Размер рынка торгового финансирования

Рынок торгового финансирования был оценен в 9,3 триллиона долларов США в 2022 году и, по оценкам, регистрирует CAGR более 3% в период с 2023 по 2032 год. Многие компании инвестируют в инновационные технологии для повышения роста рынка. Финтех-компании разрабатывают решения на основе блокчейна для оптимизации и обеспечения безопасности торговых операций. Правительства содействуют развитию экосистем цифрового финансирования торговли для стимулирования международной торговли. Банки и финансовые учреждения используют автоматизацию и искусственный интеллект для процессов торгового финансирования, сокращая время оформления документов и обработки.

Внедрение безбумажных гарантированных решений, таких как безбумажная гарантия Lloyds Bank, стимулирует рост рынка торгового финансирования. Оцифровка банковских гарантий и аккредитивов существенно снижает административную нагрузку и ускоряет процесс совершения сделки.

Сложности в сделках торгового финансирования представляют собой серьезную проблему. Международная торговля включает в себя сложную документацию, нормативные требования и несколько сторон, что увеличивает вероятность ошибок, задержек и споров. Экспертиза необходима для навигации по различным инструментам торгового финансирования, таким как аккредитивы и векселя. Кроме того, соблюдение постоянно меняющихся глобальных правил добавляет еще один уровень сложности. Крайне важно упростить и упорядочить эти процессы, чтобы снизить риски и затраты, а также повысить эффективность торгового финансирования.

Воздействие COVID-19

Пандемия COVID-19 негативно сказывается на индустрии торгового финансирования. Ограничения и сбои в глобальных цепочках поставок привели к снижению объемов торговли. Ограничения на поездки затрудняют проведение личных проверок и проверку документов. Экономическая неопределенность и торговые споры привели к сокращению кредитования. В результате предприятия столкнулись с трудностями в получении решений по финансированию торговли и управлении рисками, связанными с международной торговлей.

Тренды рынка торгового финансирования

Устойчивое финансирование является новой тенденцией в индустрии торгового финансирования, отражающей растущую приверженность принципам экологического, социального и государственного управления (ESG). Предприятия и финансовые учреждения все чаще включают критерии устойчивости в решения по финансированию торговли. Это включает поддержку экологически чистых цепочек поставок, ответственный поиск и сокращение углеродного следа. Устойчивые инструменты торгового финансирования, такие как зеленые облигации и кредиты, связанные с ESG, набирают обороты. По мере роста глобальной осведомленности о климатических и социальных проблемах интеграция практики устойчивого финансирования в торговое финансирование воспринимается как ответственный и дальновидный подход, способствующий росту рынка.

Расширяющиеся решения для финансирования цепочек поставок являются новой тенденцией в индустрии торгового финансирования, обусловленной потребностью бизнеса в улучшении управления денежными потоками. Эти решения предлагают компаниям механизм оптимизации оборотного капитала путем продления сроков оплаты поставщикам при обеспечении своевременных платежей.

Анализ рынка торгового финансирования:

По данным провайдера, на банковский сегмент в 2022 году пришлось более 70% рынка. Банки все чаще используют оцифровку, блокчейн и другие технологические инновации для оптимизации процессов торгового финансирования, сокращения сроков оформления документов и транзакций. Банки также сотрудничают с финтех-компаниями, чтобы улучшить свои услуги торгового финансирования и расширить охват рынка. Поскольку компании ищут более индивидуальные решения и рекомендации, банки будут играть ключевую роль в структурировании и облегчении транзакций торгового финансирования, стимулируя рост сегмента.

По данным конечного потребителя, в 2022 году доля рынка в сегменте экспортеров составила более 40%, что обусловлено глобализацией и увеличением торговой деятельности. Трейдеры, от малого бизнеса до крупных корпораций, полагаются на торговое финансирование для доступа к оборотному капиталу, снижения рисков и облегчения трансграничных транзакций. По мере расширения мирового рынка трейдеры ищут инновационные и гибкие финансовые решения. Они используют инструменты торгового финансирования, такие как аккредитивы и страхование торговых кредитов, для обеспечения плавных и безопасных транзакций. Рост сегмента является ответом на растущий спрос на специализированные услуги торгового финансирования с учетом уникальных потребностей трейдеров.

Азиатско-тихоокеанский рынок торгового финансирования занял около 35% доли выручки в 2022 году. Устойчивая экономическая экспансия региона и растущая торговая деятельность, особенно в таких странах, как Китай и Индия, стимулируют спрос на решения для торгового финансирования. Правительства и финансовые учреждения активно содействуют финансированию торговли посредством таких инициатив, как Инициатива «Пояс и путь». Принятие цифровых платформ и инновационных финтех-решений ускоряет эффективность процессов торгового финансирования. Финансирование цепочки поставок обеспечивает критический оборотный капитал для компаний, помогая им увеличить деловую активность и торговлю. Эти комбинированные факторы позиционируют Азиатско-Тихоокеанский регион в качестве доминирующего игрока на мировом рынке торгового финансирования.

Доля рынка торгового финансирования

Основными игроками, работающими на мировом рынке, являются:

• Азиатский банк развития
• Корпорация Bank of America
• BNP Paribas S.A.
• Citigroup Inc.
• Euler Hermes Group
• HSBC Holdings PLC
• JPMorgan Chase & Co

Азиатский банк развития (АБР) играет доминирующую роль в бизнесе торгового финансирования из-за его обширных финансовых ресурсов, опыта и региональной направленности. АБР обеспечивает существенное финансирование связанных с торговлей проектов и инициатив в Азии и Тихоокеанском регионе, внося значительный вклад в экономический рост и стабильность. Акцент на устойчивой торговой практике и поддержке развития инфраструктуры делает его ключевым игроком в области торгового финансирования региона.

Торгово-финансовая отрасль Новости

• В августе 2023 года India Exim Bank учредил дочернюю компанию в Гуджарате International Finance Tec-City (GIFT City), чтобы сосредоточиться на торговом финансировании. Первоначально дочерняя компания должна была предложить факторинговые услуги индийским экспортерам. Факторинг предполагает продажу дебиторской задолженности (счетов) третьей стороне, тем самым обеспечивая немедленный доступ к средствам и поддерживая краткосрочные требования к ликвидности предприятий. Этот шаг был направлен на расширение возможностей торгового финансирования индийских экспортеров, содействие более плавным денежным потокам и содействие международной торговой деятельности.

Этот отчет по исследованию рынка торгового финансирования включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом по транзакционной стоимости (триллион долларов США) с 2018 по 2032 годДля следующих сегментов:

Тип продукта

• Коммерческие аккредитивы (LCs)
• Резервные аккредитивы (LC)
• Гарантии
• Другие

Поставщик

• Банки
• Торговые финансовые дома
• Страховые компании
• Другие

С помощью приложения

• внутренний
• Международный

Конечный пользователь

• Торговцы
• импортеры
• Экспортеры

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавы
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • АНЗ
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• МЭА
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия