Объем рынка флэш-памяти NAND, доля, тенденции, рост, прогноз на 2034 год

Объем рынка флэш-памяти NAND

Объем мирового рынка флэш-памяти NAND в 2024 году оценивался в 65,1 млрд долларов США и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,6% с 2025 по 2034 год. Рост индустрии флэш-памяти NAND объясняется растущим спросом на высокопроизводительные решения для хранения данных в бытовой электронике и достижениями в технологии 3D NAND.

Растущая потребность в высокопроизводительных накопителях в бытовой электронике стимулирует рынок. Согласно ежегодному отчету GSMA о состоянии мобильного подключения к Интернету за 2023 год (SOMIC), более половины (54%) населения мира, то есть около 4,3 миллиарда человек, владеют смартфонами. Одним из основных факторов расширения индустрии флэш-памяти NAND является растущее использование смартфонов и планшетов. Потребителям все чаще требуется больше памяти в устройствах для хранения изображений с высоким разрешением, видео в качестве 4K/8K, мобильных приложений и игровых материалов. В то время как флагманские смартфоны сами по себе предоставляют до 1 ТБ встроенной памяти, производители микросхем флэш-памяти NAND сосредоточены на обеспечении более высокой плотности хранения и скорости чтения и записи, чтобы удовлетворить потребности телефонов премиум-класса. Кроме того, переход на телефоны с поддержкой 5G стимулирует внедрение флэш-памяти NAND, поскольку увеличение скорости сети приводит к увеличению потребления данных, что требует большей и более эффективной емкости хранения.

Производители флэш-памяти NAND должны сосредоточиться на продуктах с высокой плотностью и высокой скоростью памяти, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны смартфонов, планшетов и устройств 5G. По мере того, как потребители загружают все больше медиа и приложений высокой четкости, емкость хранилища и оптимизация производительности будут способствовать росту рынка.

Разработки в области технологии 3D NAND революционизируют рост рынка флэш-памяти NAND. Традиционная флэш-память 2D NAND имеет ограничения с точки зрения скорости и энергоэффективности. С 3D NAND нет никаких ограничений, так как ячейки памяти могут быть расположены друг над другом вертикально. Это нововведение облегчило производство микросхем флэш-памяти NAND высокой плотности, что повышает производительность и снижает стоимость одного гигабайта. Эта инновация отвечает за быстрое внедрение флэш-памяти NAND в широкий спектр приложений.

Производители флэш-памяти NAND должны сосредоточиться на инновациях в технологии 3D NAND, чтобы повысить плотность, производительность и экономичность хранения. Используя вертикальное стекирование, они могут удовлетворить растущий спрос на память высокой плотности в различных приложениях, начиная от потребительских устройств и заканчивая центрами обработки данных.

Тенденции рынка флэш-памяти NAND

• Одной из ключевых тенденций, оказывающих значительное влияние на индустрию флэш-памяти NAND, является растущее внедрение твердотельных накопителей (SSD) в центрах обработки данных. Твердотельные накопители стали доминирующим решением для обработки нагрузки, поскольку производительность бизнеса все больше зависит от емкости хранения данных и поиска информации. Твердотельные накопители, основанные на использовании флэш-памяти NAND, лучше магнитных дисков, снижают скорость доступа к данным, уменьшают задержку, снижают энергопотребление и превосходят жесткие диски. Эти функции упрощают переход к центру обработки данных, особенно в условиях растущего спроса на облачные сервисы, искусственный интеллект и анализ больших данных.
  
• В ноябре 2024 года компании Solidigm и Micron выпустили твердотельные накопители высокой плотности, предназначенные для использования в центрах обработки данных. Твердотельный накопитель PCIe Gen5 емкостью 60 ТБ от Micron и твердотельный накопитель PCIe емкостью 122 ТБ от Solidigm предназначены для удовлетворения растущих потребностей центров обработки данных в хранении данных. В этих твердотельных накопителях используется флэш-память NAND, NAND QLC (четырехуровневая ячейка), которая обеспечивает более высокую плотность хранения за счет хранения четырех бит на ячейку.
  
• Флэш-память NAND также все чаще используется в автомобильной промышленности, особенно в информационных системах и технологиях помощи водителю, а также в устройствах хранения данных для беспилотных автомобилей. С ростом тенденций к электромобилям и развитием подключенных автономных автомобилей надежные и высокоскоростные решения для хранения становятся все более распространенными. Флэш-память NAND является энергонезависимой, имеет быстрое время доступа и может хранить большие объемы данных, что делает ее хорошо приспособленной для хранения обработанных данных от датчиков, камер и других систем автомобиля.
  

Анализ рынка флэш-памяти NAND

Исходя из плотности памяти, рыночная классификация включает менее 32 Гб, 32 Гб - 128 Гб, 256 Гб - 1 Тб и выше 1 Тб. Ожидается, что сегмент емкостью менее 32 Гбит/с значительно вырастет благодаря его использованию во встраиваемых системах, бытовой электронике и промышленных приложениях.

• Ожидается, что к 2034 году сегмент до 32 Гбит/с превысит 48 миллиардов долларов США благодаря его массовому внедрению во встраиваемые системы, включая устройства IoT и бытовую электронику. Этот тип чипов флэш-памяти NAND идеально подходит для умных приборов, автомобильных информационно-развлекательных систем и промышленной автоматизации благодаря своей низкой стоимости и энергоэффективности. Благодаря своей высокой прочности и высокой производительности эти чипы стали предпочтительным выбором для устройств с небольшой емкостью памяти.
  
• Ожидается, что к 2034 году сегмент 32 Гб - 128 Гб будет расти со среднегодовым темпом роста более 7% из-за его широкого внедрения в смартфонах, планшетах и цифровых камерах. Этот диапазон обеспечивает приемлемое соотношение цены и качества, что идеально подходит для рынка бытовой электроники среднего класса. Рост использования мобильных приложений, а также запись фотографий и видео в высоком разрешении сильно повлияли на спрос в этом сегменте. Внедрение новых технологий во флэш-память NAND, особенно инноваций в области 3D NAND, позволило устройствам хранить больше информации с более высокой скоростью и низким энергопотреблением, что также способствует росту этого сегмента.
  

В зависимости от области применения, рынок флэш-памяти NAND делится на смартфоны и планшеты, твердотельные накопители и корпоративные системы хранения данных, бытовую электронику, а также промышленность и автомобилестроение. Смартфоны и планшеты доминировали на рынке из-за растущего спроса на накопители большой емкости.

• Сегмент смартфонов и планшетов доминировал на рынке, составляя 31,4% доли рынка в 2024 году. Увеличение потребительского спроса на высококлассные мобильные устройства является основной причиной роста сегмента смартфонов и планшетов в индустрии флэш-памяти NAND.
  
• Современный смартфон включает в себя различные типы хранилищ для фотографий с высоким разрешением, записи видео в формате 4K и 8K, приложений на основе искусственного интеллекта и игр, которые требуют значительного объема памяти.  Кроме того, внедрение технологии 5G увеличило потребление данных, поэтому требуется большая емкость хранилища для обеспечения бесперебойной потоковой передачи мультимедиа, облачных вычислений и обработки в режиме реального времени.
  
• Ожидается, что к 2034 году среднегодовой темп роста твердотельных накопителей и корпоративных систем хранения данных составит более 7%. Сегмент твердотельных накопителей и корпоративных систем хранения данных составляет значительную часть рынка из-за растущего спроса на решения для хранения данных.  Все большее число предприятий используют твердотельные накопители для облачных сервисов, анализа больших данных и задач на основе искусственного интеллекта, где скорость и долговечность являются необходимостью. Твердотельные накопители на основе NAND превосходят традиционные жесткие диски, поскольку они быстрее, потребляют меньше энергии и рассчитаны на интенсивное использование, что делает их идеальными для центров обработки данных и бизнеса.
  

В зависимости от технологического узла рынок флэш-памяти NAND делится на 1x нм, 1y нм, 2x нм и 3x нм и выше.

• Прогнозируется, что к 2034 году сегмент 1x nm достигнет 22,3 млрд долларов США. Термин 1x нм относится к сегментам флэш-памяти NAND, которые содержат процессы от 15 нм до 19 нм. Этот конкретный сегмент имеет уникальный дизайн, который сочетает в себе доступное пространство, производительность и энергоэффективность. Рост сегмента 1x нм напрямую связан с ростом спроса на хранилища в смартфонах, планшетах и твердотельных накопителях (SSD), а также с их энергоэффективностью в использовании.
  
• Сегмент 2x nm, самый быстрорастущий сегмент на рынке, в 2024 году составил 37,4%. Сегмент 2x нм представляет собой флэш-память NAND, произведенную по техпроцессу от 20 нм до 29 нм. Этот узел в основном используется из-за экономичности и универсальности.  Ожидается, что со сдвигом глобальных тенденций в сторону устройств IoT автомобильная промышленность будет вносить свой вклад в спрос в этом сегменте, что приведет к его экспоненциальному росту.
  

Прогнозируется, что к 2034 году рынок флэш-памяти NAND в Северной Америке достигнет 43,7 млрд долларов США. Спрос на высокопроизводительную инфраструктуру хранения данных в облачных вычислениях, искусственном интеллекте (ИИ) и центрах обработки данных способствует росту рынка в Северной Америке.

• Прогнозируется, что к 2034 году рынок флэш-памяти NAND в США достигнет 30,6 млрд долларов США. Соединенные Штаты имеют хорошо зарекомендовавшие себя научно-исследовательские и опытно-конструкторские мощности в полупроводниковой промышленности, которые позволяют внедрять инновации в продукты флэш-памяти NAND. Расширение рынка также подпитывается присутствием крупных технологических компаний, таких как Apple, Microsoft и Amazon, чьи центры обработки данных используют флэш-память NAND. Поскольку Соединенные Штаты продолжают оставаться на переднем крае цифровой эпохи, растущий спрос на масштабируемые и эффективные флеш-хранилища NAND высокой плотности будет оставаться высоким в течение прогнозируемого периода.
  
• прогнозируется, что к 2034 году рынок в Канаде будет расти со среднегодовым темпом роста 6,3%. Индустрия флэш-памяти NAND в Канаде переживает рост благодаря более широкому внедрению облачных вычислений, искусственного интеллекта и развитию центров обработки данных. Рост рынка также можно объяснить растущим спросом на бытовую электронику и инновации в автомобильной промышленности.
  

Ожидается, что к 2034 году европейский рынок флэш-памяти NAND достигнет 22,1 млрд долларов США. Индустрия флэш-памяти NAND в Европе растет из-за быстрого внедрения цифровых технологий в различных отраслях, включая автомобилестроение, здравоохранение и телекоммуникации.

• Ожидается, что к 2034 году рынок в Германии достигнет 6,3 млрд долларов США, чему способствует доминирование страны на автомобильном и промышленном рынках. Агрессивная цифровизация производственного сектора в Германии в рамках инициативы «Индустрия 4.0» привела к увеличению спроса на накопители большой емкости и высокой производительности, такие как флэш-память NAND. Кроме того, акцент страны на автономное вождение, а также строительство умных заводов создают значительный рост передовых систем хранения данных.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок Великобритании будет расти со среднегодовым темпом роста 5,2% из-за растущего внимания к расширению центров обработки данных и продолжающейся цифровой трансформации в различных отраслях. Стремительное внедрение облачных вычислений, а также рост цифровой экономики обуславливают потребность во флэш-накопителях NAND.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок флэш-памяти NAND во Франции будет расти со среднегодовым темпом роста 5,6% из-за развития телекоммуникаций и здравоохранения в стране. Развертывание сетевой инфраструктуры 5G во Франции увеличивает потребность в высокоскоростном хранении данных с высокой задержкой, что стимулирует инновации в технологии флэш-памяти NAND.
  
• В 2024 году на индустрию флэш-памяти NAND в Италии приходилось 13,4% доли рынка в Европе, что объясняется ее развивающимися позициями в потребительской электронике и обрабатывающей промышленности. Крупные игроки в Италии уделяют особое внимание интеллектуальному производству, а повсеместная автоматизация на заводах создает новые возможности для высокопроизводительных решений для хранения данных. Присутствие многочисленных технологических компаний и производителей автомобилей укрепляет позиции страны в индустрии флэш-памяти NAND.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок Испании будет расширяться со среднегодовым темпом роста 4,8%. Испания является одной из ведущих стран по внедрению технологий IoT, особенно в области городского планирования и управления энергопотреблением. Для внедрения интеллектуальных датчиков и устройств требуется флэш-память NAND для размещения большого объема данных. Кроме того, бурно развивающийся сектор игр и развлечений в Испании приводит к увеличению спроса на флэш-накопители NAND в консолях, устройствах для создания мультимедиа и хранения медиафайлов.
  

Ожидается, что к 2034 году рынок флэш-памяти NAND в Азиатско-Тихоокеанском регионе достигнет 35,2 млрд долларов США. Регион занимает значительную долю на мировом рынке благодаря своей мощной производственной базе полупроводников, быстрой цифровой трансформации и высокому спросу на бытовую электронику.

• Прогнозируется, что к 2034 году рынок в Китае достигнет 13,5 млрд долларов США благодаря самодостаточности страны в области полупроводников и ее положению в качестве центра производства бытовой электроники. Кроме того, Китай является лидером в области электронной коммерции и обслуживания цифровых платежных систем, которые генерируют огромные объемы данных и требуют передовых решений для хранения.
  
• Доля рынка Японии на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона в 2024 году составила 18,1% благодаря инвестициям в исследования и разработки и исключительной конкурентоспособности в производстве высококачественных полупроводников. Такие компании, как Kioxia и Renesas, инвестируют в технологии памяти следующего поколения, такие как 3D NAND и устройства хранения на основе искусственного интеллекта. В августе 2024 года корпорация Kioxia объявила о завершении строительства нового здания по производству флэш-памяти на заводе в Китаками в Японии. Эти инвестиции направлены на использование рыночных возможностей флэш-памяти в связи с растущим спросом на приложения искусственного интеллекта и центры обработки данных.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок флэш-памяти NAND в Индии будет расти со среднегодовым темпом роста 8,1%. Рост цифровой экономики и правительственные инициативы, такие как «Цифровая Индия» и «Делай в Индии», являются факторами роста рынка. Рост местной индустрии смартфонов, особенно в связи с созданием производственных баз Samsung и Apple в Индии, значительно увеличивает спрос на флэш-накопители NAND.
  

Прогнозируется, что к 2034 году индустрия флэш-памяти NAND в Латинской Америке будет расти в среднем на 3%. В Латинской Америке наблюдается рост рынка благодаря растущему внедрению облачных вычислений, растущему спросу на смартфоны и растущей цифровой трансформации в различных отраслях. Кроме того, растущий игровой рынок в регионе, который обусловлен молодым населением, создает потребность во флэш-памяти NAND в игровых ПК и консолях.

Прогнозируется, что к 2034 году рынок MEA будет расти со среднегодовым темпом роста 4,9%. Индустрия флэш-памяти MEA NAND растет благодаря правительственным инициативам, способствующим цифровой трансформации и растущему проникновению технологии 5G. Глобальные технологические компании увеличивают свои расходы на инфраструктуру центров обработки данных в регионе, что увеличивает потребность в высокоскоростных системах хранения данных.

Доля рынка флэш-памяти NAND

Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology являются ключевыми игроками в индустрии флэш-памяти NAND, на долю которых приходится более 70% доли рынка. Эти компании наращивают производственные мощности и инвестируют в разработку более совершенной архитектуры флэш-памяти NAND для повышения производительности и экономичности. Крупные производители также переходят к разработке модулей NAND QLC (Quad-Level Cell), которые предназначены для хранения больших объемов данных в центрах обработки данных и корпоративных приложениях. Многие предприятия также разрабатывают малопотребляющие NAND и экологически чистые полупроводники для соблюдения нормативных требований и достижения контрольных точек устойчивого развития, что делает отраслевой сдвиг в сторону устойчивого развития.

Производители флэш-памяти NAND также быстро внедряют новые архитектуры узлов и используют машинное обучение при проектировании микросхем для повышения эффективности и снижения затрат. Внедрение PCIe 5.0 и NVMe растет, поскольку они позволяют использовать флэш-память NAND в облачных центрах обработки данных и высокопроизводительных вычислениях благодаря увеличенной скорости передачи данных. По мере роста конкуренции ожидается, что ведущие игроки ускорят слияния и поглощения и другие стратегические партнерства за долю рынка в быстро меняющейся индустрии флэш-памяти NAND.

Samsung Electronics занимает значительную долю на рынке флэш-памяти NAND, что обусловлено большим присутствием компании в технологии V-NAND следующего поколения и производственными мощностями компании. Компания также фокусируется на твердотельных накопителях на базе PCIe 5.0 и NVMe для повышения скорости и эффективности хранения данных для потребителей и предприятий. Кроме того, используя QLC NAND для поддержки высокой плотности хранения по низким ценам и проектирования чипов на основе искусственного интеллекта, Samsung остается ключевым игроком в конкурентной индустрии флэш-памяти NAND.

Корпорация KIOXIA является одним из пионеров в разработке и применении технологии флэш-памяти NAND. KIOXIA работает над разработкой чипов 3D NAND с большим количеством масштабирования для повышения плотности данных и снижения затрат на облачные вычисления и услуги центров обработки данных. В феврале 2025 года Kioxia Corporation и Sandisk Corporation стали пионерами в области современной технологии 3D-флэш-памяти. Это устанавливает отраслевой стандарт благодаря скорости интерфейса NAND 4,8 Гбит/с, превосходной энергоэффективности и повышенной плотности.

Компании рынка флэш-памяти NAND

Некоторые из известных участников рынка, работающих в индустрии флэш-памяти NAND, включают:

• АДАТА
• Кипарис Полупроводник
• Системы Greenliant
• Технологии Infineon
• Информация
• ИССИ
• Технологии Kingston
• Киоксия
• Макроникс Интернэшнл
• Технология Micron
• Список цепей
• Фисон Электроникс
• Powerchip Полупроводник
• Самсунг Электроникс
• Сандиск
• СК Гиникс
• SMIC
• Вестерн Диджитал
• Винбонд Электроника
• Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC)
  

Новости индустрии флэш-памяти NAND

• В сентябре 2024 года компания Samsung Electronics объявила о массовом производстве однотерабитной (Tb) четырехуровневой ячейки (QLC) 9-го поколения с вертикальной памятью NAND (V-NAND). Компания рассчитывает укрепить свое лидерство в индустрии высокопроизводительных флэш-памяти NAND.
  
• В июле 2024 года Micron Technology объявила о массовом производстве флэш-памяти NAND девятого поколения. Micron G9 NAND имеет самую высокую в отрасли скорость передачи данных — 3,6 ГБ/с. Он подходит для искусственного интеллекта (ИИ) и других сценариев использования с большими объемами данных с персональных устройств и облачных центров обработки данных.
  
• В мае 2024 года SK hynix разработала мобильное NAND-решение нового поколения ZUFS 4.0. Он оптимизирован для искусственного интеллекта на устройстве с мобильных устройств, таких как смартфоны. Стратегическая цель заключается в том, чтобы расширить лидерство компании в области памяти искусственного интеллекта в области NAND.
  

Отчет об исследовании рынка флэш-памяти NAND включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллиардах долларов США и объема (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по плотности памяти

• Менее 32 Гб
• 32 Гб - 128 Гб
• 256 Гб - 1 Тб
• Свыше 1 ТБ

Рынок, по применению

• Смартфоны и планшеты
• Твердотельные накопители и корпоративные системы хранения данных
• Электроника
• Промышленность и автомобилестроение
• Другие

Рынок, по технологическим узлам

• 1x нм
• 1 год нм
• 2x нм
• 3x нм и выше

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия 
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • ANZ
• Южная Корея 
  • Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика 
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ