Тенденции рынка замены коленного сустава в 2032 году | Отраслевая аналитика

Общий объем рынка замены коленного сустава

Общий объем мирового рынка эндопротезирования коленного сустава в 2023 году оценивался в 9,4 млрд долларов США и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,1% с 2024 по 2032 год. Увеличение числа случаев артрита и остеопороза, а также заболеваемости инфекциями является причиной увеличения количества выполняемых ревизионных операций на коленном суставе, что, в свою очередь, поддерживает рост рынка.

Увеличение продолжительности жизни означает, что все большее число людей будет страдать от этих недугов, увеличивая объем тотальных замен коленного сустава, проводимых по всему миру. Более высокая распространенность избыточного веса, который является основным фактором развития остеоартрита, и распространенность остеопороза у пациентов, страдающих ревматоидным артритом, увеличивают потребность в полной замене коленного сустава. Например, согласно данным, предоставленным CDC, в период с 2019 по 2021 год примерно у 21,2% взрослых в США (53,2 миллиона) был диагностирован артрит. Если мы хотим снизить нагрузку на системы здравоохранения и улучшить существующие меры общественного здравоохранения и результаты лечения пациентов, следует уделять должное внимание этим моделям, а также растущей распространенности инфекций, приводящих к повторному лечению заболеваний коленного сустава.

Кроме того, артрит коленного сустава является одним из самых изнурительных состояний, приводящих к боли, снижению подвижности и функциональной недееспособности. Тотальное эндопротезирование коленного сустава или тотальное эндопротезирование коленного сустава (ТКА) — это хирургическая процедура, проводимая с надеждой на облегчение симптомов. Цель состоит в том, чтобы восстановить подвижность путем замены поврежденных поверхностей коленного сустава искусственными компонентами.

Тенденции рынка тотальной замены коленного сустава

Технологический прогресс в значительной степени способствовал росту рынка благодаря большей хирургической точности, улучшению результатов лечения пациентов и удовлетворенности пациентов.

• Роботизированное решение VELYS, как и другие роботизированные системы, предоставляет возможность выполнять индивидуальное предоперационное планирование и интраоперационные методы. Эти системы создают трехмерные копии колена пациента. В результате хирург может настроить метод в соответствии с конкретной анатомией пациента и повысить точность установки имплантата. По сравнению со стандартными, эти методы связаны с меньшим количеством повреждений тканей и более быстрым восстановлением.
  
• Кроме того, появилась эволюция интеллектуальных имплантатов, таких как имплантат Persona IQ, который имеет встроенные датчики, отслеживающие уровень активности пользователя, включая движение и частоту ходьбы. Эти устройства отправляют эту информацию поставщику медицинских услуг, что позволяет ему отслеживать процесс выздоровления и соответствующим образом корректировать реабилитацию. Это помогает улучшить взаимодействие с пользователем и в конечном итоге гарантирует наилучшие результаты восстановления.
  
• Кроме того, инструментарий, ориентированный на конкретного пациента (PSI), также обеспечивает разработку персонализированных инструментов, используемых при тотальном эндопротезировании коленного сустава, за счет улучшения конструкции инструментов для удовлетворения потребностей пациента. Улучшение размещения и выравнивания имплантата в суставе является основной целью технологии. Эти достижения оказывают непосредственное влияние на результаты операции и увеличивают количество пациентов, которым может быть проведена замена коленного сустава.
  

Анализ рынка тотальной замены коленного сустава

В зависимости от продукта рынок классифицируется на системы первичной замены коленного сустава, системы частичной замены коленного сустава и ревизионные системы замены коленного сустава. Сегмент первичных систем замены коленного сустава принес наибольшую выручку в размере 7,7 млрд долларов США в 2023 году.

• Системы первичного эндопротезирования коленного сустава обычно используются при первой операции или хирургической процедуре, которую проходит человек. Эти операции включают в себя первичную замену коленного сустава и имеют большее количество, чем ревизионные или частичные операции. Этот сегмент рынка также является самым большим, потому что все больше людей проходят лечение для проведения первичных операций по замене коленного сустава, поскольку распространенность остеоартрита и дегенеративных заболеваний суставов увеличивается.
  
• Кроме того, больший сегмент рынка также предназначен для систем первичного эндопротезирования коленного сустава, потому что эти инструменты могут использоваться более широкой группой пациентов с различными заболеваниями, такими как сильно разрушенный коленный сустав из-за артрита, травмы или дегенеративных заболеваний.
  

В зависимости от типа устройства рынок полной замены коленного сустава подразделяется на трехкомпонентные коленные имплантаты, бикомпартальные коленные имплантаты и однокамерные коленные имплантаты. Сегмент трехкамерных коленных имплантатов доминировал на рынке, получив 77,4% доли рынка в 2023 году.

• Три компартментных имплантата коленного сустава используются при полной замене коленного сустава, которая включает в себя замену всех трех отделов колена: медиального, латерального и пателлофеморального. Эти операции обычно довольно распространены, так как они проводятся при прогрессирующих или сильно дегенерированных коленях, таких как артрит, который поражает все отделы колена.
  
• Кроме того, по сравнению с однокомпонентными или бикомпартментными процедурами, тотальная замена коленного сустава выполняется чаще, и на то есть веские причины. Пациенты, получившие обширное повреждение коленных суставов, как правило, нуждаются в долгосрочном решении, и эта процедура его обеспечивает. Большинство пациентов с тяжелым артритом или ухудшением состояния суставов нуждаются в полной замене коленного сустава, и именно по этой причине трехкомпонентные имплантаты являются наиболее широко используемыми.
  

В зависимости от компонента рынок полной замены коленного сустава классифицируется на бедренный, большеберцовый и надколенный. Ожидается, что бедренный сегмент принесет наибольшую выручку в размере 7,3 млрд долларов США в течение прогнозируемого периода.

• Бедренный компонент является самым сложным аспектом коленного имплантата. Она имеет форму бедренной кости (бедренной кости), к которой крепится, а также является самой объемной. Кроме того, он несет максимальную нагрузку во время физической активности. Следовательно, он нуждается в инженерном проектировании, которое было бы точным и современным в соответствии с технологиями. По этим причинам сложность данного компонента обусловлена его стоимостью и частотой применения.
  
• Кроме того, бедренный компонент обладает высокой активностью в кривошипной деятельности сустава. Он двигается в соединении с большеберцовой костью часто и грубо. Самое главное, что этот компонент выполняет так много работы, что делает его наиболее полезным, а также самым важным компонентом в хирургии эндопротезирования коленного сустава.
  

В зависимости от типа имплантата рынок полной замены коленного сустава подразделяется на имплантаты с фиксированной опорой, имплантаты с подвижной опорой, имплантаты с медиальным шарниром и другие типы имплантатов. Ожидается, что сегмент имплантатов с неподвижными подшипниками будет расти со среднегодовым темпом роста 3,4% в течение прогнозируемого периода.

• Простота конструкции и высокая упругость сделали имплантаты с несъемными подшипниками самым популярным типом имплантатов у пациентов, перенесших операцию по полной замене коленного сустава. Дополнительная простота при имплантации также подняла его популярность. Тот факт, что полиэтиленовая вставка прочно закреплена на большеберцовой составляющей имплантата, свидетельствует о том, что большинство пациентов добьются хороших долгосрочных результатов.
  
• Кроме того, имплантаты с фиксированным подшипником также относительно дешевле, чем имплантаты с подвижным подшипником или другие современные имплантаты, поэтому их предпочитают как медицинские работники, так и пациенты. Большинство обученных хирургов были обучены подходу к хирургии с фиксированной опорой, что объясняет его более высокую распространенность.
  

В зависимости от дизайна, рынок полной замены коленного сустава классифицируется на конструкцию с задней стабилизацией, конструкцию с удержанием крестообразной части и другие конструкции. Сегмент заднестабилизированного дизайна принес наибольшую выручку в размере 4,7 млрд долларов США в 2023 году.

• Задняя стабилизированная конструкция в основном используется для пациентов с чрезмерным повреждением коленей, или когда задняя крестообразная связка (ЗКС) слишком сильно повреждена для сохранения, или когда конструкция предназначена для удаления ЗКС. Такая конструкция эффективна, а усиленная стабилизация предотвращает чрезмерное смещение передней большеберцовой кости во время сгибания колена. Эта дополнительная стабильность делает его популярным выбором.
  
• Кроме того, задняя стабилизированная конструкция более широко применима, поскольку у более широкого круга пациентов ЗКС не функционирует должным образом. Такая гибкость в применении в сочетании с предсказуемыми результатами и уверенной работой имплантатов PS сделала их лучшим выбором для многих хирургов и пациентов, особенно когда речь идет о полной замене коленного сустава.
  

В зависимости от типа хирургии рынок полной замены коленного сустава подразделяется на традиционный тип хирургии и тип хирургии с помощью технологий. Сегмент традиционной хирургии доминировал на рынке, получив 87% доли рынка в 2023 году.

• За последние несколько десятилетий технологическая ортопедия претерпела значительное развитие, но по-прежнему существует спрос на традиционную операцию по замене коленного сустава, выполняемую без технологической помощи.
  
• По сравнению с передовыми хирургическими методами, традиционная хирургия часто более экономична. Это преимущество позволяет многим хирургическим центрам, расположенным в географических районах с ограниченным технологическим доступом, предлагать замену коленного сустава.
  

В зависимости от материала фиксации рынок полной замены коленного сустава подразделяется на цементный, бесцементный и гибридный. Ожидается, что сегмент цементированных изделий будет расти со среднегодовым темпом роста 4,9% в течение прогнозируемого периода.

• Методика цементной фиксации используется уже много лет и пользуется популярностью у врачей за доказанную эффективность и долгосрочные результаты. Этот метод основан на использовании костного цемента для фиксации имплантата на кости, что обеспечивает стабилизацию и немедленное восстановление после операции.
  
• Кроме того, цементные имплантаты могут использоваться у большинства пациентов, даже у пожилых пациентов и пациентов с более слабыми и менее плотными костями, что часто бывает у пациентов с заменой коленного сустава. Ожидается, что он будет работать, а его универсальность делают цементную фиксацию предпочтительным выбором для большинства практикующих врачей.
  

В зависимости от материала рынок полной замены коленного сустава подразделяется на металл на пластик, керамика на пластике, металл на металле и керамика на керамике. Сегмент «металл на пластике» доминировал на рынке, получив 59,2% доли рынка в 2023 году.

• Комбинация металла и пластика исследуется в течение длительного времени и имеет достаточные долгосрочные клинические записи, которые показывают ее безопасность и эффективность. Эта комбинация материалов является выбором большинства хирургов, выполняющих операции по полной замене коленного сустава, из-за ее низкой способности к ограничению движений сустава и низкого уровня осложнений, таких как отторжение имплантата или износ с течением времени.
  
• Более того, по сравнению с другими типами чартеров, имплантаты «металл-пластик» менее сложны и имеют меньший риск осложнений, таких как высвобождение ионов металлов или переломы керамики. Они могут вызывать беспокойство в случае имплантатов «металл по металлу» или на основе керамики. Вероятность послеоперационных осложнений снижается при комбинировании металлической поверхности с пластиковой вставкой.
  

На основе полиэтиленовых вставок общий рынок эндопротезирования коленного сустава классифицируется на антиокислительные полиэтиленовые вставки, вставки из высокосшитого полиэтилена и обычные полиэтиленовые вставки. Ожидается, что сегмент антиокислительных полиэтиленовых вкладышей принесет высокую выручку в размере 8,3 млрд долларов США в прогнозируемый период.

• Антиокислительные полиэтиленовые вставки оснащены стабилизаторами, такими как витамин Е, которые помогают избежать окисления материала. Ожидается, что антиоксидантные вставки будут обладать повышенной прочностью и будут очень желательны для хирургов, стремящихся к долговечным имплантатам коленного сустава с меньшими шансами на ревизионные операции.
  
• Кроме того, антиоксидантный полиэтилен снизил образование частиц износа, приводящих к остеолизу, и ослабил мировой рынок медицины и здоровья. Эта повышенная производительность, наряду со способностью сохранять механическую прочность материала в течение длительного времени, сделала антиоксидантный полиэтилен особенно предпочтительным для молодых и активных пациентов, нуждающихся в имплантатах.

В зависимости от конечного использования, рынок эндопротезирования коленного сустава сегментирован на больницы, амбулаторные хирургические центры и других конечных пользователей. Сегмент больниц доминировал на рынке в 2023 году и, как ожидается, достигнет 11,3 млрд долларов США к концу прогнозируемого периода.

• Предполагается, что такие комплексные операции, как тотальное протезирование коленного сустава, будут проводиться в больницах, которые обычно имеют все необходимое оборудование и обучают хирургов-ортопедов. Кроме того, они способны справиться с любыми осложнениями и предоставить обширные послеоперационные услуги, такие как реабилитация. Это объясняет, почему пациенты и медицинские работники отдают им предпочтение.
  
• Кроме того, больницы, особенно крупные многопрофильные корпорации, имеют дело с пациентами, которые имеют другие, более сложные медицинские проблемы и поэтому не могут пройти амбулаторные операции. Эта способность браться за сложные случаи и обеспечивать стационарное лечение делает больницы основным конечным потребителем процедур полной замены коленного сустава.

Общий объем рынка замены коленного сустава в Северной Америке составил 5,1 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 3,8% в период с 2024 по 2032 год.

• В Северной Америке остеоартрит широко распространен, особенно среди пожилых людей, что делает частоту операций по замене коленного сустава очень высокой. Поскольку население менее активно и борется с ожирением, показатели остеоартрита намного выше, чем в других местах, где требуется замена коленного сустава.
  
• Кроме того, в регионе США также существует высокий спрос на рынке помощи с помощью робототехники для суставов и индивидуальных хирургических деталей колена. Возможность самостоятельно выполнять более тщательные и индивидуальные процедуры приводит к положительным результатам и позволяет пациентам быстро восстановиться. Эти факторы положительно влияют на рост рынка процедур тотального эндопротезирования коленного сустава в США.
  

Общий объем рынка замены коленного сустава в США составил 4,8 млрд долларов США в 2023 году и, по оценкам, будет занимать значительную долю в период с 2024 по 2032 год.

• В течение указанного выше периода можно ожидать роста пожилого населения в США, поэтому потребность в большей совместной помощи также возрастет. Этот сдвиг в демографии населения объясняет увеличение общего числа операций по замене коленного сустава в США, где широко распространен остеоартрит.
  
• Кроме того, замена коленного сустава распространяется по нескольким причинам, в том числе по более широкой доступности, поскольку политика здравоохранения США позволяет обеспечить достаточное покрытие расходов на замену суставов как через Medicare, так и через частное медицинское страхование, что помогает значительной части населения, которое обращается за страховкой. Этот фактор, в дополнение к большей осведомленности и ранней диагностике проблем с суставами, способствует росту рынка в США.
  

Прогнозируется, что рынок тотальной замены коленного сустава в Великобритании значительно вырастет в ближайшие годы.

• В Великобритании недавние шаги, предпринятые Национальной службой здравоохранения (NHS) для решения проблемы длинных списков ожидания на плановые операции, включая замену коленного сустава, также помогают увеличить доступность TKR в Великобритании. Сокращение времени ожидания и улучшение доступа пациентов к хирургии — это то, что делает TKR более востребованными в Великобритании.
  
• Кроме того, в Великобритании молодые и более активные люди со спортивными травмами, а также ранним остеоартритом способствуют увеличению числа операций по замене коленного сустава. Молодые пациенты ищут замену суставов, чтобы облегчить свой активный образ жизни. Таким образом, спрос на операции по замене коленного сустава в стране растет.
  

Япония занимает доминирующее положение на рынке тотальной замены коленного сустава в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

• Япония является одной из стран с очень высоким процентом населения старше 65 лет, который превышает 28%, что делает ее страной с одним из самых быстрых темпов старения населения в мире. Это означает, что в стране существует высокий спрос на операции по замене коленного сустава, поскольку возраст и высокая дегенерация коленного сустава наряду с остеоартритом являются распространенными проблемами у пожилых людей. Таким образом, она вносит свой вклад в рынок Японии.
  
• Кроме того, существуют значительные государственные расходы на борьбу с болезнями пожилых людей; Здравоохранение включает операции по замене суставов в рамках универсальной системы здравоохранения страны. Это делает операции по полной замене коленного сустава экономичными и легкодоступными, что способствовало росту рынка в Японии.
  

Общая доля рынка эндопротезирования коленного сустава

Рынок представляет собой конкурентную арену с многочисленными крупными компаниями и акцентом на сервис и инновации, а также деловое сотрудничество. Крупные игроки сосредоточены на разработке имплантатов и хирургических инструментов для повышения эффективности операций по замене коленного сустава. В то же время расширяется сотрудничество между поставщиками таких услуг, как ортопедическая хирургия, практикующими врачами и разработчиками хирургических инструментов, что повышает креативность и расширяет применение протезирования коленных суставов в различных медицинских сферах. Эти альянсы не только повышают доступность и точность хирургических методов, но и улучшают дизайн индивидуальных имплантатов и методы лечения.

Компании на рынке тотальной замены коленного сустава

Известные игроки, работающие в индустрии тотального эндопротезирования коленного сустава, включают:

• Амплитуда ортотерапия (амплитуда хирургическая)
• Б. Браун
• Группа Corin
• Depuy Synthes (Johnson & Johnson)
• Эновис
• Экзактех
• ОДЕВ
• Медакта Интернэшнл
• Аллегра Ортопедия
• Научная корпорация MicroPort
• restor3d
• Смит и племянник
• Корпорация Stryker
• Вальдемар ССЫЛКА
• Zimmer Biomet
  

УТП для топовых игроков:

• Компания DePuy Synthes (Johnson & Johnson) поставляет сложные системы замены коленного сустава с индивидуальными опциями, которые улучшают мобильность и улучшают результаты лечения пациентов.
  
• Компания Zimmer Biomet предлагает новые имплантаты коленного сустава, изготовленные с использованием машинных конструкций, которые обеспечивают прочность и облегчают естественные движения. 
  
• Smith & Nephew концентрируется на новых методах выполнения процедур замены коленного сустава, которые являются менее инвазивными, тем самым улучшая восстановление и опыт пациентов.
  

Новости отрасли тотальной замены коленного сустава:

• В июне 2024 года компания DePuy Synthes получила разрешение 510(k) FDA на клиническое применение роботизированного решения VELYS для однокамерного эндопротезирования коленного сустава (UKA). Ожидается, что это одобрение повысит репутацию компании и ее конкурентоспособность на рынке.
  
• В марте 2023 года компания Stryker объявила о запуске Mako Total Knee 2.0, следующей главы в развитии Mako SmartRobotics. Mako Total Knee 2.0 был разработан для обеспечения надежных результатов и отличного пользовательского опыта. Этот запуск расширил продуктовое предложение компании и позволил увеличить клиентскую базу.
  

Отчет об исследовании общего объема рынка эндопротезирования коленного сустава включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по продуктам

• Системы первичного эндопротезирования коленного сустава
• Системы частичного эндопротезирования коленного сустава
• Ревизионные системы замены коленного сустава

Рынок, По типу устройства

• Трехкомпонентные имплантаты коленного сустава
• Бикомпартционные имплантаты коленного сустава
• Однокомпонентные имплантаты коленного сустава

Рынок, по компонентам

• Бедренной
• Большеберцовая кость
• Коленная чашечка

Рынок, По типу имплантата

• Имплантаты с несъемными подшипниками
• Подвижные имплантаты
• Медиальные шарнирные имплантаты
• Другие типы имплантатов

Рынок, по замыслу

• Задняя стабилизированная конструкция
• Крестообразная удерживающая конструкция
• Другие конструкции

Рынок, По типу операции

• Традиционный тип хирургии
• Тип хирургии с помощью технологий

Рынок, По материалу фиксации

• Закрепила
• Бесцементный
• Гибрид

Рынок, по материалам

• Металл на пластике
• Керамика на пластике
• Металл по металлу
• Керамика на керамике

Рынок, По полиэтиленовым вкладышам

• Вкладыши из антиоксидантного полиэтилена
• Вставки из высокосшитого полиэтилена
• Обычные полиэтиленовые вставки

Рынок, по конечному использованию

• Больницы
• Амбулаторные хирургические центры
• Другие конечные пользователи

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Остальной Ближний Восток и Африка