Частный банкинг Размер рынка

Частный банкинг Размер рынка был оценен в 477,3 миллиарда долларов США в 2023 году и, по оценкам, регистрирует CAGR более 10% в период с 2024 по 2032 год. По мере увеличения общих активов частные банки получают больший пул потенциальных клиентов со значительными финансовыми портфелями. По данным India Brand Equity Foundation, за 2022-2023 финансовый год государственный банковский сектор владел общими активами на сумму 1,55 трлн долларов США, а частный банковский сектор накопил активы на общую сумму 901,3 млрд долларов США. Растущие общие банковские активы вносят значительный вклад в общий рост частного банковского сектора.

Глобализация играет ключевую роль в продвижении рынка частных банковских услуг. По мере роста международной деловой активности и трансграничного управления капиталом, люди с высоким уровнем дохода ищут финансовые услуги, которые выходят за географические границы. Частные банки, обладающие опытом в навигации по сложным глобальным финансовым ландшафтам, удовлетворяют разнообразные потребности клиентов с активами, распределенными по различным регионам. Эта тенденция подчеркивает важность частного банкинга в предоставлении индивидуальных решений для клиентов с глобальным охватом, способствуя росту сектора.

Волатильность рынка представляет собой серьезную проблему для частного банковского сектора. Учитывая его зависимость от инвестиционной деятельности, колебания экономических условий и динамики рынка могут повлиять на эффективность инвестиционных портфелей, управляемых частными банками. Внезапные спады, экономические спады или геополитические события могут привести к финансовым потерям, влияющим на общие услуги по управлению капиталом. Частные банки должны внедрять надежные стратегии управления рисками, чтобы ориентироваться в неопределенности и поддерживать доверие клиентов с высокой чистой стоимостью в условиях непредсказуемых рыночных условий.

Воздействие COVID-19

Первоначально пандемия COVID-19 оказала умеренно негативное влияние на отрасль из-за волатильности рынка, экономической неопределенности и снижения аппетита к риску клиентов. Однако по мере восстановления мировой экономики частные банки адаптировались к ситуации с цифровыми решениями, укрепляя отношения с клиентами. Пандемия ускорила внедрение технологий, повысив операционную эффективность. Растущий спрос на персонализированные финансовые консультации в неопределенные времена также позиционировал частные банки как жизненно важных партнеров, что в конечном итоге способствовало положительному возрождению сектора.

Тенденции рынка частных банков

Растущий спрос на частные кредитные инвестиционные возможности создает прибыльную траекторию роста для частного банковского сектора. Поскольку HNWI и учреждения ищут альтернативные и диверсифицированные варианты инвестиций, частные банки имеют хорошие возможности для удовлетворения этого спроса. Например, в сентябре 2023 года Deutsche Bank учредил Deutsche Bank Investment Partners (DBIP), нового инвестиционного менеджера, призванного предоставить институциональным и состоятельным клиентам доступ к возможностям в частных кредитных инвестициях. Финансовые учреждения используют стремление к уникальным инвестиционным возможностям, способствуя расширению рынка.

Растущий спрос на решения для управления капиталом стимулирует рост частного банковского сектора. По мере накопления богатства отдельными лицами и семьями возрастает необходимость в сложных и персонализированных финансовых услугах. Способность частных банков предлагать индивидуальные инвестиционные стратегии, налоговое планирование и управление недвижимостью позиционирует их как важных партнеров для клиентов с высоким уровнем дохода, тем самым стимулируя постоянное расширение в частном банковском секторе.

Анализ рынка частных банков

По заявке личный сегмент занимал более 67% доли рынка в 2023 году. Начало предоставления услуг частного банковского обслуживания в неосвоенных регионах стимулирует рост сегмента. Расширяя услуги в этих ранее недостаточно обслуживаемых областях, финансовые учреждения захватывают новых клиентов со значительным богатством. Например, в июле 2023 года HSBC представил свои глобальные частные банковские услуги, ориентированные на профессионалов, предпринимателей и их семьи в Индии. Эта инициатива предназначена для клиентов, обладающих инвестиционными активами, превышающими 2 миллиона долларов США.

По типу сегмент услуг по управлению активами в 2023 году составил около 40% доли рынка частных банковских услуг. Растущая потребность в диверсификации является ключевым фактором, стимулирующим услуги по управлению активами в частном банковском секторе. Клиенты с высокой чистой стоимостью ищут инвестиционные портфели, которые охватывают различные классы активов для снижения риска.

Услуги по управлению активами удовлетворяют этот спрос, предоставляя доступ к широкому спектру инвестиционных возможностей, включая акции, фиксированный доход, недвижимость и альтернативные инвестиции. Эта стратегия диверсификации соответствует терпимости клиентов к риску и финансовым целям, повышая популярность и актуальность услуг по управлению активами на рынке.

Частный банковский рынок Северной Америки составил 32% от доли доходов в 2023 году. Значительная концентрация HNWI в Северной Америке является основным фактором, подпитывающим рынок. В регионе находится значительное количество состоятельных клиентов со значительными финансовыми активами, что создает высокий спрос на персонализированные услуги по управлению капиталом. Частные банки также обращаются к возможности обслуживать эту богатую клиентуру, предлагая индивидуальные решения для инвестиций, планирования недвижимости и финансовых консультационных услуг. Обилие HNWI делает Северную Америку ключевым рынком для роста и расширения частных банков.

Доля частного банковского рынка

Крупные компании в частном банковском секторе агрессивно конкурируют за долю рынка благодаря стратегическим инновациям, технологическим достижениям и индивидуальным предложениям услуг. Эти компании используют различные стратегии для укрепления своего присутствия на рынке. Они также сосредоточены на удержании клиентов, расширении в неосвоенные регионы и формировании стратегических партнерств, чтобы оставаться впереди в этом конкурентном ландшафте.

Частные компании банковского рынка

Основными компаниями, работающими в частном банковском секторе, являются:

• Банк Америки
• BNP Paribas
• Citigroup
• Группа DBS
• Goldman Sachs
• HSBC
• Частный банк J.P. Morgan
• Morgan Stanley
• Рэймонд Джеймс
• UBS Group AG

Новости банковской индустрии

• В ноябре 2023 года семейный офис Alpha Capital (ACFO) заключил партнёрство с Lumina Consulting. Это сотрудничество будет поддерживать постоянное развитие ACFO, позволяя нанимать ведущих специалистов по богатству из частных банков. Эти специалисты предоставят исключительный клиентский опыт владельцам бизнеса и семьям с высоким уровнем дохода, способствуя дальнейшему росту компании под новым брендом.

Отчет об исследовании рынка частных банковских услуг включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом в отношении выручки (миллиард долларов США) с 2018 по 2032 годДля следующих сегментов:

Рынок по типу

• Служба управления активами
• Страховой сервис
• Доверительное обслуживание
• Налоговый консалтинг и планирование
• Консалтинг недвижимости

Рынок, по применению

• Личный
• предприятие

Приведенная выше информация была представлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Скандинавы
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Сингапур
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• МЭА
  • Южная Африка
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия