Объем и доля рынка котлов в США | Прогноз на 2025-2034 годы

Объем рынка котлов в США

Рынок котлов в США оценивался в 4,5 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,7% с 2025 по 2034 год. Растущая обеспокоенность по поводу выбросов углекислого газа наряду с продолжающейся заменой традиционных парогенераторных установок на энергоэффективные котлы будут способствовать разработке продукта. Потребность в замене особенно высока для старых котлов, срок службы которых приближается к среднему сроку службы или превышает его.

На перспективы отрасли положительно повлияет рост инвестиций в обрабатывающую промышленность в связи с более широким использованием современных котлов, которые дополнят политику декарбонизации. Более того, эффективное информирование потребителей в сочетании с экологическим законодательством, которое выступает за установку надежных и эффективных систем отопления, вероятно, будет способствовать расширению рынка котлов в США.

В 2023 году Закон об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах, а также Закон о чипах и науке в сочетании с Законом о снижении инфляции III и эти шаги усилили промышленную политику правительства США. Эти шаги являются величайшей попыткой Америки в области промышленного планирования со времен холодной войны, с планами по сокращению выбросов углекислого газа при одновременном повышении соответствующей экономической активности в стране.

Отрасль продолжит расти за счет расширения сетей централизованного теплоснабжения в сочетании с растущей заменой устаревших котельных агрегатов. Значительные инвестиции в промышленный сектор в сочетании с внедрением федеральных нормативных актов, направленных на сокращение выбросов CO2, будут способствовать улучшению перспектив бизнеса.

Котельная отрасль будет испытывать устойчивый рост за счет растущей индустриализации и инвестиций в расширение производственных мощностей. Совместные усилия участников из частного сектора и федерального правительства и правительств штатов в развитии и расширении коммерческих центров способствовали созданию благоприятной деловой среды. В 2023 году выбросы углекислого газа, связанные с энергетикой в США, сократились более чем на 80% в энергетическом секторе. Это сокращение было вызвано в первую очередь снижением доли угольной генерации электроэнергии в пользу природного газа и солнечной энергии.

Тенденции рынка котлов в США

Котельная промышленность США настроена на устойчивый рост, обусловленный растущей индустриализацией, устойчивыми инвестициями в производственный сектор и политикой, направленной на повышение энергосбережения. Реализация директив по сокращению выбросов, направленных на снижение выбросов парниковых газов (ПГ), привела к переходу от обычных котлов к котлам с более высокой энергоэффективностью.

Правительство США выделило 500 миллионов долларов США из грантов Министерства энергетики США на внедрение низкоуглеродных технологий для промышленного технологического тепла. Грантовое финансирование позволит заводам установить тепловые насосы, электрические котлы, солнечные тепловые системы и накопители тепловой энергии , чтобы свести к минимуму зависимость от ископаемого топлива.

Растущий спрос на отопление помещений наряду с введением строительных норм, требующих создания энергоэффективных продуктов со звездным рейтингом, ускоряет внедрение передовых систем отопления. Кроме того, Национальные стандарты выбросов опасных загрязнителей воздуха (NESHAP) Агентства по охране окружающей среды формируют условия в отрасли, ужесточая контроль выбросов, поощряя производителей разрабатывать более чистые и эффективные технологии котлов.

Например, по данным Международного энергетического агентства, власти поставили перед собой цель сократить выбросы парниковых газов на 40 процентов к 2030 году в рамках повестки дня в области изменения климата. Эта цель была поставлена при поддержке политики, которая выступает за внедрение технологий чистой энергии, энергоэффективность и отказ от ископаемого топлива.

Растущее внимание к сокращению выбросов наряду с развитием альтернативных топливных систем, включая водород и другие виды биотоплива, увеличит проникновение на рынок котлов в США. Растущее использование интеллектуальных котлов IoT наряду с интеграцией, системами удаленного мониторинга и профилактического обслуживания еще больше повысит эксплуатационные характеристики котлов.

Американская газовая ассоциация учредила Обязательства по борьбе с изменением климата с целью сокращения выбросов парниковых газов за счет внедрения современных технологий, инноваций и обновленной инфраструктуры. Повышение эффективности использования природного газа в сочетании с ростом возобновляемых источников энергии способствовало переходу потребителей к более чистому энергетическому рынку.

Анализ рынка котлов в США

В 2022, 2023 и 2024 годах котельная промышленность США оценивалась в 3,7, 4,2 и 4,5 млрд долларов США соответственно. В зависимости от производительности отрасль делится на 0,3 - 2,5 млн БТЕ/ч, 2,5 - 10 млн БТЕ/ч, 10 - 50 млн БТЕ/ч, 50 - 100 млн БТЕ/ч, 100 - 250 млн БТЕ/ч и > 250 млн БТЕ/ч. Смещение акцента в сторону решений для отопления с низким уровнем выбросов, включая котлы, совместимые с биотопливом, будет сосредоточено на растущей цели в области устойчивого развития и декарбонизации.

• Котлы производительностью от 0,3 до 2,5 млн БТЕ/ч широко используются в различных коммерческих помещениях, включая общественные места, жилые помещения, офисы, школы, учреждения, торговые центры и малые предприятия. Эти системы предпочтительнее других доступных аналогов благодаря минимальным инвестициям, быстрой установке, простоте обслуживания и быстрой установке.
  
• Регулирующие органы США наметили путь к достижению нулевого уровня выбросов в отрасли к 2050 году и делают акцент на замене систем отопления на ископаемом топливе другими электрифицированными технологиями в этом году. Отрасли стремятся оставаться конкурентоспособными в развивающейся энергетической экономике, широкое внедрение оборудования с низким уровнем выбросов будет иметь важное значение для достижения долгосрочных целей декарбонизации.
  
• Продолжающееся расширение коммерческих предприятий, включая медицинские учреждения и образовательные учреждения, будет способствовать развитию рынка котлов мощностью от 2,5 до 10 ММБте/ч. Растущее увеличение производственных площадей в соответствии с растущими капитальными затратами на модернизацию технологий будет способствовать расширению рынка котлов в США.
  
• Котлы мощностью от 10 до 50 MMBtu/ч будут расти со среднегодовым темпом роста 5% до 2034 года благодаря их широкому применению в средних и малых отраслях промышленности. Растущий спрос на нагрев воды в пищевой промышленности, химической промышленности и нефтеперерабатывающей промышленности будет стимулировать использование этих котлов.
  
• Котел мощностью 50–100 MMBtu/ч был оценен в 2 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет значительно расти из-за растущего спроса в различных отраслях промышленности, включая производство первичных металлов, целлюлозно-бумажные заводы и аффинажные заводы. Напомним, что в прошлом году в стране наблюдался устойчивый рост обрабатывающей промышленности.
  
• Котлы производительностью от 100 до 250 MMBtu/ч готовы к росту в связи с их растущим использованием в крупных отраслях промышленности, на предприятиях пищевой промышленности, сталелитейных заводах и нефтехимических заводах. Продолжающееся развитие аффинажных заводов в соответствии с растущим спросом на первичные металлы являются основными факторами для производства котлов большой мощности.
  
• Индустрия котлов мощностью > 250 MMBtu/ч набирает обороты благодаря внедрению строгих строительных стандартов и норм и растущему внедрению экономически эффективных систем для удовлетворения потребностей в нагревании и хранении воды. Для справки, Агентство по охране окружающей среды (EPA) установило Национальные стандарты выбросов опасных загрязнителей воздуха (NESHAP) для регулирования выбросов от котлов, что привело к установке конденсационных котлов вместо старых агрегатов.
  
• Ожидается, что технология конденсационных котлов будет пользоваться значительным спросом со среднегодовым темпом роста более 9% до 2034 года в связи с введением строгих норм энергоэффективности и заменой существующих котлоагрегатов. Технология работает путем охлаждения пара ниже 56°C с помощью специализированного теплообменника, который конденсирует водяные пары. 
  
• Неконденсационная технология котлов – это традиционные котлы, которые не занимаются конденсацией выделяющихся дымовых газов. Растущий спрос на промышленные помещения и нагревание воды, а также их конкурентоспособная цена по сравнению с другими вариантами будут стимулировать спрос на эти котлы.
  
• Например, в 2024 году Агентство по охране окружающей среды США (EPA) совместно с Министерством энергетики объявили о своей Американской инвестиционной повестке дня, которая состоит из финансирования проектов, которые, в свою очередь, впоследствии снизят уровень утечки метана из нефтегазовой промышленности. Достигнув этого, программа поможет сократить выбросы в атмосферу, а также обеспечит рабочие места в районах с низким уровнем дохода и достигнет национальных целей по чистому воздуху.
  

• Растущий спрос на отопление помещений, низкие зимние температуры, а также модернизация существующих промышленных мощностей дополнят рынок паровых котлов. Растущие инвестиции в индустриализацию и строгое государственное регулирование по ограничению выбросов будут еще больше стимулировать перспективы рынка котлов в США.
  
• Водогрейный котел в 2024 году оценили в 3,5 млрд долларов США. Отрасль набирает огромные обороты благодаря растущему развертыванию в коммерческих учреждениях. Организации заменяют свои существующие системы, чтобы соответствовать рекомендациям по энергоэффективности и строгим строительным нормам и нормам. Например, потребители внедряют новые системы отопления в соответствии с положениями «зеленого» строительства и руководящими принципами сертификации LEED.
  

• Рынок котлов East North Central в 2024 году превысит 1 миллиард долларов. Рынок переживает значительный рост в связи со сменой парадигмы в сторону устойчивого развития энергетики и государственными инициативами по развитию новых промышленных объектов. Например, Агентство по охране окружающей среды США ввело Национальные стандарты выбросов опасных загрязнителей воздуха (NESHAP) для ограничения вредных выбросов.
  
• Котельная промышленность в Западно-Южно-Центральном регионе будет демонстрировать значительный рост из-за экстремальных климатических условий и процветающего сектора недвижимости. Правительства различных штатов внедряют программы стимулов и скидок для стимулирования внедрения чистых технологий.
  
• Напомним, что Национальный фонд улучшения энергетики (NEIF) запустил схему, которая начинается с кредитов в размере 1,9% для проектов, связанных с повышением энергоэффективности электроэнергии или природного газа. Эти кредиты считаются кредитами с низким процентом, и срок их погашения составляет до 5 лет.
  
• Растущее внимание потребителей к экологическим проблемам в сочетании с пропагандой качественных и надежных отопительных агрегатов будет способствовать росту рынка котлов в Южной Атлантике. Замена неэлектрических обогревателей на более экологически чистые модели была стимулирована законодательством, направленным на управление загрязнением, таким как Закон о чистом воздухе, и ограничениями на выбросы для каждого штата, которые помогают продвигать эти единицы.
  
• Среднегодовой темп роста рынка котлов на Северо-Востоке составит 4,5% до 2034 года. Отрасль формируется под влиянием сочетания нормативного давления, экономических стимулов, технологических инноваций и целей устойчивого развития. Растущая обеспокоенность по поводу энергоэффективности и интеграции «умных» зданий в соответствии с введением строгих правил будет стимулировать развертывание этих блоков.
  
• Например, администрация Шапиро инвестировала 3,2 миллиона долларов США в поддержку проекта расширения U.S. Boiler Company стоимостью 5,5 миллиона долларов США в Ланкастере, штат Пенсильвания, в 2024 году. Проект включает в себя строительство производственного объекта площадью 45 000 квадратных футов, оснащенного передовыми производственными линиями для увеличения производительности высокоэффективных котлов с низким уровнем выбросов.
  
• Ожидается, что рынок котлов East South Central будет расти благодаря поддерживающим нормативным требованиям, технологическому прогрессу, экономическим факторам и климатическим соображениям. Например, в январе 2023 года в рамках программы «Чистая энергия, оцененная коммерческой недвижимостью» было инициировано для владельцев зданий, подрядчиков и застройщиков, чтобы обеспечить доступное долгосрочное финансирование для соответствующей модернизации чистой энергии.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок котлов West North Central превысит 400 миллионов долларов США. Отрасль пережила заметный рост, относящийся к диапазону температур от жаркого лета до холодной зимы. Постоянные инновации в технологии котлов, включающие в себя повышенную эффективность, интеллектуальное управление и возможности работы на нескольких видах топлива, привлекут потребителя к повышению производительности и снижению затрат.
  
• Ожидается, что к 2034 году в регионе тихоокеанских государств будет наблюдаться среднегодовой темп роста более чем на 6,5% в связи с внедрением строгих экологических норм и стандартов зеленого строительства, включая Раздел 24 и Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании (LEED). Федеральное правительство штата уделяет приоритетное внимание экологической устойчивости и энергоэффективности, что приводит к активному развертыванию высокоэффективных систем отопления.
  
• Горные штаты будут расти из-за спроса со стороны отелей, курортов и развлекательных центров на надежные решения для отопления, которые достаточно эффективны для поддержки устойчивой туристической индустрии в таких штатах, как Колорадо и Юта, подпитываемой горнолыжными курортами и национальными парками. Туризм в этих штатах в значительной степени зависит от горнолыжных курортов и национальных парков, которые могут предложить эти штаты.
  

Доля рынка котлов в США

• Топ-5 игроков, включая Fulton, Weil-McLain, Miura America, IHI Corporation и Hurst Boiler & Welding Co., вместе занимают около 40% доли в котельной промышленности США. IHI Corporation занимает значительную долю благодаря своему обширному портфелю продуктов и сильному присутствию в промышленном и коммерческом секторах.
  
• Hurst Boiler & Welding Co. является одним из ведущих конкурентов на международном рынке котлов благодаря широкому выбору высокоэффективных паровых и водогрейных котлов, предназначенных для промышленных, коммерческих и институциональных целей. Также в комплект входят жаротрубные, водотрубные и гибридные котлы, а также системы, разработанные по индивидуальному заказу, отвечающие конкретным эксплуатационным требованиям.
  
• Miura America является одним из крупнейших производителей на рынке котлов, поскольку она специализируется на производстве высокоэффективных модульных паровых котлов с низким уровнем выбросов. Имея возможности обслуживать пищевую промышленность, здравоохранение, фармацевтику и производство, компания зарекомендовала себя как крупный игрок на рынке Северной Америки.
  

Компании, работающие на рынке котлов в США

• Чистые продажи A.O. Smith достигли 3,8 млрд долларов США в 2024 году, что привело к впечатляющей валовой прибыли в 1,5 млрд долларов США благодаря растущему спросу на энергоэффективные решения для котлов в сочетании с сильным расширением сектора отопления жилых и коммерческих помещений.
  
• В сентябре 2024 года, стремясь разработать низковольтные электрические промышленные котлы, эффективные с точки зрения энергопотребления, компания Babcock Wason запустила LV-Pack. Это представление является свидетельством того, что компания уделяет особое внимание технологиям устойчивого развития и еще больше укрепляет ассортимент своей продукции.
  
• Babcock & Wilcox Enterprises сообщила о выручке в размере 651,1 млн за первые три квартала 2024 года. В ноябре 2022 года компания сообщила, что ее бизнес-сегменты B&W Environmental и B&W Thermal заключили 24 млн контрактов.
  

Основными игроками, работающими на рынке котлов США, являются:

• А.О. Смит
• AERCO
• Бэбкок и Уилкокс Энтерпрайзис, Инк.
• Брэдфорд Уайт Корпорейшн, США
• Коммерческие котлы Burnham
• Клейтон Индастриз
• Кливер-Брукс
• Колумбийская котельная компания
• Кинетика энергии
• Фултон
• Дженерал Электрик
• ПВТ
• Херст Бойлер энд Сварка Ко., Инк.
• Леннокс Интернэшнл Инк.
• Miura America Co., LTD.
• .М. Латтнер Мэньюфэкчуринг Ко.
• Котел Parker
• ООО «ПБ Хит»
• Прецизионные котлы
• Рентех Бойлер Системс, Инк.
• Корпорация IHI
• ООО «Термал Солюшнс»
• Ю.С. Бойлер Компани, ООО
• Операции «Виктори Энерджи»
• ООО «ВМ Технолоджис»
  

Новости котельной промышленности США

• В мае 2024 года Miura представила новый котел со сверхнизким уровнем выбросов NOx со скоростью 5 ppm, который меняет правила игры для окружающей среды и энергоэффективности. Котел спроектирован таким образом, чтобы остановить выбросы NOx до невероятно низкого показателя в 5 ppm, что соответствует даже самым низким стандартам выбросов. Операторы могут соблюдать нормативные требования без ущерба для производительности своей системы.
  
• В марте 2024 года Hurst Boiler & Welding и Nationwide Boiler подписали соглашение, в соответствии с которым Hurst Boiler назначила его своим эксклюзивным торговым представителем в Калифорнии и Хьюстоне, штат Техас. Это позволило клиентам приобрести оборудование для подачи питательной воды, промышленные котлы и другие специализированные решения, предлагаемые для различных отраслей промышленности.
  
• В феврале 2024 года компания Babcock Wanson объявила о приобретении VKK Group, компании, занимающейся проектированием и производством промышленных котлов для пищевой, энергетической и химической промышленности. Кроме того, VKK Group также предоставляет услуги по проектированию, реализации проектов, надзору за оборудованием и техническому обслуживанию. Это развитие укрепляет его положение в мире и расширяет его возможности благодаря V новому производственному цеху в Кётене и сервисному центру в Дуйсбурге.
  
• В августе 2023 года Burnham Commercial Boilers завершила приобретение CSI Services, хотя сумма сделки не разглашается. Целью этого приобретения было укрепление подразделения Burnham по аренде термальных котлов за счет расширения профессиональных возможностей CSI Services по механическим подрядам в области котельных систем и других вспомогательных услуг.
  

Отчет об исследовании рынка котлов в США включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения объема единиц, MMBtu/ч и выручки (млн долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По топливу

• Природный газ
• Масло
• Уголь
• Другие

Рынок, по емкости

• 0,3 - 2,5 MMBtu/ч
• 2,5 - 10 MMBtu/ч
• 10 - 50 MMBtu/hr
• 50 - 100 MMBtu/ч
• 100 - 250 MMBtu/ч
• > 250 MMBtu/ч

Рынок, по технологиям

• Конденсации
• Без конденсации

Рынок, по продуктам

• Горячая вода
• Пар

Рынок, по продуктам

• Торговый
  • Офисы
  • Медицинские учреждения
  • Учебные заведения
  • Сдаваемая комната
  • Розничные магазины
  • Другие 
• Промышленный
  • Пищевая промышленность
  • Целлюлозно-бумажная промышленность
  • Химический
  • Рафинирование
  • Первичный металл
  • Другие

Вышеуказанная информация предоставлена по следующим государствам:

• Восток Север Центральный
  • Иллинойс
  • Индиана
  • Мичиган
  • Огайо
  • Висконсин 
• Запад Юг Центральный
  • Арканзас
  • Луизиана
  • Оклахома
  • Техас
• Южная Атлантика
  • Делавэр
  • Флорида
  • Грузия
  • Мэриленд
  • Северная Каролина
  • Южная Каролина
  • Вирджиния
  • Западная Вирджиния
  • Вашингтон.
• Северо-Восток
  • Коннектикут
  • Мэн
  • Массачусетс
  • Нью-Гэмпшир
  • Род-Айленд
  • Вермонт
  • Нью-Джерси
  • Нью-Йорк
  • Пенсильвания
• Восток Юг Центральный
  • Кентукки
  • Алабама
  • Миссисипи
  • Теннесси
• Запад Север Центральный
  • Канзас
  • Айова
  • Миссури
  • Миннесота
  • Северная Дакота
  • Небраска
  • Южная Дакота
• Государства Тихого океана
  • Калифорния
  • Аляска
  • Орегон
  • Гавайи
  • Вашингтон
• Горные штаты
  • Колорадо
  • Аризона
  • Невада
  • Юта
  • Айдахо
  • Нью-Мексико
  • Монтана
  • Вайоминг