Размер рынка упакованных продуктов питания — по типу продукта, по упаковке, по каналу сбыта — глобальный прогноз на 2025–2034 гг.

Объем рынка упакованных продуктов питания

Мировой рынок упакованных продуктов питания оценивался в 3,3 триллиона долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,1% с 2025 по 2034 год, что обусловлено расширением организованной розничной торговли продуктами питания и электронной коммерции. Кроме того, использование полуфабрикатов выросло вместе с высокими темпами расходов на электронную коммерцию во время всплеска пандемии covid-19 и локдаунов, особенно в Северной Америке, Европейском союзе и некоторых частях Азиатско-Тихоокеанского региона.

Рост цен на органические продукты питания является одним из многих факторов, позволяющих развивающимся странам получить более высокий располагаемый доход, что будет стимулировать рынок упакованных продуктов питания. Будучи одними из ведущих экономик, Китай и Индия, как ожидается, столкнутся с резким ростом спроса на здоровую пищу, такую как обогащенные органические продукты растительного происхождения. Кроме того, люди все больше склоняются к суперпродуктам, обогащенным белком и глютеном, которые обеспечивают хорошее самочувствие. Кроме того, этот переход к лучшему образу жизни наблюдается по всему миру.

Использование интеллектуальной маркировки и биоразлагаемых материалов в упаковке восстанавливает соответствие отрасли принципам устойчивого развития и увеличивает срок годности. Несмотря на то, что потенциал роста кажется многообещающим, отрасли все еще трудно справляться со сложностями в цепочке поставок, постоянно растущими затратами на сырье и строгой государственной политикой.

Кроме того, похоже, что растет конкуренция между частными торговыми марками и местными конкурентами, что усиливает давление на существующих игроков. Из-за глобального стремления к увеличению расходов и сокращению пищевых отходов акцент на устойчивых инновациях особенно сильно повлиял на некоторых производителей. Тем не менее, принятие более агрессивной позиции по отношению к развитию продукта и рынка наряду с цифровым маркетингом может облегчить часть бремени в предстоящий период.

Тенденции рынка упакованных продуктов питания

• Умная упаковка и интеграция технологий: Мировой рынок упакованных продуктов питания быстро меняется из-за технологий, потребительских привычек и регулирования. Ярким примером является всплеск интеллектуальных упаковочных решений, таких как QR-коды, RFID-отслеживание и интеллектуальные этикетки, которые позволяют контролировать качество и безопасность продуктов питания в режиме реального времени. Они также внедряют искусственный интеллект и Интернет вещей для управления цепочками поставок, а также для сокращения пищевых отходов.
  
• Заявления ведущих фирм сосредоточены на утверждении о том, что умная упаковка будет внедряться со среднегодовым темпом роста 7% до 2030 года из-за внимания бренда к устойчивому развитию и увеличения расходов на отслеживаемость.
  
• Рост функциональных и растительных продуктов питания: Наблюдается рост спроса на функциональные продукты питания и продукты растительного происхождения из-за того, что потребители все больше заботятся о своем здоровье. Ожидается, что сегмент мировой экономики, основанный на упакованных товарах на растительной основе, превысит 100 миллиардов долларов в течение следующих 6 лет из-за роста веганских и флекситарианских диет.
  
• В то же время, безглютеновые продукты, обогащенные органическим белком, становятся чрезвычайно популярными в Северной Америке и Европе. Кроме того, все чаще запрашиваются продукты с низким содержанием сахара, натрия и другие обогащенные продукты. Следовательно, это требует от производителей изменения состава своей продукции, пытаясь сохранить вкус и долговечность продукта.
  
• Правовая среда и мотивация устойчивого развития: государственная политика и цели устойчивого развития влияют на отрасль; Таким образом, законы о сокращении использования пластиковой упаковки, контроле выбросов углерода и безопасности пищевых продуктов заставляют компании двигаться в сторону упаковки из биоотходов и внедрения экономики замкнутого цикла.
  
• Например, Европейский союз поставил перед собой цель сократить отходы пластиковой упаковки на 50 процентов к 2040 году, что вынудит бренды перейти на устойчивые альтернативы. Кроме того, Закон FDA о модернизации безопасности пищевых продуктов (FSMA) в США ускоряет расходы на технологии для отслеживания пищевых продуктов и смягчения последствий загрязнения.
  
• Изменения в законодательстве и отношении потребителей меняют динамику индустрии упакованных продуктов питания, что заставило бизнес быть более прозрачным, инновационным и устойчивым, поскольку все в самой отрасли трансформируется.
  

Анализ рынка упакованных продуктов питания

Сегмент хлебобулочных и кондитерских изделий доминировал в мировой индустрии упакованных продуктов питания, на его долю приходилось около 21,5% выручки в 2024 году из-за его особого удобства и высокого спроса со стороны клиентов.

• Сегменты хлебобулочных и кондитерских изделий значительно выиграли от расширения рынка из-за увеличения закупок хлебобулочных изделий, таких как буханки, выпечка, печенье, и даже кондитерских изделий премиум-класса, таких как шоколад и конфеты. Кроме того, растущая культура перекусов на ходу и обогащенные безвредные хлебобулочные изделия продолжают способствовать росту этого сектора.
  
• Категория предлагает новые инновационные продукты, такие как безглютеновые, органические или с низким содержанием сахара, которые нацелены на заботу о своем здоровье. Растущее внедрение американских диет в развивающихся странах в сочетании с их надежной розничной инфраструктурой, состоящей из супермаркетов и сайтов электронной коммерции, способствовало развитию американской диеты.
  

Что касается упаковки, сегмент на основе чили доминировал на рынке упакованных продуктов питания в 30,5% в 2024 году, потому что они дешевле и их легко хранить.

• Банки и жестяные банки широко используются из-за их простоты потребления и длительного хранения без необходимости охлаждения. Также растет потребность в экологически чистой и многоразовой упаковке, что укрепляет лидирующие позиции металлических банок над их пластиковыми аналогами за счет более высоких темпов переработки.
  
• Кроме того, продажа легких алюминиевых банок с покрытием, не содержащим бисфенола А, и крышками с язычками увеличила продажи этой продукции. Рост рынка консервированных напитков, включая безалкогольные и энергетические напитки, также увеличил прочность рыночных позиций этого сегмента в сочетании с сильной розничной торговлей и электронной коммерцией.
  

В зависимости от канала сбыта рынок упакованных продуктов питания сегментирован на онлайн и офлайн. Прогнозируется, что сегмент онлайн-торговли будет расти самыми быстрыми темпами CAGR в 6,8% в период с 2025 по 2034 год благодаря росту электронной коммерции, простоте и удобству, а также широкому ассортименту товаров.

• В индустрии упакованных продуктов питания в городских и пригородных районах наблюдается лучшая концентрация организованных розничных сетей, что повышает доступность продуктов питания. Это еще больше укрепляет офлайн-канал сбыта в регионах. Развитие организованных торговых сетей в городских и пригородных районах также поддерживает доминирование офлайн-каналов, поскольку эти сети делают продукты питания легкодоступными.
  
• Кроме того, продажи снеков, напитков и кондитерских изделий в первую очередь обусловлены импульсивными покупками. Многие розничные продавцы улучшают свой покупательский опыт с помощью образцов диспенсеров. Кроме того, кассы самообслуживания также становятся очень популярным вариантом для совершения покупки. С расширением электронной коммерции традиционные магазины по-прежнему продают свежие упакованные скоропортящиеся продукты, что приводит к сильным показателям на рынке.
  

Прогнозируется, что к 2034 году рынок упакованных продуктов питания в США превысит 707,4 млрд долларов США, поскольку это самая развитая отрасль в мире.

• Около 40% покупателей проявили интерес к продуктам с «чистой этикеткой» из-за растущего маркетинга органических и растительных продуктов с высоким содержанием белка. Кроме того, наблюдается растущая тенденция к внедрению экологичной упаковки, поскольку большинство маркетологов взяли на себя обязательство использовать перерабатываемые или компостируемые продукты к 2035 году.
  
• Правительство США совместно с FDA предприняло действия, которые существенно повлияли на рыночные силы. Стратегия инноваций в области питания позиционирует правила по снижению содержания натрия, а также в описаниях на упаковке, что вынудило производителей вносить изменения в модификации. Кроме того, чтобы удовлетворить потребности потребителей в отношении здоровья, ясности и экологичности, бренды продуктов питания в США соревнуются за лучшие ингредиенты с чистой этикеткой, улучшенную сохранность и минимальную обработку продуктов питания.
  

Ожидается, что рынок упакованных продуктов питания в Китае будет демонстрировать многообещающий рост с 2025 по 2034 год из-за роста растущего потребления внутри страны.

• Тенденции в области продуктов питания на растительной основе и функциональных полуфабрикатов приводят к изменениям в промышленности. Кроме того, Китай также лидирует в мире по доле продаж упакованных продуктов питания в электронной коммерции, на долю которого приходится более 30% доли Alibaba Tmall и JD.com. Кроме того, инициатива «Здоровый Китай 2030» ускорила внедрение обогащенных продуктов с низким содержанием сахара и жира, что, в свою очередь, оказало давление на производителей, чтобы они соблюдали государственную политику и пересматривали состав более здоровых продуктов.
  
• Недавний запрет на одноразовую пластиковую упаковку, не подлежащую переработке, подталкивает компании к компостируемым и биоразлагаемым альтернативам. Сочетание этих подходов к регулированию, наряду с повышением осведомленности среди потребителей, укрепляет конкурентную среду для индустрии упакованных продуктов питания в Китае.
  

Доля рынка упакованных продуктов питания

В топ-5 компаний в индустрии упакованных продуктов питания входят Nestlé, PepsiCo, The Kraft Heinz Company, General Mills, Unilever. Прибыльный рост является ключевым фактором в индустрии упакованных продуктов питания, и компании стремятся к нему с помощью инноваций, устойчивого развития, ценообразования и стратегического партнерства. Крупные компании, такие как Nestlé, Pepsi, Kraft Heinz, General Mills и Unilever, обеспечили более 35% отрасли в 2023 году.

В настоящее время основное внимание уделяется премиальным, функциональным и растительным продуктам, поскольку потребители продолжают менять свои привычки в отношении расходов. Кроме того, активность в области слияний и поглощений резко возрастает, поскольку бренды стремятся приобрести нишевые бренды для расширения своего охвата рынка. Nestlé приобрела Freshly, компанию по дизайну продуктов питания, увеличив свое присутствие в постоянно растущем сегменте готовых к употреблению напитков, в то время как Pepsi усилила свое внимание к здоровью, инвестируя в различные бренды функциональных напитков.

Основные конкуренты сосредоточены на изменении рецептуры с помощью инноваций. Создание новых и инвестирование в существующие НИОКР для производства более чистых, здоровых, органических продуктов и передовой интеллектуальной упаковки составляют конкурентное преимущество. В перспективе резко растут прямые продажи потребителю и электронная коммерция, которые устраняют высокую стоимость традиционной розничной торговли. Компании также инвестируют в управление цепочками поставок с помощью искусственного интеллекта, чтобы оптимизировать операции и свести к минимуму пищевые отходы.

Компании рынка упакованных продуктов питания

Nestlé, крупнейший в мире игрок в индустрии упакованных продуктов питания, активно стремится к расширению ассортимента продукции и рынков за счет инноваций и приобретений. Их инвестиции в растительную пищу, альтернативы молочным продуктам и функциональное питание значительны. Выручка от брендов Garden Gourmet (мясо на растительной основе) и Purina (корм для домашних животных) значительна.

PepsiCo расширяет свои горизонты и выходит за рамки категории напитков. Их упакованные продукты от Lay's, Quaker и даже Tropicana способствуют этому росту. В связи с растущим вниманием к здоровью компания также предприняла шаги по снижению содержания натрия и сахара в своих продуктах. Кроме того, много усилий прилагается для устойчивого сельского хозяйства в цепочке поставок, регенеративного сельского хозяйства и долгосрочной устойчивости цепочки поставок.

Среди именитых участников рынка, работающих на рынке упакованных продуктов питания, можно выделить:

• Ассошиэйтед Бритиш Фудс плс
• Конагра Брэндс, Инк.
• Данон С.А.
• Фошань Гаитянская ароматизаторская и пищевая компания
• Дженерал Миллс, Инк.
• Корпорация «Хормель Фудс»
• JBS S.A.
• Компания Kellogg
• Марс, Инкорпорейтед
• Компания «Монделез Интернэшнл, Инк.»
• Nestlé S.A.
• PepsiCo, Inc.
• Компания Kraft Heinz
• Тайсон Фудс, Инк.
• Компания Unilever
  

Новости индустрии упакованных продуктов питания:

• В феврале 2025 года J.M. Smucker намерена продать свои бренды Cloverhill, Big Texas и частную торговую марку JTM Foods за 40 миллионов долларов, стремясь сделать акцент на повышении стоимости бренда Hostess.
  
• В декабре 2024 года американский производитель продуктов питания Conagra Brands представил свои замороженные блюда Healthy Choice как «дружественные к GLP-1», чтобы заработать на потребителях препаратов для похудения. Эти блюда разработаны для этого сбалансированного питания, потому что они богаты белком, клетчаткой и низкокалорийны.
  
• В январе 2023 года Pepsi запустила Pepsi Zero Sugar и предложила фанатам до 10 миллионов долларов в виде бесплатного сахара во время плей-офф НФЛ на пути к Суперкубку, доказав, что «Zero никогда не был таким вкусным».
  

Отчет об исследовании рынка упакованных продуктов питания включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США) и объема (килотонн) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукта

• Хлебопекарные и кондитерские изделия
• Молочные продукты
• Замороженные и готовые к употреблению блюда
• Закуски
• Напитки
• Мясо, птица и морепродукты
• Завтрак с хлопьями и крупами
• Соусы, заправки и приправы
• Другие

Рынок, по упаковке

• Банки и жестяные банки
• Бутылки и банки
• Гибкая упаковка
• Коробки и картонные коробки
• Лотки и контейнеры
• Другие

Рынок, по каналам сбыта

• Онлайн
  • Веб-сайты брендов
  • Коммерческие платформы E-c
• Автономный
  • Супермаркеты/гипермаркеты
  • Специализированные магазины
  • Магазины
  • Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды 
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ