Объем рынка станков для резки древесины, отчет о тенденциях 2025-2034 гг.

Размер рынка лесозаготовительных станков

Объем мирового рынка лесозаготовительных машин оценивался в 6,5 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 10,7 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 5,7% в период с 2025 по 2034 год, что обусловлено растущим спросом на древесину и изделия из древесины и увеличением объемов переработки древесины, а также увеличением инвестиций в управление лесами.

Древесина широко используется в деревообрабатывающей промышленности для изготовления балок, напольных покрытий, панелей и мебели. По мере роста урбанизации и развития инфраструктуры увеличивается спрос на изделия из древесины, спрос на эффективные лесозаготовительные машины. Рынок мебели растет, особенно в развивающихся странах, с растущим спросом на древесину и связанные с ней технологии резки для крупномасштабного производства.

С ростом экспорта древесины требуются эффективные лесопильные машины для распиловки массивной древесины для экспорта. Помимо необработанной древесины, большим спросом пользуются обработанные древесные материалы, такие как фанера, шпон, строительная древесина. По данным Международной организации тропической древесины, в июне 2024 года общий объем бразильского экспорта продукции из древесины (за исключением целлюлозы и бумаги) увеличился в стоимостном выражении на 7,4% по сравнению с июнем 2023 года, с 291,5 млн долларов США до 313,1 млн долларов США. Экспорт кедровой фанеры увеличился на 61,9% в стоимостном выражении в июне 2024 года (79,0 млн долларов США) по сравнению с июнем 2023 года (48,8 млн долларов США). В натуральном выражении экспорт увеличился на 51,7% за тот же период, с 148 300 куб. м. (июнь 2023 г.) до 224 900 куб.м. (июнь 2024 г.).

По данным Иностранной сельскохозяйственной службы Министерства сельского хозяйства США, ежегодный импорт бревен, пиломатериалов и изделий из дерева в Индию увеличился с 630 миллионов долларов до 2,3 миллиарда долларов, а доля рынка США достигла рекордного уровня в 84 миллиона долларов в 2023 году. Ограниченные внутренние поставки в сочетании с бурно развивающимися секторами розничной торговли мебелью, ремеслами и гостиничным бизнесом стимулируют спрос на новые виды.

Тенденции рынка станков для резки древесины

• Робототехника и автоматизация являются новыми тенденциями на общем рынке режущих станков. Одним из наиболее заметных достижений в технологии ЧПУ является ее интеграция с Индустрией 4.0, или четвертой промышленной революцией. Продуктивный союз влечет за собой включение Интернета вещей (IoT), аналитики и автоматизации в системы ЧПУ. Результатом является интеллектуальное производство, в котором станки с ЧПУ взаимосвязаны, управляются данными и способны принимать решения в режиме реального времени для оптимизации производственных процессов.
  
• Станки с числовым программным управлением (ЧПУ) преображают изделия из дерева, избавляясь от операций резки, формовки и сверления. Технология позволяет добиться точных и детализированных конструкций, что позволяет мастерам легко изготавливать изделия высокого качества.
  
• Использование дерева с другими материалами, такими как металл, стекло и бетон, становится все более популярным. Этот метод позволяет создавать эффектные, тактильные изделия, которые ломают границы традиционной деревообработки.
  
• Компания Komatsu разработала новый лесозаготовительный комбайн, специально предназначенный для тяжелых операций по обрезке сучьев, распиловке и штабелированию древесины. Машина работает на 197-сильном двигателе Komatsu Tier 4 Final, который более экономичен, чем предыдущие двигатели Tier 4 Interum. Он также имеет вдвое больший запас топлива.
  

Анализ рынка станков для резки древесины

Отрасль станков для резки древесины по машинным технологиям, В 2024 году сегмент станков для гидроабразивной резки будет доминировать на рынке, принося доход в размере 2,6 млрд долларов США, а ожидается, что сегмент станков для лазерной резки будет расти в среднем примерно на 6,1% до 2034 года.

• Лазерная резка является очень важным станком в современной обработке дерева, обеспечивая беспрецедентную точность и качество резки и гравировки. Лазеры могут делать тонкие, четкие разрезы с минимальными потерями материала и подходят для сложных узоров и мелких деталей.
  
• Передовая технология лазерной резки очень универсальна и может применяться к различным породам древесины и толщины. Тонкий шпон и толстые пиломатериалы могут быть легко распилены с помощью лазера, что обеспечивает универсальность в любом проекте по деревообработке.
  
• Помимо резки, недавно разработанная технология лазерной резки также используется для гравировки и маркировки. С помощью этой функции легко создавать сложные текстуры, рисунки и логотипы на деревянных поверхностях.  
  

По данным отрасли конечного использования, в 2024 году сегмент строительства занимал около 43% рынка станков для резки древесины.

• Доминирование строительства в лесозаготовительной промышленности обусловлено ускорением урбанизации и индустриализации в развивающихся странах, что приводит к увеличению спроса на древесину для структурного использования и внутренней отделки.
  
• В Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в Китае, Индии и Японии, наблюдаются значительные темпы роста в строительстве и строительной отрасли из-за роста населения и правительственных инициатив по созданию умных городов.
  
• Мебельная промышленность из дерева переживает переход к автоматизированным и точным системам резки древесины. Растущая потребность в индивидуализации и экологичной деревянной мебели заставляет производителей внедрять передовое оборудование, повышающее производительность и сводящее к минимуму потери материала.
  
• Эта тенденция, вероятно, сохранится, поскольку технологические достижения играют важную роль в удовлетворении потребительского спроса на качественную и экологически чистую мебель.   
  
• Согласно правительственным источникам, индийский рынок мебели составил около 23,12 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 10,9% и достигнет 32,7 млрд долларов США к 2026 году. Экспорт древесины из Индии преодолевает новые пределы, поскольку он вырос в 2,53 раза с 246 миллионов долларов США в 2013-14 годах до 623 миллионов долларов США в 2022-23 годах.  
  

Согласно рабочему механизму, в 2024 году автоматический сегмент захватил около 56% рынка станков для резки древесины благодаря широкому внедрению передовых станков и спросу на высокую точность в различных отраслях промышленности.

• Автоматизированные режущие станки способны свести к минимуму отходы материала и стоимость помещения для резки за счет реза, скорости и точности. Решение, способное обеспечить производительность, гибкость и качество резки.
  
• Автоматизированные системы собирают важную информацию, такую как тип материала, требуемое количество и размеры. Затем специализированное программное обеспечение рассчитывает наилучшую маркировку в доступном материале, сводя к минимуму отходы и максимально повышая эффективность.
  
• Автоматизированная режущая машина предназначена для обеспечения максимальной производительности при однослойной резке большинства материалов, может поставляться как однослойный конвейер, так и однослойный статический.
  

Занимая около 80% рынка лесозаготовительных станков в Северной Америке и оценивая выручку в 1,5 миллиарда долларов США, Соединенные Штаты лидировали на рынке в 2024 году. Расширение индустрии лесозаготовительных станков в США в первую очередь обусловлено развитием технологий режущих станков, растущим спросом на древесину и изделия из нее, а также растущим экспортом древесины.

• Соединенные Штаты являются ведущим в мире производителем и потребителем промышленного круглого леса, ведущим производителем древесной массы и древесных гранул, а также вторым по величине потребителем и производителем пиломатериалов, древесных плит, а также бумаги и картона. Общий объем производства хвойных пиломатериалов в Канаде и США составил 73 млн м3.
  
• Согласно последним имеющимся оценкам лесных ресурсов, примерно 40 процентов круглого леса, заготавливаемого в Соединенных Штатах, используется для производства изделий из массивной древесины, а 38 процентов — для производства древесной массы для бумаги и бумажных изделий (Oswalt and others 2019). Спрос на изделия из массивной древесины обусловлен активностью на рынках конечного потребления, таких как строительство нового жилья и производство мебели.
  
• Деревообрабатывающая промышленность США продолжает расти и развиваться, что обусловлено растущим спросом на экологически чистые строительные материалы и инновациями в управлении лесным хозяйством. Ожидается, что к 2024 году производство изделий из древесины в США достигнет 9,7 миллиарда долларов. Спрос на изделия из массивной древесины обусловлен активностью на рынках конечного потребления, таких как строительство нового жилья и производство мебели.    
  

Европа: Европейский рынок лесопильных станков обусловлен растущим спросом на продукцию из древесины, растущей урбанизацией и строительством домов. Технологический прогресс создает прибыльные возможности для производителей по разработке передовых режущих машин, которые могут резать различные материалы, такие как дерево, металлическое волокно и т. д.

Доля рынка станков для резки древесины

• Пять ведущих компаний в Безнере-Освальде, Хомаге, Михаэле Вайниге, Сальвамаце, СКМ и они в совокупности занимают долю 15-18% на рынке.
  
• Эти компании продолжают приобретать и сливаться с другими, расширять мощности и осуществлять различные совместные проекты для расширения ассортимента своей продукции, доступа к клиентским базам и укрепления своих позиций на рынке.
  
• Homag India расширяет портфель продукции компании, некоторые из них производятся исключительно в Индии для внутреннего и экспортного рынков. Поставщик технологий планирует вырасти в пять раз в течение следующих 5 лет, начиная с 2023 года.
  
• Weinig Holz-Her Canada объявляет о приобретении компании Machinerie Godin. На протяжении нескольких десятилетий компания являлась офисом продаж и сервисного обслуживания Weinig в Квебеке и Приморских провинциях. Эта стратегическая покупка еще больше укрепит поддержку клиентов в Канаде, поскольку она позволит еще более тесно сотрудничать и расширить продажи.
  
• Чтобы улучшить качество услуг и долю рынка, ключевые игроки постоянно инвестируют в технологическую деятельность, а также вступают в партнерские отношения, чтобы предоставлять улучшенные и лучшие решения для клиентов. Эти инвестиции приносят пользу как компаниям, так и клиентам, поскольку они помогают разрабатывать и предлагать решения в соответствии с меняющимися технологическими тенденциями и, следовательно, требованиями клиентов.
  
• Salvamac продолжает наращивать обороты благодаря новым партнерским отношениям, установленным в различных странах мира. Работая вместе с хорошо оснащенными местными дилерами, компания смогла расширить экспорт своих инновационных технологий по всему миру. Salvamac во многом обязан своим успехом на рынке этим альянсам и своим людям, страсти и философии бизнеса, основанной на этике. Эта философия создала лояльную клиентскую базу и надежное присутствие на рынке.
  
• Компания Michael Weinig AG объявила о заключении соглашения о приобретении контрольных пакетов акций компаний H.I.T. Maschinenbau и H.I.T. Keilzinkentechnik. Благодаря этому стратегическому приобретению компании, занимающей прочные позиции на рынке, Weinig расширяет свой портфель в области автоматизации и механизации, а также расширяет сегмент клееной древесины и лесопильных технологий.
  

Компании на рынке лесопильных станков

Основными игроками, работающими в отрасли лесозаготовительных станков, являются:

• Безнер-Освальд
• Компания Gelgoog
• Хомаг
• Предприятие Кикукава
• Мебор
• Михаэль Вайниг
• Нихар Индастриз
• Салвадор
• Салвамак
• СКМ
• Сокомек
• Т.Л. Патхак
• Умабой
• Вальтер Веркцёге
• Вехо Машинери        
  

Новости отрасли лесозаготовительных станков

• В апреле 2024 года группа HOMAG приобрела оставшиеся 20 процентов акций System TM в начале апреля 2024 года. HOMAG уже приобрела 80 процентов акций датской инжиниринговой и производственной компании. ТМ System предлагает станки и услуги по обработке массивной древесины. Полученные элементы могут быть использованы, в том числе, в деревянном домостроении.
  
• В июле 2023 года Essetre s.r.l. и Michael Weinig AG (Weinig) официально заключили соглашение о создании стратегического альянса. С приобретением 50% акций Essetre в Weinig обе компании продолжат стратегическое развитие в качестве равноправных партнеров. Вместе Essetre и Weinig готовы противостоять вызовам международных рынков с исключительными перспективами развития с точки зрения производственных и торговых мощностей.
  
• В июне 2022 года группа WEINIG объявила о масштабном инвестиционном проекте на сумму более 126,0 млн долларов США. Эти инвестиции включают в себя новый логистический центр, новую концепцию производства и новые производственные мощности, а также новые выставочные и учебные залы для клиентов по обработке древесины и плит. Недавно принятая программа ориентирована в основном на подразделение по производству массивной древесины машиностроительной компании.
  

Этот отчет об исследовании рынка лесозаготовительных станков включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по машинным технологиям

• Станок для лазерной резки
• Фрезерный отрезной станок
• Станок гидроабразивной резки
• Пильный станок    для резки

Рынок, по механизму  работы

• Автоматически
• Полуавтомат
• Вручную       

Маркет, По установке  на машине

• Горизонтальный
• Вертикальный        

Рынок, по отраслям  конечного использования

• Производство мебели
• Строительство и строительство
• Лесное хозяйство и лесозаготовки
• Другие (целлюлозно-бумажная промышленность, упаковка и т.д.)       

Рынок, по каналам сбыта  

• Прямые продажи
• Непрямые продажи        

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика 
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка