Размер розничного банковского рынка

Розничный банковский рынок был оценен в 1,94 триллиона долларов США в 2022 году и, по оценкам, регистрирует CAGR более 5% в период с 2023 по 2032 год. Онлайн-банки значительно стимулируют розничный банковский рынок. Их удобные интерфейсы, удобство и экономичные операции привлекли растущую клиентскую базу. Онлайн-банки часто предлагают более высокие процентные ставки по сберегательным счетам и сниженные сборы, что побуждает традиционные банки улучшать свои онлайн-услуги.

Искусственный интеллект (ИИ) является движущей силой розничной банковской отрасли. Чат-боты, управляемые ИИ, улучшают поддержку клиентов, машинное обучение анализирует данные для персонализированных рекомендаций и прогнозной аналитики для оценки кредитного риска. Автоматизация оптимизирует процессы, сокращая затраты, а обнаружение мошенничества усиливается. Искусственный интеллект позволяет банкам принимать решения, основанные на данных, улучшая опыт клиентов и операционную эффективность, в конечном итоге расширяя рынок, поскольку он обслуживает развивающиеся ожидания клиентов и достижения в области технологий.

Развивающиеся финтех-разрушители создают проблему для розничного банковского рынка. Эти гибкие стартапы используют технологии, чтобы предлагать инновационные и часто более экономичные решения. Традиционные банки должны адаптироваться, чтобы оставаться конкурентоспособными, инвестировать в цифровую трансформацию и предлагать сопоставимые услуги для удержания клиентов. Задача заключается в том, чтобы удовлетворить быстро меняющийся ландшафт банковских услуг, сохраняя доверие клиентов и соблюдение нормативных требований, поскольку клиенты изучают альтернативы, предоставляемые этими финтех-новаторами.

Воздействие COVID-19

COVID-19 оказал негативное влияние на розничный банкинг. Локдауны и экономическая неопределенность привели к сокращению потребительских расходов, что привело к снижению кредитования и использования кредитных карт. Закрытие филиалов нарушило традиционные банковские услуги, ускорив переход на цифровые платформы. Пандемия также вызвала обеспокоенность по поводу дефолтов по кредитам и повлияла на прибыльность банков, поскольку низкие процентные ставки повлияли на маржу. Рост спроса на цифровые услуги и связанные с пандемией экономические проблемы заставили банки быстро адаптироваться к меняющемуся ландшафту.

Тенденции розничного банковского рынка

Цифровая трансформация является заметной тенденцией в розничной банковской отрасли, поскольку банки все чаще инвестируют в технологии для повышения качества обслуживания клиентов и оптимизации операций. Он включает в себя принятие онлайн и мобильных банковских услуг, чат-ботов на основе ИИ для поддержки клиентов и мобильных платежных решений. Традиционные банки модернизируют свою инфраструктуру, чтобы конкурировать с цифровыми банками и финтех-компаниями, обеспечивая клиентам удобный и безопасный доступ к услугам, в конечном итоге формируя отрасль, чтобы она была более технически подкованной и ориентированной на клиентов.

Omnichannel Banking - это новая тенденция в розничной банковской отрасли, отражающая переход к обеспечению бесшовного, интегрированного клиентского опыта по различным каналам. Это позволяет клиентам инициировать и завершать банковские операции через физические филиалы, веб-сайты, мобильные приложения и многое другое без каких-либо сбоев. Банки сосредоточены на предоставлении последовательного обслуживания, что позволяет клиентам легко переключаться между каналами, способствуя удобству и удовлетворению клиентов. Эта тенденция признает меняющиеся предпочтения технически подкованных потребителей и важность встречи с ними, где бы они ни находились в своем банковском путешествии.

Анализ розничного банковского рынка:

В 2022 году на долю крупного банковского сегмента приходилось около 30% рынка из-за его ресурсов, широкой сети и способности инвестировать в цифровую трансформацию. Например, в октябре 2023 года JP Morgan и Mastercard представили решение Pay-by-Bank, позволяющее клиентам оплачивать счета непосредственно со своих банковских счетов через традиционные банковские каналы ACH. Используя открытую банковскую технологию Mastercard, партнерство направлено на расширение возможностей ACH JP Morgan, обещая более безопасный, удобный и эффективный процесс оплаты счетов для клиентов. Эти банки могут предлагать передовые онлайн и мобильные банковские услуги, инновационные продукты и персонализированный опыт.

Сегмент сберегательных счетов, основанный на услугах, в 2022 году составил около 27% рынка благодаря своей привлекательности в качестве основного финансового продукта. Сберегательные счета предоставляют клиентам безопасное место для хранения своих денег при зарабатывании процентов. В эпоху повышения финансовой грамотности люди ищут безопасные варианты для увеличения своих сбережений. Розничные банки предлагают конкурентоспособные процентные ставки, удобные цифровые интерфейсы и рекламные стимулы для привлечения вкладчиков, способствуя расширению сегмента сберегательных счетов на рынке.

Регион Северной Америки занял около 25% рынка розничных банковских услуг в 2022 году из-за устойчивых экономических условий и более широкого внедрения цифрового банкинга. Финансовые учреждения региона инвестируют в передовые технологии, предоставляя клиентам бесшовные онлайн- и мобильные банковские услуги. Более того, благоприятная политика регулирования и конкурентный ландшафт стимулируют инновации и ориентированные на клиента подходы. Эти факторы в сочетании с сильным акцентом на кибербезопасность расширяют розничный банковский сектор, делая Северную Америку важным центром банковских услуг.

Например, в октябре 2023 года TD Bank Group был признан «Лучшим потребительским цифровым банком в Северной Америке» третий год подряд в рамках премии Global Finance World’s Best Digital Banks Awards 2023. Это достижение объясняется выдающейся производительностью TD в нескольких категориях, таких как инновации, онлайн-предложения продуктов и региональное превосходство по всей Северной Америке.

Доля розничного банковского рынка

Основными игроками, работающими в розничной банковской отрасли, являются:

• JPMorgan Chase & Co.
• Банк Америки
• Wells Fargo & Co.
• Citigroup Inc.
• Группа TD Bank
• HSBC Холдинги plc
• ПНК Financial Services Group, Inc.

JPMorgan Chase & Co. и Bank of America являются крупными игроками в розничном банковском бизнесе благодаря своим обширным сетям, большим базам клиентов и значительным финансовым ресурсам. Они предлагают широкий спектр розничных банковских услуг, включая сберегательные счета, кредиты, кредитные карты и Цифровые банковские платформыУдовлетворение разнообразных потребностей клиентов. Их конкурентное преимущество заключается в их способности вкладывать значительные средства в технологии и инновации, улучшая опыт клиентов и сохраняя свои позиции в качестве лидеров отрасли.

Новости розничной банковской индустрии

• В феврале 2023 года JPMorgan объявила о расширении своего розничного банковского присутствия в Европе, планируя запустить цифровой банк в Германии к концу 2024 года или в начале 2025 года. Этот шаг означает приверженность банка внедрению европейских розничных банковских услуг и адаптации к растущему спросу на цифровые банковские услуги.

Этот отчет по исследованию рынка розничных банковских услуг включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом в отношении выручки (миллиард долларов США) с 2018 по 2032 годДля следующих сегментов:

По типу

• Большой банк
• Банк Сообщества
• Онлайн банк
• Региональный сельский банк
• Почтовое отделение

Услуги

• Текущий счет
• Экономия счета
• Дебетовая карта
• Кредитная карта
• кредит
• Другие

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Юго-Восточная Азия
  • АНЗ
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• МЭА
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка