Отчет о размере и доле рынка сторонней логистики, 2025-2034 гг.

Объем рынка сторонней логистики

Объем рынка сторонней логистики оценивался в 1,5 триллиона долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 10,1%. Быстрый рост розничной торговли и электронной коммерции стимулирует рост рынка. По мере того, как онлайн-розничная торговля продолжает расширяться во всем мире, предприятия сталкиваются с растущим спросом на быстрые, надежные и эффективные логистические услуги для обработки больших объемов заказов.

3PL-провайдеры играют важную роль в управлении складским хранением, выполнением заказов и доставкой «последней мили», что позволяет компаниям электронной коммерции оптимизировать операции и предлагать лучший клиентский опыт. Потребность в быстрых услугах доставки по требованию, особенно с ростом доставки в тот же день и на следующий день, также подстегнула спрос на 3PL-решения.

В феврале 2024 года Национальная федерация розничной торговли сообщила о значительном росте логистических услуг электронной коммерции для управления входящими потоками из-за повышенных тенденций онлайн-покупок. Рост электронной коммерции увеличил потребность в эффективной входящей логистике для обработки большого объема товаров. Поскольку потребители требуют более быстрых сроков доставки, компании оптимизируют свои цепочки поставок, чтобы обеспечить своевременное пополнение запасов и управление запасами.

Рост рынка сторонней логистики (3PL) обусловлен ее потенциалом для значительной экономии средств. Передавая логистические функции на аутсорсинг, компании могут избежать капитальных затрат, связанных с содержанием складов, автопарков и другой инфраструктуры. 3PL-провайдеры могут использовать экономию за счет масштаба, предлагая более низкие затраты на транспортировку, складирование и управление запасами в расчете на единицу продукции. Кроме того, они обладают специализированными знаниями, что позволяет более эффективно работать в цепочке поставок, сокращать отходы, улучшать оптимизацию маршрутов и обеспечивать более быстрые сроки доставки. Такая операционная эффективность позволяет бизнесу сосредоточиться на ключевых компетенциях, оставляя сложные и ресурсоемкие логистические операции внешним поставщикам.

Тенденции рынка сторонней логистики

Технологические инновации, такие как автоматизация, искусственный интеллект (ИИ), Интернет вещей (IoT) и аналитика больших данных, являются ключевыми факторами роста отрасли сторонней логистики (3PL). Внедрение этих технологий 3PL-провайдерами позволяет им повысить прозрачность цепочки поставок, оптимизировать планирование маршрутов и улучшить управление запасами. Автоматизация на складах и в распределительных центрах, а также предиктивная аналитика на основе искусственного интеллекта помогают оптимизировать операции, сократить количество человеческих ошибок и минимизировать операционные расходы. Устройства IoT обеспечивают отслеживание товаров в режиме реального времени, что позволяет предприятиям контролировать поставки и сокращать сроки доставки.

Кроме того, аналитика данных помогает 3PL-компаниям прогнозировать колебания спроса и оптимизировать планирование мощностей. Поскольку технологии продолжают развиваться, это позволяет поставщикам 3PL предлагать более эффективные, прозрачные и масштабируемые логистические услуги, что делает их все более привлекательными для компаний, стремящихся улучшить свои операции в цепочке поставок. Таким образом, интеграция передовых технологий является важным фактором роста рынка 3PL.

Основным подводным камнем для компаний, использующих сторонних поставщиков логистических услуг (3PL), является потенциальная чрезмерная зависимость от внешних партнеров. Аутсорсинг логистических операций означает, что компании могут потерять прямой контроль над важными аспектами цепочки поставок, такими как управление запасами, сроки доставки и качество обслуживания клиентов. Такое отсутствие контроля может привести к сбоям в обслуживании, задержкам или несоответствиям, которые негативно повлияют на удовлетворенность клиентов. Кроме того, зависимость от одного 3PL-провайдера для нескольких услуг может увеличить риски в случае сбоев провайдера, таких как финансовая нестабильность или технологические сбои.

Анализ рынка сторонней логистики

В зависимости от вида транспорта рынок делится на воздушный, морской, железнодорожный и автомобильный. В 2024 году морской сегмент занимал долю рынка более 35% и, как ожидается, к 2034 году превысит 1,5 триллиона долларов США. По мере увеличения объемов международной торговли резко возрос спрос на экономически эффективные и масштабируемые транспортные решения, такие как морские перевозки. Морской режим имеет ряд преимуществ по сравнению с другими вариантами транспорта, в том числе более низкие затраты на транспортировку больших партий товаров на большие расстояния. Это делает его предпочтительным видом транспорта для сыпучих грузов, промышленных товаров и сырья.

Кроме того, развитие ключевых торговых маршрутов и новых морских коридоров, таких как расширение Суэцкого канала, способствовало повышению эффективности морской логистики. Растущий мировой потребительский спрос и потребность предприятий в выходе на новые международные рынки подталкивают компании к использованию морских грузоперевозок как неотъемлемой части своих цепочек поставок.

В зависимости от области применения, рынок сторонней логистики подразделяется на продукты питания и напитки, здравоохранение, розничную торговлю, автомобилестроение, производство и другие. В 2024 году розничный сегмент занимал долю рынка около 31%. Расширение глобальной цепочки поставок является ключевым фактором для розничного сектора на рынке. По мере того, как ритейлеры стремятся расширить свою деятельность и обслуживать международные рынки, спрос на услуги 3PL резко возрос.

Выход на мировые рынки требует эффективных логистических решений для управления международными поставками, таможенным оформлением и складированием в нескольких регионах. 3PL-провайдеры предлагают опыт и инфраструктуру для управления этими сложностями, помогая ритейлерам ориентироваться в проблемах международной логистики. Розничные продавцы получают выгоду от использования глобальных сетей 3PL-провайдеров, которые могут предложить гибкие решения, такие как трансграничная доставка, локализованное складирование и услуги международного фулфилмента.

В 2024 году на рынок сторонней логистики в США пришлось 80% доли выручки из-за растущего спроса на оптимизацию цепочки поставок и снижение затрат. Компании находятся под постоянным давлением, связанным с оптимизацией операций, сокращением накладных расходов и повышением эффективности. Передавая логистические функции 3PL-провайдерам, компании могут сосредоточиться на своих основных компетенциях, используя при этом опыт и инфраструктуру сторонних поставщиков.

3PL-операторы предлагают передовые технологии, такие как отслеживание в режиме реального времени, оптимизация маршрутов и предиктивная аналитика, которые помогают повысить операционную эффективность, сократить время выполнения заказов и минимизировать транспортные расходы. Кроме того, 3PL-провайдеры могут консолидировать поставки и использовать экономию за счет масштаба, что позволяет предприятиям снизить расходы на доставку.

Ожидается, что растущее внедрение цифровизации и автоматизации в операции цепочки поставок будет способствовать росту европейского рынка. По мере того, как компании по всей Европе сталкиваются с растущими ожиданиями потребителей в отношении более быстрых и надежных поставок, они обращаются к 3PL-провайдерам, которые используют передовые технологии для оптимизации логистических процессов. Автоматизация складского учета, управления запасами и выполнения заказов повышает эффективность и снижает операционные расходы. Инструменты отслеживания и визуализации в режиме реального времени еще больше повышают удовлетворенность клиентов, обеспечивая прозрачность по всей цепочке поставок.

Важным драйвером роста для рынка 3PL в Азиатско-Тихоокеанском регионе является быстрое развитие электронной коммерции, особенно в странах с развивающейся экономикой. По мере роста располагаемых доходов и проникновения цифровых технологий в таких странах, как Китай, Индия и Юго-Восточная Азия, онлайн-покупки стали основным видом деятельности. Этот всплеск электронной коммерции привел к резкому росту спроса на эффективные и надежные логистические решения.

3PL-провайдеры извлекают выгоду из этой тенденции, предлагая комплексные услуги цепочки поставок, включая складирование, транспортировку и доставку «последней мили». Чтобы идти в ногу с ожиданиями потребителей в отношении более быстрых сроков доставки, 3PL-провайдеры инвестируют в такие технологии, как искусственный интеллект, автоматизация и системы отслеживания в режиме реального времени.

Доля рынка сторонней логистики

DHL и Kuehne + Nagel занимают долю рынка около 10% в отрасли сторонней логистики (3PL). DHL фокусируется на расширении своего глобального присутствия, инвестируя в передовые технологии и автоматизацию. Компания вложила значительные средства в цифровые решения, такие как отслеживание в режиме реального времени, управление логистикой на основе искусственного интеллекта и автономные транспортные средства. Кроме того, DHL укрепила свою сеть за счет формирования стратегических партнерств, приобретения местных поставщиков логистических услуг и расширения на быстрорастущих рынках, таких как Азия и электронная коммерция. DHL также уделяет особое внимание устойчивому развитию, предлагая экологичные логистические решения для привлечения клиентов, заботящихся об окружающей среде.

Компания Kuehne + Nagel использует свое активное присутствие в области морских, воздушных и автомобильных грузоперевозок для укрепления своих позиций в мировой торговле. Компания уделяет приоритетное внимание цифровизации и устойчивому развитию, разрабатывая комплексную цифровую платформу для бесшовного управления цепочками поставок. Сосредоточенность Kuehne + Nagel на комплексных решениях для цепочек поставок, клиентоориентированных услугах и расширении операций на развивающихся рынках еще больше усиливает ее конкурентные преимущества в пространстве 3PL.

Сторонние логистические компании

Основными игроками, работающими в отрасли сторонней логистики (3PL), являются:

• К.Х. Робинсон
• Д.Б. Шенкер
• DHL
• ДСВ
• Экспедиторы
• ГЕОДИС
• Кюне + Нагель
• Ниппон
• СиноТранс
• ИБП
  

Новости отрасли логистики третьих лиц

• В августе 2024 года LVK была запущена в качестве дочерней компании ShipHero, трансформируя отрасль сторонней логистики с помощью инновационных технологий и персонализированного обслуживания. LVK отдает приоритет индивидуальному обслуживанию, гарантируя, что каждый клиент получает индивидуальные решения для удовлетворения своих уникальных потребностей с помощью проактивной и прозрачной коммуникации, строящей прочные, доверительные партнерские отношения.
  
• В марте 2024 года EFL 3PL расширила свою деятельность в Индии, запустив флагманский распределительный центр в Мумбаи. EFL 3PL специализируется на предоставлении индивидуальных решений по контрактной логистике, предлагая клиентам явное конкурентное преимущество за счет оптимизированной и эффективной цепочки поставок.
  

Отчет об исследовании рынка сторонней логистики (3PL) включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки ($Bn) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по решению

• Специализированные контрактные перевозки (DCC)
• Специализированное управление транспортировкой (DTM)
• Управление международными перевозками (ITM)
• Складирование и дистрибуция
• Программное обеспечение для логистики

Рынок, По видам

• Воздух
• Море
• Железнодорожный и автомобильный транспорт

Рынок, по применению

• Еда и напитки
• Здравоохранение
• Розничный
• Автомобильный
• Производственный
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Россия
  • Испания
  • Нидерланды
  • Швейцария
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Индонезия 
• Южная Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Колумбия
  • Чили
• MEA
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • Турция