Доля рынка упаковочных покрытий, анализ и прогноз на 2032 год

Объем рынка упаковочных покрытий

Объем рынка упаковочных покрытий в 2023 году оценивался в 4,86 млрд долларов США и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста более 5% в период с 2024 по 2032 год из-за растущего предпочтения потребителей в отношении экологически чистых и устойчивых упаковочных решений. Компании инвестируют в разработку покрытий, повышающих пригодность упаковочных материалов к переработке и биоразлагаемости. Этот сдвиг в сторону устойчивых практик согласуется с глобальными экологическими нормами и требованиями потребителей, что приводит к внедрению передовых покрытий, поддерживающих экономику замкнутого цикла.

Например, в июле 2024 года компания AkzoNobel представила серию Securshield 500 — покрытие без ПВХ и бисфенола для легко открывающихся окон для пищевых банок. Это усовершенствованное упаковочное покрытие соответствует новым нормам и повышает безопасность пищевых продуктов с превосходной химической стойкостью, что отражает приверженность AkzoNobel инновационным и устойчивым упаковочным решениям в условиях меняющихся требований рынка.

Бурно развивающийся сектор электронной коммерции и розничной торговли подпитывает спрос на упаковочные решения, которые обеспечивают безопасность и эстетическую привлекательность продукта во время транспортировки, а также срок годности. Упаковочные покрытия играют решающую роль в улучшении внешнего вида, защиты и функциональности упаковочных материалов, что имеет важное значение для сохранения целостности продукта и привлечения потребителей. По мере того, как онлайн-покупки и розничная торговля продолжают расти, ожидается, что потребность в эффективных и привлекательных упаковочных покрытиях будет расти.

Высокие затраты, связанные с передовыми, экологически чистыми покрытиями, представляют собой серьезную проблему для отрасли. Разработка и производство этих покрытий часто связано с дорогостоящим сырьем и сложными производственными процессами. Например, экологически чистые составы, которые заменяют вредные химические вещества, такие как ПВХ и бисфенолы, требуют специализированных ингредиентов и технологий, которые могут быть более дорогостоящими, чем традиционные варианты. Эти более высокие затраты часто перекладываются на производителей, что влияет на их прибыльность и потенциально приводит к повышению цен для потребителей.

Тенденции рынка упаковочных покрытий

Рынок все больше внимания уделяет устойчивому развитию и экологичности. Компании разрабатывают и внедряют покрытия, полученные из возобновляемых ресурсов и биоразлагаемых материалов, чтобы соответствовать растущим экологическим нормам и предпочтениям потребителей. Инновации, такие как покрытия на биологической основе, которые заменяют традиционные варианты на основе нефтехимии, становятся все более распространенными. Эти достижения не только увеличивают воздействие упаковки на окружающую среду, но и направлены на глобальное стремление к сокращению пластиковых отходов и улучшению пригодности к переработке.

Еще одной заметной тенденцией является интеграция расширенных функциональных возможностей в покрытия упаковки. Современные покрытия разрабатываются для обеспечения повышенных барьерных свойств, таких как устойчивость к кислороду, влаге и жирам, увеличивая срок годности и безопасность упакованных товаров. Кроме того, все большее внимание уделяется покрытиям, которые обеспечивают лучшую пригодность для печати и эстетическую привлекательность, помогая брендам дифференцировать свою продукцию и более эффективно привлекать потребителей.

Например, в июне 2024 года Mondi и traceless заключили партнерство для разработки биокруглого упаковочного покрытия, полученного из побочных продуктов сельского хозяйства. Новое покрытие, устойчивое к воздействию кислорода, воды и жира, призвано заменить традиционные пластиковые покрытия и значительно сократить выбросы парниковых газов. Ожидается, что промышленное производство этого нового покрытия начнется в ближайшее время.

Анализ рынка упаковочных покрытий

В зависимости от материала подложки рынок делится на металлический, пластиковый, стеклянный, бумажный и другие. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста в сегменте пластика составит более 5%.

• Пластмассы пользуются популярностью благодаря своей гибкости и универсальности, что делает их идеальными для различных упаковочных применений. Рост производства потребительских товаров, продуктов питания и напитков, а также фармацевтики стимулирует спрос на пластиковые упаковочные решения, увеличивая потребность в передовых покрытиях, повышающих производительность и экологичность.
  
• Росту сегмента способствуют инновации в области пластиковых покрытий, такие как улучшенные барьерные свойства, долговечность и эстетические качества. Новые составы, учитывающие экологические проблемы, такие как биоразлагаемые и перерабатываемые покрытия, соответствуют растущему вниманию к устойчивому развитию.

В зависимости от рецептуры рынок упаковочных покрытий делится на покрытия на водно-водные, на основе растворителей, на порошковой основе и УФ-отверждаемые. Ожидается, что сегмент водных продуктов будет доминировать на мировом рынке с выручкой более 3 миллиардов долларов США в 2032 году.

• Покрытия на водной основе широко предпочтительны из-за их меньшего воздействия на окружающую среду по сравнению с альтернативами на основе растворителей. Они содержат меньше летучих органических соединений (ЛОС), что помогает производителям соблюдать строгие экологические нормы и удовлетворять потребительский спрос на экологически чистые продукты. Этот сдвиг в сторону более экологичных решений стимулирует рост покрытий на водной основе.
  
• Покрытия на водной основе обеспечивают повышенную безопасность, такие как снижение воспламеняемости и снижение рисков для здоровья работников. Кроме того, достижения в области составов на водной основе улучшили их характеристики, включая лучшую адгезию, долговечность и устойчивость к различным факторам окружающей среды. Благодаря этим свойствам покрытия на водной основе подходят для широкого спектра упаковочных применений.

Северная Америка доминировала на мировом рынке упаковочных покрытий в 2023 году, на ее долю приходилось более 25%. Строгие экологические нормы в регионе стимулируют спрос на экологически чистые и устойчивые упаковочные решения, в том числе на передовые покрытия, соответствующие этим нормативным стандартам. Растущее внимание к сокращению отходов и улучшению пригодности к вторичной переработке согласуется с переходом рынка к более экологичным покрытиям.

В США рынок быстро расширяется из-за сочетания нормативного давления и потребительских тенденций. Строгие экологические нормы страны поощряют внедрение экологичных упаковочных решений, включая покрытия на водной основе и биоразлагаемые покрытия. Растущий сектор электронной коммерции, наряду с повышенным спросом на упакованные продукты питания и напитки, обуславливает потребность в современных покрытиях, обеспечивающих улучшенную защиту и производительность.

В Китае рынок упаковочных покрытий переживает устойчивый рост, обусловленный быстрой индустриализацией и урбанизацией. Расширяющаяся потребительская база страны и бурно развивающийся сектор электронной коммерции подпитывают спрос на инновационные упаковочные решения. Строгие экологические нормы и правительственные инициативы, направленные на сокращение пластиковых отходов, подталкивают отрасль к более устойчивым и экологически чистым покрытиям. Рост располагаемых доходов и изменение предпочтений потребителей в сторону высококачественной и эстетически привлекательной упаковки также способствуют расширению рынка.

Рынок Южной Кореи растет из-за сильного внимания страны к технологиям и устойчивому развитию. Строгая экологическая политика правительства Южной Кореи способствует внедрению экологически чистых покрытий, таких как на водной основе и биоразлагаемые варианты. Рост спроса на передовые упаковочные решения в различных секторах, включая продукты питания и напитки, косметику и электронику. Инновации в технологиях нанесения покрытий и увеличение инвестиций со стороны ключевых игроков в области исследований и разработок (НИОКР) повышают функциональность и эксплуатационные характеристики упаковочных покрытий.

В Японии рынок упаковочных покрытий расширяется в связи с растущим потребительским спросом на высококачественные и экологичные упаковочные решения. Строгие экологические нормы страны и предпочтения потребителей в отношении экологически чистых продуктов стимулируют внедрение передовых покрытий. Инновационный подход Японии к технологиям и производству поддерживает разработку высокоэффективных покрытий, отвечающих строгим стандартам безопасности и функциональности. Рост электронной коммерции и пищевой промышленности в Японии еще больше подпитывает потребность в передовых упаковочных решениях.

Доля рынка упаковочных покрытий

Akzo Nobel N.V. и Axalta Coating Systems занимают значительную долю в отрасли упаковочных покрытий. Компания AkzoNobel N.V. выделяется на рынке благодаря широкому спектру инновационных и устойчивых решений. Сильное присутствие AkzoNobel на рынке подкрепляется обширными возможностями в области исследований и разработок, а также способностью предоставлять передовые покрытия, повышающие характеристики и безопасность упаковки.

Axalta Coating Systems является важным игроком на рынке благодаря своему обширному опыту и специализированным предложениям продукции. Axalta известна своими высокоэффективными покрытиями, которые удовлетворяют различные потребности в упаковке, в том числе в секторе продуктов питания и напитков. Акцент компании на технологических инновациях и широкий ассортимент решений в области покрытий позволяют ей эффективно удовлетворять разнообразные потребности рынка.

Компании рынка упаковочных покрытий

Основными игроками, работающими в отрасли упаковочных покрытий, являются:

• Акзо Нобель Н.В.
• Лакокрасочные системы Axalta
• BASF SE
• PPG Industries, Inc.
• Саудовская корпорация базовой промышленности (SABIC)
• Компания Sherwin-Williams
• Компания Dow Chemical
  

Новости индустрии упаковочных покрытий

• В июне 2024 года Huhtamaki заключила многолетнюю сделку с 2M Group на использование полимера Morro Coating от Xampla для упаковки в коробках для еды на вынос. Это инновационное покрытие, не содержащее пластика, обладает отличными барьерными свойствами и не подпадает под действие Директивы об одноразовом пластике, что подчеркивает приверженность Huhtamaki к устойчивым и передовым упаковочным решениям.
  
• В мае 2024 года Sherwin-Williams Packaging Coatings расширила производство покрытий, не содержащих бисфлин А, в Европе, открыв новые мощности в Дисайде, Великобритания, и Турнусе, Франция. Модернизированные заводы будут выпускать серию valPure V70, удовлетворяя растущий спрос на покрытия, не содержащие бисфенол А, в ответ на надвигающиеся ограничения EFSA. Это расширение поддерживает стремление Sherwin-Williams к устойчивым упаковочным решениям в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Индии.
  

Отчет об исследовании рынка упаковочных покрытий включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:       

Рынок, по типу покрытия

• Эпоксидные смолы
• Акриловые
• Полиуретан
• Полиолефины
• Полиэстер
• Другие

Рынок, по материалу основания

• Металл
• Пластмасса
• Стекло
• Бумага
• Другие

Рынок, по рецептуре

• На водной основе
• На основе растворителей
• На основе порошка
• Возможность УФ-отверждения

Рынок, по применению

• Банки
• Бутылки
• Мешки
• Трубы
• Барабаны
• Контейнеры
• Другие

Рынок, по конечному использованию

• Еда и напитки
• Косметика
• Фармацевтика
• Электроника
• Автокомпоненты
• Промышленный
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Остальная часть Латинской Америки
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальная часть MEA