Отчет о размере, доле и тенденциях рынка пленок для мульчи - 2034 год

Объем рынка мульчирующих пленок

Мировой рынок пленок для мульчирования оценивался в 4,6 млрд долларов США в 2024 году, а к 2034 году ожидается достижение 8,4 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста составит 6,2%.

Пленка для мульчи, которую также называют листом для мульчирования, представляет собой защитный слой, состоящий из пластика, биоразлагаемого или органического материала. В первую очередь он используется для контроля роста сорняков, удержания влаги, регулирования температуры и защиты почвы от эрозии. Действуя как барьер между почвой и внешними условиями, мульчирующие пленки повышают качество и урожайность в сельском хозяйстве. Наиболее распространенными областями применения являются садоводство и цветоводство, а также такие культуры, как фрукты, овощи и товарные культуры. Они широко используются в системах капельного орошения, тепличном хозяйстве и в современном земледелии точного земледелия в качестве ключевого компонента. Существуют и другие типы черных, серебряных и биоразлагаемых пленок для мульчи, которые предназначены для конкретных сельскохозяйственных целей, таких как улучшение фотосинтеза, снижение атак вредителей и стимулирование роста корней.

Фермеры в значительной степени заинтересованы в увеличении производительности своих земель, а мульчирующие пленки служат для повышения продуктивности земель за счет улучшения здоровья почвы и минимизации истощения питательных веществ. В районах с ограниченными земельными ресурсами все более популярными становятся защищенные системы земледелия, такие как использование мульчирующих пленок, для повышения урожайности на единицу площади. Предотвращая испарение воды, способствуя удержанию влаги в почве, пленки для мульчи повышают эффективность использования воды. Растущее использование современных методов ведения сельского хозяйства, таких как точное земледелие, тепличное земледелие и органическое земледелие, также увеличивает использование мульчирующих пленок. Разработка биоразлагаемых пленок для мульчи также набирает обороты, потому что они являются экологически чистыми. Чем больше фермеров внедряют устойчивые методы ресурсосберегающего земледелия, тем больше рынок мульчирующих пленок будет процветать в течение следующих нескольких лет.

Растущий спрос на эффективные методы ведения сельского хозяйства очевиден по увеличению мирового производства первичных сельскохозяйственных культур, которое достигнет 9,9 млрд тонн в 2023 году. Фермеры стремятся к максимальному повышению эффективности использования ресурсов для получения более высоких урожаев, и мульчирующие пленки являются практичным решением для улучшения удержания влаги в почве, подавления сорняков и регулирования температуры. Экспансия сельского хозяйства тесно связана с рынком, и в дальнейшем будет гарантировать устойчивый рост рынка.

Тенденции рынка пленок для мульчирования

Новые технологии и меняющееся поведение потребителей, наряду с поправками к правилам, являются той самой причиной, почему рынок претерпевает такие огромные изменения. Одним из заметных сдвигов в отрасли является растущее использование биоразлагаемых пленок для мульчи. В связи с растущей заботой об окружающей среде на пластиковые отходы накладываются ограничения, и общественность более открыта для альтернатив, изготовленных из таких материалов, как полимолочная кислота (PLA) и крахмальные смеси. Эти материалы служат двойной цели: помогают в вырубке лесов и соблюдении правил, а также в процессе улучшения состояния почвы, что делает их очень предпочтительными в устойчивом сельском хозяйстве. 

Например, сертифицированные BASF биоразлагаемые пленки для мульчирования почвы, изготовленные из биополимера ecovio M 2351, способствуют повышению урожайности, улучшению состояния почвы и отсутствию микропластика. Также в 2023 году BASF объявил о своем плане создания мощностей по производству компаундов для своего биополимера ecovio в Китае, чтобы принести пользу клиентам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, предлагая биоразлагаемую мульчирующую пленку или сельскохозяйственную пленку.

Еще одной ключевой разработкой является создание умной и устойчивой к ультрафиолетовому излучению пленки. Изобретение пленок для мульчи, которые обладают большей прочностью, светодиффузией и регулированием температуры, вместе с достижениями в области полимерной науки, действительно является благом. Интеллектуальные пленки, контролирующие температуру почвы, которые сохраняют влагу, служат нескольким целям, таким как повышение урожайности сельскохозяйственных культур при одновременном снижении потребления воды.

Анализ рынка пленок для мульчирования

Индустрия пленок для мульчирования по типу делится на черные, прозрачные/прозрачные, цветные, разлагаемые и другие. Черный тип составил 46,4% доли рынка в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,4%.

Сегмент черной мульчирующей пленки является самым большим сегментом в мульчирующей пленке из-за ее превосходных характеристик в подавлении сорняков, удержании влаги и регулировании температуры, что имеет решающее значение в современном сельском хозяйстве. Черные пленки для мульчи эффективны в борьбе с сорняками, предотвращая проникновение солнечного света и требуя использования гербицидов, что снижает затраты на рабочую силу и производственные ресурсы. Кроме того, они помогают уменьшить испарение влаги, что помогает поддерживать достаточное водоснабжение сельскохозяйственных культур, особенно в засушливых и полузасушливых районах.

Черные пленки для мульчирования широко используются в овощах, таких как помидоры и перец, фруктах, таких как клубника и арбузы, и других товарных культурах, где условия их роста расширяются, а урожайность повышается. Ключевым примером является их применение в выращивании томатов в Соединенных Штатах и Китае, где эти пленки помогают достичь более высоких урожаев и ускорить сельскохозяйственный цикл. Таким же образом, черные пленки для мульчи широко используются в выращивании клубники в Испании, где температура почвы и влажность контролируются для лучшего качества фруктов.

Примером черной мульчирующей пленки является черная мульчирующая пленка от Berry Global, которая доступна в ширине от 24 до 88 дюймов и длине от 2 000 до 4 000 футов. Этот экономичный продукт, который эффективен до 12 месяцев, обеспечивает отличную защиту от ультрафиолетовых лучей и помогает сохранить почву, увеличивая превосходство черных мульчирующих пленок на рынке в коммерческом сельском хозяйстве.

Рынок пленок для мульчирования сегментирован на полиэтилен низкой плотности (LDPE), линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE), полиэтилен высокой плотности (HDPE), этиленвинилацетат (EVA), полимолочную кислоту (PLA), полигидроксиалканоат (PHA) и другие. Сегмент полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) имеет объем рынка в 1,6 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти более быстрыми темпами - 6,5% в год.

Такие замечательные характеристики, как гибкость, долговечность и экономичность полиэтилена низкой плотности (ПЭНП), способствовали тому, что он стал ведущим материалом для пленки для мульчи. Фермеры стали отдавать предпочтение ему из-за его способности удерживать влагу, подавлять сорняки и регулировать температуру в различных сельскохозяйственных приложениях. Пленки для мульчирования из полиэтилена низкой плотности популярны в овощеводстве и садоводстве, поскольку они значительно повышают урожайность сельскохозяйственных культур за счет уменьшения испарения воды и эрозии почвы. Кроме того, их устойчивость к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям обеспечивает длительную работу в полевых условиях. Несмотря на то, что глобальные экологические проблемы растут, ПВД продолжает оставаться одним из ключевых материалов из-за своей стоимости и доступности.

Кроме того, Berry Global и Armando Alvarez Group производят специализированные пленки для мульчирования из полиэтилена низкой плотности для различных климатических условий, что помогает им укрепить свои позиции на рынке. Многие другие материалы, помимо ПВД, популярны в индустрии мульчирующих пленок и каждый из них имеет свои преимущества. Линейный полиэтилен низкой плотности обладает высочайшей стойкостью и прочностью. Это делает его полезным для суровых сельскохозяйственных операций. Полиэтилен высокой плотности подходит для деталей, которые подвергаются воздействию ультрафиолетовых лучей благодаря своей прочности и устойчивости к этим лучам, а также к суровым погодным условиям. Тем не менее, экологически чистому сельскому хозяйству способствуют полимолочная кислота (PLA) и полигидроксиалканоаты (PHA), поскольку эти соединения, которые становятся все более популярными благодаря своей способности к биоразложению в почве, также обеспечивают превосходное подавление сорняков и удержание влаги.

В зависимости от области применения рынок делится на сельскохозяйственную пленку и садоводство. В 2024 году на сегмент сельскохозяйственных ферм приходилось 76,4% доли рынка, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит 6,3%.

Сельскохозяйственные фермы занимают основную долю на рынке пленок для мульчи во всем мире из-за широкого внедрения мульчи для повышения урожайности сельскохозяйственных культур с удержанием влаги и кондиционированием почвы. Фермеры используют пленки для мульчирования овощей, фруктов и зерновых культур, где они выполняют основные функции, такие как борьба с сорняками, снижение температуры почвы и регулирование испарения влаги. Китай, Индия и Соединенные Штаты лидируют по рыночному спросу, поскольку эти страны имеют большие фермы и высокую производительность и чрезвычайно зависят от мульчирующих пленок. Государственная политика, способствующая эффективному орошению и сохранению почв, привела к увеличению использования мульчирующих пленок в сельском хозяйстве, что укрепило позиции этого сегмента рынка в мировой экономике.

Садоводство является еще одним важным сегментом применения на рынке мульчирующих пленок. Для высокоценных культур, таких как ягоды, виноград и даже декоративные цветы, благоприятно использовать пленки для мульчи, которые улучшают условия роста и снижают потребность в гербицидах. По мере того, как потребители становятся более требовательными к покупаемым плодоовощным продуктам, фермеры все чаще используют сложные типы пленок для мульчи, такие как устойчивые к ультрафиолетовому излучению и биоразлагаемые. Кроме того, садоводство в теплицах, особенно в Европе и Северной Америке, способствует использованию пленок мульчи премиум-класса, изготовленных специально для контролируемых сред, в которых растения растут лучше всего.

Например, пленка для мульчирования SOLAR SHRINK от Armando Alvarez Group является новым решением, которое требует до 15% меньше пластика и на 50% тоньше по сравнению с традиционной мульчей.

На рынке мульчирующих пленок Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке, составив 1,7 млрд долларов США в 2024 году, и, как ожидается, в 2034 году будет расти со среднегодовым темпом роста 6,2%.

Азиатско-Тихоокеанский регион занимает наибольшую долю мирового рынка мульчирующих пленок из-за доминирующей сельскохозяйственной деятельности, растущего населения и растущих потребностей в продовольствии. Китай и Индия являются ведущими рынками благодаря государственной политике, направленной на поддержку экологически чистых методов ведения сельского хозяйства и высокодоходного сельского хозяйства.  Снижение стоимости сырья и дешевая рабочая сила также усиливают доминирование Азиатско-Тихоокеанского региона на рынке. Кроме того, растущая популярность биоразлагаемых пленок для мульчирования в связи с экологической политикой увеличивает потенциал рынка. С постоянным развитием полимерных технологий и растущими инвестициями в сельское хозяйство Азиатско-Тихоокеанский регион продолжит контролировать рынки.

Значительный рост производства фруктов и овощей в Индии стимулирует спрос на пленки для мульчирования как в сельском хозяйстве, так и в садоводстве. Овощи составляют около 58% плодоовощной продукции, а фрукты – 30%, поэтому их постоянно растущая площадь выращивания требует эффективного управления почвой и влажностью. Увеличение производства фруктов на 48% и овощей на 32% с 2011-12 по 2023-24 годы сильно влияет на использование пленок для мульчи для борьбы с сорняками, регулирования температуры почвы и экономии воды. Большие возможности открываются для новых биоразлагаемых и сложных полиэтиленовых пленок для мульчи.

Ожидается, что рынок пленок для мульчирования значительно вырастет из-за растущего внедрения устойчивых методов ведения сельского хозяйства в Северной Америке. Увеличение инвестиций в органическое сельское хозяйство наряду с переходом к точному земледелию, вероятно, приведет к дальнейшему расширению рынка. Кроме того, крупные участники рынка, инвестирующие средства на исследования и разработки новых и пригодных для вторичной переработки пленок для мульчи, вероятно, обеспечат более широкое проникновение на рынок. Кроме того, регион с готовностью внедряет экологически чистые методы, что повышает спрос на биоразлагаемые пленки для мульчи.

В феврале 2023 года инвестиции Национального института продовольствия и сельского хозяйства (NIFA) Министерства сельского хозяйства США (USDA) в размере 70 миллионов долларов США в проекты устойчивого сельского хозяйства увеличивают спрос на экологически чистые и биоразлагаемые решения, облегчая рост рынка.

Доля рынка пленок для мульчирования

На рынке BASF SE, The Dow Chemical Company, Berry Global Inc., FKuR Kunststoff GmbH входят в топ-5 игроков, которые занимают большую долю благодаря широкому ассортименту продукции и устоявшимся позициям на рынке. Эти компании извлекают выгоду из своего глобального присутствия и торговой марки на рынке. Novamont S.p.A., RKW Group, Armando Alvarez Group, British Polythene Industries Plc, Plastibends - вот некоторые из других игроков на рынке с хорошей репутацией в этой отрасли. Общая рыночная конкуренция растет, поскольку спрос на более устойчивые и биоразлагаемые решения растет, эти компании сосредотачиваются на разработке таких решений для удовлетворения потребностей рынка.

• В феврале 2024 года компания NUREL объявила о выпуске двух дополнительных сортов биополимеров INZEA, изготовленных специально для пленок для мульчирования сельскохозяйственной продукции. Эти материалы предназначены для повышения производительности сельского хозяйства при одновременном смягчении экологических проблем, связанных с обычной пластиковой мульчей. Кроме того, такие материалы сертифицируются как биоразлагаемые в таких наклонных условиях, что гарантирует отсутствие ущерба окружающей среде, что снижает затраты и проблемы, связанные с утилизацией пластиковых отходов.
  
• В октябре 2023 года Mondi начала сотрудничество с Cotesi и создала устойчивую замену пластиковым пленкам для мульчирования, обычно используемым в сельском хозяйстве. Их продукт под названием Advantage Kraft Mulch изготовлен из крафт-бумаги. Это решение также действует как защитное покрытие для сельскохозяйственных культур от птиц и сорняков в период роста, в то же время является одноразовым за счет компостирования, следовательно, служит цели снижения вреда от утилизации пластика.
  
• В 2024 году Министерство сельского хозяйства США (USDA) недавно выделило четырехлетний грант в размере 744 000 долларов США группе исследователей на разработку новых пленок для мульчи для сельскохозяйственных культур, которые не только являются устойчивыми и биоразлагаемыми, но и помогут питать и улучшать здоровье почв и уменьшать загрязнение пластиком.
  

Компании рынка мульчирующих пленок

Некоторые из именитых участников рынка, работающих в отрасли, включают:

• BASF SE
• Компания Dow Chemical
• Берри Глобал Инк.
• FKuR Kunststoff GmbH
• Новамонт С..А.
• Группа RKW
• Группа Армандо Альварес
• Бритиш Политен Индастриз Плс
• Пластибенды
• Корпорация Ampacet
  

Новости индустрии мульчирующих пленок

• В августе 2021 года RKW Group представила на рынке Polydress FarmGuard, передовую барьерную пленку для силоса толщиной 100 мкм с 7-слойной конструкцией. Этот продукт обладает отличными кислородонепроницаемыми свойствами, которые значительно улучшают защиту силоса, а также обработку фермерами.
  
• В 2023 году BioBag World Australia разработала биоразлагаемую сельскохозяйственную пленку для почвы, которая упрощает и делает более экономически эффективной для производителей утилизацию использованной пленки таким образом, чтобы это не оказывало негативного влияния на качество почвы.
  

Отчет об исследовании рынка пленок для мульчирования включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллиардах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• Чёрный
• Прозрачный/прозрачный
• Цветной
• Разлагаемый
• Другие

Рынок, по материалам

• Полиэтилен низкой плотности (ПВД)
• Линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП)
• Полиэтилен высокой плотности (ПНД)
• Этиленвинилацетат (ЭВА)
• Полимолочная кислота (PLA)
• Полигидроксиалканоат (PHA)
• Другие

Рынок, по применению

• Сельскохозяйственные фермы
• Садоводство

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка 
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ