Отчет о размере, доле, росте рынка сетей как услуги – 2034

Объем рынка «Сеть как услуга»

Глобальный рынок сети как услуги оценивался в 16,5 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 28,9%.

Появление edge значительно дополнило рынок сети как услуги. Поскольку компании смещают свои стратегии в сторону децентрализованной обработки данных, NaaS также облегчает доступ к распределенным сетям с меньшей задержкой, чтобы облегчить обработку данных в режиме реального времени. Растущие требования к периферийным вычислениям, особенно в здравоохранении, производстве, Интернете вещей и других секторах, обуславливают необходимость инфраструктурного сдвига в сторону более гибких и динамичных сетей. Предприятия могут настраивать свои сети в соответствии с растущими потребностями периферийных вычислений с помощью NaaS, что позволяет внедрять новые технологии и стимулировать расширение рынка. Рынок периферийных вычислений оценивался в 1 3,4 миллиарда долларов США в 2023 году и, по прогнозам, будет иметь среднегодовой темп роста более 28% с 2024 по 2032 год.

Движение к гибридным облачным моделям предоставляет NaaS большие рыночные возможности. По мере того, как все больше компаний внедряют гибридные облачные модели для повышения простоты использования, NaaS становится важным фактором обеспечения связи, необходимой для локальных, частных и общедоступных облачных сред. Эта бизнес-модель дает фирмам возможность быстро адаптировать масштаб своих сетевых услуг к своим требованиям без больших первоначальных затрат. Благодаря наличию гибкой и масштабируемой сетевой инфраструктуры, NaaS предоставляет компаниям больший контроль над своими ресурсами, способствуя переходу к гибридным средам и способствуя дальнейшему росту рынка. Statista сообщает, что рынок гибридных облаков, по прогнозам, увеличится с 85 млрд долларов США в 2021 году до 262 млрд долларов США в 2027 году.

Тенденции рынка сети как услуги

Реальность развертывания 5G заключается в том, чтобы инициировать и развернуть рынок NaaS. Поскольку 5G становится невозможным для многих, предприятиям и поставщикам услуг требуется сетевая инфраструктура, которая обеспечивает высокие скорости и низкую задержку, чтобы не отставать от растущих объемов данных и сетевых устройств. Поставщики NaaS находятся в идеальном положении для удовлетворения этих потребностей, предлагая конфигурируемые, эластичные сети с высокой пропускной способностью, которые благоприятны для сетей 5G. Существует очень большая потребность в таких соединениях, особенно в усовершенствованных сотовых сетях, включая IoT, AI и периферийные вычислительные устройства, и это обеспечивает значительный рост на рынке NaaS. Как утверждает 5G Americas, сертифицированные сети 3GPP по всему миру включают 706 LTE и 341 коммерческую сеть 5G.

Использование цифровых технологий в операциях и структуре бизнеса рассматривается как фактор роста рынка услуг в сети. Все больше организаций фокусируются на улучшении качества обслуживания клиентов за счет цифровизации, что означает, что растет спрос на гибкие и масштабируемые сетевые услуги. NaaS помогает компаниям масштабировать сети в соответствии с требованиями цифровых стратегий, что обеспечивает лучшую производительность и большую универсальность. Последние тенденции определили, что более широкое использование облачных приложений, аналитики данных и инструментов автоматизации подчеркивает потребность в NaaS, тем самым поддерживая рост рынка. По прогнозам Statista, мировые доходы от цифровой трансформации увеличатся с 2,5 трлн долларов США в 2024 году до 3,9 трлн долларов США к 2027 году. Это представляет собой совокупный рост в размере 1,4 триллиона долларов США в течение трех лет.

Рынок сети как услуги подвержен влиянию вопросов безопасности и конфиденциальности данных. Когда организации переходят на модель NaaS, им также приходится решать такие проблемы, как безопасность передаваемых данных и соответствие GDPR, CCPA и другим. Но это требует ожидания, поскольку технология шифрования развивается вместе с многоуровневой безопасностью и другими отраслевыми требованиями. Эта конкретная проблема будет и впредь сдерживать темпы прогресса во внедрении облачных сетей вместе с отсутствием эволюции в фундаментальном проектировании сетей.

Анализ рынка «Сеть как услуга»

В зависимости от размера организации рынок делится на крупные предприятия и малые и средние предприятия. В 2024 году сегмент крупных предприятий занимал долю рынка более 64% и, как ожидается, к 2034 году превысит 115 миллиардов долларов США.

• Растущее число крупных предприятий в Европейском Союзе является ключевым драйвером для рынка NaaS. По данным statista, с более чем 43 504 крупными предприятиями (в экономике нефинансового бизнеса в 2024 году растет спрос на масштабируемые, гибкие и эффективные сетевые решения. По мере того, как эти предприятия масштабируют свою деятельность, они Растущее число крупных компаний в Европейском Союзе является одним из основных драйверов рынка NaaS. По данным Statista, в 2024 году в экономике нефинансового бизнеса будет более 43 504 крупных предприятий, что создает потребность в эластичных и эффективных сетевых решениях. Когда эти крупные компании растут в численности, им требуется дешевое и эффективное управление сетью, что и обеспечивает NaaS, а это, в свою очередь, стимулирует рост рынка сети как услуги.
  
• Решения NaaS активно используются крупными предприятиями из-за потребности в эффективных гибких сетевых инфраструктурах, которые могут адаптироваться к меняющимся рыночным условиям. По мере расширения и интернационализации бизнеса NaaS позволяет им легко перераспределять ценные сетевые ресурсы без необходимости вкладывать значительные средства в физическое оборудование. Такая гибкость повышает устойчивость бизнеса и контроль над затратами, что делает NaaS важным решением, особенно для крупных компаний с быстро меняющимися потребностями.
  

В зависимости от конечного использования, рынок сети как услуги подразделяется на ИТ и телекоммуникации, BFSI, производство, государственный и общественный сектор, здравоохранение, розничную торговлю и другие. Сегмент IT & Telecom занимал долю рынка в 32% в 2024 году.

• Цифровая трансформация оказывает положительное влияние на ИТ- и телеком-отрасли, открывая путь к новым возможностям на рынке. Телекоммуникационные компании используют NaaS для укрепления своих рыночных позиций в облачном мире, обеспечивая предоставление гибких и масштабируемых сетевых услуг. По мере того, как компании продолжают миграцию в облако, возникает явная потребность в надежных и гибких сетевых решениях, которые находятся в сфере компетенции операторов связи. Растущий спрос на 5G, периферийные вычисления и высокую пропускную способность еще больше увеличил потребность в NaaS, который помогает телекоммуникационным компаниям расширять свои услуги и улучшать удержание клиентов.
  
• Решения NaaS быстро завоевывают популярность благодаря распространению ИТ-услуг, которые имеют масштаб цифровой трансформации. В связи с спросом со стороны предприятий на более полные, автоматизированные и эффективные сетевые решения, сочетание NaaS с ИТ-услугами позволило фирмам повысить операционную эффективность и снизить затраты. Рост ИТ-услуг важен, так как прогнозируется, что к 2025 году рынок достигнет 1,5 миллиарда долларов.
  

В зависимости от услуги, рынок сети как услуги делится на LAN как услугу, WAN как услугу, VPN как услугу, связь как услугу. Сегмент WAN как услуги доминировал на рынке, составив более 60 миллиардов долларов США в 2024 году.

• Увеличение числа удаленных рабочих мест в значительной степени способствовало росту WAN как услуги в секторе NaaS. Чтобы продолжать вести бизнес в гибридной и удаленной рабочей среде, компаниям требуются безопасные, гибкие и надежные сетевые системы. Удаленное управление командами становится проще, поскольку организации предлагают гибкость с помощью облачных интегрированных сетевых сервисов, что способствует дальнейшему росту отрасли NaaS. Statista утверждает, что в 2023 году из всех отраслей в ИТ было самое большое количество удаленных работников в мире, на долю которых приходилось 67,8 процента сотрудников, полностью или частично удаленных.
  
• С помощью WAN как услуги современный бизнес может оптимально развивать свою национальную службу и бесшовную внутреннюю сетевую систему по мере интернационализации. Как правило, WAN требуют огромного оборотного капитала, но WANaaS позволяет использовать структуру с оплатой по мере использования. Эта недорогая структура при виртуальном построении сетей не только экономит на расходах, но и позволяет фирмам быстро создавать и использовать сети в разных частях земного шара, тем самым увеличивая популярность WAN на рынке NaaS.
  

В зависимости от приложений, рынок сети как услуги делится на UCaaS/видеоконференции, виртуальную частную сеть, облачное и SaaS-подключение, пропускную способность по требованию, многофилиальное подключение, оптимизацию wan, безопасный веб-шлюз, контроль доступа к сети и другие. Прогнозируется, что сегмент UCaaS/видеоконференций будет расти со среднегодовым темпом роста более 31% в течение прогнозируемого периода.

• Растущее признание решений для видеоконференций и UCaaS наряду с удаленными и гибридными рабочими системами стимулирует решения UCaaS и видеоконференций в экосистеме NaaS. В настоящее время организации ищут понятные облачные решения для развития мобильной и онлайн-связи, тем самым увеличивая потребность в расширяемых, надежных и безопасных системах связи для удовлетворения спроса на решения UCaaS или видеоконференций.
  
• UCaaS и видеоконференции позволяют предприятиям беспрепятственно общаться во всех местах, и по мере того, как компании перемещают свои границы на международный уровень, растет спрос на надежные глобальные коммуникационные решения. Эта потребность еще больше приводит к расширению рынка NaaS, поскольку низкая задержка, надежная безопасность и простое подключение, которые необходимы для всех этих инструментов, стимулируют расширение инфраструктуры NaaS.
  

США доминировали на мировом рынке сетей как услуг с основной долей более 78% в 2024 году. Передовая технологическая инфраструктура и быстрое внедрение облачных вычислений в США стимулируют рост рынка NaaS. Текущие потребности в масштабируемых и универсальных сетевых решениях вызывают восторг, потому что страна с беспрецедентной скоростью внедряет цифровые технологии в секторы ИТ, здравоохранения, финансов и розничной торговли.

Кроме того, наблюдается активное развертывание 5G и периферийных технологий, что еще больше увеличивает потребность в высоконадежной сети с низкой задержкой, и все еще существует постоянно растущее количество подключенных устройств. По мере того, как американские компании начинают использовать все больше этих современных технологий, решения NaaS предлагают необходимую скорость и производительность, которые обеспечивают их рост.

Многие европейские компании начали охоту за безопасными и соответствующими нормативным требованиям решениями, что еще больше стимулирует рост NaaS. Чтобы соответствовать требованиям Соединенных Штатов, эти компании обязаны соблюдать Общий регламент по защите данных и правила «цензуры конфиденциальности данных». Это открывает бизнес-возможности для поставщиков NaaS, поскольку безопасность данных становится неотъемлемой частью всех сетевых решений, соответствующих требованиям.

Рынок «сеть как услуга» в Азиатско-Тихоокеанском регионе быстро растет, в основном из-за продолжающегося перехода к цифровым технологиям, а также перехода к решениям облачных вычислений. Развертывание сетей 5G в Китае, Индии и Японии увеличивает спрос на более динамичные и эластичные сетевые решения. Таким образом, по мере того, как эти предприятия начинают внедрять Интернет вещей, искусственный интеллект и решения для больших данных, им требуется все более надежная сетевая инфраструктура, способная выдержать возросшую нагрузку данных.

Доля рынка сети как услуги

AWS, Cisco, AT&T, Citrix Systems, Aryaka Networks, Tata Communications и Extreme Networks занимают значительную долю рынка, превышающую 32% в отрасли «сеть как услуга». AWS зарекомендовала себя как конкурентная сила в продолжающейся гонке сетевых решений, извлекая выгоду из своих инноваций. Ряд сервисов, включая AWS Direct Connect и AWS Transit Gateway, может предложить предприятиям масштабируемую и безопасную сетевую инфраструктуру. Бесперебойная работа в облаке и из облака в облако возможна благодаря интеграции решений NaaS AWS с различными облачными сервисами. Кроме того, AWS использует свою всемирную инфраструктуру для предоставления решений с низкой задержкой в дополнение к сетям AWS, что еще больше укрепляет ее статус лидера на рынке NaaS.

Рынок сети как услуги включает в себя множество игроков, одним из которых является Cisco, которая реализует стратегию, связанную с предоставлением высокомасштабируемых и высокоадаптивных сетевых решений, таких как те, которые включены в Cisco Meraki и Cisco SD-WAN. Компания работает над масштабированием своих услуг NaaS за счет сквозной автоматизации, интегрируя искусственный интеллект и другие функции безопасности. Благодаря обширному глобальному охвату и опыту в предоставлении сетевой инфраструктуры, Cisco имеет все возможности для того, чтобы предложить предприятиям безопасные и высокопроизводительные сети при переходе к облачным экосистемам. Текущие стратегии Cisco по реинвестированию в 5G, периферийные вычисления и Интернет вещей только укрепляют ее конкурентное преимущество на рынках, ориентированных на NaaS.

Отрасль для NaaS представляет собой двухуровневую структуру, состоящую из международных фирм и региональных игроков, которая позволяет осуществлять межрегиональное обслуживание предприятий, операторов связи и облачных сервисов. Международные игроки закрепились за счет слияний и поглощений, а также предоставления более широкого спектра решений NaaS, включая VNF, SDN и гибкое управление пропускной способностью. Они также преуспели в инновациях и оснастили свои архитектуры SS, IoT и 5G, что позволило им занять лидирующие позиции на мировом рынке, особенно в развивающихся странах с ускоренной цифровизацией.

Местные поставщики остаются конкурентоспособными, адаптируясь к ожиданиям клиентов, будучи как рыночными, так и экономически эффективными, например, соблюдая региональные законы и решая имеющиеся инфраструктурные проблемы. Напротив, другие провайдеры внедряют инновации или ищут партнерские отношения с международными игроками из-за потребности в гибких сетевых решениях с оплатой по мере использования и расширенной безопасности, которая упрощает процесс управления сетями. Чтобы еще больше усилить защиту своей продукции и улучшить конкуренцию с международными фирмами, местные игроки страны смогут укрепить свои технологии за счет слияний и поглощений. Эта тенденция к слияниям и поглощениям предоставит местным поставщикам дополнительные конкурентные преимущества на рынке NaaS и побудит большее количество стран использовать технологию NaaS.

Компания рынка «Сеть как услуга»

Основными игроками, работающими в отрасли «сеть как услуга», являются:

• Акамаи
• ПИВО
• Amazon Web Services
• Арьяка
• AT&T
• АРМ
• Сиг
• Компания Citrix
• Экстремальные сети
• Тата Коммьюникейшнз
  

Новости отрасли «сеть как услуга» (NaaS)

• В октябре 2024 года Megaport Limited объявила о планах внедрить услуги облачного подключения в Милане через точки присутствия у известных операторов центров обработки данных, таких как Atlas Edge, Data4, Equinix и Retelit. С помощью этого плана клиенты и партнеры Megaport смогут выйти на глобальный рынок бизнеса через Италию, чтобы увеличить свои бизнес-доходы, одновременно способствуя ускорению цифровой трансформации с помощью частной, масштабируемой и независимой от поставщиков платформы NaaS компании в Италии.
  
• В июле 2023 года Lumen Technologies представила новое значительное дополнение к своей платформе Network-as-a-Service. В связи с ограниченным объемом предложения, Lumen Internet On-Demand стал первым дополнением, предложенным на платформе. Постепенно сервисы безопасности DDoS, SASE и Edge также будут размещаться в рамках платформы Lumen NaaS. Цель состоит в том, чтобы сделать его полностью дематериализованным, свободным от человеческого прикосновения и основанным на потреблении, что, в свою очередь, надеется улучшить качество обслуживания клиентов.
  
• В мае 2023 года Cloudflare Inc. в сотрудничестве с лидером в области ИТ-услуг Kyndryl объявила о создании новой управляемой сети WAN as a Service. Теперь это позволяет объединить сетевые сервисы с платформой Magic WAN от Cloudflare, которая теперь имеет защиту от DDoS-атак и дополнительные возможности подключения, что способствует миграции пользователей в модернизированные ИТ-инфраструктуры.
  
• В мае 2023 года Megaport объявила о сотрудничестве с глобальным сетевым оператором Element Critical, основной целью которого была разработка платформы NaaS. Благодаря этому партнерству клиенты могут использовать услуги облачного взаимодействия Megaports и кабельные услуги программно-определяемых сетей для подключения своего оборудования к различным филиалам и нескольким поставщикам облачных услуг через несколько портов облачной сети. Такая методология повышает эффективность пользователей в контроле затрат и управлении.
  

Отчет об исследовании рынка «сеть как услуга» включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки ($Mn) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по услугам

• ЛВС как услуга
• WAN как услуга
• VPN как услуга
• Коммуникация как услуга

Рынок, по применению

• UCaaS/видеоконференции
• Виртуальная частная сеть
• Подключение к облаку и SaaS
• Пропускная способность по запросу
• Возможность подключения нескольких филиалов
• Оптимизация WAN
• Безопасный веб-шлюз
• Контроль доступа к сети
• Другие

Рынок, по размеру организации

• Крупные предприятия
• МСП

Рынок, по конечному использованию

• IT & телекоммуникации
• БФСИ
• Производственный
• Правительство и государственный сектор
• Здравоохранение
• Розничный
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Юго-Восточная Азия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• MEA
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия