Объем и доля рынка неразрушающего контроля (НК), отчет за 2032 год

Объем рынка неразрушающего контроля

Рынок неразрушающего контроля оценивался в 10,7 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 10,8% в период с 2024 по 2032 год. Правительства по всему миру напрямую инвестируют в развитие инфраструктуры для развития региональной общественной инфраструктуры. Государственные расходы направлены на поддержание существующей инфраструктуры за счет выполнения работ по ремонту и проектированию и строительству новых объектов инфраструктуры. Методы неразрушающего контроля важны для оценки состояния материалов и выявления потенциальных дефектов без повреждения конструкций.

В июле 2024 года Министерство транспорта США выделило 1,5 млрд долларов США на реконструкцию и ремонт транспортной инфраструктуры в Грузии. Чтобы оживить различные проекты в этом регионе, правительства сосредоточили внимание на этих событиях. По мере того, как масштабы и сложность инфраструктурных проектов становятся все более масштабными, эти разработки все чаще применяют передовые методы неразрушающего контроля для эффективного управления и обслуживания этих разработок и, таким образом, вызывают значительный рост рынка.

Ожидается, что быстрое развитие аэрокосмической и оборонной промышленности еще больше увеличит рынок неразрушающего контроля. В случае самолетов, космических аппаратов и другого оборонного оборудования методы неразрушающего контроля необходимы для определения структурной целостности и производительности без ее повреждения. Развитие и эволюция этих секторов требует высокоточных и передовых решений в области неразрушающего контроля.

Рынок развивается в связи с повышенными требованиями, которые подталкивают разработку и применение современных методов неразрушающего контроля для соответствия требованиям аэрокосмической и оборонной промышленности и безопасности. Компания Waygate Technologies из Baker Hughes запустила на рынок Krautkrämer RotoArray comPAct в августе 2023 года. Это портативная установка, разработанная в качестве портативной для ручного контроля массивных композитных материалов с помощью фазированных решеток. Это портативное устройство, упрощающее операции ультразвукового контроля с фазированными решетками и облегчающее процедуры, которые являются экономически эффективными для соответствующих применений.

Тенденции рынка неразрушающего контроля

• Отрасль претерпела существенные преобразования благодаря недавним разработкам в области технологий неразрушающего контроля, которые включают в себя усовершенствованный ультразвуковой контроль и радиографическую визуализацию вместе с цифровым вихретоковым контролем. Новейшие технологии контроля повышают точность диагностики, повышая эффективность работы и скорость тестирования, а также устраняя человеческие ошибки во время оценки.
  
• В 2023 году сектор ультразвукового неразрушающего контроля составил 3,8 млрд долларов США и, как ожидается, вырастет более чем на 13% с 2024 по 2032 год, в основном потому, что отрасли в настоящее время внедряют технологии непрерывного мониторинга, чтобы избежать возникновения непредвиденных отказов оборудования.
  
• Растущий спрос на неразрушающий контроль заставляет крупных игроков постоянно концентрироваться на внедрении новых услуг на рынке. Например, в июне 2022 года, во время валидации, компания Applus+ запустила технологию RTD Rayscan, способную последовательно и надежно обнаруживать дефекты. С помощью этой технологии клиенты могут оценить компетентность технологии и инструментов, а также их способность выполнять исследования.
  
• Важным аспектом систем неразрушающего контроля является внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения, что повышает их эффективность при профилактическом обслуживании и сложном анализе данных. Использование этих передовых технологий приобретает важное значение, поскольку отрасли стремятся к повышению стандартов безопасности и качества.
  

Анализ рынка неразрушающего контроля

• Рынок классифицируется по методу на объемный осмотр, осмотр поверхности и визуальный осмотр. В 2023 году сегмент объемного контроля занимал наибольшую долю рынка, около 50%, в то время как ожидается, что сегмент поверхностного контроля будет иметь среднегодовой темп роста около 10% к 2032 году.
  
• Растущее внимание к обеспечению качества в различных отраслях промышленности значительно повышает спрос на методы объемного контроля. Этот подход обеспечивает очень эффективный анализ, поскольку он рассматривает весь объем продукта во время выяснения, что имеет решающее значение для обнаружения внутренних дефектов, которые могут быть легко скрыты и нарушить структурную целостность.
  
• Методы объемного контроля могут гарантировать высочайшее качество продукции и соответствие нормативным требованиям. Все большую озабоченность уделяется достижению более высоких стандартов качества и предотвращению отказов в ключевых областях применения, что приводит к более широкому внедрению методов объемного контроля.
  
• Растущий спрос вынудил фирмы внедрять новые решения. В октябре 2023 года компания SGS представила новый инструмент с поддержкой искусственного интеллекта для оценки срока службы батареи на основе оценки деградации. Эта технология, являющаяся разновидностью машинного обучения, обеспечивает обширное обучение на основе баз данных и накапливает необходимые знания для производителей аккумуляторов, которые стремятся расширить возможности проектирования аккумуляторов, а также улучшить результаты операций.
  

Рынок неразрушающего контроля разделен на несколько технологий, таких как ультразвуковой контроль, радиографический контроль, вихретоковый контроль, магнитопорошковый контроль, испытание на проникновение красителя, капиллярный контроль и многое другое. В 2023 году сегмент ультразвукового контроля будет занимать наибольшую долю рынка - 36%, в то время как сегмент вихретокового контроля, по прогнозам, будет расти более чем на 12% ежегодно с 2024 по 2032 год.

• Ультразвуковой контроль претерпел прогресс благодаря двум новым методам: ультразвуковому контролю с фазированными решетками и времяпролетной дифракции. Методы ультразвукового контроля расширили возможности метода, поскольку они обеспечивают лучшую точность и более высокое разрешение, а также более глубокую проникающую способность.
  
• Усовершенствованный ультразвук превосходит необходимые стандарты для аэрокосмического производства, энергетических операций и промышленного производства. Рынок растет по мере того, как все чаще внедряются передовые технологии ультразвукового неразрушающего контроля, что обусловлено спросом на сложные системы контроля в этих секторах.
  
• В сентябре 2023 года компания Waygate Technologies представила свою новейшую систему ультразвукового контроля SpotVision в рамках своего бизнес-подразделения Baker Hughes. SpotVision представляет собой инновационное ультразвуковое решение с фазированными решетками, разработанное специально для контроля точечных сварных швов, которое обеспечивает полный и эффективный контроль различных материалов, таких как металлы, пластмассы и композиты.
  

Рынок неразрушающего контроля, с точки зрения конечного использования, сегментирован на нефтегазовую, производственную, правительственную, автомобильную, энергетическую, аэрокосмическую и другие, при этом ожидается, что нефтегазовая категория займет лидирующие позиции на рынке из-за растущего внимания к безопасности и соблюдению нормативных требований в этой отрасли.

• В нефтегазовой отрасли соображения безопасности влекут за собой защиту целостности инфраструктуры, такой как трубопроводы, нефтеперерабатывающие заводы и морские буровые установки. Поскольку человек работает в опасных условиях, строгие стандарты безопасности, установленные API и OSHA, среди прочего, настаивают на том, что все оборудование необходимо периодически проверять на наличие дефектов или признаков коррозии и износа.
  
• Выявлению скрытых дефектов без повреждения оборудования помогают методы НК. Это требование к безопасности в сочетании с возросшими на современном этапе требованиями к их соответствию нормативным требованиям повышает спрос на передовые услуги неразрушающего контроля.
  
• Тенденция к техническому обслуживанию устаревшей инфраструктуры, особенно на зрелых нефтяных месторождениях, приводит к более широкому применению технологий неразрушающего контроля для обеспечения безопасной эксплуатации и соблюдения нормативных требований.
  

• В 2023 году Азия будет лидировать в мировой деятельности по неразрушающему контролю, занимая около 30% рынка неразрушающего контроля и генерируя доход в размере 3,3 млрд долларов США. Промышленный рост, а также общее строительство инфраструктуры по всему континенту способствуют быстрому расширению рынка.
  
• Строительный, производственный и автомобильный секторы находятся на подъеме в ключевых странах, таких как Китай, Индия и Япония, что приводит к увеличению спроса на надежные услуги неразрушающего контроля. Эти методы позволяют оценить материал и найти дефекты без причинения каких-либо повреждений. Это важный аспект крупных проектов, потому что невыполнение этого требования может привести к ухудшению условий безопасности.
  
• Повышенное внимание к устойчивой энергетике, в том числе нефтегазовой, также создает спрос в регионе на передовые решения в области неразрушающего контроля, которые не подвергают риску опасность окружающей среды и повышение операционной эффективности. Когда страны этого региона вкладывают значительные средства в свои промышленные сектора, структурная целостность и безопасность играют жизненно важную роль благодаря неразрушающему контролю.
  
• Чтобы удовлетворить растущий спрос на рынке неразрушающего контроля в Соединенных Штатах, крупные игроки увеличивают свои производственные мощности. Например, в июле 2023 года TUV SUD открыла экологическую лабораторию в Оберн-Хиллз, штат Мичиган. Этот объект иллюстрирует намерение компании повысить требования к качеству и производительности автомобильных аккумуляторов и системных решений. Это также будет способствовать растущему спросу на электромобили и увеличению размера аккумуляторов.
  
• По мере того, как Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны продолжают укреплять свои внутренние мощности по производству аккумуляторов при государственной поддержке и увеличении инвестиций частного сектора, спрос на высококачественные и надежные решения НК будет соответственно расти.
  
• Недавно Agratas, подразделение Tata Group, заявило в июле 2023 года, что планирует разработать свою гигафабрику аккумуляторов UDS мощностью 5 миллиардов долларов для электромобилей. Сообщается, что Великобритания в Сомерсете собирается создать 4000 рабочих мест, не считая некоторых дополнительных рабочих мест в цепочке поставок на гигафабрике такого типа мощностью около 40 ГВтч, крупнейшей в Великобритании.
  

Доля рынка неразрушающего контроля

• На долю 3 ведущих игроков в этой отрасли, TEAM Industrial Services, Bureau Veritas и SGS SA, приходилось 10% доли рынка до 2023 года.
  
• Компания Bureau Veritas в приоритетном порядке взяла на себя задачу повышения диверсификации услуг, чтобы предлагать высококачественные услуги неразрушающего контроля по всему миру. Bureau Veritas объединяет его с ультразвуковыми и радиографическими испытаниями в сочетании с опытом в области соблюдения нормативных требований для обеспечения контроля качества.
  
• Кроме того, Bureau Veritas ориентирована на устойчивое развитие и безопасность и предлагает творческие решения проблем, связанных со стареющей инфраструктурой и промышленной сложностью. Компания также инвестирует в обучение и сертификацию персонала в соответствии с высокими стандартами и возникающими потребностями своих клиентов.
  
• TEAM Industrial Services уделяет особое внимание инновациям и технологическому прогрессу. Компания внедряет передовые технологии неразрушающего контроля и разрабатывает решения для расширения возможностей и эффективности контроля.
  
• TEAM Industrial Services фокусируется на повышении операционной эффективности и срока службы активов с помощью своих услуг, которые помогают компаниям в ключевых секторах поддерживать безопасную и надежную инфраструктуру.
  
• Компания SGS SA поставляет комплексные решения для различных отраслей промышленности, включая нефтегазовую. Компания UPM использует результаты ультразвукового излучения и акустической эмиссии от ведущих технологических методов для проверки трубопроводов и нефтепромысловой инфраструктуры, включая морские платформы и резервуары.
  
• TÜV Rheinland использует комбинацию проверенных методов, которые включают ультразвуковой контроль с фазированными решетками (PAUT), вихретоковый контроль и визуальный контроль для анализа нефтегазовой инфраструктуры. Перед получением разрешения инфраструктура проходит строгое соответствие международным нормам в целях безопасности. Организация выделяет значительные средства на разработку передовых инициатив в области исследований и разработок для повышения эффективности и точности услуг неразрушающего контроля.
  

Компании рынка неразрушающего контроля

Основными игроками, работающими в отрасли неразрушающего контроля (НК), являются:

• Апплюс+
• Bureau Veritas
• Группа Mistras
• NDT Global GmbH & Co. KG
• Корпорация Olympus
• Компания SGS
• Промышленные услуги TEAM
• TUV Nord
• TUV Rheinland
• Компания Zetec Inc. 
  

Лидеры рынка постоянно извлекают выгоду из различных рыночных возможностей, таких как слияния и поглощения, партнерские отношения и сотрудничество, новые запуски и инновации, инвестиции в исследования и разработки и многое другое. Это полезно, поскольку позволяет интегрировать новые функции и технологии, относящиеся к неразрушающему контроле. Производители добиваются расширения охвата рынков наряду с большей доступностью ресурсов и улучшением инноваций в продуктах благодаря стратегическому партнерству с заинтересованными сторонами рынка.

В сегодняшнем высококонкурентном мире крупные компании тратят значительные средства на НИОКР, чтобы оставаться конкурентоспособными. В каждом бизнесе, потраченном на исследования и разработки, создаются новые идеи, что стимулирует промышленный рост. Кроме того, компании внедряют новые продукты и услуги для расширения и диверсификации своих портфелей. Это позволяет им удовлетворять различные потребности различных групп клиентов. Наличие более широкого ассортимента продукции дает компаниям доступ к более широкой группе клиентов, повышает оперативность реагирования на меняющиеся вкусы потребителей и облегчает внедрение новых законов.

Новости отрасли неразрушающего контроля

• В июне 2024 года компания Phoenix Inspection Systems планирует выпустить новое устройство со сканером сварных швов AUT. Сканер включает в себя автоматизированную каретку с гусеницами, предназначенную для приклеивания к любой поверхности контроля с помощью натяжения, магнитов или даже вакуума под любым углом.
  
• В январе 2024 года Voliro запустила новую интеграцию полезной нагрузки для своего дрона Voliro T, позволяющую проводить высокотемпературный ультразвуковой контроль (UT), особенно на объектах неразрушающего контроля (NDT). Это усовершенствование позволяет проводить контроль горячих поверхностей даже на рабочем оборудовании, что исключает трудоемкие простои. Эта технология может значительно снизить затраты в отраслях, где нефтехимическая промышленность должна поддерживать работу завода, выполняя при этом проверки систем с минимальными нарушениями безопасности.
  
• В январе 2024 года Applus+ в партнерстве с Idiada, популярным автомобильным испытательным центром, разработала всеобъемлющую структуру тестирования для расширенных функций помощи водителю. Это партнерство охватывает использование 5G, а также моделирование реальных событий для всестороннего тестирования коммуникационных функций, кибербезопасности и производительности транспортных средств.
  
• В январе 2023 года компания Scanna-MSC представила некоторые функции для рентгеновских аппаратов, которые доступны промышленным школам и колледжам для неразрушающего контроля (NDT). Рентгеновские системы Scansilc NDT обеспечивают превосходное качество изображения, а также впечатляющие полевые характеристики. Это надежные рабочие лошадки, работающие в течение всего дня и не требующие присмотра источники энергии.
  

Отчет об исследовании рынка неразрушающего контроля (НК) включает в себя всестороннее освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млрд долларов США) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по методу

• Объемный контроль
• Осмотр поверхности
• Визуальный осмотр

Рынок, по технологиям

• Ультразвуковой контроль
  • Испытание прямым светом
  • Испытание наклонным лучом
  • Иммерсионные испытания
  • Тестирование фазированных решеток
  • Времяпролетная дифракция (TOFD)
• Рентгенографическое исследование
  • Рентгеновский контроль
  • Гамма-контроль
  • Пленочная рентгенография
  • Прямая рентгенография
  • Компьютерная рентгенография
• Вихретоковый контроль
  • Измерение поля переменного тока (ACFM)
  • Дистанционные полевые испытания
  • Вихретоковая решетка (ECA)
• Контроль магнитных изделий
• Контроль проникновения красителя
• Контроль проникновения жидкости
• Другие

Рынок, по услугам

• Внутри компании
• Аутсорсинг

Рынок, по применению

• Нефтегазовая отрасль
• Производственный
• Правительство
• Автомобильный
• Энергия
• Аэрокосмический
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Юго-Восточная Азия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка