Размер рынка постоянных магнитов – по продуктам (неодим, алюминий-никель-кобальт, феррит, самарий-кобальт), по приложениям (автомобилестроение, производство энергии, электроника и другое) и прогнозу, 2024-2032 гг.

Постоянный размер рынка магнитов

Мировой рынок постоянных магнитов был оценен в 46 миллиардов долларов США в 2024 году и, как ожидается, вырастет на 116,2 миллиарда долларов США с ростом CAGR на 9,4%.

Одним из основных факторов роста для индустрии постоянных магнитов является увеличение спроса на электромобиль. Они используются в электродвигателях, которые питают колеса, а также во вспомогательных системах, таких как рулевое управление и кондиционер. В отличие от других компонентов электромобиля, постоянный магнит имеет дополнительное преимущество в том, что для сохранения магнетизма не требуется никакой мощности. На рынке наиболее распространенной формой, которая используется, является неодимовый железный борный магнит, также называемый магнитом NdFeB. Спрос на электромобили также стимулирует поддержку со стороны правительства. Это также способствует быстрому улучшению постоянных магнитов, необходимых для повышения производительности и эффективности двигателей и батарей электромобилей.

Например, рост рынка электромобилей растет с каждым днем, в 2023 году почти каждый пятый проданный автомобиль был электрическим. Кроме того, продажи электромобилей достигли около 14 миллионов долларов США в 2023 году, и основными странами в этом были США, Китай и Европа. Этот рост продаж электромобилей также влияет на рост постоянного рынка. Чем больше продаж электромобилей, тем больше растет спрос на постоянный рынок.

Другим фактором роста является постоянный рост спроса на производство возобновляемой энергии, особенно энергии ветра. Морские ветровые турбины прямого привода используют магниты с высоким содержанием неодимового железного бора (NdFeB) для повышения эффективности, минимизации затрат на техническое обслуживание и увеличения выходной мощности. Развитие технологий морского ветра требует более надежных и долговечных постоянных магнитов. По мере того, как мировой спрос на энергию растет, а углеродная нейтральность получает все больше внимания, использование постоянных магнитов в системах возобновляемой энергетики, по прогнозам, значительно возрастет в ближайшие несколько лет.

Постоянные тенденции рынка магнитов

Растущий интерес к электромобилям, системам возобновляемой энергии и автоматизации в различных отраслях промышленности привел к быстрому расширению индустрии постоянных магнитов во всем мире. Одним из наиболее заметных движений является растущее использование неодимовых железных борных магнитов, которые широко используются для их высокого соотношения затрат и производительности на автомобильных и ветровых энергетических рынках. Геи для компактных потребительских устройств также стимулируют потребность в небольших высокоэффективных магнитах.

В производстве компании готовы платить за передовые процессы спекания и связывания для повышения производительности магнита. Некоторые недавние разработки включают высокотемпературные магниты и создание аэрокосмических и автомобильных магнитов, которые не требуют редкоземельных элементов, используя вместо этого такие материалы, как нитрид железа и марганец. Кроме того, еще одной тенденцией рынка являются инициативы по использованию переработанного редкоземельного элемента из продукта с истекшим сроком службы. Наряду с этим происходит несколько новых разработок с развитием технологий.

Например, в октябре 2024 года Goudsmit Magnetics запустила новую серию постоянных подъемных магнитов, способных поднимать и транспортировать грузы от 100 до 3000 кг. Подъемные магниты работали без внешнего источника энергии и имели компактную и легкую конструкцию, которая позволяла легко включать и выключать их вручную. В строительстве, металлообработке и судостроении эти устройства были значительно использованы для поднятия тяжелых стальных деталей. Благодаря магнитам безопасность и эффективность были повышены при одновременном улучшении долговечности с помощью запатентованного механизма для уменьшения внутренних воздушных зазоров для повышения производительности при минимизации технического обслуживания.

Постоянный анализ рынка магнитов

Индустрия постоянных магнитов по продукту подразделяется на феррит, неодим-железо-борон, самарий кобальт, алюминиевый никель кобальт. В 2024 году доля неодима-железо-борона составила 54,55% из-за разнообразного применения в различных областях.

Их присутствие на рынке поддерживается благодаря сложным исследованиям и технологиям, которые расширили сферу применения за пределы традиционных методов. В моторных электронных продуктах неодим-железо-борон широко используется в качестве компонентов в электродвигателях, генераторах и динамиках. Двигатели и другие устройства, имеющие движущие и чувствительные элементы, лучше всего обслуживаются этими неодимовыми железо-боронами из-за их высокого магнитного энергетического продукта, стабильных магнитных свойств и высокой насыщенности магнитной индукции. В связи с глобальным распространением электронного оборудования, особенно в потребительской электронике и промышленной автоматизации, приоритетным остается использование неодим-железо-борона, поскольку они являются наиболее экономичными и надежными.

Неодим-железо-бороновые магниты имеют другие не менее важные применения в медицине и охране окружающей среды. Например, эти магниты используются в магнитно-резонансной томографии (МРТ) для захвата изображений, что влечет за собой мощные и стабильные магнитные поля. Их применение распространяется на медицинские магнитные методы лечения и даже на навигацию. С экологической точки зрения неодим-железо-борон используется при обработке сточных вод путем магнитного разделения для захвата ионов металлов, полезных для контроля загрязнения воды. Их возобновляемость вместе с низким содержанием тяжелых металлов делает неодим-железо-боронные магниты экологичными. Для отраслей, которые нуждаются в дешевых и экологически чистых материалах, ферритовые магниты выигрывают конкуренцию благодаря новым технологиям и более высоким продажам.

Международная электротехническая комиссия (МЭК) утверждает, что повышение энергоэффективности электродвигателей может снизить общие затраты энергии на 20% до 30%. Это напрямую ускоряет развитие рынка постоянных магнитов, особенно ферритовых. Поскольку различные отрасли промышленности больше сосредоточены на энергосберегающих продуктах, ферритовые магниты все чаще используются в высокоэффективных электродвигателях. Такие двигатели используются в промышленной автоматизации, оборудовании HVAC и даже в бытовой технике. Производители выбирают ферритовые магниты, потому что они недорогие, долговечные и обладают стабильными магнитными свойствами, что повышает производительность двигателя по разумной цене.

На основе применения рынок постоянных магнитов сегментирован на автомобильный, электронный, энергетический и другие. Автомобильный сегмент занимает долю рынка в 49,94% в 2024 году и, как ожидается, будет расти более быстрыми темпами 9,5% CAGR, чтобы достичь более широкой потребительской базы.

По мере роста глобального внедрения электромобилей новые технологии, связанные с электроэнергией и питанием от аккумуляторов в автомобилях, находятся на переднем крае создания огромного рынка постоянного спроса на магниты, в котором специализируются магниты из неодимового железа. Эти неодимовые магниты служат основными компонентами в электрических силовых агрегатах, двигателях, датчиках и дополнительных критических элементах в автомобиле.

Переход от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к электромобилям и гибридным электромобилям (HEV) создал спрос на высокопроизводительные магниты, которые увеличивают плотность энергии при одновременном снижении потребления энергии.

Производительность транспортных средств дополнительно улучшается за счет применения постоянных магнитов в тормозных системах, топливных насосах и рулевом управлении с электроприводом.

С ростом автомобильной электрификации растет потребность в высококачественных постоянных магнитах, что укрепляет и расширяет лидирующие позиции автомобильной промышленности на рынке.

В других секторах, таких как электроника, в значительной степени полагаются на постоянные магниты. Постоянное стремление людей покупать смартфоны, носимые устройства и даже высокотехнологичные вычислительные машины привело к эволюции производства небольших магнитов большой мощности. Например, магниты NdFeB используются в динамиках, жестких дисках и прецизионных инструментах из-за их исключительной магнитной силы.

Для ветроэнергетики и систем прямого привода отсутствие коробок передач генерации энергии достигается за счет использования постоянных магнитов прямого привода. По оценкам, к 2030 году ветроэнергетика вырастет с 50%, что приведет к увеличению спроса на магнетит для фаз кобальта самария и NdFeB. От них также зависят современное технологическое развитие космоса, системы накопления энергии и системы магнитной левитации. Растущее участие государств и компаний в зеленой энергетике позволяет считать расширение сферы применения постоянных магнитов достаточно значительным для сектора.

Азиатско-Тихоокеанский регион занимает доминирующее положение на рынке постоянных магнитов, захватив долю рынка 39,13% в 2023 году.

Это доминирование связано с таким крупным игроком, как Китай. Япония является третьим по величине производителем, в то время как Китай достигает более 85-90% мирового производства редкоземельных элементов и, таким образом, играет ключевую роль в цепочках поставок неодимового железного бора и самарийных кобальтовых магнитов для магнитов. Лидерство региона в неодимовом железном боре (NdFeB) и самариевом кобальте (SmCo) обеспечило экономическую эффективность. Кроме того, высокие темпы роста промышленности в Индии, Японии и Южной Корее также подпитывают рынок.

Кроме того, государственные программы по продвижению электромобилей, ветроэнергетики и сложного производства одновременно увеличивают инновации и местное потребление. Производство Китаем почти 60% электромобилей в мире в сочетании с положением страны в ведущих ветроэнергетических установках создает большую потребность в постоянных магнитах. В то время как Азиатско-Тихоокеанский регион ужесточает контроль над сырьем и технологиями, его доминирование на мировой арене постоянных магнитов практически гарантировано. Регион Северной Америки и Европы расширяет свои рынки постоянных магнитов за счет увеличения инвестиций в электромобили, ветроэнергетику и промышленную автоматизацию. В то же время Латинская Америка и регион МЭА получают все больше внимания из-за растущих перспектив в области возобновляемых источников энергии и расходов на инфраструктуру. Азиатско-Тихоокеанский регион продолжает доминировать в мире, но ситуация меняется повсюду, поскольку все основные регионы прилагают усилия для энергичного роста рынка.

Постоянная доля рынка магнитов

Топ-5 компаний в индустрии постоянных магнитов включают Hitachi Metals, Ltd., Jiangmen Magsource New Material Co., Ltd., VACUUMSCHMELZE (VAC) и Arnold Magnetic Technologies имеют передовые производственные возможности, которые позволяют им поддерживать сильную долю на рынке, а также в электронной, автомобильной и возобновляемой энергетике. Благодаря постоянному продвижению в области технологий, это некоторые из игроков рынка, которые имеют хорошую долю на этом рынке.

В апреле 2023 года Арнольд Магнитный Технологии объединились с Cyclic Materials, лидером в устойчивых цепочках поставок уникальных элементов земли. Цель состоит в том, чтобы сформировать замкнутую цепочку поставок редкоземельных материалов, извлекая самарий, неодим, диспрозий и кобальт непосредственно из производства Арнольда.

В октябре 2022 года Hitachi Metals сотрудничала с производителями для создания электромобилей, которые меньше полагались на редкоземельные металлы, которые поступали в основном из Китая. Фирма была сосредоточена на производстве магнитов на основе феррита, которые стоят примерно на 80% меньше, чем неодимовые магниты. Эти ферритовые магниты из оксида железа были намного дешевле, чем супермагниты NEOMAX, потому что большая часть материала была легко доступна.

Арнольд Магнитный Technologies, дочерняя компания Compass Diversified, открыла новый объект в Амата-Сити, Чонбури, Таиланд, в октябре 2024 года. Этот объект знаменует собой первый шаг компании в главную промышленную зону Аматы и расположен на участке площадью 26 250 квадратных футов.

Постоянные рынки магнитных компаний

Некоторые из выдающихся участников рынка, работающих в индустрии постоянных магнитов, включают:

• Hitachi Metals, Ltd.
• Jiangmen Magsource New Material Co. Ltd.
• Компания Adams Magnetic Products.
• Арнольд Магнитные Технологии
• Anhui Earth-Panda Advance Magnetic Material Co. Ltd.
• Ningbo Yunsheng Co. Ltd.
• Daido Steel Co. Ltd.
• Моликорп Магнекен
• Томас и Скиннер Инк.
• Vacuumschmelze GmbH & Co. KG
• Electron Energy Corporation
• Постоянная магнитная группа Ханчжоу
• Компания Goudsmit Magnetics Group
• Корпорация TDK

Постоянные новости магнитной индустрии

• В октябре 2023 года Ara Partners приобрела Vacuumschmelze (VAC) у Apollo, инвестора, специализирующегося на Vacuumschmelze Ventures. Предприятие укрепляет существующую цепочку создания стоимости редкоземельных элементов Ara Partners и целостно увеличивает присутствие VAC в отраслях электромобилей.
• В январе 2023 года VAC заключила контракт с General Motors (GM) на строительство завода по производству постоянных магнитов в Северной Америке с использованием отечественного сырья. Они будут включены в электродвигатели, предназначенные для автомобилей GM, тем самым расширяя цепочки поставок для электромобилей.
• В июле 2024 года Electron Energy Corporation (EEC) объявила, что включит в свою групповую структуру Magnetic Holdings LLC, материнскую компанию Dexter Magnetic Technologies и Magnetic Components Engineering. Tinicum является материнской компанией Walmer Holdings LLC. Семья основателей ЕЭК, которая продала большую часть ЕЭС Tinicum, сохранила значительный миноритарный пакет акций Walmer Holdings, Майкл Уолмер, который был назначен главным исполнительным директором, а также председателем ЕЭС, впоследствии стал членом совета директоров Walmer Holdings. Этот шаг призван попытаться использовать уникальные и взаимодополняющие возможности этих ведущих компаний с постоянными магнитами для лучшего решения сложных проблем, представленных их клиентами.

Отчет по исследованию рынка постоянных магнитов включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом по выручке в млрд долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по продукту

• Феррит
• Нео (NdFeB)
• SmCO
• Альнико

Рынок, по применению

• автомобильный
• Электроника
• Производство энергии
• Другие

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ