Объем рынка маршрутизаторов и коммутаторов, доля, тенденции и прогнозы до 2034 года

Объем рынка маршрутизаторов и коммутаторов

Мировой рынок маршрутизаторов и коммутаторов оценивался в 54,4 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста более 6,6% в период с 2025 по 2034 год. Рост индустрии маршрутизаторов и коммутаторов объясняется такими факторами, как растущий спрос на высокоскоростную связь и внедрение облачных вычислений.

Растущее внедрение облачных вычислений стимулирует рост в отрасли маршрутизаторов и коммутаторов из-за растущего спроса на масштабируемые и высокопроизводительные сети. По данным Еврокомиссии, в 2023 году 45,2% предприятий ЕС приобрели услуги облачных вычислений. Наибольшая доля предприятий, приобретающих различные вычислительные услуги, зарегистрирована в Финляндии (78,3%), Швеции (71,6%), Дании (69,5%) и на Мальте (66,7%).

Облачные среды производят огромные объемы трафика данных, что вынуждает предприятия инвестировать в маршрутизаторы и коммутаторы, которые управляют рабочими нагрузками с высокой пропускной способностью с низкой задержкой и поддерживают бесперебойное подключение. По мере того, как все больше рабочих нагрузок переносится в облако, предприятиям требуются очень продвинутые возможности сетевого оборудования, такие как сложное управление трафиком, балансировка нагрузки и качество обслуживания (QoS).

Производители маршрутизаторов и коммутаторов должны сосредоточиться на разработке высокопроизводительных, масштабируемых сетевых решений, которые поддерживают растущее внедрение облачных технологий. Расширенные возможности, такие как управление трафиком, балансировка нагрузки и QoS, помогут захватить долю рынка по мере того, как предприятия расширят свое облачное внедрение в Европе и по всему миру.

Всплеск онлайн-покупок и потоковых сервисов высокой четкости, таких как Netflix, Amazon Prime и т. д., привел к росту спроса на высокоскоростной интернет. Например, в 2024 году Международный союз электросвязи (МСЭ) сообщил, что 68% населения мира пользуется интернетом, что значительно больше, чем 53% пользователей во всем мире в 2019 году. Этот спрос на потребление данных заставил поставщиков услуг развивать свою сетевую инфраструктуру, а это, в свою очередь, привело к увеличению инвестиций в передовые маршрутизаторы и коммутаторы.

Производители маршрутизаторов и коммутаторов должны разработать высокоскоростные сетевые решения с высокой пропускной способностью, чтобы удовлетворить потребление данных, которое будет расти из-за онлайн-покупок и потоковой передачи HD. Расширение глобального использования Интернета потребует от поставщиков услуг высокого качества работы сети.

Тенденции рынка маршрутизаторов и коммутаторов

• Растущая тенденция Интернета вещей и интеллектуальных устройств требует надежной сетевой инфраструктуры, что обуславливает использование современных маршрутизаторов и коммутаторов. Приложения на этих устройствах IoT зависят от данных, и им требуются низкие задержки для связи и производительности. Усовершенствованные маршрутизаторы и коммутаторы обеспечивают надежное сетевое соединение, что позволяет легко интегрировать устройства.
  
• С ростом гибридных и удаленных моделей работы в компаниях растет спрос на сетевое решение. Такие модели работы предоставляют сотрудникам удаленный доступ к организационной сети. Маршрутизаторы и коммутаторы также помогают сотрудникам в работе, предлагая быструю и безопасную сеть, чтобы поток данных был плавным и без каких-либо препятствий.
  
• Наметилась тенденция к расширению инфраструктуры центров обработки данных для удовлетворения спроса на облачные вычисления, рабочие нагрузки искусственного интеллекта и аналитику больших данных. Например, в марте 2024 года Pulsant инвестировала более 5,7 млн долларов США в расширение своего дата-центра в Великобритании. Это приводит к увеличению потребности в высокоскоростных коммутаторах и маршрутизаторах с низкой задержкой и пропускной способностью 400G и 800G для обработки огромных объемов трафика в распределенных облачных средах. Это еще больше создает потребность в более высокоскоростных и емких коммутаторах и маршрутизаторах.
  
•  Внедрение искусственного интеллекта в различных отраслях, которые полагаются на высокоскоростные сети и передовые технологии 5G для обработки сложных данных, является одним из ключевых трендов. Существует большой объем данных, генерируемых приложениями ИИ, которые необходимо эффективно обрабатывать, передавать и анализировать. Эти приложения создают потребность в высокоскоростном соединении с низкой задержкой, а также в интеллектуальном управлении сетью с помощью современных маршрутизаторов и коммутаторов.
  

Анализ рынка маршрутизаторов и коммутаторов

В зависимости от технологии рынок делится на проводной (ethernet, оптоволоконный), беспроводной (wi-fi, 5G) и гибридный.  

• Ожидается, что сегмент беспроводной связи (Wi-Fi, 5G) станет самым быстрорастущим сегментом со среднегодовым темпом роста более 7,9% в течение прогнозируемого периода. Технология беспроводной сети позволяет пользователям подключаться из зоны действия без физического подключения. Эта сетевая технология также обеспечивает пользователям мгновенное подключение, что делает ее идеальной для временных событий. Кроме того, он обеспечивает простоту установки и более низкую стоимость настройки, что повышает его популярность в различных отраслях.
  
• Сегмент проводов доминировал на рынке и составил 23,18 млрд долларов США в 2024 году. Проводная сеть обеспечивает повышенную скорость и безопасность за счет интеграции приложений безопасности и брандмауэра, настроенных внутри сети, что еще больше повышает спрос на решения для проводных сетей.
  
• Сегмент гибридных сетей значительно растет и, как ожидается, достигнет 25,18 млрд долларов США к 2034 году. Глобальный переход на удаленную работу и высокий спрос на распределенные команды ускорили внедрение гибридных сетевых решений. По мере роста числа компаний, развертывающих облачные инструменты для совместной работы и VPN, им требуются маршрутизаторы и коммутаторы, обеспечивающие высокопроизводительные соединения, а также безопасные между локальными офисами, удаленными сотрудниками и облаком. Гибридные сети упрощают обмен данными между такими разнообразными средами, обеспечивая при этом производительность, безопасность и контроль доступа для сотрудников, находящихся в разных местах.
  

В зависимости от конечных пользователей рынок маршрутизаторов и коммутаторов подразделяется на жилой, коммерческий, промышленный, правительственный/государственный сектор, образование, сети поставщиков услуг и другие.

• Жилой сегмент доминировал на рынке и составил 32,4% от общей доли рынка в 2024 году. С растущим потребительским предпочтением высокоскоростных сетей и быстрым внедрением устройств IoT, наблюдается подъем рынка для жилого сектора. Эти устройства обеспечивают потребителю бесшовное подключение между различными интеллектуальными устройствами и используют одно подключение к Интернету для нескольких устройств.
  
• В 2024 году на коммерческий сегмент пришлось 10,95 млрд долларов США. Коммерческие предприятия во всех секторах внедряют стратегии цифровой трансформации. Такие стратегии требуют надежной, масштабируемой и безопасной сетевой инфраструктуры. По мере цифровизации организациям требуются маршрутизаторы и коммутаторы для быстрого, безопасного и надежного подключения сотрудников, устройств и приложений. Растущее внедрение облачных инструментов, программного обеспечения CRM, ERP-систем и платформ для совместной работы создало потребность в высокопроизводительном коммерческом сетевом оборудовании.
  
• Ожидается, что к 2034 году промышленный сегмент достигнет 13,03 млрд долларов США. Одним из ключевых драйверов роста промышленного сегмента является растущее количество приложений для промышленного Интернета вещей. Интернет вещей позволяет отраслям собирать и интерпретировать данные, собранные подключенными устройствами и машинами, для совершенствования операций, оптимизации циклов технического обслуживания или даже повышения безопасности. Маршрутизаторы и коммутаторы необходимы для управления такими огромными объемами данных, создаваемых этими сетевыми устройствами, обеспечивая при этом безопасную связь с низкой задержкой между устройствами, системами и центром удаленного управления. Это создает возможности в промышленном секторе.
  
• По прогнозам, к 2034 году объем государственного и государственного секторов достигнет 4,32 млрд долларов США. Правительства по всему миру инвестируют в технологии умного города, чтобы улучшить жизнь в городских районах, повысить устойчивость и оптимизировать управление в городах. К ним относятся устройства Интернета вещей, сенсорные сети и облачные платформы, которым требуются высокопроизводительные сетевые решения для беспрепятственного использования такими технологиями. Маршрутизаторы и коммутаторы играют важную роль в обработке трафика, создаваемого данными внутри этих устройств, чтобы обеспечить надежность и анализ данных в режиме реального времени.
  
• Развитие технологий умного города приводит к увеличению спроса на государственное сетевое оборудование государственного сектора для поддержки интеллектуальных транспортных систем, мониторинга окружающей среды, общественной безопасности и других критически важных услуг.
  
• В 2024 году на образовательный сегмент пришлось 13,4% от общей доли рынка. В образовательных учреждениях растет потребность в цифровых решениях для обучения, таких как онлайн-курсы, платформы электронного обучения и виртуальные классы, для которых требуется сильная сетевая инфраструктура. Таким образом, школам, колледжам и университетам нужны высокопроизводительные маршрутизаторы и коммутаторы для обеспечения бесперебойной потоковой передачи видео, облачных приложений и интерактивных цифровых инструментов.
  
• Сегмент сети поставщиков услуг значительно растет и, как ожидается, достигнет 9,81 млрд долларов США к 2034 году. Расширение облачных сервисов и внедрение модели 5G подстегивает спрос на маршрутизаторы и коммутаторы, поскольку они обеспечивают надежную и безопасную сеть.
  

В зависимости от типа сети рынок маршрутизаторов и коммутаторов подразделяется на локальные сети (LAN), глобальные сети (WAN), городские сети (MAN), сети хранения данных (SAN) и другие.

• В 2024 году на сеть LAN пришлось 20,5 млрд долларов США. С быстрым внедрением устройств IoT и предпочтением потребителей к высокоскоростному подключению, сеть LAN значительно растет. Эти сети LAN соединяют устройство с меньшим радиусом, например, дома или офиса, и часто являются экономически эффективными по сравнению с другими сетями.
  

• В 2024 году на сеть WAN пришлось 17,8 млрд долларов США. Различные организации внедряют технологии облачных вычислений и переходят к облачным технологиям. Поэтому им требуются безопасные и эффективные сети на большие расстояния, что создает спрос на сетевые решения WAN.  
  
• Ожидается, что к 2034 году объем сетей MAN достигнет 20,5 млрд долларов США. С государственными инвестициями в инициативу умного города и растущим внедрением 5G, спрос на них стремительно растет. Эти сети соединяют различные локальные сети, расположенные в пределах региона, и обеспечивают отличный уровень подключения с небольшой задержкой.
  
• По прогнозам, к 2034 году сеть SAN достигнет более 7 миллиардов долларов США. Расширение ИИ наряду с облачными сервисами хранения данных в значительной степени зависит от архитектуры сети SAN. Эта сеть подключается к серверам хранения данных с высокоскоростным подключением. Расширенная функциональность в сочетании с возможностью обработки и хранения больших объемов данных делает сети SAN важными.
  

В зависимости от продукта, рынок маршрутизаторов и коммутаторов подразделяется на маршрутизаторы для обмена интернет-трафиком, маршрутизаторы ядра поставщика услуг, мультисервисные пограничные маршрутизаторы, корпоративные маршрутизаторы, маршрутизаторы для дома/малого офиса, коммутаторы ATM и Ethernet, коммутаторы для центров обработки данных и другие.

• В 2024 году на маршрутизатор интернет-биржи пришлось 2,52 млрд долларов США. Они изменяют поток данных от одной сети к другой и поэтому важны для бесперебойной связи внутри сетей. Поскольку потребители все чаще внедряют умные устройства и высокоскоростной интернет, ожидается, что потребность в этих маршрутизаторах значительно возрастет.
  
• Ожидается, что к 2034 году объем основного маршрутизатора поставщика услуг достигнет 15,88 млрд долларов США. Расширение высокоскоростной связи и развертывание сетей 5G являются ключевыми факторами, стимулирующими рынок основных маршрутизаторов поставщиков услуг. Эти маршрутизаторы обрабатывают сложные данные и позволяют операторам связи эффективно управлять своими базовыми сетями, обеспечивая расширенные возможности подключения для потребителей.
  
• Ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста мультисервисного пограничного маршрутизатора составит более 5,7%. Эти маршрутизаторы играют решающую роль в управлении трафиком на стороне провайдера. Растущее число правительственных инициатив и проектов «умного города» еще больше подпитывает растущий спрос на мультисервисные пограничные маршрутизаторы.
  
• В 2024 году объем корпоративного маршрутизатора составил 6,6 млрд долларов США. Рост гибридных рабочих сред и облачных решений для хранения данных приводит к увеличению спроса на маршрутизаторы корпоративного класса. Компании переходят к технологиям искусственного интеллекта и облачной автоматизации, где возрастают требования к маршрутизаторам с безопасным подключением.
  
• Ожидается, что к 2034 году объем маршрутизаторов для дома и малого офиса достигнет 16,8 млрд долларов США. Быстрое развитие подключенных интеллектуальных устройств в домашнем хозяйстве стимулирует рост домашних маршрутизаторов / маршрутизаторов для небольших офисов, поскольку этот маршрутизатор обеспечивает подключение нескольких устройств. Растущая тенденция к модели удаленной работы и онлайн-обучению также являются важными факторами, стимулирующими рост рынка.
  
• В 2024 году на коммутаторы ATM и Ethernet пришлось 3,6 млрд долларов США. Коммутаторы ATM и Ethernet наблюдают спрос со стороны многих предприятий, которые внедряют высокоскоростную связь. Это экономичное решение для обеспечения низкой задержки и безопасности сети для различных предприятий, и, таким образом, они идеально подходят для отраслей с надежными данными.
  
• Ожидается, что к 2034 году объем коммутаторов в центрах обработки данных достигнет 25 миллиардов долларов США. Развитие ИТ-отраслей приводит к значительному росту числа коммутаторов для центров обработки данных, поскольку эти коммутаторы обеспечивают высокоскоростную передачу данных между центрами обработки данных и внутри них.
  

В зависимости от услуги, рынок маршрутизаторов и коммутаторов делится на проектирование и внедрение сетей, управление и мониторинг сети, услуги сетевой безопасности , оптимизацию сети и устранение неполадок, сервер широкополосного удаленного доступа (BRAS), Ethernet, интернет-центр обработки данных/совместное размещение/хостинг и другие.

• В 2024 году на услуги по проектированию и внедрению сетей пришлось 17,5 млрд долларов США. Этот сегмент расширяется из-за усложнения сетевой инфраструктуры, поскольку организации начинают внедрять новые технологии, такие как облачные вычисления, Интернет вещей и 5G.
  
• По прогнозам, к 2034 году объем рынка услуг по управлению и мониторингу сетей превысит 24,7 млрд долларов США. Рост этого сегмента объясняется растущим спросом на видимость и упреждающее обслуживание сети в режиме реального времени, чтобы гарантировать бесперебойную работу и безопасность сети. Развитие гибридных и многооблачных архитектур поставило перед организациями задачу инвестировать в передовые решения для управления сетями и мониторинга для повышения эффективности при минимизации операционных рисков.
  
• Ожидается, что к 2034 году объем услуг по обеспечению сетевой безопасности достигнет 15,2 млрд долларов США. Растущая частота кибератак в сочетании с увеличением количества и типов угроз безопасности приводит к увеличению спроса на услуги сетевой безопасности. Предприятия, которые уделяют особое внимание защите конфиденциальных данных и соблюдению нормативных требований, внедряют межсетевые экраны, системы обнаружения вторжений и VPN, тем самым расширяя этот сегмент.
  
• В 2024 году объем услуг по оптимизации сети и устранению неполадок составил 6,1 млрд долларов США. Передовые потоковые и облачные сервисы наряду с повышенной сложностью сетей создают среду, в которой оптимизированная производительность и услуги по устранению неполадок имеют важное значение для соответствия операционным стандартам.
  
• Ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста серверов широкополосного удаленного доступа (BRAS) составит более 4,4%. По мере того, как операторы связи расширяют услуги широкополосной связи для удовлетворения растущего использования Интернета и спроса на высокоскоростной доступ, потребность в решениях BRAS растет.
  
• В 2024 году объем услуг Ethernet составил 3,9 млрд долларов США. Поскольку организациям и поставщикам услуг необходимо передавать данные гораздо быстрее, услуги Ethernet обеспечивают более высокую скорость по сравнению с традиционными сетевыми решениями. Предприятиям, переходящим на гигабитный Ethernet и Ethernet 10/40/100 Гбит/с, требуется больше маршрутизаторов и коммутаторов с этими услугами.
  
• Ожидается, что к 2034 году объем услуг интернет-дата/колокейшн/хостинга достигнет 3 миллиардов долларов США. Этот сегмент растет из-за увеличения объемов производства данных и использования облачных технологий, поскольку компании приобретают решения для центров обработки данных для хранения и вычислений.
  

Прогнозируется, что рынок маршрутизаторов и коммутаторов в Северной Америке будет расти со среднегодовым темпом роста более 6,8%, а выручка, как ожидается, превысит 40,1 млрд долларов США к 2034 году.

• Ожидается, что рынок США будет расти со среднегодовым темпом роста более 6,6% в течение прогнозируемого периода. Рост рынка в США объясняется такими факторами, как технологический прогресс в сетевой инфраструктуре и растущий спрос на высокоскоростной интернет. Согласно отчету, опубликованному исследовательским центром Pew, 96% взрослого населения США пользуются интернетом.
  

• В 2024 году рынок Канады оценивался в 6 млрд долларов США. Рынок маршрутизаторов и коммутаторов в Канаде укрепляется благодаря политике и более широкому принятию гибридных и удаленных рабочих настроек. Согласно отчету, опубликованному правительством Канады, правительство ожидает, что к 2026 году 98% канадцев будут подключены к Интернету. В настоящее время 90% канадцев уже имеют доступ к высокоскоростному интернету.
  

Рынок маршрутизаторов и коммутаторов в Европе составил 11,4 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет значительно расти с 2025 по 2034 год.

• Прогнозируется, что к 2034 году рынок Великобритании будет расти со среднегодовым темпом роста более 6,2%. Повышенный спрос на рынке в Великобритании можно объяснить более широким внедрением облачных вычислений и повышенным вниманием к расширению широкополосных услуг в Великобритании.
  
• На рынок Германии на 2024 год пришлось 3,3 млрд долларов США. В Германии высокая индустриализация в сочетании с акцентом на цифровизацию стимулирует спрос на маршрутизаторы и коммутаторы. Например, в июне 2023 года Deutsche telekom и Ericsson запустили решения для сегментации сети. Эти решения помогают организации поддерживать сквозные сегменты сети, повышая безопасность.
  
• Рынок Франции значительно растет со среднегодовым темпом роста более 5,9% в течение прогнозируемого периода. Расширение ресурсов облачных вычислений во Франции в связи с развитием финансовой отрасли привело к увеличению внедрения компьютерных технологий. Эти технологии требуют высокоскоростной и безопасной сети для обработки очень сложных данных, что стимулирует спрос на передовые сетевые решения, такие как коммутаторы и маршрутизаторы.
  
• Рынки Италии оцениваются в 1,8 миллиарда долларов США к 2034 году. Различные меры государственного управления, а также отраслевая конкуренция обеспечивают поддержку итальянскому рынку. Например, в ноябре 2024 года Telecom Italia потратила более 130 млн долларов США на модернизацию облачной инфраструктуры и строительство нового здания.
  
• В 2024 году на рынок Испании пришлось 0,9 млрд долларов США. Различные проекты умных городов в Барселоне и Мадриде стимулируют рост индустрии маршрутизаторов и коммутаторов. Кроме того, рынок поддерживается государственными инициативами. Например, испанская организация Telefonica предоставила сетевое решение и была награждена за свои инновации за 2023–2024 годы.
  

Ожидается, что рынок маршрутизаторов и коммутаторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет демонстрировать прибыльный рост со среднегодовым темпом роста более 7,6% в период с 2025 по 2034 год.

• Ожидается, что к 2034 году рынок в Индии достигнет 6,4 млрд долларов США. Растущий спрос на маршрутизаторы и коммутаторы поддерживается стремительной цифровизацией экономики страны, а также рядом правительственных инициатив.
  
• По прогнозам, к 2034 году рынок Китая достигнет 12,7 млрд долларов США. Индустрия маршрутизаторов и коммутаторов в Китае активно поддерживается правительством и местными предприятиями. С расширением сетей 5G индустрия маршрутизаторов и коммутаторов значительно растет.
  
• Ожидается, что рынок Японии будет расти со среднегодовым темпом роста более 6,5% с 2025 по 2034 год. Инициатива «умного города» в стране предоставила множество возможностей в области маршрутизаторов и коммутаторов. С развитием событий в Японии потребность в безопасных и надежных сетевых решениях значительно увеличивает рынок маршрутизаторов и коммутаторов.
  
• В 2024 году рынок маршрутизаторов и коммутаторов составил 1,1 миллиарда долларов США в ANZ. Рынок маршрутизаторов и коммутаторов в регионе Австралии и Новой Зеландии растет из-за ускоренной цифровизации и спроса на облачные и высокоскоростные интернеты. Компании строят свою сетевую инфраструктуру для 5G, IoT и искусственного интеллекта. Растущая концентрация центров обработки данных в регионе и растущее внедрение умных городов структурируют рынок передовых сетевых решений.
  
• Ожидается, что к 2034 году южнокорейская индустрия маршрутизаторов и коммутаторов будет расти в среднем более чем на 6,1%. Постоянное развитие цифровой инфраструктуры и инновации в сетях 5G со стороны крупных игроков стимулируют спрос на маршрутизаторы и коммутаторы.
  

В 2024 году объем рынка маршрутизаторов и коммутаторов на Ближнем Востоке и в Африке составил 1,4 млрд долларов США, и ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста составит 5,9%.

• Ожидается, что к 2034 году рынок коммутаторов и маршрутизаторов в ОАЭ будет развиваться со среднегодовым темпом роста более 6,5%. ОАЭ продолжают извлекать выгоду из различных проектов «умных городов», направленных на улучшение возможностей подключения.
  
• В 2024 году на рынок Саудовской Аравии приходилось 0,4 млрд долларов США. Движущей силой рынка являются правительственные инициативы по увеличению экономики за счет технологий. Увеличение инвестиций в цифровую инфраструктуру повышает спрос на сетевые решения, обеспечивающие расширенные возможности подключения.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок Южной Африки будет расти в среднем более чем на 6,3%. Рынок Южной Африки постоянно фокусируется на совершенствовании цифровой инфраструктуры. По мере того, как интернет продолжает проникать, растет спрос на рынок.