Отчет о размере, доле и прогнозе рынка защитной упаковки, 2034 год

Объем рынка защитной упаковки

Мировой рынок защитной упаковки оценивался в 34,7 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти в среднем на 6,1% в период с 2025 по 2034 год.

Рынок защитной упаковки переживает устойчивый рост из-за растущего спроса со стороны секторов электронной коммерции и логистики, что обусловлено всплеском онлайн-торговли и глобальной торговой активности. Стремительная индустриализация, особенно в странах с развивающейся экономикой, вызывает потребность в эффективных упаковочных решениях для обеспечения безопасности продукции при транспортировке и хранении. Например, в июле 2023 года Smurfit Kappa открыла свой первый завод в Северной Африке, расположенный в Рабате, Марокко. Новый завод будет обслуживать различные сектора, включая промышленную, сельскохозяйственную, FMCG (товары повседневного спроса), автомобилестроение, фармацевтику и керамику. Создание этого завода демонстрирует стратегическое намерение компании извлечь выгоду из возможностей развивающихся рынков в Северной Африке.

Кроме того, достижения в области упаковочных материалов и инновационный дизайн способствуют расширению рынка. Отрасль движется в сторону большей кастомизации и автоматизации, в соответствии с требованиями различных отраслей конечного пользователя, таких как продукты питания и напитки, здравоохранение и электроника. Растущие ожидания потребителей в отношении поставок без повреждений и технологической интеграции еще больше усиливают траекторию роста рынка.  

Тенденции рынка защитной упаковки

Индустрия защитной упаковки демонстрирует значительный технологический прогресс за счет интеграции полимеров, усовершенствованных в нанотехнологиях, и легких композитов, улучшая защиту продукции и экономическую эффективность. Решения RFID и IoT обеспечивают эффективное отслеживание и мониторинг посылок в цепочках поставок. Здравоохранение и электронная промышленность стимулируют спрос на специализированные упаковочные решения, особенно защищенные от несанкционированного доступа. Расширение омниканальной розницы требует адаптируемых форматов упаковки. Производители отдают приоритет разработке защитных решений, оптимизированных для требований доставки «последней мили».

 Анализ рынка защитной упаковки

Рынок сталкивается с такими проблемами, как колебания цен на сырье и строгие нормативные требования к упаковке для пищевых и фармацевтических продуктов. Экологические проблемы и вопросы обращения с отходами, связанные с традиционными защитными материалами, создают дополнительные препятствия. Эти проблемы подталкивают инновации к экономически эффективным и экологически устойчивым альтернативам. Рост сектора электронной коммерции, особенно на развивающихся рынках, позволяет компаниям, производящим защитную упаковку, расширять свой портфель продуктов. Участники рынка получают выгоду от инвестиций в автоматизацию и системы контроля качества на основе искусственного интеллекта, а также от партнерства в области логистики. Растущая потребность в индивидуальных и высокоэффективных упаковочных решениях создает дополнительные рыночные возможности.

В зависимости от типа продукта рынок защитной упаковки делится на пенопластовую защитную упаковку, жесткую защитную упаковку и гибкую защитную упаковку. Прогнозируется, что сегмент гибкой защитной упаковки будет расти со среднегодовым темпом роста более 6,5% и, как ожидается, достигнет более 38 млрд долларов США к 2034 году.

• Рост сегмента гибкой защитной упаковки можно объяснить его универсальностью, легкостью и экономичностью. Гибкая упаковка предлагает широкий спектр защитных решений, включая пузырчатую пленку, воздушные подушки и стретч-пленки, которые легко адаптируются к различным отраслям, таким как электронная коммерция, электроника и пищевая промышленность. Растущий спрос на эффективные, компактные и экологически чистые упаковочные решения значительно ускорил внедрение гибкой защитной упаковки.
  
• Кроме того, рост электронной коммерции и потребность в безопасной, защищенной от несанкционированного вскрытия и долговечной упаковке для транспортировки еще больше ускорили спрос на гибкую защитную упаковку. Способность сокращать расход материала и обеспечивать превосходную амортизирующую защиту способствует его популярности среди предприятий, стремящихся оптимизировать логистику и снизить общие затраты на упаковку. По мере того, как предпочтения потребителей смещаются в сторону экологичных упаковочных решений, потенциал роста гибкой защитной упаковки остается высоким.
  

В зависимости от конечного использования рынок делится на автомобилестроение, здравоохранение, промышленные товары, продукты питания и напитки, бытовую технику и другие. Автомобильный сегмент доминирует на рынке с долей рынка более 28% в 2024 году.

• Автомобильный сектор лидирует на рынке защитной упаковки из-за высокого спроса на решения для транспортировки и хранения критически важных и хрупких деталей. Автомобильные компоненты, такие как двигатели, электрические детали и внешние элементы, требуют надежной защиты во время производства, транспортировки и сборки. По мере того, как автомобильная промышленность продолжает расти, особенно в области электромобилей, потребность в эффективной упаковке для предотвращения повреждений и обеспечения безопасности по всей цепочке поставок стимулирует спрос на защитную упаковку.
  
• Кроме того, акцент автомобильной промышленности на снижении транспортных расходов, минимизации повреждений дорогостоящих деталей и соблюдении строгих нормативных стандартов еще больше стимулирует спрос на специализированную защитную упаковку.
  

В 2024 году Северная Америка занимала значительную долю рынка — более 21%. Рынок защитной упаковки в США в первую очередь обусловлен электронной коммерцией и логистикой, а также растущими требованиями потребителей к безопасной доставке продукции. Сектор здравоохранения требует термочувствительной упаковки для фармацевтических препаратов, в то время как электронная промышленность требует антистатических защитных решений. Интеграция технологий автоматизации и интеллектуальной упаковки укрепляет рыночные позиции американских производителей. Северная Америка сохраняет свои позиции в качестве ключевого рынка, поддерживаемого технологическими инновациями и надежной логистической инфраструктурой. В то время как Соединенные Штаты лидируют по росту регионального рынка, а расширяющийся сектор электронной коммерции Канады вносит значительный вклад за счет увеличения трансграничной торговли.

Рынок Китая извлекает выгоду из того, что он является производственным центром, а обширный экспорт стимулирует спрос на защитные решения. Бум электронной коммерции является важным фактором роста, при этом набирают обороты инновации в области легкой и экономичной упаковки. Государственная политика, поощряющая местное производство экологически чистых материалов, также формирует направление рынка.

На рынке защитной упаковки Германии доминирует ее сильная промышленная база, спрос на которую осуществляется в автомобильной, электронной и машиностроительной отраслях. Акцент на передовых технологиях и высококачественных материалах лежит в основе роста. Внедрение автоматизации в процессы упаковки и спрос на инновационные решения по защите дорогостоящих товаров являются ключевыми тенденциями на рынке.

Индустрия защитной упаковки Японии делает упор на точность и высокие стандарты, а спрос обусловлен электронной, автомобильной промышленностью и здравоохранением. Инновации страны в области легких и высокопрочных материалов поддерживают ее конкурентное преимущество. Умные упаковочные решения, интегрированные с технологиями IoT, набирают популярность, отражая технологичный подход Японии.

Рынок Южной Кореи поддерживается сильной электронной и полупроводниковой промышленностью страны. Спрос на высокоэффективные защитные решения, особенно в сегментах, ориентированных на экспорт, стимулирует рост рынка. Инвестиции в автоматизацию и достижения в области амортизирующих материалов подчеркивают динамичное развитие отрасли.

Доля рынка защитной упаковки

Индустрия защитной упаковки характеризуется жесткой конкуренцией, в которой игроки сосредоточены на оптимизации цен, инновациях и дифференциации. Ключевыми конкурентными факторами являются качество материалов, возможности персонализации и технологическая интеграция, такая как упаковка с поддержкой Интернета вещей. Эффективность дистрибуции и стратегическое партнерство с отраслями конечных пользователей еще больше укрепляют конкурентное позиционирование. Игроки также соревнуются в реализации инициатив в области устойчивого развития, включая разработку биоразлагаемых и перерабатываемых упаковочных решений. Растущее внимание к сокращению времени выполнения заказов, обеспечению безопасности продукции и соблюдению строгих нормативных требований также влияет на динамику конкуренции, особенно в таких отраслях, как пищевая промышленность и здравоохранение.

Компании рынка защитной упаковки

Основными игроками, работающими в индустрии защитной упаковки, являются:

• Д.С. Смит
• ЭкоЭнгар
• Хухтамаки
• Международная газета
• Полимерная лента Intertape
• Монди
• Пакфо Интернэшнл
• Прегис
• Упаковка Pro-Pac
• Защитная упаковка
• Герметичный воздух
• Синьод Индастриал
• Смерфит Каппа
• Продукция Sonoco
• Сторопак
• Высшая промышленность
• Свифтпак
• UFP Industries
• Универсальная защитная упаковка
• Уэстрок
  

Новости индустрии защитной упаковки

• В апреле 2024 года International Paper объявила о важном соглашении о приобретении DS Smith. Приобретение структурировано как объединение всех акций, International Paper выпустит 0,1285 акции на каждую акцию DS Smith, в результате чего примерно 66,3% акций будут принадлежать акционерам International Paper и 33,7% акционерам DS Smith.
  
• В феврале 2023 года Cruz Foam запустила новую линейку экологически чистых упаковочных продуктов, направленных на обеспечение устойчивых альтернатив традиционным материалам на основе пластика. Эта инициатива подчеркивает стремление компании создавать высокоэффективные, компостируемые упаковочные решения, предназначенные для транспортировки хрупких и чувствительных к температуре товаров.
  

Этот отчет об исследовании рынка защитной упаковки включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (килотонн) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукта

• Пенозащитная упаковка
• Жесткая защитная упаковка
• Гибкая защитная упаковка

Рынок, по материалам

• Бумага и картон
• Пенопласты
• Пластмасса
• Другие

Рынок, по функциям

• Амортизация
• Упаковка
• Заполнение пустот
• Изоляция
• Блокировка и распорка

Рынок, по конечному использованию

• Автомобильный
• Здравоохранение
• Промышленные товары
• Еда и напитки
• Бытовая техника
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика 
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка