Размер рынка перестрахования

Размер рынка перестрахования был оценен в 310,1 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, вырастет на 3,9% в период с 2023 по 2032 год. Индустрия перестрахования имеет глобальный охват, и перестраховщики работают через границы, чтобы выйти на новые рынки и диверсифицировать риски. Глобализация позволяет перестраховщикам получить доступ к широкой клиентской базе, расширить свой географический охват и использовать свой опыт в различных регионах. Аналогичным образом, интернационализация также способствует трансграничному сотрудничеству, совместным предприятиям и партнерствам, стимулируя рост и инновации на рынке.

Демографические сдвиги, такие как рост населения, урбанизация и изменение возрастных характеристик, являются другими факторами, влияющими на рынок перестрахования. По мере того, как население мира расширяется и становится более сконцентрированным в городских районах, возрастает потребность в страховании, включая жизнь, здоровье и собственность. Перестраховщики играют решающую роль в предоставлении решений по управлению потенциалом и рисками для удовлетворения меняющихся потребностей в страховании различных демографических сегментов.

Экологические, социальные и управленческие соображения (ESG) получили известность в индустрии страхования и перестрахования. Страховщики и перестраховщики все больше сосредотачиваются на устойчивой практике и ответственном андеррайтинге. Они также включают критерии ESG в свои оценки рисков. Кроме того, растущий акцент на смягчении последствий изменения климата, социальной ответственности и этической деловой практике оказывает значительное влияние на траекторию роста рынка.

Индустрия перестрахования сталкивается с различными проблемами, такими как кибер-угрозы, изменение климата и геополитическая нестабильность. Эти риски часто имеют сложные и неопределенные характеристики, что затрудняет точную оценку рисков и ценообразование. Для эффективного устранения возникающих рисков перестраховщики должны оставаться впереди с точки зрения моделирования рисков, исследований и разработки продуктов. Технологические достижения открывают возможности для повышения эффективности и инноваций; однако они создают такие риски, как: кибербезопасности Утечки данных, которые могут раскрыть конфиденциальную информацию и нарушить операции. Кроме того, быстрые технологические изменения могут потребовать значительных инвестиций в ИТ-инфраструктуру и обучение персонала, что создает финансовые и операционные проблемы для перестраховщиков.

Воздействие COVID-19

Из-за пандемии COVID-19 глобальный рынок перестрахования стал свидетелем увеличения требований по различным страховым линиям, споров по поводу покрытия перерывов в бизнесе, инвестиционных проблем из-за волатильности рынка, сбоев в возобновлении перестрахования и ценообразовании, соображений относительно капитала и платежеспособности, необходимости переоценки ландшафта рисков, ускоренной цифровой трансформации и сосредоточения внимания на включении факторов окружающей среды, социального и государственного управления (ESG). Перестраховщики столкнулись с давлением на резервы, рентабельность и практики андеррайтинга, поскольку они ориентировались на неопределенности, вызванные пандемией. Кризис подчеркнул важность надежного управления рисками, финансовой устойчивости, гибких операций и интеграции соображений ESG. Перестраховщики, которые эффективно адаптируются к этим вызовам и принимают цифровую трансформацию, имеют лучшие возможности для успеха на развивающемся рынке после пандемии.

Рынок перестрахования тенденции

Перестраховщики все чаще формируют стратегическое сотрудничество и партнерские отношения с стартапами, технологическими компаниями, поставщиками данных и другими заинтересованными сторонами отрасли. Это сотрудничество позволяет перестраховщикам получить доступ к инновационным технологиям, расширить охват рынка, разработать новые продукты и повысить свои конкурентные преимущества. Партнерства также способствуют обмену знаниями и позволяют перестраховщикам опережать отраслевые тенденции.

Анализ рынка перестрахования

Основываясь на продукте, рынок перестрахования сегментирован на жизнь и здоровье. Сегмент, не относящийся к жизни, занимал долю рынка более 57% в 2022 году и, как ожидается, будет испытывать устойчивый рост в течение прогнозируемого периода. Растущая частота и тяжесть стихийных бедствий во всем мире способствуют росту сегмента перестрахования, не связанного с жизнью. Ураганы, наводнения, лесные пожары и землетрясения являются одними из стихийных бедствий, которые стали более частыми и серьезными, что привело к значительным потерям для первичных страховщиков. Нежизненные перестраховщики вмешались, чтобы обеспечить финансовую защиту и разделить бремя этих рисков, стимулируя спрос на перестрахование.

Исходя из типа, рынок перестрахования делится на факультативное перестрахование и договорное перестрахование. Сегмент перестрахования по договору был оценен в более чем 180 миллиардов долларов США в 2022 году. Спрос на перестрахование по договорам в основном обусловлен такими факторами, как увеличение размера и сложности страховых портфелей. Первичные страховщики часто поддерживают большие объемы рисков по нескольким направлениям бизнеса, что приводит к необходимости эффективных стратегий управления рисками. Договорное перестрахование позволяет страховщикам передавать значительную часть своих рисков перестраховщикам, что позволяет им оптимизировать распределение капитала и снизить потенциальную волатильность их финансовых результатов. Эти факторы будут способствовать росту сегмента в течение прогнозируемого периода.

Азиатско-Тихоокеанский рынок перестрахования в 2022 году занимал доминирующую долю в более чем 23%. Экономическая экспансия, увеличение проникновения страхования и повышение осведомленности об управлении рисками являются одними из факторов, способствующих росту в Азиатско-Тихоокеанской перестраховочной отрасли. Китай, Япония и Индия являются ключевыми участниками роста рынка в регионе. Регион сталкивается с уникальными рисками, включая стихийные бедствия, и растет спрос на покрытие, связанное с имуществом, несчастными случаями и возникающими рисками, такими как кибер-и ответственность. Достижения в области страховых технологий, реформы регулирования и развитие местного перестраховочного потенциала будут способствовать дальнейшему росту рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Доля рынка перестрахования

К основным компаниям, работающим на рынке перестрахования, относятся:

• AXA XL
• Berkshire Hathaway Inc.
• Китайская корпорация перестрахования (Group)
• Everest Re Group Ltd.
• Hannover Re
• Ллойдс
• ПАРФРЕ
• Markel Corporation,
• Мюнхенский Реал
• Швейцарский Реж
• Канадская компания по страхованию жизни
• Шор.

Эти компании в основном сосредоточены на расширении своего присутствия в необслуживаемых районах и увеличении своей доли на рынке.

Новости страховой отрасли

• В апреле 2023 года Swiss Re Reinsurance и базирующаяся в Де-Мойне insurtech Benekiva сформировали стратегическое партнерство для разработки платформы Integrated Claims Management, которая сочетает в себе движок Swiss Re's Claims Automated Rules Engine и глубокий опыт в управлении рисками с передовой системой управления претензиями Benekiva. Интегрированная платформа управления претензиями представляет собой единственную в своем роде комплексную систему управления цифровыми претензиями, которая поддерживает целостный рабочий процесс, прием цифровых претензий, управление коммуникациями и документами, встроенные возможности оплаты и аудита, а также рейтинг рисков претензий и сортировку.

Исследование рынка перестрахования включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами в отношении выручки (миллиард долларов США) с 2018 по 2032 год, для следующих сегментов:

По продукту

• Жизнь и здоровье
• нежизнь

По типу

• Факультативное перестрахование
• Перестрахование по договору

Дистрибьюторский канал

• брокер
• прямой

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Сингапур
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
• МЭА
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ