Размер рынка онлайн-гемблинга – по типам игр, по типам устройств, прогноз, 2025–2034 гг.

Размер рынка онлайн азартных игр

Размер мирового рынка онлайн-гемблинга в 2024 году оценивался в 95,5 миллиарда долларов США и, по оценкам, вырастет на 10,5%, достигнув 257 миллиардов долларов США к 2034 году. Основными причинами, связанными с ростом рынка, являются растущее проникновение смартфонов во всем мире и растущее подключение к Интернету.

Онлайн игровые платформы становятся все более доступными из-за растущего проникновения смартфонов. По данным Statista, в 2024 году в мире насчитывалось 4,2 миллиарда пользователей смартфонов, и ожидается, что к 2029 году это число достигнет 6 миллиардов. Кроме того, доступные тарифные планы в сочетании с улучшенной сетевой инфраструктурой позволили пользователям как из городских, так и из сельских районов участвовать в азартных играх в Интернете, тем самым расширяя потенциальную клиентскую базу и стимулируя общий рост рынка.

Регулятивный ландшафт онлайн-азартных игр стал свидетелем значительного развития, особенно на хорошо зарекомендовавших себя рынках, таких как Европа и Юго-Восточная Азия, где рынок регулируется специальными законами для онлайн-азартных игр. Эти правительственные инициативы по регулированию и легализации азартных игр в Интернете являются ключевыми факторами, ответственными за рост рынка.

Например, по данным Европейской ассоциации азартных игр и ставок (EGBA) в 2024 году 27 из 31 европейских стран приняли ту или иную форму мультилицензии на азартные игры онлайн, что указывает на устойчивую тенденцию к открытым, конкурентным рынкам. Более того, из 27 стран с мультилицензией 23 страны имеют полную мультилицензионную модель для всех регулируемых продуктов онлайн-гемблинга.

Непрерывные технологические инновации изменили пользовательский опыт на рынке онлайн-гемблинга. Компании сосредоточены на предоставлении улучшенного пользовательского опыта и создании более безопасной среды для игроков путем интеграции технологии блокчейн для прозрачных транзакций и улучшенных протоколов безопасности. Например, в 2024 году Bety, платформа для крипто-гемблинга, управляемая 12 Stars International Gaming Solutions Limited, представила серию хэш-игр на основе блокчейна. Лицензированная правительством автономного острова Анжуан, Союз Коморских Островов, платформа направлена на переопределение справедливости и прозрачности в азартных играх онлайн.

Поскольку многие страны движутся к регулированию и легализации азартных игр в Интернете, ожидается, что рынок значительно вырастет в ближайшие годы. Компании, работающие на этом рынке, должны сосредоточиться на создании более безопасной среды для игроков, включив технологию блокчейн в свою платформу, чтобы привлечь больше клиентов и закрепиться на рынке.

Тенденции рынка азартных игр онлайн

• Crypto Casinos - это последнее развитие в индустрии онлайн-азартных игр. Эти платформы используют цифровые валюты для оплаты. Факторы, включая повышенную безопасность, более быстрое время транзакций и снижение сборов, стимулируют рост сегмента. Например, согласно статистике, 4% всех транзакций онлайн-азартных игр совершаются с использованием криптовалют.
• Погружение технологий, таких как AR и VR, растет на рынке онлайн-гемблинга. Например, VR используется для создания виртуальных онлайн-казино, где пользователи могут участвовать в турнирах или просто принимать участие в определенном игровом процессе и принимать свой собственный аватар через определенные гарнитуры, такие как Oculus Quest 2 или HTC Vive.
• Компании на рынке значительно используют ИИ в своих онлайн-платформах для автоматизации различных функций, таких как обслуживание клиентов и целевой маркетинг. От чат-ботов до прогнозной аналитики, ИИ позволяет онлайн-казино быстрее реагировать, улучшать решение проблем и строить более прочные отношения с игроками.

Анализ рынка азартных игр онлайн

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

Основываясь на типе игры, рынок онлайн-азартных игр разделен на ставки на спорт, казино, лотерею, бинго и другие.

• Рынок спортивных ставок в 2024 году оценивался в 36,9 млрд долларов. Рост глобального спортивного участия и распространение ставок в режиме реального времени стимулируют рост в сегменте рынка. Например, по данным Statista, вовлеченность пользователей в онлайн-ставки на спорт увеличилась с 83,7 млн в 2021 году до 137,9 млн в 2024 году по всему миру.
• Сегмент ставок на баскетбольные виды спорта занимал самую большую долю рынка в 26,5% в 2024 году и, как ожидается, продолжит свое доминирование до прогнозируемого периода. Игра очень популярна в таких странах, как США, Австралия, Китай и Индия, что стимулирует рост этого сегмента на рынке. Кроме того, такие выдающиеся лиги, как Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), которые предлагают в среднем 80 игр в сезон, открывают постоянный поток возможностей для ставок и способствуют значительному росту рынка.
• Ожидается, что сегмент ставок на футбольные виды спорта вырастет на самый высокий CAGR в 12,5% за прогнозируемый период. Популярность футбола значительно превосходит любую другую игру, это можно сделать из того, что в эту игру играют в более чем 230 странах в 2024 году. Более того, по данным ФИФА, около 5 миллиардов человек участвовали в последнем чемпионате мира по футболу в Катаре 2022 года, а финал достиг глобальной аудитории в 1,5 миллиарда зрителей. Огромная популярность игры в сочетании с насыщенным графиком спорта, включающим несколько национальных лиг и международных турниров, способствует росту рынка онлайн-гемблинга.
• Ожидается, что сегмент ставок на конные скачки достигнет размера рынка в 7,5 млрд долларов в 2034 году. Быстрый краткосрочный характер гонок в сочетании с динамически меняющимися коэффициентами стимулирует интенсивную активность ставок в реальном времени на рынке.
• Рынок спортивных ставок на крикет был оценен в 7 миллиардов долларов США в 2024 году. Крикет является самой популярной игрой в странах Азии, таких как Индия, Австралия и Пакистан, и рост игровых платформ, основанных на навыках, таких как лиги фэнтези в этих странах, стимулирует рост сегмента на рынке.
• Рынок казино растет со значительной скоростью 10,4% в 2025-2034 годах. Игры онлайн-казино предлагают множество игр, и с развитием технологий и подключения к Интернету люди могут легко получить доступ к онлайн-казино, где они могут играть в игры по своему выбору в комфорте своих домов, что стимулирует рост сегмента.
• Ожидается, что рынок живых казино достигнет 27,7 млрд долларов США в 2034 году. Рынок обусловлен улучшением пользовательского опыта, поскольку живое казино приносит атмосферу традиционного казино в виртуальный мир, обеспечивая взаимодействие игрока в режиме реального времени с дилерами в комфорте их дома.
• Рынок блэкджека занимал самую высокую долю в 34% в 2024 году. Стратегический геймплей и благоприятные шансы для игроков являются причинами роста блэкджека. Это также очень популярная игра из-за доступности игры в традиционном казино.
• Рынок баккары в 2024 году составил 4,9 миллиарда долларов. Игра широко популярна в азиатском и европейском регионе благодаря своей простоте и возможности делать крупные выигрыши, что стимулирует рост рынка онлайн-гемблинга.
• Рынок покера растет на 9,7% за 2025-2034 годы. Интерактивная и многопользовательская функция этой онлайн-игры в покер предлагает игроку из разных регионов объединяться и играть вместе, тем самым увеличивая взаимодействие сообщества и социальное взаимодействие. Благодаря этому игра достаточно популярна, что и стимулирует рост рынка.
• Ожидается, что лотерейный рынок достигнет 40,6 млрд долларов в 2034 году. Одной из важных особенностей лотерейных онлайн-игр является низкий риск и высокая награда, которая привлекает большую базу игроков, заинтересованных в получении больших выигрышных сумм с минимальными инвестициями, что способствует росту рынка сегмента.
• Рынок бинго растет со значительными темпами 7,5% за прогнозный период. Ожидается, что растущая популярность игры в сочетании с легкой в игре функцией будет стимулировать рост рынка.

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

Основываясь на типе устройства, рынок онлайн-азартных игр разделен на мобильные и настольные компьютеры.

• Сегмент настольных компьютеров занимал самую большую долю рынка в 55,4% в 2024 году. Рынок обусловлен улучшенным опытом просмотра из-за больших размеров экрана, настольный компьютер гораздо более подходит для игр, которые требуют высокого разрешения графики и скорости обработки, что стимулирует рост сегмента.
• Сегмент мобильных и планшетных компьютеров в 2024 году оценивался в 42,6 млрд долларов. Рынок растет из-за увеличения числа пользователей смартфонов и планшетов по всему миру. Кроме того, эти устройства позволяют игрокам участвовать удаленно, что облегчает им доступ к своей онлайн-платформе азартных игр без привязки к определенному месту.

Ищете региональные данные?

Скачать бесплатный PDF-файл

В Европе рынок онлайн-гемблинга, как ожидается, вырастет на самом высоком CAGR 11,5% в 2025-2034 годах. Ожидается, что растущая популярность спортивных ставок и рост крипто-казино будут стимулировать рост рынка в регионе. Например, такие страны, как Мальта и Эстония, приняли криптовалютные азартные игры, выдавая лицензии операторам, которые соответствуют нормативным требованиям. Эти юрисдикции признают потенциал технологии блокчейн и разработали фреймворки для поддержки крипто-дружественных игровых платформ.

• Рынок онлайн-гемблинга в Великобритании в 2024 году оценивался в 9,5 миллиарда долларов. Хорошо регулируемая индустрия онлайн-азартных игр в стране и рост спортивных лиг, таких как чемпионат мира, и футбольные лиги Евро, способствуют росту онлайн-азартных игр в стране.
• Немецкий рынок растет значительными темпами на 11,4% в течение прогнозируемого года. Рост легальных онлайн-казино стимулирует рынок в стране. Например, в 2024 году Шлезвиг-Гольштейн стал первым немецким государством, выдавшим лицензии коммерческим операторам на предоставление онлайн-казино и настольных игр.
• Прогнозы показывают, что рынок онлайн-гемблинга в Италии, как ожидается, достигнет 16,7 млрд долларов в 2034 году. Основным фактором, способствующим росту, является удобство и доступность, предлагаемые онлайн-платформами азартных игр, которые дают игрокам возможность играть в игры казино с комфортом своего дома. Кроме того, ожидается, что растущее проникновение пользователей также увеличит рынок в стране. Например, по данным Statista, к 2029 году число пользователей, участвующих в азартных играх онлайн в Италии, достигнет 4,3 миллиона.
• В 2024 году доля рынка онлайн-азартных игр во Франции составляла 13,3%. Ожидается, что растущее внимание правительства к легализованному рынку онлайн-казино будет стимулировать рынок в стране. Например, правительство добавило поправку к законопроекту о финансах 2025 года, которая введет лицензированный рынок онлайн-казино. Этот шаг правительства облегчит французским компаниям запуск онлайн-казино с 2025 года.
• Ожидается, что рынок Испании вырастет на значительный CAGR в 10,3% за прогнозируемый период. Рынок в стране обусловлен ростом платформ спортивных ставок.

Североамериканский рынок онлайн-гемблинга, по прогнозам, значительно вырастет, достигнув размера рынка в 74,8 миллиарда долларов США в 2034 году. Рынок в этом регионе растет из-за правительственных инициатив по легализации и регулированию азартных игр в таких странах, как США и Канада. Кроме того, легализовав азартные игры онлайн, правительство может ввести налог, который создает новый поток доходов для правительства. Например, в США ставка налога на онлайн-ставки на спорт составляет 51%, что является одним из самых высоких в стране. Доходы от игровых налогов идут на общегосударственные образовательные программы и на местное муниципальное управление.

• Рынок онлайн-гемблинга в США занимал самую высокую долю в 86,9% в 2024 году. Такие штаты, как Нью-Джерси, Мичиган и Пенсильвания, извлекают выгоду из нового правового ландшафта и создают регулируемые, безопасные рынки для онлайн- и мобильных спортивных ставок.
• Ожидается, что рынок Канады достигнет размера рынка в 8 миллиардов долларов в 2034 году. Растущее число пользователей смартфонов стимулирует рынок онлайн-азартных игр в стране. Согласно статистике, в 2024 году в Канаде насчитывается более 19,3 миллиона активных онлайн-игроков.

Азиатско-тихоокеанский рынок онлайн-гемблинга в 2024 году оценивался в 20,2 миллиарда долларов США и до прогнозируемого периода растет значительными темпами. Ожидается, что растущее проникновение смартфонов и укрепление сетевого подключения в странах с развивающейся экономикой, таких как Индия и Таиланд, будут стимулировать рынок в регионе.

• Рынок онлайн-гемблинга в Китае в 2024 году составил 3 миллиарда долларов. Рынок обусловлен растущим проникновением пользователей в онлайн-азартные игры и ростом онлайн-казино в стране.
• Индустрия онлайн-азартных игр в Индии растет значительными темпами и, как ожидается, достигнет размера рынка в 5,1 миллиарда долларов США в 2034 году. Развитие таких игровых платформ, как Dream11 и My11Circle, стимулирует рынок. Например, по данным Statista, число зарегистрированных пользователей фэнтези в Индии выросло до 180 миллионов в 2023 году со 160 миллионов в 2022 году, и ожидается, что к 2027 году это число достигнет 500 миллионов.
• Австралийский рынок онлайн-гемблинга в 2024 году занимал долю рынка в 1 млрд долларов. Растущая платформа спортивных ставок в стране в сочетании с ростом вовлеченности молодежи в спортивную индустрию стимулирует рынок.
• Ожидается, что рынок Южной Кореи вырастет на CAGR 5,9% в течение прогнозируемого периода. Рост индустрии iGaming и хорошо налаженное подключение к Интернету способствуют росту рынка.
• Сингапурский рынок онлайн-гемблинга занимал долю рынка 19,2% за 2024 год и в прогнозируемый период растет приличными темпами. Рынок в этой стране обусловлен увеличением интернет-соединения и растущей популярностью спортивных ставок среди игроков.
• Прогнозы показывают, что рынок на Филиппинах, как ожидается, достигнет размера рынка в 11,7 миллиарда долларов США в 2034 году.

В Латинской Америке рынок онлайн-азартных игр, по прогнозам, зарегистрирует CAGR в размере 25% в период с 2025 по 2034 год. Некоторые из ключевых факторов, влияющих на рынок в этом регионе, — это расширение цифровой инфраструктуры, расширение подключения к Интернету и усилия правительства по легализации азартных игр в Интернете.

• Рынок онлайн-гемблинга в Бразилии в 2024 году оценивался в 2,4 миллиарда долларов. Рынок управляется правительством, которое инициирует легализацию онлайн-азартных игр. Например, в декабре 2023 года Сенат Бразилии принял правила азартных игр для спортивных ставок и онлайн-казино. Кроме того, правительство Бразилии разрешило 66 букмекерским сайтам легально работать в Бразилии, и из них 30 сайтов (из 14 компаний) получили постоянное разрешение на следующие пять лет.
• Рынок онлайн-азартных игр в Мексике растет на 7,7% за 2024-2034 годы. Рынок этой страны обусловлен растущим сотрудничеством между операторами онлайн-гемблинга. Например, 3 Oaks Gaming вступила в стратегическое партнерство с Rush Street Interactive, Inc., ведущей компанией онлайн-казино и спортивных ставок в Мексике. В рамках этого сотрудничества 3 Oaks Gaming запустила свой обширный портфель игр с брендом RSI RushBet, сделав его контент доступным для игроков в Колумбии и Мексике.
• Ожидается, что в 2034 году индустрия онлайн-азартных игр в Аргентии достигнет 790,7 миллиона долларов. Рынок в этом регионе растет за счет растущей пользовательской базы и увеличения проникновения платформы онлайн-гемблинга в стране. Например, по состоянию на 2024 год в стране насчитывается 14,6 млн пользователей онлайн-платформ.

Рынок онлайн-гемблинга на Ближнем Востоке и в Африке в 2024 году оценивался в 4,4 миллиарда долларов. Различные факторы, ответственные за рост рынка, — это растущее подключение к Интернету, государственная поддержка и увеличение числа онлайн-казино в регионе.

Прогнозируется значительный рост, достигнув более 234,9 млн долларов США к 2034 году. В странах Ближнего Востока и Африки рынок быстро растет и развивается благодаря правительственным инициативам и поддержке устойчивого развития.

• Ожидается, что рынок онлайн-гемблинга в Турции достигнет 1020 миллионов долларов США в 2034 году. Рост платформ онлайн-казино стимулирует рост рынка в стране. Например, Luke Casino, платформа онлайн-казино, недавно запущенная в 2024 году, закрепляется на рынке, эффективно оптимизируя свое решение для смартфонов и настольных устройств, позволяя игрокам наслаждаться азартными играми онлайн из любого места.
• Южноафриканский рынок онлайн-гемблинга растет приличными темпами на 4,7% в 2025-2034 годах. Рынок в этой стране растет за счет увеличения проникновения смартфонов и роста сетевой инфраструктуры. Более того, молодое население страны, вероятно, будет взаимодействовать с технологиями, включая онлайн-ставки и азартные игры, поскольку, по данным Statista, количество загрузок игровых приложений увеличилось с 7,1 миллиона в 2021 году до 9,6 миллиона в 2024 году.

Доля рынка онлайн азартных игр

Индустрия онлайн-гемблинга довольно фрагментарна из-за присутствия большого количества как многонациональных операторов, так и сильных региональных игроков. Betsson AB, Bet365, Entain PLC, Flutter Entertainment PLC и Kindred Group PLC входят в топ-5 компаний, на долю которых приходится 25%-30% рынка. Игроки на этом рынке конкурируют друг с другом за счет технологических достижений, спонсорства и географической экспансии.

Например, УЕФА объявил bet365 первым брендом спортивных ставок, который будет спонсировать Лигу чемпионов УЕФА (UCL) с 2025 года до конца сезона. В рамках трехлетней сделки bet365 будет спонсировать мужской конкурс, рекламируя свой бренд на внутриигровых светодиодных досках по периметру, медиа-фонах и цифровых каналах UCL.

Точно так же в 2024 году Kindred Group PLC открыла свою платформу Kindred Sportsbook в Эстонии. Запуск является частью более широкой стратегии Kindred по достижению полного сквозного контроля над своими продуктами.

Компании онлайн-рынка азартных игр

Некоторые из выдающихся участников рынка, работающих в индустрии онлайн-гемблинга, включают:

• Компания Betsson AB
• 22bet
• 888 Holdings PLC
• Bet365
• Draftkings Inc.
• Скачать PLC
• Flutter Entertainment ПЛК
• Группа Kindred PLC
• Mgm Resorts International
• Super Group (Sghc Limited)
• Уильям Хилл

Поскольку азартные игры в Интернете легализуются в большинстве стран, крупные игроки, такие как Бетссон, стратегически осваивают новый рынок и укрепляют свои позиции на уже установленном рынке благодаря поддержке и партнерству со знаменитостями. Например, в январе 2024 года Бетссон сотрудничает с перуанской футбольной иконой Паоло Герреро, которая будет выступать в качестве их эксклюзивного посла в казино. Герреро играл за южноамериканские клубы, такие как Internacional и Racing Club, Corinthians и Flamengo, это партнерство будет способствовать присутствию Бетссона в Латинской Америке благодаря популярности Герреро.

Новости индустрии азартных игр онлайн:

• В сентябре 2024 года Flutter Entertainment, один из известных онлайн-операторов спортивных ставок и iGaming, объявил о приобретении 56% акций группы NSX. Это приобретение соответствует стратегии Flutter инвестировать в партнерство и приобретение, чтобы занять первое место на международном рынке.
• В октябре 2024 года Inspired Entertainment, поставщик игрового контента и решений B2B, объявил о своем расширении в Мексике благодаря расширенному партнерству с bet365. Сотрудничество способствовало запуску игрового автомата Sticky Stacked Fire 7s на мексиканской платформе bet365.

Отчет об исследовании рынка онлайн-гемблинга включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом по выручке в млрд долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок по типу игры

• Ставки на спорт
  • Футбол
  • Гонка лошадей
  • теннис
  • сверчок
  • баскетбол
  • Другие виды спорта
• Казино
  • Live Casino
  • баккара
  • Блэкджек
  • Покер
  • Слоты
  • Другие игры казино
• Лотерея
• Бинго
• Другие

Рынок, по устройствам

• Мобильные и планшеты
• рабочий стол

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Сингапур
  • Филиппины
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Турция
  • Южная Африка