Размер и доля рынка RegTech, Отчет по анализу роста 2024-2032

Размер рынка RegTech

Размер рынка RegTech был оценен в 9,3 миллиарда долларов США в 2023 году и, по оценкам, регистрирует CAGR более 18% в период с 2024 по 2032 год. Всплеск раундов расширенного финансирования для стартапов RegTech подпитывает инновации в продуктах, стимулируя рост на рынке. С увеличением инвестиций стартапы могут расширять свои предложения продуктов, разрабатывать передовые технологии и расширять свой охват рынка.

Например, в апреле 2024 года известный стартап RegTech Dot Compliance сообщил, что он обеспечил 17,5 миллиона долларов США в раунде финансирования серии B. Это финансирование означает заметное увеличение стоимости и увеличение общих инвестиций в компанию до 50 миллионов долларов США. Инвестиционный раунд был совместно инициирован нынешними спонсорами IGP Capital и Vertex Ventures, с дополнительными взносами от TPY Capital.

Финансовые учреждения и организации сталкиваются со все более сложной и развивающейся нормативно-правовой базой, при этом регулярно вводятся новые правила, а существующие регулярно обновляются. Это привело к значительному увеличению количества нормативных требований и обязательств по соблюдению. Решения RegTech помогают организациям оставаться в курсе этих изменений, оптимизировать процессы соблюдения, автоматизировать отчетность и более эффективно управлять изменениями в законодательстве, снижая бремя и риски, связанные с несоблюдением.

Проблемы безопасности и конфиденциальности данных являются серьезными проблемами для рынка регтеха, поскольку эти решения часто обрабатывают конфиденциальные данные, включая личную информацию, финансовые записи и данные о соблюдении нормативных требований. Любое нарушение или неправильное использование этих данных может привести к серьезным последствиям, таким как нормативные санкции, юридические обязательства и ущерб репутации организации. Обеспечение надежных мер безопасности данных, соблюдение правил конфиденциальности данных и поддержание самого высокого уровня защиты данных имеют решающее значение для завоевания доверия и широкого внедрения решений RegTech.

Рынок RegTech тенденции

Регтех-решения на основе ИИ стимулируют рост в индустрии RegTech, предлагая передовые возможности для оптимизации процессов соблюдения. Эти решения используют искусственный интеллект для автоматизации задач, улучшения обнаружения рисков и повышения эффективности соблюдения нормативных требований. Например, в феврале 2024 года NAPIER AI получила от Crestline Investors финансирование в размере 56 миллионов долларов США для поддержки продолжающегося расширения соблюдения финансовых преступлений, связанных с ИИ. Napier представила инвестиции от Crestline Investors, альтернативного управляющего активами, базирующегося в США, для дальнейшего продвижения своего роста, подчеркивая трансформационный период в отрасли для решений KYC и AML.

С ростом важности правил конфиденциальности данных и кибербезопасности, таких как Общий регламент по защите данных (GDPR) и Калифорнийский закон о конфиденциальности потребителей (CCPA), все больше внимания уделяется разработке решений RegTech, специально предназначенных для удовлетворения этих требований соответствия. Эти решения помогают организациям управлять защитой данных, управлением согласием, уведомлением о нарушении и другими критическими аспектами конфиденциальности данных и кибербезопасности, снижая риски и обеспечивая соблюдение нормативных требований. Эта тенденция предоставляет значительные возможности роста для поставщиков RegTech в этой области.

Анализ рынка RegTech

Исходя из компонента, рынок делится на решения и услуги. Ожидается, что к 2032 году сегмент решений будет иметь более 29,5 млрд долларов дохода. Растущий спрос на операционную эффективность стимулирует рост рынка решений RegTech. Предприятия стремятся к рационализации процессов для эффективного удовлетворения нормативных требований и снижения затрат.

Например, в сентябре 2023 года Safexpay запустила APIX, платформу RegTech, предлагающую разнообразные решения API. APIX упрощает процессы проверки банковских операций, платежей и документов в рамках единой структуры, упрощая интеграцию нескольких API для бизнеса. Это комплексное решение повышает операционную эффективность, устраняя сложности различных источников API. Решения RegTech обеспечивают автоматизацию, анализ данных и возможности интеграции, позволяя организациям улучшать процессы соблюдения, снижать риски и оптимизировать операции.

Основываясь на модели развертывания, рынок регтех подразделяется на локальные и облачные. На долю облачного сегмента в 2023 году пришлось более 75% рынка. Масштабируемость и гибкость облачных регтех-решений позволяют предприятиям корректировать ресурсы на основе спроса, эффективно приспосабливая колебания в соответствии с требованиями. Эта масштабируемость гарантирует, что организации могут масштабировать операции по мере необходимости, легко адаптируясь к меняющимся нормативным требованиям и росту бизнеса.

Кроме того, облачное развертывание обеспечивает экономическую эффективность за счет устранения первоначальных инвестиций в инфраструктуру и снижения затрат на техническое обслуживание. Благодаря моделям ценообразования с оплатой по мере продвижения предприятия могут оптимизировать расходы, извлекая выгоду из более предсказуемой структуры затрат и улучшенного финансового управления в отрасли RegTech.

Северная Америка доминировала на мировом рынке регтеха с основной долей более 33% в 2023 году. В Северной Америке растущие затраты на соблюдение нормативных требований и акцент на технологические достижения являются движущей силой рынка. Предприятия сталкиваются с растущими расходами, связанными со сложностью регулирования и правоприменением, что приводит к спросу на экономически эффективные регтех-решения для оптимизации процессов соблюдения и снижения операционных накладных расходов.

Одновременно с этим сильная экосистема стартапов, технологических гигантов и венчурных компаний региона способствует инновациям в регтехе, особенно в таких областях, как искусственный интеллект, машинное обучение и облачные вычисления. Этот акцент на внедрении технологий подпитывает разработку и внедрение передовых регтех-решений, позиционируя Северную Америку как ключевой центр для инноваций в области нормативных технологий.

Доля рынка RegTech

Broadridge Financial Solutions и NICE Actimize занимают значительную долю более 18% в индустрии RegTech. Доминирование Broadridge Financial Solutions и NICE Actimize объясняется их надежными предложениями, обширным опытом работы в отрасли и стратегическим партнерством. Комплексный набор решений RegTech компании Broadridge охватывает различные аспекты соблюдения нормативных требований, включая: Управление рискамиУправление данными и отчетность. NICE Actimize специализируется на решениях по предотвращению финансовых преступлений и соблюдению нормативных требований, используя передовую аналитику и ИИ для выявления и смягчения финансовых рисков и мошенничества.

Кроме того, обе компании постоянно инвестируют в исследования и разработки, инновации и поддержку клиентов, сохраняя свои конкурентные преимущества и стимулируя лидерство на рынке в быстро меняющемся ландшафте нормативных технологий. Их репутация, разнообразные портфели продуктов и нацеленность на успех клиентов позиционируют их как ключевых игроков в формировании будущего решений RegTech.

Рыночные компании RegTech

Основными компаниями, работающими в индустрии RegTech, являются:

• Финансовые решения Broadridge
• Хорошая анимация
• точность
• Фенерго
• Трулио
• Инфрасофт Технологии
• Джуми
• IBM
• "Делойт"

Новости индустрии RegTech

• В марте 2024 года лондонская регтех-компания Global Screening Services (GSS) успешно привлекла около 47 миллионов долларов США в рамках раунда финансирования серии A2, ознаменовав официальный переход в режим работы. GSS отмечает, что это новое финансирование соответствует переходу компании от этапа разработки к полномасштабным операциям, поскольку она готовится к запуску своих первоначальных клиентских услуг.
• В ноябре 2023 года Флаграйт подтвердил свою приверженность повышению соответствия AML за счет внедрения AI Forensics. Разработанная в ответ на растущую сложность и изощренность усилий по отмыванию денег, AI Forensics Flagright стремится предоставить устойчивое решение для соответствия, которое остается в курсе этих развивающихся проблем.

Отчет об исследованиях рынка регтех включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами в отношении выручки (миллиард долларов США) с 2018 по 2032 год, для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Решение
• Услуги

Рынок по модели развертывания

• Помещения
• облако

Рынок, по применению

• Управление рисками
• Управление соблюдением
• Нормативная отчетность
• Управление идентификационными данными
• Регуляторная разведка

Рынок, по вертикали

• Банки
• Страховые компании
• Нефинансовые предприятия

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Россия
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • АНЗ
  • Юго-Восточная Азия
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки
• МЭА
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • Остальная часть MEA