Open Banking Market Size, Share & Forecast Report, 2024-2032
Идентификатор отчета: GMI6210 | Дата публикации: July 2024 | Формат отчета: PDF
Скачать бесплатный PDF-файл
Купить сейчас
Немедленная доставка
$4,123 $4,850
15% off
$4,840 $6,050
20% off
$5,845 $8,350
30% off
Купить сейчас
Детали премиум-отчета
Базовый год: 2023
Охваченные компании: 15
Таблицы и рисунки: 320
Охваченные страны: 24
Страницы: 240
Скачать бесплатный PDF-файл
Получите бесплатный образец этого отчета
Получите бесплатный образец этого отчета Open Banking Market Size, Share & Forecast Report, 2024-2032 рынка
Is your requirement urgent? Please give us your business email for a speedy delivery!
Размер открытого банковского рынка
Открытый банковский рынок был оценен в 23,5 миллиарда долларов США в 2023 году и, по оценкам, зарегистрировал CAGR более 22% в период с 2024 по 2032 год. Рост Цифровой банкинг Увеличение использования онлайн-платформ для платежных транзакций является основным драйвером на рынке.
Все больше людей, использующих цифровые банковские платформы, создают большую клиентскую базу для открытых банковских решений. Пользователи цифровых банковских услуг часто ищут более широкий спектр финансовых услуг, чем их основные банковские предложения. Открытый банкинг удовлетворяет этот спрос, позволяя сторонним провайдерам разрабатывать инновационные инструменты и приложения, которые могут интегрироваться с существующими цифровыми банковскими платформами.
По данным Национальной платежной корпорации Индии (NPCI), в январе 2024 года Google Pay зарегистрировал более 1,4 миллиарда транзакций. Это подчеркивает растущее предпочтение потребителей методам цифровых платежей и важную роль открытых банковских интерфейсов прикладного программирования (API) в содействии этим транзакциям. За тот же месяц PhonePe обработала внушительные 2,3 млрд транзакций, укрепив свое доминирующее положение на рынке. В июне 2024 года Reliance Jio, крупный оператор связи в Индии, запустил бета-версию своего приложения JioFinance. Это приложение предлагает цифровые банковские услуги, такие как платежи через единый платежный интерфейс (UPI), открытие цифровых счетов и займы взаимных фондов. JioFinance интегрируется с существующим счетом пользователя Jio Payments Bank, предлагая централизованную платформу управления финансами.
Растет потребительский спрос на персонализированные финансовые услуги, и открытые банковские услуги хорошо подходят для удовлетворения этого спроса. Компании используют данные клиентов для предоставления персонализированных инструментов управления финансами, тем самым повышая вовлеченность и удовлетворенность клиентов. Открытый банкинг позволяет ТТП использовать данные клиентов с согласия на разработку персонализированных финансовых инструментов и приложений. Персонализированные инструменты позволяют пользователям принимать обоснованные финансовые решения на основе их уникальных обстоятельств. Оптимизированные инструменты могут сэкономить время и усилия при управлении финансами.
Согласно отчету, опубликованному Capgemini и Efma в январе 2024 года, значительно увеличилось число европейских потребителей, ищущих персонализированные финансовые консультации и услуги. Кроме того, более 70% респондентов выразили заинтересованность в том, чтобы банки использовали свои финансовые данные для предоставления специализированных услуг, таких как индивидуальные предложения по кредитам и планы сбережений. Индивидуальные бюджетные и сберегательные инструменты могут помочь пользователям быстрее достичь финансовых целей и более эффективно управлять долгом.
Открытый банкинг предполагает обмен конфиденциальной финансовой информацией через API с TPP, что увеличивает вероятность утечек данных и кибератак. Управление согласием потребителей на обмен данными и обеспечение соблюдения правил конфиденциальности являются сложными задачами. Неправильное управление данными / ненадлежащее согласие может привести к значительным нарушениям конфиденциальности и юридическим последствиям. Потребители могут неохотно делиться своими финансовыми данными из-за отсутствия доверия к ТТП и проблем безопасности данных. Кроме того, многие потребители все еще не знают об открытом банковском деле и его преимуществах, что потенциально препятствует его массовому внедрению.
Открытый банковский рынок тенденции
Конвергенция аналитики больших данных, искусственного интеллекта (ИИ) и API играет решающую роль в продвижении открытой банковской индустрии вперед. Открытый банкинг генерирует огромное количество финансовых данных клиентов. Аналитика больших данных позволяет банкам и ТТП анализировать эти данные и извлекать ценную информацию о поведении клиентов, привычках расходов и финансовых потребностях. Алгоритмы ИИ могут анализировать обширные наборы данных из открытого банкинга более эффективно, чем традиционные методы, выявляя сложные закономерности и тенденции, которые могут быть упущены людьми. API облегчают бесперебойные транзакции и интеграцию на различных финансовых платформах. Они обеспечивают безопасный и стандартизированный способ для банков и ТТП обмениваться данными клиентов с согласия, тем самым способствуя сотрудничеству и инновациям в рамках открытой банковской экосистемы.
В январе 2024 года Accenture подчеркнула преобразующее влияние ИИ на банковский сектор, предсказывая значительное увеличение производительности и доходов за счет внедрения ИИ, что дополняет рост открытого банкинга за счет расширения возможностей данных и взаимодействия с клиентами. Автоматизация на основе ИИ может обрабатывать повторяющиеся задачи, такие как обработка кредитов, обнаружение мошенничества и запросы обслуживания клиентов. Это позволяет сотрудникам сосредоточиться на более сложных задачах и отношениях с клиентами.
Правительства во всем мире все чаще поддерживают открытые банковские операции посредством регулирования и инициатив, направленных на повышение финансовой прозрачности и конкуренции. Правительства принимают правила, которые обязывают банки обмениваться данными с уполномоченными ТТП. Эта правовая основа обеспечивает ясность и безопасность для банков и ТТП в рамках открытой банковской экосистемы. Директива о платежных услугах 2 (PSD2) является регламентом Европейского союза (ЕС), который требует от банков предоставления доступа к информации о счетах клиентов ТТП с явного согласия клиента.
В октябре 2023 года Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB) в США предложило правило о правах на персональные финансовые данные. Это правило направлено на усиление конкуренции, предоставляя потребителям контроль над своими финансовыми данными и обязывая финансовые учреждения обмениваться данными с уполномоченными третьими лицами без каких-либо затрат для потребителей. Создавая правовую базу, поощряя конкуренцию и защищая потребителей, правительства помогают создать среду, в которой открытые банковские операции могут процветать и в конечном итоге приносить пользу потребителям, финансовым учреждениям и экономике в целом.
Анализ открытого банковского рынка
Основываясь на финансовых услугах, рынок разделен на банковские рынки и рынки капитала, платежи, цифровые валюты и услуги с добавленной стоимостью. В 2023 году на банковские рынки и рынки капитала приходилось более 40% рынка.. Интеграция открытого банкинга в банковский сектор и рынки капитала меняет финансовый ландшафт за счет повышения доступности данных, оптимизации операций и стимулирования инноваций. Открытый банковский рынок в банковском секторе обусловлен внедрением платформ на основе API, что обеспечивает более широкий обмен данными и прозрачность. Используя API, банки могут предлагать более персонализированные и эффективные услуги, улучшая такие области, как обработка кредитов, управление капиталом и оценка рисков.
Принятие открытых банковских стандартов в операциях на рынках капитала обеспечивает большую прозрачность и эффективность. Это особенно актуально для таких процессов, как абордаж клиентов, процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и обработка транзакций, которые могут сократить время и затраты до 40% с помощью открытых банковских API. В марте 2024 года Plaid заключила партнерское соглашение с Bank of America о расширении инструментов финансового управления. Сотрудничество позволяет клиентам Bank of America подключать свои счета к более широкому спектру инструментов финансового управления через открытую банковскую платформу Plaid. Это свидетельствует о продолжающейся интеграции открытого банкинга с существующими банковскими услугами для улучшения личного финансового управления.
Основываясь на модели развертывания, рынок подразделяется на локальный, облачный и гибридный. Ожидается, что к 2032 году облако будет хранить более 82,1 миллиарда долларов. Модели облачного развертывания позволяют финансовым учреждениям эффективно управлять большими объемами данных, интегрироваться со сторонними приложениями и быстро внедрять инновации в ответ на меняющиеся требования рынка. Облачные платформы позволяют банкам и ТЭС легко настраивать свою инфраструктуру на основе изменяющихся объемов данных и пользовательского трафика. Кроме того, облачные решения устраняют необходимость первоначальных инвестиций в аппаратную и программную инфраструктуру.
Кроме того, облачные открытые банковские платформы облегчают сотрудничество между банками и ТТП. Они обеспечивают централизованную платформу для обмена данными и разработки приложений, оптимизируя общий процесс. В мае 2024 года Mambu, ведущий поставщик облачных базовых банковских платформ, объявил о партнерстве с открытой банковской платформой Yapily. Это сотрудничество направлено на упрощение открытой банковской интеграции для клиентов Mambu, используя масштабируемость и простоту использования облачных решений. Облачная инфраструктура адаптируется к изменяющимся объемам данных и потребностям пользователей. Это позволяет быстро разрабатывать и внедрять открытые банковские решения.
В 2023 году Северная Америка имела значительную долю на открытом банковском рынке, составляя более 31 %. США и Канада являются домом для многочисленных финтех-компаний, которые стимулируют принятие открытого банковского дела. В этом регионе преобладают инновации в мобильных банковских приложениях, цифровых кошельках и инструментах финансового управления. Кроме того, регулирующие органы в регионе начинают принимать открытые банковские услуги. Веб-сайт Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB) предлагает ресурсы и информацию о потребителях, связанные с открытым банковским делом в США, уделяя особое внимание защите потребителей в финансовых услугах. Финансовые учреждения все чаще сотрудничают с финтех-компаниями, чтобы предлагать расширенные услуги. В марте 2024 года Finicity, компания Mastercard, объявила о сотрудничестве с несколькими североамериканскими банками для разработки новых открытых банковских решений. Сотрудничество направлено на создание безопасных и удобных финансовых услуг, которые используют открытые банковские данные. Основное внимание уделяется разработке инструментов для лучшего финансового управления и принятия решений.
В европейских странах, таких как Великобритания, Германия, Франция и Испания, открытый банковский рынок обусловлен сильной нормативной базой, такой как PSD2, широкое внедрение финтеха и потребительский спрос на инновационные финансовые услуги. PSD2 играет важную роль в продвижении открытых банковских услуг в Европе. Это требует, чтобы банки открывали свои платежные услуги и данные клиентов сторонним поставщикам, способствуя конкурентоспособной и инновационной финансовой экосистеме. В июне 2023 года Европейская комиссия предложила всеобъемлющий Регламент открытого финансирования, который направлен на распространение принципов открытого банковского дела на другие финансовые сектора, такие как страхование, пенсии и инвестиции. Данное регулирование направлено на содействие обмену данными между финансовыми услугами, усиление конкуренции и улучшение доступа потребителей к финансовым продуктам.
В странах APAC, включая Индию, Японию, Китай, Индонезию и Австралию, рост открытых банковских операций обусловлен сочетанием нормативных инициатив, технологических достижений и растущего внедрения цифровых финансовых услуг потребителями. Потребители в Азиатско-Тихоокеанском регионе заинтересованы в использовании инновационных финансовых продуктов, которые обеспечивают удобство и персонализацию. Расширенная интеграция API и распространение финтех-стартапов также сыграли ключевую роль в стимулировании роста рынка. В сентябре 2023 года правительство Индии объявило о планах расширить сферу UPI, чтобы включить больше финансовых услуг. Он обеспечивает бесперебойные платежи в режиме реального времени и обмен финансовыми данными, стимулируя открытую банковскую экосистему в стране.
Доля открытого банковского рынка
Yodlee и Plaid доминируют на рынке с долей рынка более 5%. Yodlee является видным игроком на открытом рынке банковских и финансовых данных. Он предоставляет агрегацию данных, финансовые оздоровительные решения и аналитические услуги для широкого круга клиентов, включая финансовые учреждения, финтех-компании и разработчиков. Сложные API-интерфейсы Yodlee и финансовые облачные решения облегчают бесшовную интеграцию с клиентскими системами, позволяя получать информацию в режиме реального времени и улучшать принятие финансовых решений.
Plaid является ведущей финтех-компанией, специализирующейся на агрегировании финансовых данных и открытых банковских решениях. Он быстро стал ключевым фактором цифровых финансовых услуг, предоставляя инфраструктуру подключения, которая связывает потребительские банковские счета с тысячами финтех-приложений. Платформа Plaid обеспечивает безопасный доступ к информации о банковских счетах, историях транзакций и Финансовая аналитикаЭто позволяет разработчикам создавать широкий спектр финансовых продуктов, от инструментов бюджетирования и кредитных платформ до платежных процессоров.
Открытые компании банковского рынка
Основными игроками, работающими в открытой банковской отрасли, являются:
Открытые новости банковской отрасли
Отчет об исследовании открытого банковского рынка включает углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом по выручке (миллиард долларов США) с 2021 по 2032 год, для следующих сегментов:
Рынок, посредством финансовых услуг
Рынок по модели развертывания
Рынок, канал распределения
Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран: