Объем рынка пассивных и соединительных электронных компонентов

Объем рынка пассивных и соединительных электронных компонентов

Мировой рынок пассивных и соединительных электронных компонентов оценивался в 180,2 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,9% и достигнет 345,7 млрд долларов США к 2034 году. Рост рынка объясняется такими факторами, как развитие Интернета вещей (IoT) и растущий спрос на передовую автомобильную электронику.

Быстрое распространение Интернета вещей (IoT) является одним из ведущих факторов, стимулирующих спрос на рынок пассивных и взаимосвязанных электронных компонентов. Основными строительными блоками Интернета вещей являются электронные компоненты. Электронные компоненты, предназначенные для долгосрочного использования, имеют решающее значение для надежности и долговечности любого устройства IoT. Интернет вещей позволяет умным гаджетам взаимодействовать друг с другом. Интегральные схемы (ИС), печатные платы (ПХБ), диоды, датчики, микроконтроллеры, акселерометры и другие электрические компоненты используются в оборудовании и устройствах IoT.

Другие пассивные электронные компоненты, используемые в устройствах IoT, включают конденсаторы, резисторы с проволочной обмоткой, нихеновые резисторы, трансформаторы и дискретные катушки индуктивности. Более того, компоненты IoT становятся все меньше по мере развития технологий. Энергоэффективные компоненты Интернета вещей имеют решающее значение для будущего роста. В настоящее время Интернет вещей используется в различных приложениях, включая бытовые приборы, промышленный мониторинг, автомобилестроение, мониторинг окружающей среды, мониторинг здоровья, умные города и здания, сельскохозяйственные проекты и многое другое.

По данным Statista, в 2025 году прогнозируется, что рынок электронных продуктов и компонентов будет производить продукцию с добавленной стоимостью в размере 1,5 триллиона долларов США, а маржа добавленной стоимости составит 30%. Ожидается, что вклад в добавленную стоимость на душу населения достигнет 214,5 долларов США. Общий объем рыночного производства прогнозируется на уровне $4,9 трлн в 2025 году, при этом совокупный годовой темп роста (CAGR) составит 1,50% для добавленной стоимости и 2,09% для общего объема производства с 2025 по 2029 год. 

Автомобильная промышленность является еще одним важным фактором, с растущим спросом на электронные системы в транспортных средствах для таких функций, как передовые системы помощи водителю (ADAS), информационно-развлекательные системы и электрические силовые агрегаты. Пассивные компоненты доминируют в системах ADAS. Эти компоненты играют важную роль в повышении надежности системы. Они влияют на общую надежность системы и способствуют исключительно положительной производительности. Последние технологические обновления, которые происходят в цепях автономных автомобилей, такие как ЭБУ средней сложности, содержащий 200 конденсаторов, и самовосстанавливающиеся конденсаторы следующего поколения, помогут устранить 200 потенциальных точек отказа в цепи. Эти устройства обеспечивают технологию для отказоустойчивых источников питания и регуляторов в автомобильных цепях.

Тенденции рынка пассивных и соединительных электронных компонентов

• Одной из ключевых тенденций на рынке является растущее внедрение электроники в различных отраслях, включая автомобилестроение, здравоохранение и бытовую электронику. Растущее распространение смартфонов, игровых консолей и бытовой техники продолжает развивать и увеличивать спрос на пассивные компоненты, такие как резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности.
  
• Еще одной важной тенденцией является миниатюризация и интеграция электронных устройств, таких как смартфоны и носимые устройства, что стимулирует спрос на более компактные и эффективные пассивные и взаимосвязанные электронные компоненты. Эта тенденция направлена на уменьшение размеров компонентов без снижения производительности. Ярким примером является разработка компанией Murata Manufacturing многослойного керамического конденсатора (MLCC) размером всего 0,25 x 0,125 мм, одного из самых маленьких в мире. Эта инновация подчеркивает растущее использование передовых материалов и технологий для создания более компактных и эффективных пассивных компонентов, что позволяет повысить производительность устройств во все более компактных электронных устройствах.
  
• Одной из тенденций, которая набирает обороты, является стремительное распространение инфраструктуры 5G по всему миру. Растущая инфраструктура 5G стимулирует спрос на такие компоненты, как сетевое оборудование, коммутаторы, базовые станции и маршрутизаторы, что в конечном итоге стимулирует рынок пассивной и соединительной электроники. Эти компоненты необходимы для поддержки высокоскоростной связи и растущего рынка устройств для подключения. Такие страны, как США, Китай, Индия, Южная Корея, Новая Зеландия и Япония, стимулируют потребность в пассивных и соединительных компонентах
  

Анализ рынка пассивных и соединительных электронных компонентов

В зависимости от типа рынок сегментирован на пассивные компоненты и соединительные компоненты.

• В 2023 году рынок пассивных компонентов составил 101 миллиард долларов США. Пассивный компонент, также известный как пассивное устройство, представляет собой электронный компонент, который может получать только энергию, которую он может рассеивать, поглощать или хранить в электрическом или магнитном поле. Пассивные компоненты не нуждаются в какой-либо форме независимой электрической энергии для работы. Он включает в себя резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, трансформаторы и многое другое. Растущее значение пассивных компонентов стимулирует спрос на них.
  
• В 2022 году рынок соединительных компонентов составил 68,4 млрд долларов США. Соединительные компоненты используются в различных промышленных приложениях, таких как материнские платы компьютеров. Разъемы и разъемы на материнских платах позволяют интегрировать процессоры, оперативную память и карты расширения, облегчая связь между этими компонентами. Эта растущая интеграция соединительных компонентов стимулирует спрос.
  

Alt tag - Доля рынка пассивных и соединительных электронных компонентов, по областям применения, 2024 г.

По приложениям рынок пассивных и взаимосвязующих электронных компонентов делится на бытовую электронику, автомобилестроение, здравоохранение, ИТ и телекоммуникации, промышленность, аэрокосмическую и оборонную промышленность и другие. Они также разделены на подсегменты, такие как смартфоны и планшеты, ноутбуки и настольные компьютеры, телевизоры и бытовая техника, автомобильные информационно-развлекательные системы, системы безопасности, системы помощи водителю, системы управления двигателем, телекоммуникационное оборудование, сетевые устройства и многое другое.

• Ожидается, что в 2024 году рынок бытовой электроники составит 24,7% мирового рынка. Распространение потребительской электроники, такой как смартфоны, планшеты, ноутбуки, настольные компьютеры, телевизоры и бытовая техника, стимулирует спрос на пассивные и электронные компоненты. Эти устройства используют такие компоненты, как резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, полупроводники и разъемы для повышения производительности, энергоэффективности и возможности подключения, что способствует росту рынка.
  
• Ожидается, что в 2024 году на автомобильный рынок будет приходиться 22,9% мирового рынка пассивных и соединительных электронных компонентов. Автомобильный сегмент, включая информационно-развлекательные системы, системы безопасности и системы помощи водителю и системы управления двигателем, полагается на пассивные и электронные компоненты, такие как резисторы, конденсаторы, полупроводники и датчики для обеспечения производительности, безопасности и подключения.
  
• Ожидается, что в 2024 году на рынок здравоохранения будет приходиться 8,3% мирового рынка. Электронные компоненты стали важной частью устоявшихся и широко используемых медицинских инноваций во всем мире. От мониторов пациента до систем диагностической визуализации и инфузионных устройств — использование электроники широко распространено.
  
• Ожидается, что в 2024 году на рынок ИТ и телекоммуникаций будет приходиться 18,3% мирового рынка пассивных и соединительных электронных компонентов. В секторе ИТ и телекоммуникаций телекоммуникационное оборудование и сетевые устройства полагаются на пассивные и электронные компоненты. Телекоммуникационное оборудование, включая базовые станции и маршрутизаторы, зависит от передовых компонентов для обработки сигналов и управления питанием. Сетевые устройства, такие как коммутаторы и модемы, используют эти компоненты для обеспечения передачи данных, надежности и безопасности сети.
  

Ожидается, что в 2024 году на промышленный рынок будет приходиться 13,7% мирового рынка. Промышленный сектор, включая автоматизацию и робототехнику, энергетику и промышленные системы управления, полагается на пассивные и электронные компоненты, такие как датчики, полупроводники и конденсаторы, для обеспечения эффективности и контроля, что в конечном итоге стимулирует рост рынка.

• Ожидается, что в 2024 году на аэрокосмический и оборонный рынок будет приходиться 10% мирового рынка. Рынок, охватывающий аэрокосмическую и оборонную промышленность, военную связь, системы вооружения и системы безопасности самолетов, полагается на полупроводники, датчики и конденсаторы для обеспечения производительности и надежности.  
  

Alt tag - Объем рынка пассивных и соединительных электронных компонентов в США, 2021-2034 гг. (млрд долл. США)

В 2024 году на Северную Америку приходилась наибольшая доля в 35,3% мирового рынка пассивных и соединительных электронных компонентов. Большая доля этого рынка объясняется постоянным технологическим прогрессом.

• В 2024 году на долю индустрии пассивных и взаимосвязанных электронных компонентов в США пришлось 54,9 млрд долларов США. Рынок Соединенных Штатов, вероятно, будет определяться растущим мировым спросом, продолжающимся технологическим прогрессом и увеличением инвестиций в автоматизацию и цифровизацию.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок пассивных и соединительных электронных компонентов в Канаде достигнет 20 миллиардов долларов США. Рынок пассивных и соединительных электронных компонентов в Канаде обусловлен такими факторами, как смартфоны, телевизоры, бытовая техника и игровые консоли. Тем не менее, новые игроки набирают обороты на рынке, и Xiaomi является ярким примером. Известная в первую очередь своими смартфонами, Xiaomi добилась заметных успехов в отрасли.
  

В 2024 году на долю Европы приходилось 21,8% мирового рынка пассивных и соединительных электронных компонентов. Факторами, поддерживающими рост пассивных и взаимосвязанных электронных компонентов в Европе, являются промышленные электронные компоненты, искусственный интеллект, робототехника и Интернет вещей (IoT).

• Ожидается, что к 2034 году рынок пассивных и соединительных электронных компонентов в Германии достигнет 17,4 млрд долларов США. Германия является крупнейшим производителем электроники в Западной Европе и пятым по величине в мире. Страна является одним из ведущих мировых производителей промышленных электронных компонентов и занимает первое место в Западной Европе по телекоммуникациям. Благодаря силе Германии в области электронных компонентов, в стране по-прежнему наблюдается рост ее доли в производстве электроники в Западной Европе.
  
• Ожидается, что рынок пассивных и соединительных электронных компонентов в Великобритании будет расти в среднем на 5,4% в течение прогнозируемого периода. Рынок Великобритании — это внедрение передовых технологий, таких как искусственный интеллект, робототехника и Интернет вещей (IoT), которые имеют потенциал для повышения общей эффективности и производительности при одновременном снижении затрат.
  
• Ожидается, что рынок пассивных и соединительных электронных компонентов во Франции будет расти в среднем на 9,1% в период с 2025 по 2034 год. Индустрия бытовой электроники развивается вместе с растущим спросом на интеллектуальные устройства, подключенные к Интернету на рынке. По мере того, как связь 5G расширяется во всем мире, эти устройства предлагают потребителям улучшенную автоматизацию и контроль, предоставляя значительные возможности роста для бизнеса в этом секторе.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок Италии достигнет 7,2 млрд долларов США. Рынок пассивных и соединительных электронных компонентов в Италии обусловлен растущим внедрением промышленной и бытовой техники.
  
• По прогнозам, к 2034 году рынок пассивных и соединительных электронных компонентов в Испании достигнет 4,7 млрд долларов США. Рост пассивных и соединительных электронных компонентов в Испании оставался привлекательным местом для автомобильной электроники с большими инвестициями со стороны поставщиков автомобильных запчастей. Что касается потребительских товаров, то Испания также поддерживает динамичную индустрию бытовой техники, и испанские компании в последнее время стали более активными на некоторых профессиональных рынках, таких как телекоммуникации, оборона и аэрокосмическая промышленность.
  

В 2024 году на долю Азиатско-Тихоокеанского региона приходилось 30,4% мирового рынка пассивных и взаимосвязанных электронных компонентов. Эти компоненты используются для обеспечения определенных функций, таких как сопротивление, емкость и индуктивность, что способствует росту рынка в регионе.

• Ожидается, что китайская индустрия пассивных и соединительных электронных компонентов будет расти в среднем на 7,5% в течение прогнозируемого периода. Китай имеет одну из основных баз автопроизводителей, которая поддерживает расширение рынка. В категории пассивных и взаимосвязанных электронных компонентов китайские производители продвигаются вперед с миниатюризацией. Чипы или SMD пользуются все большим спросом в системах связи 5G, мобильной и бытовой электронике, автомобилестроении и медицине.
  
• Ожидается, что на долю Японии будет приходиться 17% рынка пассивных и взаимосвязанных электронных компонентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По данным Statista, в 2024 году индекс цен производителей (PPI) в Японии на пассивные и взаимосвязанные электронные компоненты и устройства составил в среднем около 107,58 индексных пункта, увеличившись по сравнению с предыдущим годом. В течение предыдущего десятилетия это был самый высокий зарегистрированный PPI для электронных компонентов.
  
• Ожидается, что рынок пассивных и соединительных электронных компонентов в Южной Корее будет расти в среднем на 10,3% в течение прогнозируемого периода. Инновации в секторе пассивных и взаимосвязанных электронных компонентов меняют глобальные производственные процессы. Глобальная производственно-сбытовая цепочка пассивных компонентов, наряду с более широкой отраслью услуг информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), играет важнейшую роль в развитии глобальных производственно-сбытовых цепочек и Индустрии 4.0, способствуя значительному прогрессу в повышении эффективности и взаимосвязанности.
  
• Ожидается, что индустрия пассивных и соединительных электронных компонентов в Индии будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста в 9,2% в течение прогнозируемого периода. Индия является потенциальным рынком для пассивных электронных компонентов. Эти компоненты используются для обеспечения определенных функций, таких как сопротивление, емкость и индуктивность. Они известны своей долговечностью, надежностью и низкой стоимостью, что делает их популярным выбором во многих электронных системах. Они легко интегрируются в широкий спектр схем.
  
• Ожидается, что рынок пассивных и соединительных электронных компонентов в Австралии и Новой Зеландии будет расти в среднем на 7% в течение прогнозируемого периода. Внедрение пассивных и взаимосвязующих электронных компонентов в ANZ обусловлено такими факторами, как бытовая электроника, компьютеры и периферийные устройства, а также оборудование для измерений, тестирования, навигации, управления, облучения, электромедицинских, коммуникационных и электротерапевтических устройств. Их роль имеет важное значение для обеспечения связи и функциональности в различных отраслях.
  

В 2024 году на долю Латинской Америки приходилось 3,4% мирового рынка пассивных и соединительных электронных компонентов.

• Ожидается, что индустрия пассивных и соединительных электронных компонентов в Бразилии будет расти в среднем на 4,3% в течение прогнозируемого периода. Бразилия активно развивает свой сектор пассивных и взаимосвязанных электронных компонентов с помощью стратегических инициатив и инвестиций. В сентябре 2024 года правительство Бразилии выделило 186,6 млрд бразильских реалов на цифровизацию промышленности, ежегодно выделяя 7 млрд бразильских реалов на стимулирование исследований и инноваций в цепочках поставок чипов и электроники, принося пользу таким приложениям, как солнечные батареи, смартфоны и персональные компьютеры.
  
• Ожидается, что рынок пассивных и соединительных электронных компонентов в Мексике будет расти в среднем на 6,3% в течение прогнозируемого периода. Сектор пассивных и взаимосвязанных электронных компонентов в Мексике переживает значительный рост, обусловленный стратегическими правительственными инициативами и инвестициями частного сектора. Правительство Мексики ввело в действие Декрет о содействии производству, швейной промышленности и экспортным услугам (Декрет IMMEX), направленный на повышение конкурентоспособности экспортного сектора за счет упрощения факторов соблюдения нормативных требований и снижения логистических и административных расходов.
  

В 2024 году на Ближний Восток и Африку приходилось 9,2% мирового рынка пассивных и взаимосвязанных электронных компонентов. Растущий импульс к исследованиям и разработкам, особенно в области искусственного интеллекта, робототехники и электроники, является основным фактором, стимулирующим рост рынка.

• В 2024 году на долю ОАЭ приходилось 23,5% индустрии пассивных и взаимосвязанных электронных компонентов на Ближнем Востоке и в Африке. ОАЭ вкладывают значительные средства в исследования и разработки, особенно в области искусственного интеллекта, робототехники и электроники. Такие учреждения, как Университет Халифа и Университет ОАЭ, создают специализированные программы и исследовательские центры, ориентированные на электронные компоненты, способствуя развитию талантов и инноваций в этом секторе.
  
• Ожидается, что рынок пассивных и соединительных электронных компонентов в Саудовской Аравии будет расти в среднем на 6,4% в течение прогнозируемого периода. Саудовская Аравия активно развивает свой сектор пассивных и взаимосвязанных электронных компонентов с помощью стратегических инициатив и инвестиций. Правительство определило сектор ИКТ в качестве стратегической области, уделяя особое внимание программному обеспечению, оборудованию, Интернету вещей (IoT), искусственному интеллекту (AI), большим данным и облачным услугам.
  
• Рынок пассивных и соединительных электронных компонентов в Южной Африке достигнет 3,8 млрд долларов США к 2034 году. Сектор пассивных и взаимосвязанных электронных компонентов в Южной Африке переживает значительный рост, обусловленный стратегическими правительственными инициативами и инвестициями частного сектора. Министерство торговли, промышленности и конкуренции реализовало Программу специализированного сектора (CSP) для поддержки роста электротехнической промышленности, повышения глобальной осведомленности о возможностях Южной Африки и оказания помощи контрактным производителям в получении доступа к крупномасштабным контрактам от транснациональных корпораций.
  

Доля рынка пассивных и соединительных электронных компонентов

Рынок является конкурентным и сильно фрагментированным с присутствием как устоявшихся глобальных игроков, так и местных игроков и стартапов. В топ-5 компаний на мировом рынке окружающего освещения входят Murata Manufacturing Co., Ltd., TDK Corporation, TE Connectivity Ltd., AVX Corporation, Amphenol Corporation, на долю которых в совокупности приходится 35%. Эти компании конкурируют на рынке, предлагая передовые технологические возможности в разработке и производстве керамических конденсаторов. В ноябре 2023 года Fukui Murata Manufacturing Co. Ltd, производственная дочерняя компания Murata Manufacturing Co. Ltd, объявила о своих планах по созданию новой научно-исследовательской базы, Центра исследований и разработок керамических конденсаторов, недалеко от станции Этидзэн-Такефу в префектуре Фукуи. Создание Научно-исследовательского центра керамических конденсаторов направлено на улучшение технологических возможностей компании в области разработки и производства керамических конденсаторов, что является основным направлением деятельности Murata Manufacturing.

Корпорация TDK является ведущим мировым производителем пассивных электронных компонентов, особенно известным своими передовыми конденсаторами, катушками индуктивности и ферритовыми материалами. Компания играет решающую роль на рынке пассивных и взаимосвязанных электронных компонентов, постоянно внедряя инновации в миниатюризацию и высокопроизводительные компоненты для удовлетворения растущего спроса в автомобилестроении, бытовой электронике и промышленных приложениях. Сосредоточенность TDK на разработке многослойных керамических конденсаторов (MLCC) и высокоэффективных силовых индукторов внесла значительный вклад в рост рынка. Благодаря значительным инвестициям в исследования и разработки, TDK расширила свой портфель продуктов для поддержки электрификации транспортных средств, инфраструктуры 5G и систем возобновляемых источников энергии.

TE Connectivity Ltd. является ключевым игроком на рынке решений для межсоединений, специализируясь на разъемах, реле и сенсорных технологиях. Компания является доминирующей силой на рынке благодаря своим высоконадежным решениям, разработанным для таких отраслей, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, здравоохранение и промышленная автоматизация. Достижения TE Connectivity в области высокоскоростных разъемов для передачи данных и надежной электрической взаимосвязи делают ее предпочтительным поставщиком современных электронных устройств, электромобилей (EV) и систем связи. Кроме того, инновации в виде миниатюрных и высокопрочных разъемов обеспечивают бесшовную интеграцию в суровых условиях, что еще больше укрепляет лидерство на рынке.

AVX Corporation, дочерняя компания Kyocera Corporation, известна своим широким ассортиментом конденсаторов, резисторов, фильтров и устройств защиты цепей. Компания вносит значительный вклад в рынок пассивных и взаимосвязанных электронных компонентов, уделяя особое внимание высокопроизводительным и специализированным пассивным компонентам для автомобильной, телекоммуникационной и медицинской электроники. Компания AVX находится на переднем крае разработки танталовых конденсаторов, керамических конденсаторов и тонкопленочных технологий нового поколения, удовлетворяя растущий спрос на компактные и высоконадежные компоненты. Постоянные инвестиции в исследования и сотрудничество с OEM-производителями обеспечивают сильное присутствие в новых технологиях, включая устройства Интернета вещей и энергоэффективные энергосистемы.

Компании рынка пассивных и соединительных электронных компонентов

Топ-5 компаний, работающих в отрасли пассивных и соединительных электронных компонентов:

• Мурата Мэфэкчуринг Ко., Лтд.
• Корпорация TDK
• TE Connectivity Ltd.
• Корпорация AVX
• Корпорация «Амфенол»
  

Новости отрасли пассивных и соединительных электронных компонентов

• В ноябре 2023 года компания KYOCERA AVX объявила о выпуске своих первых сертифицированных по безопасности MLCC, новых серий Class X1/Y2 KGK и Class X2 KGH, а также расширила свой обширный портфель коммерческих MLCC для поверхностного монтажа. Предохранительные конденсаторы серии KGK класса X1/Y2 и серии KGH класса X2 доступны в двух диэлектриках, NP0/C0G и X7R, и рассчитаны на 250 В переменного тока и рабочую температуру от -55 °C до +125 °C.
  
• В июне 2022 года корпорация TDK разработала новую серию индукторов TFM201208BLE, оптимизированных для цепей питания смартфонов с ограниченным пространством. Они доступны в версиях 0,24, 0,33 и 0,47 μH. Серия TFM201208BLE предлагает столь необходимую ценность для OEM-производителей смартфонов, обеспечивая необходимый высокий ток и низкое сопротивление.
  

Этот отчет об исследовании рынка пассивных и соединительных электронных компонентов включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и (единицы объема) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• Пассивный
  • Резисторы
  • Конденсаторы
  • Индукторы
  • Трансформаторы
  • Другие
• Смежные
  • Печатная плата
  • Соединители
  • Переключатели и реле
  • Другие

Рынок, по применению

• Электроника
  • Смартфоны и планшеты
  • Ноутбуки и настольные компьютеры
  • Телевизоры и бытовая техника
  • Другие
• Автомобильный
  • Информационно-развлекательная система в автомобиле
  • Системы безопасности
  • Системы помощи водителю
  • Системы управления двигателем
  • Другие
• Здравоохранение
  • Системы визуализации
  • Системы мониторинга пациентов
  • Терапевтическое оборудование
  • Другие
• IT & телекоммуникации
  • Телекоммуникационное оборудование
  • Сетевые устройства
• Промышленный
  • Автоматизация и робототехника
  • Электроэнергии
  • Промышленные системы управления
  • Другие
• Аэрокосмическая и оборонная промышленность
  • Военная связь
  • Системы вооружения
  • Системы безопасности воздушных судов
  • Другие
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика 
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка