЭВИ ИНДАСТРИЗ
• Трансформатор Джордана
• Корпорация Mitsubishi Electric
• ОРМАЗАБАЛЬ
• Силовые трансформаторы, Инк.
• Сименс
• Корпорация Toshiba Energy Systems & Solutions
• Вирджиния Трансформер Корп.
• Вольтампер
  

Новости трансформаторной промышленности США

• В апреле 2023 года Hitachi Energy объявила об инвестициях в размере более 1,5 млрд долларов США в наращивание своих глобальных производственных мощностей по производству трансформаторов, чтобы идти в ногу с растущим спросом и поддерживать долгосрочные планы и усилия по электрификации. Эти инвестиции позволят постепенно расширить глобальные трансформаторные мощности компании к 2027 году и являются дополнением к уже объявленным 3 миллиардам долларов США для прогресса в электрификации энергетической системы, вызванной энергетическим переходом.
  
• В ноябре 2024 года компания Hitachi ABB создала новую линейку трансформаторов, предназначенных для плавучих морских перевозок. Эти шельфы климатически суровы, а сами сооружения физически требовательны. Благодаря этим продуктам энергия ветра будет собираться более эффективно и интегрирована в глобальную энергетическую систему, тем самым поддерживая переход к устойчивому энергетическому будущему.
  
• В декабре 2024  года Siemens и Tietoevry, ведущая компания в области цифрового проектирования и программного обеспечения в Северной Европе, объединились для ускорения цифровой трансформации сектора электроэнергетических услуг в Северной и Центральной частях США. Используя программную платформу Siemens Gridscale X в сочетании со своими собственными ИТ-услугами, Tietoevry добавит новые возможности в свои решения для поддержки операторов сетей в Скандинавии для эффективного управления своими сетями и решения проблем, связанных с энергетикой переход.
  
• В июле 2024 года TenneT и Siemens Energy подписали соглашение о сокращении выбросов CO2 на трансформаторном заводе Siemens в Нюрнберге. Первым этапом партнерства является производство трансформаторов из 100% переработанной меди. Отныне «Сименс Энергетика» будет производить все будущие трансформаторы для TenneT на основе меди. К 2030 году TenneT рассчитывает иметь около 52 трансформаторов от Siemens Energy, каждый из которых будет устанавливать 72 тонны переработанной меди. Эти трансформаторы помогут TenneT значительно сократить выбросы CO2 при расширении сети. Siemens Energy и TenneT могут сократить выбросы CO2 на 100 метрических тонн только на трансформатор.
  
• В сентябре 2024 года американская компания GE Vernova объявила о расширении существующих мощностей по производству трансформаторов в Стаффорде, Великобритания. Согласно пресс-релизу компании, расширение направлено на поддержку быстрорастущего спроса на системы передачи постоянного тока высокого напряжения, которые помогут обеспечить энергией проекты возобновляемых источников энергии в США, Азии и Северной Америке, а также поддержат энергетический переход Великобритании. Расширение сосредоточено на двух ключевых площадках бизнеса Grid Solutions компании Electrification Systems в Стаффорде.
  

Отчет об исследовании рынка трансформаторов в США включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом в терминах «Миллион долларов США и «000 единиц» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по ядру

• Закрытый
• Оболочка
• Ягода

Рынок, по продуктам

• Распределительный трансформатор
• Силовой трансформатор
• Измерительный трансформатор
• Другие

Рынок, По намотке

• Две обмотки
• Автотрансформатор

Рынок, за счет охлаждения

• Сухой тип
  • Автономный воздух
  • Воздушный поток 
• Погруженный в масло
  • Самоохлаждение
  • Водяное охлаждение
  • Форсированное масло
  • Другие

Рынок, По утеплению

• Газ
• Масло
• Сплошной
• Воздух
• Другие

Рынок, По рейтингу

• ≤ 10 МВА
• > 10 МВА до ≤ 100 МВА
• > 100 МВА до ≤ 600 МВА
• > 600 МВА

рынок, путем монтажа

• Подушечка
• Шест
• Другие

Рынок, по применению

• Жилой
• Коммерческая и промышленная недвижимость
• Полезность

Вышеуказанная информация была предоставлена по следующим странам:

• США
• Канада
• Мексика