Объем рынка электролизеров PEM, перспективы роста на 2025-2034 годы

Объем рынка электролизеров PEM

Объем рынка электролизеров PEM оценивался в 5,24 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 15,7% с 2025 по 2034 год. Крупные экономики постоянно разрабатывают стратегии поддержки водорода в рамках более широких целей, связанных с климатом и чистой энергией, тем самым поддерживая динамику бизнеса. Растущее внедрение производства водорода наряду с растущими потребностями в энергии создадут лучший рынок для водородной и электролизной промышленности. Кроме того, технологический прогресс обладает потенциалом для создания ряда возможностей, ведущих к устойчивому экономическому росту за счет создания большего количества рабочих мест в различных отраслях, что укрепит отраслевой ландшафт.

Благоприятная государственная политика и целевые показатели, включая финансовые стимулы и мандаты, направленные на глобальные инвестиции в топливо с низким уровнем выбросов, будут продолжать стимулировать спрос на электролизеры. Например, США установили технические цели для электролиза PEM, целью которых является достижение до 2 долларов США на кг H2-генерации к 2026 году. Ведущие заинтересованные стороны в области энергетики, транспорта и промышленности уделяют большое внимание совершенствованию технологии электролизеров и обеспечению недорогого производства водорода, что ускорит перспективы рынка электролизеров PEM.

Растущие усилия в области исследований и разработок, направленные на повышение эффективности электролизеров PEM, в сочетании с расширением производственных мощностей крупных производителей для удовлетворения растущего спроса в различных отраслях будут стимулировать бизнес-ландшафт. Продолжающаяся интеграция с возобновляемыми источниками энергии, включая солнечную и ветровую энергию, для производства «зеленого» водорода будет способствовать глобальному стремлению к декарбонизации и устойчивым энергетическим решениям, тем самым определяя перспективы отрасли.

Тенденции рынка электролизеров PEM

• Тесная координация между различными заинтересованными сторонами отрасли, а также усилия правительства по дальнейшему расширению существующей политической базы будут способствовать достижению большей энергетической безопасности и экономического развития. Текущие программы электрификации в развивающихся странах также привели к спросу на широкомасштабное использование эффективных и недорогих источников хранения энергии, которые дополнят проникновение продукта.
  
• Кроме того, значительные усилия частного и государственного секторов в разных странах по созданию чистой, безопасной, инновационной и конкурентоспособной водородной экосистемы для достижения целей углеродной нейтральности повысят статистику рынка электролизеров PEM. Например, в марте 2022 года Air Liquide получила финансирование в размере 198,5 млн долларов США от французского государства на развитие своего проекта электролизера Air Liquide Normand'Hy во Франции.
  
• Внедрение благоприятных государственных норм и стимулов для продвижения экологически чистых технологий привело к более широкому внедрению продукции во всем мире. Текущие меры, связанные с сокращением углеродного следа, ускорят внедрение электролизеров PEM в качестве сырья для различных областей применения, тем самым укрепляя бизнес-ландшафт.
  
• Кроме того, ожидается, что продолжающееся принятие различными странами различных политик и норм по сокращению углеродного следа, наряду с увеличением доли возобновляемых источников энергии в общем энергетическом балансе, повысит спрос на водород, тем самым улучшив бизнес-сценарий в прогнозируемые сроки. Напомним, что в мае 2022 года Европейская комиссия вместе с производителями электролизеров региона поставила цель увеличить производственные мощности электролизеров в десять раз к 2025 году.
  

Анализ рынка электролизеров PEM

• Мировой рынок электролизеров PEM составил 1,66 млрд долларов США, 3,52 млрд долларов США и 5,24 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Ожидается, что к 2034 году сегмент > 500 кВт – 2 МВт достигнет более 297 млн долларов США.
  
• Эти системы используют большое количество воды в качестве основного сырья для производства водорода и широко используются на местах во многих отраслях промышленности, включая стекольную, металлургическую, пищевую, транспортную и химическую. Гибкие контракты на поставку, сниженная стоимость, энергоэффективный процесс, компактная и модульная конструкция, а также значительное сокращение вредных выбросов – вот некоторые из ключевых особенностей, которые увеличат спрос на продукцию в течение прогнозируемого периода времени.
  
• Сегмент ≤ 500 кВт будет расти со среднегодовым темпом роста более 2,5% до 2034 года благодаря увеличению инвестиций в развитие инфраструктуры топливных элементов. Кроме того, в этих системах широко используются технологии электролиза, включая щелочную и PEMFC, для производства водорода для различных конечных применений. Низкая стоимость, меньшая легковоспламеняемость, ограниченная площадь и меньший вес — вот некоторые из других отличительных особенностей, которые еще больше дополнят рост бизнеса.
  
• Ожидается, что мощность более 2 МВт будет расти за счет их использования в промышленности, включая химическое производство, нефтеперерабатывающие заводы и производство стали. Продолжающиеся исследования по разработке передовых материалов, которые повышают прочность и долговечность систем большой емкости, способствуют увеличению срока службы, снижению затрат на техническое обслуживание и повышению надежности, тем самым способствуя более высокому проникновению продукта.
  

• С точки зрения применения, в 2024 году на транспортный сегмент приходилось 67,9% рынка электролизеров PEM, что обусловлено растущими инвестициями в инновации, исследования и разработки, а также растущим спросом на FCEV в качестве альтернативы обычным автомобилям. Например, в феврале 2023 года Федеральное министерство цифровых технологий и транспорта (BMDV) Германии объявило о выделении финансирования в размере до 86,59 млн долларов США для поддержки электролизеров и ускорения производства зеленого водорода для транспортного сектора по всей стране.
  
• Электролизеры PEM играют ключевую роль в производстве зеленого водорода, альтернативы чистому топливу для производства электроэнергии. Они способствуют стабилизации сети, преобразуя избыточную возобновляемую энергию в водород, который может быть накоплен и преобразован обратно в электричество, когда пики спроса будут способствовать внедрению продукта. Так, в сентябре 2023 года компания Siemens Energy получила заказ на поставку 12 электролизеров по технологии PEM на завод Air Liquide в Нормандии (Франция) в рамках проекта Normand'Hy. Предприятие будет производить 28 тысяч тонн водорода в год для промышленности и мобильности.
  
• Растущий интерес к «зеленому» водороду и устойчивым промышленным процессам, а также растущее использование H2 для синтеза аммиака будут стимулировать внедрение электролизеров PEM во всем отраслевом сырье. Кроме того, внедрение электролизеров PEM для производства водорода на месте и снижение зависимости от традиционных методов производства водорода будет стимулировать развитие отрасли. 
  

• Объем рынка электролизеров PEM в США превысил 12 млн долларов США, 34,1 млн долларов США, 234,3 млн долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. В 2024 году доля рынка в Северной Америке превысила 5%.
  
• Растущий спрос на водород со стороны растущих промышленных секторов, включая нефтепереработку, нефтехимию, очистку стекла и удобрения, расширит отраслевой ландшафт. Активное участие ряда государственных учреждений, в том числе Министерства энергетики США и Национальных лабораторий, динамично продвигает масштабный переход к водородным технологиям. Напомним, что в октябре 2023 года Air Liquide создала новую платформу по производству газа, включающую водород, аргон, кислород и азот в Канаде.
  
• Ожидается, что к 2034 году европейский рынок электролизеров PEM достигнет более 19 миллиардов долларов США, что обусловлено значительным финансированием и поддержкой проектов, связанных с водородом. Ожидается, что инвестиции в развитие водородной инфраструктуры увеличат рост рынка. Инфраструктура имеет решающее значение для производства, распределения и использования водорода в различных секторах в соответствии с водородной стратегией Европейского Союза. Например, в марте 2022 года Air Liquide получила финансирование в размере 198,49 млн долларов США от французского государства на развитие своего проекта электролизера Air Liquide Normand'Hy во Франции.
  
• Рынок электролизеров PEM в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти благодаря продолжающейся реализации и объявлениям об инициативах в области водородной экономики, а также развертыванию электролизеров PEM для промышленного применения. Например, в июле 2023 года компания Plug Power Inc. была выбрана для поставки двух электролизеров с протонообменной мембраной (PEM) мощностью 5 МВт для проектов по производству зеленого водорода в Австралии, разрабатываемых компанией Countrywide Hydrogen Pty Ltd.
  

Доля рынка электролизеров PEM

• В топ-5 компаний, работающих в отрасли электролизеров PEM, входят Cummins, Plug Power, Nel ASA, Siemens Energy и Air Products & Chemicals. Сотрудничество между различными фирмами в Азиатско-Тихоокеанской отрасли электролизеров PEM зафиксировало инновации, развитие рынка и диверсификацию продукции.
  
• Разработка и маркетинг проточных водонагревателей, продолжающаяся экспансия на развивающиеся рынки в Юго-Восточной Азии и разработка энергоэффективных решений для нагрева воды будут определять бизнес-сценарий. Кроме того, интеграция возобновляемых источников энергии с системами нагрева воды, а также исследования передовых технологий нагрева воды и интеллектуальных систем призваны расширить бизнес-ландшафт.
  

Компании рынка электролизеров PEM

• Air Liquid предлагает полный спектр решений для производства, распределения и заправки жидкого водорода, тем самым обеспечивая поддержку более чистых и устойчивых методов транспортировки. Компания отметила, что выручка в первой половине 2024 года составила 14,8 млрд долларов США. Кроме того, компания получила грант в размере 114 миллионов долларов США от Европейского инновационного фонда для реализации своего проекта ENHANCE в порту Антверпен-Брюгге, Бельгия
  
• Компания Cummins является мировым лидером в производстве дизельных двигателей и двигателей, работающих на природном газе, систем выработки электроэнергии и связанных с ними технологий. Компания сообщила о выручке в размере 25,6 млрд долларов США в 3 квартале 2024 года. Кроме того, в марте 2024 года Tata Cummins открыла новый завод в Джамшедпуре, на котором будут производиться водородные двигатели, что является важным шагом на пути к производству более чистых и эффективных технологий.
  
• Nel ASA специализируется на производстве, хранении и распределении водорода из доступных возобновляемых источников энергии по всему миру. К 3 кварталу 2024 года выручка компании составила 32,2 млн долларов США. Кроме того, в январе 2025 года компания Nel ASA получила заказ на закупку двух контейнерных электролизеров PEM на сумму около 7 млн долларов США.
  
• Plug Power является одной из самых активных компаний в Соединенных Штатах, специализирующейся на разработке систем водородных топливных элементов для улучшения эксплуатационных возможностей электромобиля помимо замены обычных батарей. За первые девять месяцев 2024 года зафиксирована выручка в размере 437,3 млн долларов США. Еще одно крупное событие Plug Power произошло в мае 2024 года, когда они получили поддержку от Министерства энергетики США (DOE) для увеличения производственных мощностей компании по производству водорода и открытия новых производственных площадок.
  

Выдающимися игроками, работающими на рынке электролизеров PEM, являются:

• Эр Ликид
• Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк.
• Cummins Inc.
• Erre Due s.p.a.
• Элоген
• Гинер
• Мощность ITM
• ЛАРСЕН И ТУБРО ЛИМИТЕД
• Nel ASA
• ostermeier H2ydrogen Solutions GmbH
• Питание от розетки
• Сименс Энергетика
  

Новости отрасли электролизеров PEM

• В декабре 2023 года компания Erre Due заключила соглашение с Foglia Umberto Srl о поставке электролизной установки PEM к 2025 году. На заводе будет использоваться электролизер для производства и хранения зеленого водорода в столбе завода по утилизации отходов в регионе Молизе. Вклад компании в инновационные и устойчивые проекты позволит продемонстрировать свое портфолио во всей отрасли.
  
• В марте 2023 года Siemens Energy подписала соглашение с HIF Global на поставку электролизеров с полимерной электролитной мембраной (PEM) для завода eFuels компании HIF Matagorda в Техасе. Электролизер будет способствовать ежегодному производству зеленого водорода в 300 000 тонн, укрепляя присутствие компании на всей территории США, а также доказывая свое мастерство в производстве и проектировании электролизера.
  
• В ноябре 2023 года Siemens Energy в рамках совместного предприятия с Air Liquide запустила свой новый завод мощностью в гигаватт в Берлине для производства электролизеров с высокой эффективностью. На предприятии будут использоваться робототехника и автоматизация для производства электролизеров PEM. Цель состоит в том, чтобы производить низкоуглеродный водород по конкурентоспособной цене и стимулировать инновационную экосистему в Европе. Это позволит компаниям внести значительный вклад в устойчивую водородную экономику и будет означать сильное присутствие во всем регионе.
  
• В июле 2021 года Air Liquide разработала установку по производству возобновляемого водорода, использующую электролиз, что преобразило ее немецкую сеть. Завод интегрировал электролизеры PEM в инфраструктуру компании и местный трубопровод для обеспечения устойчивой энергией ключевых отраслей промышленности и мобильности по всей стране. Это помогло компании достичь целей в области устойчивого развития и укрепить свое присутствие на рынке.
  

Этот отчет об исследовании рынка электролизеров PEM включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения объема и выручки в «миллиардах долларов США и МВт» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по емкости

• ≤ 500 кВт
• > 500 кВт – 2 МВт
• Свыше 2 МВт

Рынок, по применению

• Электроэнергии
• Транспорт
• Промышленность Энергетика
• Отраслевое сырье
• Отопление и электроснабжение зданий
• Другие

Вышеуказанная информация была предоставлена по следующим странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Нидерланды
  • Дания
  • Испания
  • Норвегия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
• Остальной мир