Отчет о размере, доле и анализе рынка радиочастотных компонентов - 2034 г.

Объем рынка радиочастотных компонентов

Мировой рынок радиочастотных компонентов оценивался в 46,5 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 14% в период с 2025 по 2034 год.

Рынок радиочастотных (РЧ) компонентов функционирует на стыке передовых телекоммуникаций и электронной техники. В условиях глобального перехода к усовершенствованной инфраструктуре беспроводной связи радиочастотные компоненты играют важнейшую роль в создании решений для связи нового поколения. Этот рынок трансформирует способы взаимодействия, коммуникации и интеграции электронных систем в таких отраслях, как телекоммуникации, автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и бытовая электроника.  

Распространение устройств IoT является важным фактором роста рынка радиочастотных компонентов, поскольку эти технологии составляют основу беспроводной связи в широком спектре приложений. Экосистемы Интернета вещей полагаются на радиочастотные компоненты для обеспечения бесперебойной связи между устройствами, датчиками и сетями в режиме реального времени. По мере того, как такие отрасли, как здравоохранение, производство, сельское хозяйство и умные города, все чаще внедряют решения IoT, спрос на передовые радиочастотные технологии резко возрос. К ключевым факторам относится потребность в маломощных, высокоэффективных радиочастотных модулях, способных поддерживать такие протоколы, как Zigbee, LoRa и NB-IoT, которые позволяют создавать масштабируемые и экономичные сети.

Кроме того, интеграция IoT с 5G создает дополнительный спрос на высокочастотные радиочастотные решения с низкой задержкой, чтобы справиться с экспоненциальным ростом трафика данных.  Производители стимулируют рост рынка радиочастотных компонентов в Интернете вещей, разрабатывая специализированные, сверхкомпактные радиочастотные компоненты с низким энергопотреблением, которые обеспечивают бесшовное подключение устройств и эффективную передачу данных. Они разрабатывают сложные полупроводниковые технологии с расширенными возможностями обработки сигналов, сниженным энергопотреблением и улучшенной миниатюризацией, которые напрямую поддерживают экспоненциальное расширение экосистем IoT.

Например, в июне 2022 года компания Qualcomm Technologies, Inc. представила новые модули RFFE, оптимизированные для Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 и Bluetooth, предназначенные для широкого спектра устройств, включая автомобильную промышленность, XR, ПК, носимые устройства и Интернет вещей. Эти модули повышают производительность беспроводной связи благодаря возможностям сосуществования 5G/Wi-Fi и дополняют фильтры Qualcomm ultraBAW для одновременной работы 5G/Wi-Fi. Это расширение поддерживает стратегию Qualcomm по расширению своего лидерства в области RFFE за пределы мобильных телефонов в автомобилестроении и Интернете вещей, предлагая OEM-решениям для повышения производительности, увеличения срока службы батареи и более быстрой коммерциализации. Эта тенденция подчеркивает важнейшую роль радиочастотных компонентов в обеспечении возможностей подключения и производительности, необходимых для глобального распространения технологий IoT.

Тенденции рынка радиочастотных компонентов

Рост рынка радиочастотных компонентов обусловлен развитием технологий радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Системы РЭБ требуют высокопроизводительных радиочастотных компонентов для постановки радиолокационных помех, перехвата сигналов и защищенной связи в сложных условиях. Растущее внимание к радиоэлектронным средствам противодействия в оборонных стратегиях и инвестиции в военные системы создают спрос на радиочастотные технологии. Эти компоненты работают с высокой точностью и надежностью в сложных условиях, поддерживая наблюдение, разведку и тактические операции. Расширение глобальных оборонных бюджетов и продолжающаяся геополитическая напряженность увеличивают спрос на радиочастотные решения в приложениях РЭБ.

Анализ рынка радиочастотных компонентов

Рынок радиочастотных компонентов сталкивается со значительными проблемами из-за высоких затрат на разработку и производство, особенно в связи с ростом спроса на технологии 5G, IoT и спутниковой связи. Производство радиочастотных компонентов требует значительных инвестиций в исследования, специализированные материалы, такие как нитрид галлия (GaN) и карбид кремния (SiC), а также прецизионные производственные процессы. Эти требования увеличивают производственные затраты, создавая барьеры для небольших компаний и развивающихся рынков. Рынок также сталкивается с давлением строгих стандартов качества и необходимостью постоянного технологического прогресса. Эти стоимостные факторы ограничивают рост рынка, снижая ценовую стоимость и доступность, особенно в чувствительных к цене приложениях и развивающихся регионах.

Продолжающееся внедрение технологии 5G создает значительные возможности для рынка радиочастотных компонентов, поскольку он требует передовых и эффективных компонентов, обеспечивающих сверхскоростную передачу данных, низкую задержку и обширное покрытие сети. Этот переход меняет телекоммуникационную отрасль, а также открывает новые приложения в таких секторах, как автономные транспортные средства, умные города, промышленная автоматизация и здравоохранение. Внедрение 5G увеличивает спрос на радиочастотные компоненты, способные работать в более высоких частотных диапазонах, обеспечивая при этом надежную работу в густонаселенных городских районах. Производители революционизируют рынок радиочастотных компонентов за счет развертывания 5G, разрабатывая передовые высокочастотные полупроводниковые технологии, способные поддерживать архитектуры Massive MIMO (Multiple Input Multiple Output) и связь миллиметрового диапазона. Они представляют собой специализированные радиочастотные компоненты с беспрецедентными возможностями обработки сигналов, повышенной спектральной эффективностью и сверхнизкой задержкой.

Например, в октябре 2021 года компания Qualcomm Technologies, Inc. анонсировала технологию радиочастотного фильтра Qualcomm ultraBAW, расширяющую поддержку частот до 7,2 ГГц. Опираясь на свою технологию ultraSAW, ultraBAW повышает производительность 5G и Wi-Fi, поддерживая сверхширокие каналы до 300 МГц и сосуществование в диапазонах Wi-Fi 5 ГГц и 6 ГГц. Эта инновация принесет пользу мобильным, автомобильным, IoT и промышленным приложениям, обеспечивая более высокую скорость передачи данных, повышенную энергоэффективность и компактную конструкцию.  Кроме того, инфраструктура, необходимая для поддержки высокой пропускной способности и частотных возможностей 5G, предоставляет производителям радиочастот возможности для разработки специализированных решений для базовых станций, антенн и мобильных устройств. Ожидается, что по мере глобального развертывания 5G этот технологический сдвиг будет способствовать устойчивому росту рынка.

В зависимости от частоты рынок радиочастотных компонентов делится на диапазоны до 1 ГГц, от 1 ГГц до 6 ГГц, от 6 ГГц до 30 ГГц и более 300 ГГц. Сегмент от 1 ГГц до 6 ГГц является доминирующим сегментом, на долю которого, как ожидается, будет приходиться 30,7% рынка в 2024 году.

• Частотный сегмент от 1 ГГц до 6 ГГц является неотъемлемой частью рынка радиочастотных компонентов, особенно в области мобильной связи, сетей 5G и технологий Wi-Fi. Этот частотный диапазон широко используется благодаря своей способности балансировать между высокими скоростями передачи данных и эффективным распространением радиоволн, что делает его пригодным для систем связи как малого, так и среднего радиуса действия в коммерческих и промышленных приложениях.
  
• Растущее глобальное развертывание сетей 5G является ключевым фактором для сегмента от 1 ГГц до 6 ГГц, поскольку он охватывает ключевые диапазоны для развертывания 5G среднего уровня, обеспечивая повышенную пропускную способность и меньшую задержку. Кроме того, распространение устройств IoT и растущий спрос на высокоскоростную беспроводную связь в таких секторах, как автомобилестроение, здравоохранение и бытовая электроника, еще больше увеличивают потребность в радиочастотных компонентах в этом диапазоне частот.
  

В зависимости от отрасли конечного пользователя рынок делится на телекоммуникационный, аэрокосмический и оборонный, автомобильный, промышленный, бытовой электроника и другие. Ожидается, что к 2034 году стоимость телекоммуникационного сегмента превысит 54,8 млрд долларов США. 

• Телекоммуникационный сектор остается одним из основных драйверов роста на рынке радиочастотных компонентов, что обусловлено продолжающимся глобальным расширением инфраструктуры 5G и растущим спросом на услуги широкополосного доступа. Являясь основой беспроводной связи, эта отрасль нуждается в высокопроизводительных радиочастотных компонентах для обеспечения бесперебойного подключения, расширения сети и надежной передачи сигнала во все более сложных и интенсивно использующих данные сетях.
  
• К ключевым факторам, способствующим росту телекоммуникаций, относится глобальное развертывание сети 5G, для которой требуются передовые радиочастотные решения для эффективного использования спектра и передачи данных с высокой пропускной способностью. Кроме того, рост мобильного трафика данных, вызванный распространением смартфонов, устройств IoT и подключенных приложений, создает значительный спрос на более надежные радиочастотные компоненты для обеспечения надежной, высокоскоростной связи и улучшенной производительности сети.
  

Ожидается, что в 2024 году среднегодовой темп роста рынка радиочастотных компонентов в Северной Америке составит 14,1%. Соединенные Штаты лидируют в области технологических инноваций, уделяя особое внимание развитию сетей 5G, Интернета вещей и автономных систем. Растущий спрос на высокопроизводительные радиочастотные компоненты в первую очередь обусловлен растущими требованиями к подключению и передаче данных в городских районах. Правительственные инициативы по повышению доступности спектра и инвестированию в технологии следующего поколения, такие как умные города и автономные транспортные средства, еще больше поддерживают спрос на передовые радиочастотные решения. Кроме того, зависимость оборонного сектора США от безопасных и эффективных систем связи, включая спутниковую связь, открывает значительные возможности для производителей радиочастотных систем. Позиция страны в качестве мирового лидера в области потребительской электроники также укрепляет рынок радиочастотных компонентов, особенно в смартфонах, носимых устройствах и других подключенных устройствах.

Быстрая индустриализация Китая и его лидерство в развитии 5G являются ключевыми факторами роста рынка радиочастотных компонентов. Сосредоточенность страны на масштабных инфраструктурных проектах и инициативах «умного города» значительно увеличивает спрос на передовые радиочастотные компоненты. Осуществляемые под руководством правительства стратегии по развитию отечественного производства, особенно в электронной и телекоммуникационной отраслях, создают возможности для местных участников российского сектора. Кроме того, растущая роль Китая в глобальной экосистеме IoT подпитывает потребность в компонентах, обеспечивающих эффективную беспроводную связь. Продолжающиеся инвестиции в освоение космоса и спутниковую связь еще больше стимулируют спрос на радиочастотные технологии, предоставляя дополнительные возможности для роста в оборонном и аэрокосмическом секторах.

Расширяющаяся цифровая инфраструктура Индии, особенно в сельских и недостаточно обслуживаемых регионах, стимулирует значительный спрос на радиочастотные компоненты. Правительственные инициативы по улучшению беспроводной связи, включая развертывание сетей 4G и ожидаемое развертывание сетей 5G, увеличили потребность в надежных и высокопроизводительных радиочастотных компонентах. Кроме того, растущее внедрение интеллектуальных устройств и развитие экосистемы IoT в Индии в таких секторах, как сельское хозяйство, здравоохранение и транспорт, способствуют росту рынка. Растущие инвестиции в оборонные и космические технологии также создают возможности для производителей радиочастот поставлять безопасные и эффективные системы связи. Кроме того, растущее влияние Индии на мировом рынке электроники еще больше повышает спрос на радиочастотные компоненты, уделяя особое внимание предоставлению экономичных и высокопроизводительных решений, отвечающих как внутренним, так и международным требованиям.

Передовая технологическая экосистема Южной Кореи, характеризующаяся лидерством в развертывании 5G и потребительской электроники, предлагает благоприятную среду для роста радиочастотных компонентов. Значительные инвестиции в инфраструктуру 5G, особенно в городских и городских регионах, стимулируют спрос на высокочастотные радиочастотные решения, отвечающие требованиям сверхбыстрых мобильных сетей следующего поколения с низкой задержкой. Будучи ключевым центром производства полупроводников и мобильных устройств, Южная Корея уделяет особое внимание инновациям в таких областях, как умные города, автономные транспортные средства и Интернет вещей, что еще больше поддерживает потребность в передовых радиочастотных технологиях. Кроме того, расширяющийся оборонный сектор страны, с акцентом на безопасную связь и спутниковые технологии, предоставляет дополнительные возможности для радиочастотных компонентов в военных и космических приложениях.

Технологический опыт Японии в области электроники и робототехники делает ее ключевым рынком для радиочастотных компонентов. Акцент страны на интеллектуальном производстве, промышленной автоматизации и передовых решениях для подключения стимулирует спрос на радиочастотные компоненты в потребительских и корпоративных приложениях. Продолжающиеся инвестиции Японии в технологию 5G, наряду с достижениями в области спутниковой связи и Интернета вещей (IoT), предоставляют значительные возможности для роста производителей радиочастотных систем. Кроме того, сильное присутствие оборонной и космической промышленности в сочетании с лидерством в области автономных транспортных систем способствует росту спроса на радиочастотные решения. Акцент правительства на энергоэффективных и безопасных сетях связи еще больше поддерживает рост рынка радиочастотных компонентов, поскольку компании внедряют инновации в соответствии с развивающимися технологическими и экологическими стандартами.

Доля рынка радиочастотных компонентов

Рынок радиочастотных компонентов умеренно консолидирован, при этом несколько крупных игроков доминируют в ключевых сегментах, таких как оборона, телекоммуникации и бытовая электроника. Тем не менее, существует также значительное присутствие более мелких игроков, особенно на развивающихся рынках, что способствует фрагментации конкурентной среды. Доминирующими игроками являются такие компании, как Broadcom, Skyworks и Qorvo, Inc., которые используют передовые технологические возможности для сохранения лидерства на рынке. Чтобы конкурировать за долю рынка, игроки сосредотачиваются на инновациях, особенно в технологиях 5G и IoT, а также расширяют свои портфели продуктов за счет приобретений и партнерств. Компании все чаще инвестируют в исследования и разработки для разработки передовых радиочастотных решений и выходят на новые рынки, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы извлечь выгоду из быстрого роста цифровой инфраструктуры. Эти стратегии направлены на укрепление их конкурентных позиций на развивающемся рынке.

Компании рынка радиочастотных компонентов

Основными игроками, работающими в отрасли радиочастотных компонентов, являются:

• Analog Devices, Inc
• Аррор Электроникс
• Broadcom, Inc.
• Fujitsu Limited
• IQE plc
• Корпорация Knowles
• МАКОМ Текнолоджи Солюшнз Холдингс, Инк.
• Мурата Мануфэкчуринг Ко. Лимитед
• Полупроводники NXP
• Корво, Инк
• Корпорация Renesas Electronics
• Скайворк Солюшнс, Инк.
• СТМикроэлектроника 
• SV Microwave (Amphenol Corporation)
• Тайвань Полупроводник Мануфэкчуринг Ко. Лимитед
• Корпорация TDK
• Техас Инструментс, Инк.
• Toshiba Electronics Devices & Storage Corporation
• Объединенные монолитные полупроводники
  

Новости отрасли радиочастотных компонентов

• В октябре 2024 года компания CG Power and Industrial Solutions, входящая в состав Murugappa Group, подписала соглашение о приобретении бизнеса по производству радиочастотных компонентов корпорации Renesas Electronics за 36 миллионов долларов США. Это приобретение включает в себя оборудование, интеллектуальную собственность, запасы, клиентов, контракты и переводы сотрудников, что знаменует собой вхождение CG Power в сектор разработки полупроводников.  
  
• В декабре 2023 года MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. объявила о приобретении RF-бизнеса Wolfspeed, Inc. со 2 декабря 2023 года. Это приобретение расширяет портфель MACOM, создавая надежное комбинированное технологическое решение. MACOM подтверждает приверженность компании поддержке всех клиентов в области продукции и литейного производства и использованию приобретенных технологий для укрепления лидерства MACOM на рынке РФ.
  

Этот отчет об исследовании рынка радиочастотных компонентов включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (миллион долларов США/миллиард) и объема (миллион/миллиард единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Пассивные компоненты
  • Фильтр
    • Фильтр нижних частот
    • Фильтр верхних частот
    • Полосовой фильтр
    • Фильтр поверхностных акустических волн (ПАВ)
  • Диплексер
  • Дуплексер
  • Радиочастотный переключатель
  • Аттенюатор
• Активные компоненты 
  • Усилитель мощности (PA)
  • Усилитель с низким уровнем шума (МШУ)
  • Миксер
  • Приемопередатчик
  • Антенный тюнер
• Обработка компонентов
  • Модем
  • Процессор основной полосы частот
  • Сетевой процессор

Рынок, по частоте

• До 1 ГГц
• От 1 ГГц до 6 ГГц
• От 6 ГГц до 30 ГГц
• Более 300 ГГц

Рынок, по применению

• Навигация
• Радиопередача
• Телетрансляция
• Мобильная связь
• Спутниковая связь
• РАДАР
• Другие

Рынок, по отраслям конечного использования 

• Электросвязь
• Аэрокосмическая и оборонная промышленность
•  автомобильный
•  промышленный
• Электроника
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Остальная часть Латинской Америки
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальная часть MEA