Объем рынка шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии, отчет 2034 г.

Объем рынка шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии

Мировой рынок шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии оценивался в 772,6 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 1,9 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 9,7% в период с 2025 по 2034 год. Глобальное расширение производства шунтирующих реакторов происходит одновременно с ростом проектов в области возобновляемых источников энергии, что подпитывает рынок возобновляемых шунтирующих реакторов.

Этот рост создает потребность в дальнейших решениях для обеспечения стабильности сети, что особенно важно для ветряных и солнечных электростанций. В Европе Директива Европейского союза по возобновляемым источникам энергии обязывает государства-члены достичь целевого показателя потребления возобновляемой энергии на уровне 42,5% к 2030 году, что также способствует инвестированию в шунтирующие реакторы для модуляции мощности.

Кроме того, рынок шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии подпитывается государственной помощью, регулированием возобновляемых источников энергии, а также инвестициями в сеть. Переход к децентрализованным источникам энергии в сочетании с потребностью в более эффективной передаче энергии на большие расстояния — вот что движет рынком шунтирующих реакторов. В сентябре 2023 года Министерство энергетики США выдвинуло план инвестиций в размере 10,5 млрд долларов США в модернизацию сети и реализацию новых программ повышения устойчивости, из которых значительная часть будет направлена на шунтирующие реакторы.

Кроме того, шунтирующие реакторы могут быть интегрированы в современные энергетические системы благодаря своим технологическим достижениям, включая повышенную энергоэффективность, небольшой объем и другие компактные конструкции. В 2023 году план Европейской комиссии REPowerEU выделил средства на обновление инфраструктуры электросети и, в частности, 30,44 млрд долларов США было выделено на модернизацию объектов электросети, таких как преобразователи электроэнергии и системы передачи постоянного тока высокого напряжения.

Стремление к сокращению выбросов углекислого газа и соблюдению международных климатических обязательств стимулирует распространение технологий возобновляемых источников энергии, увеличивая потребность в шунтирующих реакторах. Кроме того, рынок поддерживается государственными и частными инвестициями в электрификацию развивающихся стран. В октябре 2023 года Министерство энергетики Индии обнародовало комплексный план модернизации сети стоимостью 28 миллиардов долларов США, который включает в себя инвестиции в реакторы с тяжелым шунтирующим реактором для лучшей интеграции возобновляемых источников энергии.

Тенденции рынка шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии

• Индустрия шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии расширяется по мере того, как в электросети интегрируется все больше источников ветровой и солнечной энергии. Эти реакторы поддерживают стабильность сети, управляя колебаниями напряжения от переменной выработки возобновляемой энергии. Министерство энергетики США сообщает, что в 2022 году на возобновляемые источники энергии приходилось 21,5% производства электроэнергии в масштабах коммунальных предприятий, что требует использования передового оборудования для стабилизации сети.
  
• Развитию рынка шунтирующих реакторов способствует государственная политика в области возобновляемых источников энергии и регулирование стабильности сети. Внедрение технологии интеллектуальных сетей также привело к прогрессу в проектировании шунтирующих реакторов, что сделало их более совместимыми с электросетями. В ноябре 2022 года Министерство энергетики США реинвестировало 13 миллиардов долларов США в улучшение инфраструктуры и интеллектуальных сетей для систем электропередачи в рамках своих инвестиций в устойчивость сетей.
  
• Кроме того, рынок шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии совершенствуется за счет внедрения инструментов дистанционного мониторинга для повышения надежности их работы. Новейшие реакторы, оснащенные возможностями Интернета вещей и аналитикой в режиме реального времени, могут помочь прогнозировать проблемы с техническим обслуживанием, тем самым сокращая неэффективные расходы и время простоя. В рамках программы ЕС «Горизонт Европа» на период 2021-2027 годов выделены средства в размере 100,25 млрд долларов США на дальнейшее развитие технологий интеллектуальных сетей, в частности, цифровых систем мониторинга инфраструктуры энергосистем.
  
• С другой стороны, рынок шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии движется в сторону гибридных шунтирующих реакторов для более сложных потребностей сети. Это движение способствует развитию партнерских отношений между традиционными производителями энергии, производителями и операторами сетей, поскольку они стремятся оптимизировать более совершенные системы возобновляемых источников энергии. В декабре 2024 года правительство Великобритании реализовало План перемен премьер-министра, который направлен на содействие инвестициям в сеть и чистую возобновляемую энергию к 2030 году. Ожидается, что такая политика позволит увеличить ВВП Великобритании на 41,99 млрд долларов в год.
  

Анализ рынка шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии

• Производство шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии в фазовом сегменте подразделяется на однофазные и трехфазные. Объем рынка оценивался в 615 млн долларов США, 690,7 млн долларов США и 772,6 млн долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Ожидается, что к 2034 году объем производства трехфазных шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии превысит 1,2 млрд долларов США.
  
• Трехфазный сегмент расширяется с устойчивым ростом проектов в области чистой возобновляемой энергетики и растущим спросом на решения для стабилизации сети. Трехфазные реакторы более эффективны в регулировании реактивной мощности и помогают снизить потери при передаче в сетях большой мощности. Как указано в Инициативе Министерства энергетики США по модернизации сети на 2023 год, 220 миллионов долларов США было выделено на технологии, помогающие модернизировать сеть, такие как усовершенствованные шунтирующие реакторы.
  
• Однофазные реакторы используются в небольших децентрализованных системах возобновляемых источников энергии и могут быть применены, в частности, в специализированных сетях. В районах со значительной интеграцией возобновляемых источников энергии спрос на надежность сети стимулирует инвестиции в технологии шунтирующих реакторов. Директива Европейского Союза по возобновляемым источникам энергии (RED III) обязывает государства-члены упростить процессы выдачи разрешений для инфраструктурных проектов, включая установки шунтирующих реакторов в сети.
  
• Кроме того, политика, способствующая внедрению возобновляемых источников энергии в сочетании со строительством интеллектуальных сетей, инициирует изменения, направленные на повышение эффективности однофазных и трехфазных шунтирующих реакторов. Национальное энергетическое управление Китая объявило о планах инвестировать 391 миллиард долларов США в повышение стабильности сети, в частности, чтобы помочь в компенсации реактивной мощности и нейтральной энергии.
  

• Сегмент изоляции на рынке шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии включает в себя масляные и воздушные реакторы. Сегмент масляной изоляции в шунтирующих реакторах на основе возобновляемых источников энергии занимает долю рынка в 62,8% в 2024 году и готов к значительному росту, при этом прогнозируемый среднегодовой темп роста превысит 9% до 2034 года.
  
• Масляный сегмент приводится в движение технологией изоляции и эффективности охлаждения, применяемой в высоковольтном электрооборудовании. Кроме того, достижения в области технологий трансформаторного масла улучшают его изоляцию и общую эффективность. К августу 2024 года администрация Байдена планирует выделить 2,2 миллиарда долларов на программу GRIP в попытке повысить надежность и устойчивость электросети за счет добавления почти 13 ГВт новых передающих мощностей в 18 штатах.
  
• Реакторы с воздушным сердечником все чаще используются в приложениях, требующих легких и неприхотливых в обслуживании решениях, особенно в децентрализованных системах возобновляемой энергетики. Их базовая конструкция и способность работать в суровых условиях делают их пригодными для удаленных ветровых и солнечных установок. В феврале 2025 года немецкий стартап Proxima Fusion представил первый коммерческий проект термоядерной электростанции, разработанный совместно с Институтом Макса Планка с использованием моделирования на основе искусственного интеллекта и исследований стеллараторов для устойчивой энергетики.
  
• Кроме того, акцент рынка на поддержании экологии помогает улучшить характеристики обоих типов изоляции, делая их более экологичными. В ноябре 2024 года NEA Китая выдало 1,23 миллиарда сертификатов на зеленую электроэнергию. Из них 530 миллионов (43,01%) были связаны с ветром и 197 миллионов (16,02%) — с солнечными энергиями, что помогает стране достичь своих целей по углеродной нейтральности.
  

• Рынок шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии в США оценивается в 80,4 млн долларов США, 88,7 млн долларов США, 97,5 млн долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Прогнозируется, что к 2034 году рынок превысит 210 миллионов долларов США, что обусловлено быстрым расширением мощностей возобновляемых источников энергии и продолжающейся модернизацией энергосистемы страны.
  
• Растущее проникновение ветровой и солнечной энергии, связанное с возросшей изменчивостью производства электроэнергии, повысило требования к лучшему контролю напряжения и стабильности сети, где играют важную роль шунтирующие реакторы.
  
• Расширение рынка поддерживается благоприятной государственной политикой, грантами на инициативы в области возобновляемых источников энергии, а также значительными капитальными затратами как на строительство высоковольтных линий электропередачи, так и на расширение трансформаторных подстанций. Кроме того, внедрение технологий интеллектуальных сетей и движение за декарбонизацию способствуют инновационному использованию и увеличению внедрения шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии в США.
  
• В Европе внедрение возобновляемых источников энергии в существующие сети представляет первостепенный интерес, поскольку государства-члены пытаются свести к минимуму нестабильность сети, вызванную изменчивостью солнечной и ветровой энергии. Великобритания вкладывает значительные средства в морские ветропарки, которые увеличивают потребность в современных шунтирующих реакторах, способствующих стабильности передачи электроэнергии.
  
• Например, в феврале 2024 года Германия объявила тендер на строительство 5,5 ГВт морских ветроэнергетических мощностей, включая районы в Северном и Балтийском морях. Тендер соответствует желаемым потребностям страны в области энергетического перехода, ориентируясь на расширение оффшорных возобновляемых источников энергии. Это также демонстрирует намерение Германии двигаться к углеродной нейтральности и наращивать свои мощности в области морской ветроэнергетики.
  
• Расширение проектов в области возобновляемых источников энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно солнечных и ветряных электростанций, увеличивает потребность в продуктах для стабилизации электросети, таких как шунтирующие реакторы. Китай, крупнейшая экономика Азиатско-Тихоокеанского региона, также вкладывает значительные средства в системы передачи сверхвысокого напряжения (UHV).
  
• Как заявили в Национальном энергетическом управлении Китая, в 2023 году страна добавила 217 ГВт новых мощностей возобновляемых источников энергии, что, безусловно, требует новых усовершенствованных шунтирующих реакторов для обработки колебаний сети и качества электроэнергии, выдаваемой для управления всей энергетической сетью.
  
• Увеличение инвестиций в развитие солнечных проектов, обусловленное обилием солнечного света в регионе, открывает рынок для шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии в регионе Ближнего Востока и Африки. Увеличение инвестиций в технологии интеллектуальных сетей будет хорошим предзнаменованием для удовлетворения этого спроса.
  
• Саудовская Аравия лидирует на рынке со своей инициативой Vision 2030, которая стремится к увеличению использования возобновляемых источников энергии на суше и на море в сочетании с модернизацией сети в качестве стратегии повышения энергетической безопасности.
  

Доля на рынке шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии

В топ-6 компаний, работающих в отрасли шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии, входят Siemens Energy, Hitachi Energy, Toshiba Energy, CG Power, Hyosung Heavy Industries и Fuji Electric. Эти компании зарекомендовали себя как ключевые игроки, предлагая инновационные решения и сохраняя сильное глобальное присутствие, и имеют долю рынка более 40% в 2024 году, и, как ожидается, в ближайшие годы их доля будет расти.

General Electric (GE) имеет наибольшую долю на рынке шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии благодаря своим сильным технологическим возможностям шунтирующих реакторов и разработке интеграционных решений. Портфель шунтирующих реакторов компании поддерживает улучшенные колебания напряжения и управление потоком реактивной мощности для обеспечения стабильности грида во время постоянно растущего потребления возобновляемой энергии во всем мире.

В декабре 2023 года GE Vernova и консорциум Mytilineos выиграли тендер на строительство первой в Великобритании подводной линии электропередачи с высокой пропускной способностью. Это облегчит передачу возобновляемых источников энергии между Шотландией и Англией, которая исторически была ограничена, и поможет укрепить общую сеть в Великобритании при одновременном продвижении к полной углеродной нейтральности.

Компании рынка шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии

• В число проектов «Сименс Энерджи» входят шунтирующие реакторы, повышающие эффективность и стабильность электросетей. Технологии компании облегчают передачу электроэнергии и предоставляют возможности для поддержки возобновляемых источников энергии. В ноябре 2021 года компания Siemens совместно с другими фирмами завершила строительство крупнейшей морской ветряной электростанции в США, которая будет вырабатывать 800 МВт, с необходимым передающим оборудованием.
  
• Hitachi Energy специализируется на разработке высоковольтного оборудования и трансформаторов, в том числе шунтирующих реакторов для интеграции возобновляемых источников. Компания специализируется на управлении напряжением и реактивной мощностью в энергосистемах. В марте 2023 года Transgrid заключила контракт с Hitachi Energy на поставку 15 шунтирующих реакторов NQ 500 кВ с перспективой их использования в проектах VNI West и HumeLink.
  
• Toshiba Energy поставляет шунтирующие реакторы для интеграции систем возобновляемой энергетики. Эти продукты обладают надежными возможностями для обеспечения стабильности системы с включением возобновляемых источников. В июле 2024 года Toshiba объявила о расширении своего оборудования для передачи и распределения электроэнергии, осуществив новые инвестиции в Индию в размере 6,7 млн долларов США.
  
• CG Power and Industrial Solutions Limited специализируется на поставке шунтирующих реакторов для регулирования напряжения возобновляемых источников энергии и их интеграции в энергосистемы. Ожидается, что продукты CG Power повысят эффективность и надежность системы. В 2023 году CG Power поставила шунтирующие реакторы для первого в Индии проекта «Зеленый энергетический коридор».
  
• Hyosung Heavy Industries поддерживает установку устойчивых источников энергии с помощью своих шунтирующих реакторов, изготовленных для управления реактивной мощностью в сетях возобновляемых источников энергии. Проект BESS мощностью 343 МВт компании Eskom был запущен в Южной Африке в августе 2022 года с целью повышения стабильности сети, интеграции возобновляемых источников энергии и повышения надежности электроснабжения, что способствует переходу страны к устойчивому энергетическому будущему.
  

Основными игроками, работающими на рынке шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии, являются:

• Компьютерная графика, энергетика и промышленные решения
• Фудзи Электрик
• ГБЭ
• GE
• ГЕТРА
• Хитачи Энерджи
• Хёсон Хэви Индастриз
• НИСИН Электрик
• СГБ СМИТ
• Электрика Shrihans
• Сименс Энергетика
• Производственная компания ТМК по производству трансформаторов
• Toshiba Energy Systems & Solutions
• ВЕГ

Новости отрасли шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии

• В ноябре 2024 года Hyosung Heavy Industries заключила контракт на сумму 0,20 млрд долларов США с Ørsted на поставку компонентов для морского ветроэнергетического проекта. Соглашение расширяет присутствие Hyosung в секторе возобновляемых источников энергии. Проект является частью расширения морских ветровых мощностей Ørsted, при этом Hyosung поставляет электрическое оборудование для инфраструктуры.
  
• В октябре 2024 года компания Hitachi Energy расширила свою технологию регулируемого шунтирующего реактора (VSR) до 500 кВ, предназначенного для поддержки ветроэнергетических установок. Эта инновация повышает стабильность и эффективность сети за счет управления реактивной мощностью и колебаниями напряжения. Усовершенствованный VSR помогает интегрировать крупномасштабные возобновляемые источники энергии, обеспечивая надежную передачу и ускоряя глобальный переход к устойчивым энергетическим системам.
  
• В июле 2024 года Toshiba объявила об инвестициях в размере 6,7 млн долларов США для расширения производственных мощностей для оборудования для передачи и распределения электроэнергии в Индии. Эта инициатива направлена на удовлетворение растущего спроса на энергию, поддержку интеграции возобновляемых источников энергии и укрепление энергетической инфраструктуры Индии в соответствии с целями страны в области устойчивой энергетики и экономического роста.
  
• В феврале 2024 года подразделение Grid Solutions компании General Electric получило заказы от Индийской электросетевой корпорации на шунтирующие реакторы на 765 кВ. Проект направлен на повышение стабильности сети и поддержку интеграции чистой энергии в штатах Карнатака и Раджастхан. GE будет управлять производством, проектированием, испытаниями и вводом в эксплуатацию. Реакторы будут изготовлены на заводе General Electric в Вадодаре, а поставка запланирована на 2025-26 финансовый год.
  

Этот отчет об исследовании рынка шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом в терминах «миллион долларов США» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по фазам

• Однофазный
• Трехфазный

Рынок, По утеплению

• Погруженный в масло
• Воздушный сердечник

Рынок, по продуктам

• Неподвижные шунтирующие реакторы
• Реакторы с переменным шунтированием

Приведенная выше информация предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Катар
  • Южная Африка
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина