Устойчивый размер и доля финансового рынка, прогноз роста 2032

Устойчивый размер финансового рынка

Размер устойчивого финансового рынка был оценен в 5,4 триллиона долларов США в 2023 году и, по оценкам, регистрирует CAGR более 22% в период с 2024 по 2032 год, что обусловлено растущей осведомленностью правительства и людей по экологическим и социальным вопросам. В глобальном масштабе правительства активизируют свои усилия по поддержке устойчивого финансирования. Толчок этих инициатив обусловлен растущим признанием социальных и экологических проблем в сочетании с пониманием ключевой роли финансов в достижении целей устойчивого развития.

Например, в сентябре 2023 года Сингапур и Китай создали новую целевую группу по «зеленым» финансам для укрепления двустороннего сотрудничества в области «зеленого» и «переходного» финансирования. Целевая группа, известная как Китайско-Сингапурская целевая группа по зеленым финансам (GFTF), направлена на углубление сотрудничества между двумя странами и содействие более активному участию государственного и частного секторов в инициативах по устойчивому финансированию.

Растущая осведомленность об экологических и социальных проблемах также является важным фактором устойчивого финансирования. Инвестиции в инициативы социального воздействия обусловлены осознанием социальной несправедливости, такой как бедность, неравный доступ к здравоохранению и различия в образовательных возможностях. Инициативы, которые поддерживают справедливую трудовую практику, расширяют доступ к необходимым услугам, способствуют социальной интеграции и улучшают благосостояние сообщества, финансируются за счет устойчивого финансирования.

Диверсификация в области устойчивого финансирования является основным сдерживающим фактором для устойчивого роста финансового рынка. Диверсификация относится к проблемам и соображениям, связанным с распространением инвестиционного риска по различным классам активов, секторам, регионам и темам воздействия, сохраняя при этом согласованность с принципами окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG). Инвестиции в устойчивое финансирование часто концентрируются на конкретных отраслях, таких как чистые технологии, устойчивая инфраструктура и возобновляемые источники энергии. Хотя эти отрасли имеют пространство для расширения и поддержки целей ESG, чрезмерная концентрация в одной отрасли может сделать портфель более восприимчивым к рискам, уникальным для этой отрасли, что может повлиять на эту отрасль.

Устойчивое финансирование Тенденции рынка

Благодаря улучшенной аналитике данных, повышению прозрачности и более легкому доступу к информации ESG, финтех-инновации революционизируют устойчивое финансирование. Технология блокчейн Это делает финансирование цепочки поставок более прозрачным и улучшает отслеживаемость устойчивых инвестиций. Инвесторы могут оценивать показатели воздействия, проверять критерии ESG и более эффективно взаимодействовать с заинтересованными сторонами с помощью цифровых платформ и инструментов.

Финансирование инициатив в области изменения климата имеет решающее значение для смягчения его последствий и перехода к низкоуглеродной экономике. Финансовые учреждения привлекают капитал для программ сокращения выбросов углерода, устойчивой к изменению климата инфраструктуры, проектов в области возобновляемых источников энергии и планов адаптации. Изучение и контроль климатических рисков в инвестиционных портфелях все больше зависит от анализа сценариев и финансовой отчетности, связанной с климатом.

Устойчивое финансирование Анализ рынка

Исходя из типа сделки, рынок делится на зеленые облигации, социальные облигации, облигации со смешанной устойчивостью, интегрированные инвестиционные фонды ESG и другие. Сегмент зеленых облигаций в 2023 году занимал долю рынка более 36%. В последние годы наблюдается заметный всплеск роста и инноваций на рынке зеленых облигаций. Эмитенты зеленых облигаций расширяют сферу квалификационных проектов и отраслей, включая устойчивую недвижимость, управление водными ресурсами, сохранение биоразнообразия и адаптацию к изменению климата. Банки развития и финансовые институты активно участвуют в структурировании сделок по зеленым облигациям и создании финансовых продуктов, удовлетворяющих спрос инвесторов.

«Зеленое» финансирование продвигается правительствами и регулирующими органами по всему миру через рамки, стимулы и политику. Например, в стандарте зеленых облигаций ЕС четко определены руководящие принципы и требования, определяющие, что представляет собой зеленая облигация. Это побуждает эмитентов соблюдать стандарты зеленого финансирования и раскрывать информацию о воздействии финансируемых проектов на окружающую среду, тем самым поощряя инвестиции.

Исходя из типа инвестора, устойчивый финансовый рынок классифицируется как институциональный инвестор и розничный инвестор. На долю институционального инвестора в 2023 году пришлось более 79% рынка. Новые инвестиционные возможности в развивающихся отраслях, включая чистые технологии, устойчивое сельское хозяйство, возобновляемые источники энергии и проекты социального воздействия, становятся возможными благодаря устойчивому финансированию. Институциональные инвесторы осознают потенциал для расширения и диверсификации, который поддерживается государственными стимулами, технологическими разработками и изменением вкусов потребителей.

Европа доминировала на рынке устойчивых финансов с долей около 39% в 2023 году. Европейский союз в рамках «Зеленой сделки» разработал инвестиционный план на 2020 год, который направлен на развертывание инвестиций не менее 1 трлн евро в устойчивые проекты в течение следующего десятилетия. Многие европейские учреждения активно инвестируют в разработку инновационных продуктов и рамок устойчивого финансирования. Это включает в себя инвестиционные фонды, связанные с устойчивостью кредиты, зеленые облигации и инвестиционные портфели, которые прошли скрининг ESG. Расширению усилий по устойчивому финансированию также способствует существование специализированных зеленых банков и организаций по финансированию развития.

Кроме того, многие европейские страны, такие как Дания, Нидерланды, Великобритания, Финляндия и Швеция, находятся на переднем крае инициатив в области устойчивого развития и ESG. В результате этого перехода растет осведомленность общественности о социальных проблемах, политике корпоративного управления и изменении климата. В результате существует значительный устойчивый финансовый рынок и продукты, которые поддерживают цели устойчивого развития и учитывают экологические, социальные и управленческие факторы.

Как и Европа, Северная Америка также активно инвестирует в проекты устойчивого развития и ESG, чтобы помочь бороться с климатическими и социальными проблемами во всем мире. Это включает в себя обязательства по совершенствованию процедур социального управления, повышению энергоэффективности и снижению выбросов углерода. Эти компании могут получить доступ к вариантам финансирования, которые поддерживают их цели устойчивого развития посредством устойчивого финансирования, таких как инвестиционные фонды, ориентированные на ESG, зеленые облигации и кредиты, связанные с устойчивостью.

Азиатско-Тихоокеанский регион сталкивается с различными экологическими проблемами, такими как загрязнение воздуха и воды, истощение биоразнообразия и последствия изменения климата. Правительства, корпорации и люди в регионе все больше осознают насущную необходимость методов устойчивого развития. Устойчивое финансирование предлагает капитал и инвестиции для решения экологических проблем, таких как инициативы в области возобновляемых источников энергии, экологически чистая инфраструктура и устойчивое сельское хозяйство.

Доля устойчивого финансового рынка

BNP Paribas, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs и HSBC Group занимают 7% рынка в индустрии устойчивого финансирования. Goldman Sachs и Deutsche Bank AG являются крупными игроками в финансовом секторе и разработали различные планы по включению устойчивого финансирования в свою бизнес-практику. Goldman Sachs взял на себя значительные обязательства по устойчивому финансированию, включая обещание привлечь 750 миллиардов долларов США к 2030 году. Это обещание включает в себя несколько проектов, включая инвестиции в маргинализированные сообщества, устойчивый транспорт и проекты в области возобновляемых источников энергии.

Deutsche Bank направляет свои усилия на создание устойчивой финансовой системы. Эти рамки включают руководящие принципы, практику и стандарты для оценки и проведения операций с использованием устойчивого финансирования. Как и Goldman Sachs, Deutsche Bank активно выдает устойчивые кредиты своим клиентам и выпускает зеленые облигации. Эти финансовые инструменты обеспечивают поддержку таких инициатив, как устойчивое сельское хозяйство, чистый транспорт и возобновляемые источники энергии, которые соответствуют целям экологической устойчивости.

Устойчивые финансовые рынки

Основными игроками в индустрии устойчивого финансирования являются:

• Блэкрок
• HSBC Group
• Deutsche Bank AG
• Goldman Sachs
• BNP Paribas
• UBS
• Банк Америки

Устойчивая финансовая индустрия Новости

• В июне 2024 года фонды Индосуэза запустили Chronos Green Bonds 2028, фонд фиксированной зрелости, который инвестирует в зеленые облигации, выпущенные компаниями, приверженными реализации инициатив, согласованных с Целями устойчивого развития Организации Объединенных Наций. Фонд классифицируется как статья 9 в соответствии с Регламентом ЕС об устойчивом раскрытии финансовой информации (SFDR) и предлагает консервативный профиль риска, обеспечивая доходность, обещая умеренный риск.
• В январе 2024 года Государственный банк Индии привлек 250 миллионов долларов США за счет выпуска зеленых облигаций, срок погашения которых истекает в декабре 2028 года. Выручка от выпуска «зеленых» облигаций будет выделена на соответствующие «зеленые» проекты в соответствии с рамками финансирования ESG. Это согласуется с приверженностью ВОО устойчивому развитию и созданию положительного воздействия на окружающую среду.

Отчет об исследованиях рынка устойчивых финансов включает углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом по выручке ($Bn) с 2021 по 2032 год, для следующих сегментов:

Рынок по типу инвестиций

• равенство
• Фиксированный доход
• Смешанное распределение
• Другие

Рынок по типу сделок

• Зеленая облигация
• Социальная связь
• Связь со смешанной устойчивостью
• Интегрированные инвестиционные фонды ESG
• Другие

Рынок по типу инвестора

• Институциональный инвестор
• Розничный инвестор

Рынок, конечное использование

• коммунальные услуги
• Транспорт и логистика
• Химические вещества
• Еда и напитки
• Правительство
• Другие

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавы
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • АНЗ
  • Юго-Восточная Азия
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки
• МЭА
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • Остальная часть MEA