Размер рынка охлажденного транспорта | Анализ отрасли 2024-2032

Размер рынка холодильного транспорта

Размер рынка холодильного транспорта был оценен в 116 миллиардов долларов США в 2023 году и, по оценкам, регистрирует CAGR более 6% в период с 2024 по 2032 год. Рост спроса на скоропортящиеся товары является ключевым фактором роста рынка, обусловленным несколькими пересекающимися тенденциями. Важным фактором является глобальный сдвиг в сторону более здоровых привычек питания, когда потребители все чаще выбирают свежие фрукты, овощи, молочные продукты и органические продукты вместо обработанных альтернатив. Эта тенденция особенно заметна в городских районах, где больше внимания уделяется вопросам питания и здоровья.

Кроме того, растущий средний класс на развивающихся рынках подпитывает спрос на скоропортящиеся товары премиум-класса, включая импортные товары, которые требуют сложной логистики холодных цепей для сохранения их качества во время транзита.

Расширение электронной торговли, особенно в продовольственном и продуктовом секторах, еще более усилило потребность в эффективном рефрижераторном транспорте. Рост онлайн-покупок продуктов, особенно после пандемии, привел к более высоким ожиданиям быстрой доставки свежих и замороженных продуктов прямо к порогам потребителей. Этот сдвиг создал спрос на надежную инфраструктуру холодильных цепей, чтобы гарантировать, что скоропортящиеся товары поддерживаются при оптимальных температурах на протяжении всего процесса доставки.

Например, данные Digital Commerce 360 показывают, что сектор продуктов питания и напитков был самой быстрорастущей категорией товаров во время пандемии с совокупным годовым темпом роста 32,2% с 2019 по 2022 год. Этот темп роста значительно опередил вторую по темпам роста категорию, здоровье и красота, где годовой рост составил 26,1%. Однако онлайн-продажи в категории продуктов питания и напитков выросли лишь на 3,4% в 2022 году, так как многие потребители вернулись к покупкам продуктов питания в супермаркетах.

Высокие эксплуатационные расходы представляют собой значительную проблему на рынке рефрижераторных перевозок, в основном из-за сложностей и требований к обслуживанию чувствительных к температуре грузов. Основным фактором, способствующим этим затратам, является потребление топлива. Холодильные грузовики, широко известные как «рефрижераторы», потребляют больше топлива, чем стандартные грузовики, из-за дополнительной энергии, необходимой для питания холодильных установок. Волатильность цен на топливо еще больше усугубляет эту проблему, делая транспортные расходы непредсказуемыми и часто выше, чем ожидалось. Для компаний, управляющих крупными автопарками, даже небольшие колебания цен на топливо могут иметь значительные финансовые последствия, непосредственно влияющие на рентабельность.

Тенденции рынка холодильного транспорта

Одним из ведущих технологических трендов в отрасли холодильного транспорта является интеграция IoT и телематических систем. Эти инновации трансформируют управление рефрижераторным транспортом, позволяя в режиме реального времени отслеживать и контролировать чувствительные к температуре грузы. Устройства IoT, установленные в рефрижераторных грузовиках и контейнерах, постоянно отслеживают температуру, влажность и другие критические параметры, гарантируя, что скоропортящиеся товары остаются в необходимых условиях на протяжении всего процесса транспортировки. Эти данные в режиме реального времени необходимы для предотвращения порчи, сокращения отходов и обеспечения соблюдения нормативных стандартов.

Практическим примером этой тенденции является Thermos King, мировой лидер в области транспортных решений для контроля температуры. В сентябре 2023 года Thermos King запустила передовые телематические решения, такие как платформа Tracking, предоставляя операторам возможность в режиме реального времени просматривать свои охлажденные парки. Система позволяет пользователям отслеживать местоположение и состояние своих транспортных средств, получать оповещения о любых отклонениях от установленных температурных диапазонов и получать доступ к историческим данным для анализа. Эта технология не только помогает поддерживать качество скоропортящихся товаров, но и повышает эффективность работы за счет оптимизации маршрутов и снижения расхода топлива.

Эти достижения отражают более широкий сдвиг в отрасли к использованию цифровых технологий для повышения надежности, эффективности и устойчивости рефрижераторного транспорта. Возможность контролировать и управлять транспортными условиями в режиме реального времени не только минимизирует риск порчи, но и помогает компаниям соблюдать все более строгие нормативные требования к перевозке скоропортящихся грузов.

Анализ рынка холодильного транспорта

Исходя из вида транспорта, рынок делится на автомобильный, воздушный, морской и железнодорожный. Доля рынка дорожного сегмента в 2023 году составила более 47%. Дорожный транспорт занимает самую большую долю на рынке рефрижераторных перевозок благодаря своей гибкости, обширной инфраструктуре и возможности предоставлять услуги доставки от двери до двери. В отличие от других видов транспорта, таких как морской, воздушный или железнодорожный, автомобильный транспорт обеспечивает удобство достижения районов, которые могут быть недоступны другими способами. Это особенно важно при распределении скоропортящихся товаров, где поддержание непрерывной холодовой цепи необходимо для предотвращения порчи и обеспечения качества продукции.

Огромная сеть дорог и автомагистралей позволяет рефрижераторным грузовикам перевозить товары непосредственно от производителей или распределительных центров до торговых точек, сводя к минимуму точки обработки и передачи, что может увеличить риск колебаний температуры. Эта возможность прямой доставки особенно важна для таких отраслей, как пищевая промышленность и фармацевтика, где поддержание целостности чувствительных к температуре продуктов имеет решающее значение.

Исходя из применения, рынок классифицируется на охлажденный и замороженный. Охлажденный сегмент составил долю рынка более 57% в 2023 году. Сегмент охлажденных приложений занимает значительную долю на рынке рефрижераторных перевозок из-за широкого спроса на продукты, которые требуют хранения при температурах чуть выше нуля. Эти продукты включают свежие продукты, молочные продукты, напитки и некоторые виды мяса и морепродуктов, которые чувствительны к изменениям температуры, но не требуют замораживания.

Глобальный рост потребления свежих и минимально обработанных пищевых продуктов, обусловленный заботой о здоровье потребителей, значительно увеличил спрос на охлажденный транспорт. Охлажденные продукты часто распространяются чаще и в больших объемах, чем замороженные товары, что требует надежной и обширной инфраструктуры холодильных цепей. Розничные торговцы и поставщики продуктов питания требуют постоянного пополнения свежих продуктов, что приводит к высокой частоте охлажденных транспортных операций. Например, молочная промышленность, которая включает в себя такие продукты, как молоко, сыр и йогурт, в значительной степени зависит от охлажденной логистики для поддержания качества и безопасности продукции во время транзита. Это привело к значительным инвестициям в охлажденные транспортные решения логистических компаний.

Северная Америка возглавила мировой рынок рефрижераторного транспорта с долей более 38% в 2023 году из-за хорошо развитой инфраструктуры, высокого потребления скоропортящихся товаров и строгих правил безопасности пищевых продуктов. Прочная сеть холодильных цепей региона, поддерживаемая обширными автомобильными, железнодорожными и портовыми сооружениями, обеспечивает эффективную транспортировку чувствительных к температуре продуктов. Соединенные Штаты являются крупным центром рефрижераторного транспорта, что обусловлено большим сельскохозяйственным сектором, высоким спросом на переработанные и свежие продукты питания и присутствием ведущих логистических компаний, таких как C.H. Robinson Worldwide, Inc. и J.B. Hunt Transport Services.

Европа является еще одним важным игроком на рынке рефрижераторных перевозок, что обусловлено жесткими правилами безопасности и качества пищевых продуктов. Всеобъемлющие стандарты ЕС по транспортировке продуктов питания в сочетании с сильной сельскохозяйственной базой региона поддерживают спрос на холодильную логистику.

Азиатско-Тихоокеанский регион переживает быстрый рост на рынке холодильного транспорта, чему способствует растущий потребительский спрос на свежие и замороженные продукты, урбанизация и расширение населения среднего класса. Такие страны, как Китай, Индия и Япония, лидируют в этом росте, со значительными инвестициями в инфраструктуру холодных цепей для удовлетворения растущего спроса на скоропортящиеся товары.

Доля рынка холодильного транспорта

Cargill Incorporated и C.H. Robinson Worldwide, Inc. являются ведущими игроками в отрасли рефрижераторного транспорта, в совокупности удерживая более 7% доли рынка. Каргил Incorporated занимает значительную долю в отрасли холодильного транспорта благодаря своему обширному глобальному присутствию и диверсифицированному портфелю в сельскохозяйственной и пищевой промышленности. Являясь одной из крупнейших частных корпораций в США, Cargill глубоко вовлечена в производство, переработку и распространение широкого спектра скоропортящихся товаров, включая мясо, молочные продукты и сельскохозяйственную продукцию.

C.H. Robinson Worldwide, Inc. является ведущим игроком на рынке холодильного транспорта, в первую очередь благодаря своей обширной логистической сети и передовым технологическим решениям. Являясь одним из крупнейших сторонних поставщиков логистических услуг в мире, C.H. Robinson специализируется на управлении и оптимизации цепочек поставок для различных отраслей промышленности, включая продукты питания и напитки, где рефрижераторный транспорт имеет решающее значение.

Холодильные транспортные компании

Основными игроками в отрасли холодильного транспорта являются:

• АДМ
• C. R. England Inc.
• C.H. Robinson Worldwide, Inc.
• Cargill Incorporated
• Компания Transicold Inc.
• Компания GAH Refrigeration Ltd.
• Great Dane LLC
• J. B. Hunt Transport Services, Inc.
• Кюне + Нагель
• Schneider National, Inc.

Новости отрасли холодильного транспорта

• В марте 2024 года Kuehne+Nagel объявил о соглашении о приобретении City Zone Express. Ожидается, что это приобретение будет иметь немедленный доход и стратегически укрепит трансграничные логистические услуги Kuehne + Nagel в Азии.
• В марте 2024 года Carrier Transicold заключила партнерское соглашение с Центром передового опыта в области устойчивого охлаждения и холодной цепи (ACES) для поддержки развития холодовой цепи в Восточной Африке. В рамках этого соглашения Carrier Transicold предоставит транспортные холодильные установки, подключенные решения для холодильной цепи и обучение для улучшения инфраструктуры холодильной цепи в регионе.

Исследование рынка рефрижераторных перевозок включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами по выручке (Миллион долларов США) и объему (Unit) с 2021 по 2032 год; для следующих сегментов:

Рынок, по технологии

• Системы сжатия паров
• Эвтектические системы
• Криогенные системы
• Другие

Рынок, по способу транспорта

• Дорога
• Воздух
• море
• железная дорога

Рынок, по применению

• охлажденный
  • Пекарня и кондитерские изделия
  • Молочные продукты
  • Напитки
  • Свежие фрукты и овощи
  • Другие
• замороженный
  • мороженое
  • Замороженные хлебобулочные изделия
  • мясоперерабатываемый
  • Другие

Рынок по температуре

• Единая температура
• Многотемпературный

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Скандинавы
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • АНЗ
  • Юго-Восточная Азия
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки
• МЭА
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • Остальная часть MEA