Отчет о размере, доле и тенденциях рынка модульной мебели, 2032 г.

Объем рынка модульной мебели

В 2023 году мировой рынок модульной мебели оценивался в 81,3 млрд долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 84,1 млрд долларов США в 2024 году до 117,6 млрд долларов США в 2032 году.

Рост городской жизни и компактных резиденций стимулирует продажи модульной мебели. Растущее население городов приносит с собой потребность и рынок мебели, которая является как портативной, так и настраиваемой для компактных домов или квартир. Модульная мебель рождается из этой гибкости, позволяя домовладельцам изменять расстановку или дополнять ее в зависимости от доступного пространства. Кроме того, с увеличением числа потребителей, особенно молодежи, которая более чувствительна к дизайну, объем и спрос на модульную мебель увеличиваются. Современный, чистый и элегантный дизайн, который в настоящее время считается эстетически приятным, еще больше увеличил спрос на модульную мебель.

Акцент на экологичность и зеленые технологии также является еще одной движущей силой роста рынка модульной мебели. Сегодня потребители, похоже, предпочитают мебель, изготовленную из перерабатываемых или возобновляемых материалов. Экологичность легко удовлетворяется модульной мебелью, которая гибка по своей природе. В свою очередь, производители также меняют свою политику и производят модульные детали, которые сокращают отходы и способствуют увеличению срока службы продукта при преобразовании остатков материалов. Рост сайтов электронной коммерции увеличил доступность модульной мебели с большим разнообразием и возможностями персонализации на разные вкусы и бюджеты, что привело к буму на рынке.

Одной из основных проблем являются производственные затраты и сложности. По данным Американского альянса товаров для дома (AHFA), в то время как гибкость и адаптивность модульной мебели высоко ценятся, тонкости ее проектирования и производственных процессов часто приводят к повышенным производственным затратам. Перед производителями стоит задача создания деталей, которые могут бесшовно соединяться друг с другом в различных конфигурациях, что требует точного проектирования и высококачественных материалов. Следовательно, это может повысить ценовые ориентиры для потребителей, делая модульную мебель менее доступной для людей с ограниченным бюджетом. Кроме того, баланс между долговечностью и прочностью с присущей продуктам модульностью создает проблемы. Если продукт не спроектирован тщательно, это может привести к опасениям по поводу долговечности продукта.

Тенденции рынка модульной мебели

Постоянно развивающиеся тенденции к умным домам заставили дома активно искать мебель с умными технологиями, которая соответствует декору. Такие предметы, как платные светильники, лампы с регулируемой яркостью или даже лампы с поддержкой VOIP, пользуются невероятным спросом. Этот сдвиг в сторону инноваций в одиночку удовлетворяет потребности современного потребителя, обеспечивая беспрецедентный уровень гибкости, сохраняя при этом основную ценность технологичной интегрированной мебели, обладающей новой полезностью. Рост культуры удаленной работы привел к резкому росту спроса на гибкую, многоцелевую офисную мебель, позволяющую максимально повысить производительность. За последние несколько лет умная мебель росла примерно на 15% в год, по данным Американского альянса товаров для дома. Аналогичным образом, данные, собранные Международной ассоциацией товаров для дома, показывают, что 40% покупателей обращают внимание на технологически умные атрибуты при покупке новой мебели. Эти данные свидетельствуют о переходе к интеллектуальным модульным мебельным решениям.

Анализ рынка модульной мебели

В зависимости от типа продукта рынок сегментирован на мебель для гостиной, уличную мебель, мебель для спальни, кухонную мебель и другие. Сегмент мебели для гостиных доминировал на рынке в 2023 году, получив выручку, превышающую 27,1 млрд долларов США, и, как ожидается, достигнет 41,8 млрд долларов США к 2032 году.

• Модульная мебель для гостиной лидирует на рынке модульной мебели благодаря своей адаптивности и ключевой роли в домашней жизни. Гостиная, часто самое универсальное пространство в доме, служит центром отдыха, развлечений и социальных встреч. Благодаря модульным опциям, таким как секционные диваны, журнальные столики и стеллажи, потребители могут легко настроить планировку в соответствии со своими потребностями, будь то прием гостей или создание уютного личного уголка.
  
• Кроме того, акцент на эстетике в жилых помещениях подпитывает спрос на дизайн, отражающий индивидуальный стиль. Это делает модульные варианты особенно привлекательными для тех, кто хочет освежить или переставить свое пространство без ограничений стационарной мебели. Такая адаптивность и пристальное внимание к персонализации прочно закрепили за мебелью для гостиной лидерство на рынке модульных конструкций.
  
• Согласно данным Американского альянса товаров для дома (AHFA), спрос на модульную мебель для гостиной неуклонно растет на 8% ежегодно в течение последних пяти лет. Международная ассоциация мебели и дизайна (IFDA) также сообщает, что 70% потребителей предпочитают модульную мебель за ее гибкость и эстетическую привлекательность. Эти статистические данные подчеркивают растущую популярность и доминирование на рынке модульной мебели для гостиных.
  

Исходя из материала, рынок классифицируется на дерево, металл, пластик, стекло и другие (композитные материалы, ткань). Сегмент древесины доминировал на рынке в 2023 году, выручка которого превысила 35 миллиардов долларов США  , и, как ожидается, достигнет 53,6 миллиарда долларов США к 2032 году.

• Древесные материалы доминируют на рынке модульной мебели благодаря своей вневременной привлекательности, долговечности и универсальности. Дерево предлагает классическую эстетику, которая органично сочетается с различными стилями интерьера, что делает его популярным выбором как для жилой, так и для коммерческой модульной мебели. Он ценится за свою прочность и долговечность, что гарантирует, что модульные детали могут выдерживать частые изменения конфигурации и интенсивное использование.
  
• Кроме того, деревянная мебель может быть легко настроена, с вариантами различной отделки, морилки и винира, что обеспечивает высокую степень персонализации. Природное тепло и текстура дерева также способствуют созданию гостеприимной и стильной среды, повышая ее привлекательность для потребителей, ищущих как функциональные, так и визуально привлекательные решения.
  

Северная Америка стала доминирующим регионом, получив значительный доход в размере 30,3 млрд долларов США, и, как ожидается, достигнет 43,6 млрд долларов США к 2032 году.

• Рынок модульной мебели доминирует в Северной Америке благодаря сочетанию меняющихся потребительских предпочтений и тенденций образа жизни. Потребители из Северной Америки все больше ценят гибкость и индивидуализацию в своих домашних и офисных условиях, которые модульная мебель предлагает благодаря своим адаптируемым и реконфигурируемым конструкциям.
  
• Рост городской жизни и небольших жилых единиц в городах США и Канады повысил спрос на компактные решения, которые максимизируют функциональность без ущерба для стиля.
  

Северная Америка: США доминировали на рынке модульной мебели с выручкой около 15,4 млрд долларов США в 2023 году и среднегодовым темпом роста 4,4% на прогнозируемый период с 2024 по 2032 год. Движимая урбанизацией и тенденцией к уменьшению жилых площадей, таких как квартиры и кондоминиумы, модульная мебель набирает обороты на рынке США. По данным Американского альянса товаров для дома (AHFA), спрос на гибкую мебель, позволяющую максимально увеличить пространство и увеличился на 15% за последний год. По мере роста миграции в города растет и спрос на гибкую мебель, позволяющую максимально увеличить пространство. Потребители в США отдают предпочтение удобству и индивидуализации, которые являются отличительными чертами модульной мебели. Его современный дизайн, экологичные варианты и возможность изменения конфигурации предметов удовлетворяют разнообразную аудиторию — от молодых специалистов до семей. Кроме того, развитие платформ электронной коммерции повысило доступность модульной мебели, облегчив онлайн-сравнения и персонализацию, а также повысило ее привлекательность на рынке США. Furniture Marketing Group (FMG) сообщает о 20-процентном росте онлайн-продаж модульной мебели, что еще больше подтверждает эту тенденцию.

Европа: Германия доминировала на рынке с выручкой около 7,3 млрд долларов США в 2023 году и среднегодовым темпом роста 5,1% на прогнозируемый период с 2024 по 2032 год. Модульная мебель доминирует на немецком рынке благодаря сильному акценту страны на эффективном, функциональном дизайне и экологичности. Немецкие потребители, как правило, отдают предпочтение высококачественным, компактным решениям, которые могут быть адаптированы к различным жилым помещениям, идеально сочетаясь с концепцией модульной мебели. Кроме того, экологичность играет ключевую роль, и многие немецкие покупатели отдают предпочтение экологически чистым и долговечным вариантам мебели, которые поддерживают долгосрочное использование. Модульный подход с его реконфигурируемыми элементами и увеличенным сроком службы перекликается с предпочтениями немецкого рынка как в отношении практичности, так и экологической ответственности. Кроме того, рост городской жизни и небольших домов в Германии еще больше увеличил спрос на универсальную мебель, которая оптимизирует пространство без ущерба для стиля.

Азиатско-Тихоокеанский регион: Китай возглавил рынок модульной мебели с выручкой около 6,2 млрд долларов США в 2023 году и растет со среднегодовым темпом роста 5,9% в прогнозируемый период с 2024 по 2032 год. Движимая быстрой урбанизацией, растущим средним классом и ростом компактных жилых помещений в крупных городах, модульная мебель занимает центральное место на китайском рынке. В связи с тем, что миграция из городов приводит к ограничению пространства, наблюдается заметный всплеск спроса на адаптируемую и компактную мебель. Особенно среди молодого поколения китайских потребителей все больше привлекает современный дизайн и универсальность модульной мебели, позволяющей им улучшать свое жилое пространство без ущерба для стиля или практичности. По данным Китайской национальной мебельной ассоциации (CNFA), сегмент модульной мебели вырос на 15% в 2023 году, что отражает растущий спрос на компактные решения. Кроме того, в отчете Китайской торговой палаты мебели и декора (CFDCC) указано, что 60% городских домохозяйств в крупных городах перешли на модульную мебель, что подчеркивает ее популярность среди городских жителей.

Доля рынка модульной мебели

• В топ-7 компаний на рынке товаров для дома входят Bene, Flexsteel Industries, Haworth, Hay, Herman Miller, HNI Corporation, IKEA Systems и в совокупности они занимают долю 19% на рынке.
  
• Bene является международно признанным производителем высококачественной модульной офисной мебели, особенно известным своим эргономичным и инновационным дизайном. Компания специализируется на предоставлении гибких, современных и функциональных офисных решений, отвечающих меняющимся потребностям рабочего места. Bene является сильным игроком на рынке модульной мебели со значительным присутствием в Европе и расширением влияния во всем мире. Рыночная доля компании обусловлена ее ориентацией на создание адаптируемых рабочих пространств, способствующих сотрудничеству, производительности и благополучию. Модульные мебельные системы Bene спроектированы таким образом, чтобы их можно было легко перенастраивать, что позволяет предприятиям быстро изменять планировку своих офисов в ответ на меняющиеся потребности организации.
  
• Flexsteel Industries – хорошо зарекомендовавший себя производитель мебели, в том числе модульных и офисных мебельных систем. Имея богатую историю, восходящую к 1893 году, компания завоевала репутацию поставщика прочных, высококачественных сидений и мебели как для жилого, так и для коммерческого рынков. В сегменте модульной офисной мебели Flexsteel сохранила сильное присутствие на рынке, особенно в Соединенных Штатах. Ассортимент продукции варьируется от эргономичных сидений и столов до комплексных модульных офисных систем, разработанных для совместной работы, гибкости и оптимизации пространства.
  
• Компания Haworth является мировым лидером в области разработки и производства модульной офисной мебели, признанным своими инновационными и эргономичными решениями, способствующими созданию динамичной и гибкой рабочей среды. Компания занимает прочные позиции на рынке модульной мебели, присутствуя в более чем 120 странах и предлагая широкий ассортимент продукции, отвечающей разнообразным потребностям бизнеса. Рыночная доля Haworth обусловлена ее способностью предоставлять интегрированные мебельные системы, которые поддерживают совместную работу, творчество и производительность на рабочем месте. Компания известна своими эргономичными офисными стульями, столами, рабочими местами и перегородками, которые можно легко настроить и перенастроить в соответствии с конкретными требованиями офисного пространства.
  

Компании рынка модульной мебели

Основными игроками, работающими на рынке, являются:

• Бене
• Флекстил Индастриз
• Хауорт
• Сено
• Герман Миллер
• Корпорация HNI
• Системы ИКЕА
• Кимбалл Интернэшнл
• Киннарпы
• Холмик
• Ла-Зи-Бой Инкорпорейтед
• Стальной корпус
• Корпорация Teknion
• USM U. Schärer Söhne
• Витра Интернэшнл
  

Мировой рынок модульной мебели фрагментирован, и такие известные игроки, как IKEA Systems B.V., Herman Miller, Inc., Steelcase, Inc., Haworth, Inc. и Knoll, Inc., занимают долю рынка в 25-30%. Эти компании доминируют на рынке благодаря своим обширным технологическим инновациям и сильным глобальным дистрибьюторским сетям в отрасли.

Новости индустрии модульной мебели

• В марте 2024 года IKEA Systems B.V. запустила новую линейку модульной мебели, полностью изготовленной из переработанных и возобновляемых материалов. Эта коллекция, разработанная как для дома, так и для небольших офисных помещений, включала в себя легко настраиваемые и расширяемые предметы.
  
• В ноябре 2023 года Steelcase, Inc. запустила модульную систему офисной мебели, которая объединила технологии искусственного интеллекта и Интернета вещей. Эта система может автоматически регулировать высоту стола, освещение и планировку комнаты в зависимости от загруженности и индивидуальных предпочтений пользователя.
  
• В июле 2023 года компания Vitra International AG запустила новую коллекцию модульной мебели, специально разработанной для домашних офисов. Коллекция, получившая название FlexWork, была разработана в ответ на продолжающуюся тенденцию к удаленной и гибридной модели работы.
  

Отчет об исследовании рынка модульной мебели включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (млн единиц) с 2018 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукта

• Мебель для гостиной
  • Модульные столы
  • Стеллажи
  • Модульные стулья
  • Другие (диваны и т.д.) 
• Уличная мебель
  • Модульный внутренний дворик
  • Шезлонгами
  • Другие (столы и т.д.)
• Мебель для спальни
  • Кровати
  • Шкафы
  • Другие (полки и т.д.)
• Кухонная мебель
  • Модульные кистовые шкафы
  • Другие (полки и т.д.)
• Другие (мебель для рабочих мест и т.д.)

Рынок, по материалам

• Лес
• Металл
• Пластмасса
• Стекло
• Другие (композитные материалы, ткань)

Рыночный, По ценовому диапазону

• Низкий
• Терпимая
• Высокий

Рынок, по применению

• Жилой
• Торговый
• Промышленный

Рынок, по каналам сбыта

• Онлайн
  • Электронная коммерция
  • Сайты компаний
• Автономный
  • Специализированные магазины
  • Супермаркеты и гипермаркеты
  • Универмаги

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Остальная часть Латинской Америки 
• MEA
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Остальная часть MEA