Объем рынка распределительных устройств среднего напряжения, аналитический отчет 2034

Объем рынка распределительных устройств среднего напряжения

Мировой рынок распределительных устройств среднего напряжения оценивался в 52,8 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет 102,4 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 6,8% в период с 2025 по 2034 год из-за быстрой урбанизации, индустриализации, увеличения потребления энергии, а также модернизации сетей. Распределительные устройства среднего напряжения обычно используются для распределения электрической энергии для коммерческого, промышленного и коммунального использования в диапазоне от 3 кВ до 36 кВ.

Возобновляемые источники энергии требуют развитой сетевой инфраструктуры, способной поддерживать переменные нагрузки мощности. В 2024 году в США были установлены солнечные энергетические системы мощностью 219,8 гигаватт (ГВт), которые способны поддерживать 37,6 млн домов. Кроме того, солнечная энергия, наряду с ветровой, геотермальной и гидроэнергетикой, составила почти 90% новых установленных мощностей в том году. Следовательно, можно обоснованно ожидать, что в ближайшие годы спрос на распределительные устройства среднего напряжения значительно возрастет.

Распределительное устройство среднего напряжения обеспечивает бесперебойную и стабильную работу распределенного электроснабжения. В США за первые два квартала 2024 года наблюдался рост генерирующих мощностей на 20,2 ГВт, в то время как застройщики предприняли усилия по вводу 42,6 ГВт во втором полугодии. Спрос на интеллектуальные распределительные устройства с возможностями удаленного мониторинга растет, поскольку распределение электроэнергии становится более безопасным, эффективным и надежным для масштабируемых отраслей страны.

Отрасли, включая обрабатывающую промышленность, горнодобывающую промышленность, нефть и газ, а также транспорт, расширяются во всем мире. Страны, включая Саудовскую Аравию, Россию и США, лидируют в поставках нефти и газа, создавая спрос на распределительные устройства среднего напряжения для проектов, связанных с ними. По данным МЭА, Саудовская Аравия обладает примерно 17% мировых доказанных запасов нефти и является одним из крупнейших нетто-экспортеров нефти. Аналогичным образом, Россия имеет около 6,9 млн баррелей в сутки перерабатывающих мощностей и производит значительное количество нефтепродуктов, таких как бензин и дизельное топливо.

Рынок распределительных устройств среднего напряжения иллюстрирует собой серьезное движение в сторону внедрения мониторинга и автоматизации Интернета вещей, а также цифрового и интеллектуального распределительного устройства с искусственным интеллектом. Эти функции для профилактического обслуживания помогают еще больше свести к минимуму время простоя в работе, повысить эффективность и снизить затраты на техническое обслуживание, что делает интеллектуальные распределительные устройства и промышленные устройства оптимальными для инженерных коммуникаций с искусственным интеллектом.

Тенденции рынка распределительных устройств среднего напряжения

• Одной из наиболее значимых тенденций, формирующих отрасль распределительных устройств среднего напряжения, является растущее внедрение интеллектуальных и цифровых распределительных устройств. С интеграцией IoT (Интернета вещей), искусственного интеллекта (AI) и облачных систем мониторинга распределительные устройства становятся более эффективными, надежными и способными к диагностике в режиме реального времени. Коммунальные предприятия и промышленность все чаще внедряют решения для профилактического обслуживания, которые сокращают время простоя, повышают безопасность и оптимизируют эксплуатационные расходы.
  
• Правительства и регулирующие органы также настаивают на создании оборудования для распределения электроэнергии с нулевым уровнем выбросов, что еще больше ускоряет этот переход. В 2024 году в США наблюдался рекордный рост мощностей возобновляемых источников энергии, и 96% новых электрогенерирующих мощностей были с нулевым выбросом углерода. Таким образом, для того, чтобы использовать системы в проектах, потребность в распределительных устройствах среднего напряжения будет значительно выше во всей отрасли.
  
• По мере роста экологических опасений на рынке распределительных устройств среднего напряжения наблюдается отход от распределительных устройств на основе SF6, которые имеют высокий потенциал глобального потепления. В настоящее время компании уделяют особое внимание распределительным устройствам с вакуумной изоляцией и распределительным устройствам с сухой изоляцией в качестве устойчивой альтернативы. Несколько производителей выпустили распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ), не содержащие элегаз-6, что обеспечило снижение выбросов углекислого газа при сохранении высоких стандартов производительности и безопасности.
  
• Растущее проникновение солнечной, ветровой и гидроэнергетики требует развитой сетевой инфраструктуры для управления прерывистым производством энергии. Регионы, включая Северную Америку и Европу, в основном уделяют особое внимание использованию чистой энергии, устанавливая некоторые целевые показатели. С 65,5 ГВт новых солнечных электростанций в 2024 году сектор только что пересек свой рекорд 2023 года в 62,8 ГВт. Несмотря на спад, в 2024 году солнечных фотоэлектрических установок по-прежнему установлено больше, чем всех других энергетических технологий вместе взятых, в результате чего действующий парк солнечных электростанций ЕС достигнет 338 ГВт.
  
• Индустриализация в странах с развивающейся экономикой, таких как Китай, Индия и Юго-Восточная Азия, повышает спрос на распределительные устройства среднего напряжения. Расширение таких секторов, как производство, горнодобывающая промышленность, нефть и газ, а также центры обработки данных, требует надежной электрической инфраструктуры для поддержки высоких мощных нагрузок. Сообщалось, что горнодобывающее производство в Китае увеличилось на 3,10% в декабре 2024 года по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, что повысило спрос на распределительные устройства среднего напряжения.
  
• По мере того, как отрасли промышленности требуют более гибких и компактных решений, все чаще внедряются модульные и компактные распределительные устройства. Эти конструкции обеспечивают простую масштабируемость, быструю установку и меньшую занимаемую площадь, что делает их идеальными для городской инфраструктуры, центров обработки данных и умных зданий. Конфигурации plug-and-play становятся все более распространенными, что позволяет ускорить развертывание и снизить затраты на обслуживание.
  

Анализ рынка распределительных устройств среднего напряжения

• В 2022, 2023 и 2024 годах отрасль распределительных устройств среднего напряжения оценивалась в 45,4 млрд долларов США, 49 млрд долларов США и 52,8 млрд долларов США соответственно. Этот рост в основном обусловлен растущим спросом на модернизацию сетей, интеграцию возобновляемых источников энергии, промышленное развитие и переход к цифровым и экологически чистым технологиям распределительных устройств. Растущее появление передовых технологий также создает спрос на распределительные устройства среднего напряжения во всем мире.
  
• На рынке распределительных устройств среднего напряжения, исходя из напряжения, прогнозируется, что к 2034 году сегмент ≥ 21 кВ до < 27 кВ достигнет более 25 миллиардов долларов США и значительно вырастет в ближайшие годы, в основном благодаря росту государственных инвестиций в эту отрасль. Например, в 2024 году правительство Канады разработало программу интеллектуальных электросетей с инвестициями в размере 100 миллионов долларов США для лучшего использования электроэнергетических активов и стимулирования инноваций. На выставке также будут продемонстрированы технологии интеллектуальных сетей для развертывания интегрированных систем интеллектуальных сетей.
  
• Сегмент ≥ 9 кВ до < 15 кВ стал важной частью рынка распределительных устройств среднего напряжения, на долю которого в 2024 году придется около 21% доли рынка. Диапазон напряжения от 9 кВ до 15 кВ широко используется в первичном и вторичном распределении электроэнергии на коммунальных предприятиях и промышленных предприятиях. Он широко используется на подстанциях, в местных сетях электроснабжения и на коммерческих объектах, что делает его одним из наиболее используемых сегментов напряжения для распределения электроэнергии среднего напряжения.
  
• Одной из основных причин роста рынка распределительных устройств среднего напряжения является модернизация стареющих электросетей, особенно в развитых регионах, включая Северную Америку и Европу. В 2024 году Мексика объявила об инвестициях в электроэнергетическую инфраструктуру в размере 23 млрд долларов США, представив Национальную стратегию электроэнергетического сектора на 2024-2030 годы.Страна также планирует разработать 145 проектов по передаче электроэнергии к 2030 году, укрепить энергетический потенциал Мексики.
  
• Правительства инвестируют в развитие подстанций, распределительных сетей электроснабжения и электрификацию сельских районов, что еще больше увеличивает спрос на распределительные устройства среднего напряжения. В 2022 году только Китай инвестировал в свою сеть электропередачи 166 миллиардов долларов США, в то время как другие страны в совокупности инвестировали 118 миллиардов долларов США. Государственная электросетевая компания, принадлежащая государству, играет важную роль в управлении и развитии большей части сети электропередач Китая.
  

• Прогнозируется, что рынок распределительных устройств среднего напряжения будет расти в среднем на 7,4% до 2034 года, что обусловлено растущим спросом на надежное распределение электроэнергии, модернизацию сетей, интеграцию возобновляемых источников энергии и промышленное расширение.
  
• Ожидается, что к 2034 году сегмент переключателей и разъединителей превысит 20,6 млрд долларов США. Сегмент автоматических выключателей играет важнейшую роль на рынке распределительных устройств среднего напряжения (СН), обеспечивая защиту, надежность и эффективность энергосистемы. По мере того, как индустриализация, урбанизация и интеграция возобновляемых источников энергии продолжают расширяться во всем мире, спрос на современные автоматические выключатели в распределительных устройствах среднего напряжения быстро растет.
  
• Развивающиеся страны, включая Индию, Саудовскую Аравию и Бразилию, инвестируют в многочисленные проекты, тем самым создавая спрос на распределительные устройства во всем секторе. Потребление электроэнергии в этих странах также увеличилось из-за роста населения. В 2023 году потребление электроэнергии на душу населения в Индии составило 985. Тогда  как в 2024 году она увеличилась до 1 395 кВтч. Этот растущий спрос создаст потребность в нескольких проектах, тем самым создав потребность в распределительных устройствах среднего напряжения во всех регионах.
  
• На рынке распределительных устройств среднего напряжения сегмент автоматических выключателей также имеет значение благодаря растущим усилиям компании в этой отрасли. Компании внедряют множество инноваций, завоевывая значительную долю рынка в отрасли распределительных устройств. В ноябре 2022 года ABB выпустила цифровой вакуумный выключатель среднего напряжения VD4 evo, который расширяет линейку VD4 датчиками Индустрии 4.0 для мониторинга в режиме реального времени. Эта инновация повышает операционную эффективность, создавая острую потребность в распределительных устройствах среднего напряжения во всей отрасли.
  
• Инвестиции в электрическую  инфраструктуру значительно преобразуют отрасль распределительных устройств, поскольку требования к распределительным устройствам чрезвычайно высоки в каждом проекте электрической инфраструктуры. В 2023 году Министерство энергетики США объявило об инвестициях в размере 3,5 млрд долларов США в рамках двухпартийного Закона об инфраструктуре для укрепления и модернизации электросети Америки, подчеркнув приверженность правительства повышению устойчивости и надежности энергосистемы. Таким образом, в ближайшие десятилетия спрос на распределительные устройства среднего напряжения будет значительно расти.
  

• Рынок распределительных устройств среднего напряжения в США в 2022, 2023 и 2024 годах оценивался в 5,9 млрд долларов США, 6,3 млрд долларов США и 6,8 млрд долларов США соответственно. США вкладывают большие средства в передачу и распределение электроэнергии, увеличивая спрос на распределительные устройства среднего напряжения во всем мире. В 2023 году коммунальные предприятия, принадлежащие инвесторам, потратили около 170 миллиардов долларов США на расширение электросети, что указывает на многообещающее будущее рынка низковольтных распределительных устройств в США.
  
• В 2024 году Управление по развертыванию сетей (GDO) Министерства энергетики США объявило об инвестициях в размере 1,5 млрд долларов США в 4 проекта по передаче электроэнергии в рамках Программы содействия передаче электроэнергии (TFP), инновационной программы оборотного фонда, которая помогает преодолеть финансовые препятствия, стоящие на пути развития электропередачи.
  
• Мексика также обладает значительным потенциалом для возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия, ветер, гидроэнергия, геотермальная энергия и биомасса, что делает ее перспективным регионом для развития чистой энергетики, хотя в настоящее время она недостаточно использует этот потенциал, несмотря на амбициозные цели по увеличению своей доли возобновляемых источников энергии в ближайшие годы. Согласно национальной стратегии правительства Мексики, к 2025 году частные стороны могут добавить от 6 400 до 9 550 МВт возобновляемой энергии.
  
• Азиатско-Тихоокеанский регион также делает шаг вперед, уделяя особое внимание возобновляемым источникам энергии, увеличивая спрос на рынок распределительных устройств среднего напряжения. С 2021 по 2023 год среднегодовые инвестиции в чистую энергию в Японии и Корее увеличились примерно на 40% и 10% соответственно. Аналогичным образом, только в Китае в 2024 году было установлено 292 ГВт солнечных мощностей по сравнению с 257 ГВт в 2023 году.Эти инвестиции будут стимулировать общий рост рынка в ближайшие годы.
  
• В европейском регионе также наблюдается всплеск индустриализации, что увеличивает потребность в распределительных устройствах среднего напряжения. В 2024 году переход к электроэнергетике в ЕС продолжился быстрыми темпами, поскольку солнечная энергия впервые обогнала уголь, а газ снизился пятый год подряд. К концу 2023 года солнечная мощность Европейского союза (ЕС) составляла более 260 гигаватт (ГВт).  Это значительный рост по сравнению с 2021 годом, когда солнечная мощность ЕС составляла 164,19 ГВт.
  
• Кроме того, на рынке распределительных устройств среднего напряжения на Ближнем Востоке и в Африке также наблюдается значительный рост в отрасли распределительных устройств, поскольку наблюдается постоянный рост числа проектов в различных отраслях конечного использования. В марте 2023 года L&T заключила контракт на строительство подстанции 380 кВ в Саудовской Аравии. Контракт включает в себя проектирование и EPC более  400 км воздушных линий электропередачи 380 кВ, новой подстанции с элегазовой изоляцией 230 кВ. Эти проекты повысят потребность в распределительных устройствах во всем регионе.
  

Доля рынка распределительных устройств среднего напряжения

Топ-4 компаний, включая General Electric, Siemens, ABB, Schneider Electric, занимают более 40% рынка по всему миру. Крупные компании постоянно работают над новыми продуктами и решениями, что делает их важной частью отрасли во всем мире. Эти компании уделяют большое внимание инвестициям, особенно исследованиям и разработкам. Кроме того, эти компании применяют разные методы освоения рынка с целью получения значительных долей в отрасли.

Компании рынка распределительных устройств среднего напряжения

• В ноябре 2024 года Mitsubishi объявила о планах построить современный завод по производству распределительных устройств в Западной Пенсильвании. Компания, специализирующаяся на безопасных и устойчивых энергетических системах и решениях, инвестирует в проект 86 миллионов долларов США, создав в процессе 200 новых рабочих мест.
  
• В декабре 2024 года Hitachi Energy инвестирует около 47 миллионов долларов США в расширение своего завода по производству продукции среднего напряжения в Брно, Чешская Республика, что станет важным шагом в ее глобальной стратегии по поддержке перехода к чистой энергии. Расширение, которое должно быть завершено к концу 2025 года, увеличит производственные мощности завода более чем на 40% и создаст до 200 новых рабочих мест.
  
• В мае 2024 года Siemens сообщила, что инвестирует около 60 миллионов долларов США в расширение своего распределительного устройства с элегазовой изоляцией в Гоа и сборочного узла поездов метро в Аурангабаде. Эти инвестиции будут крайне важны для региона.
  
• Чистые продажи ABB в 2024 году (3 квартал) составили 24,26 млрд долларов США. В 2024 году на Международной нефтяной выставке и конференции в Абу-Даби (ADIPEC) 2023 года компания ABB представила 500-миллиметровую панельную версию UniGear ZS1, новейшую технологию распределительного устройства с воздушной изоляцией.
  

Компании рынка распределительных устройств среднего напряжения

Основными игроками, работающими в отрасли распределительных устройств среднего напряжения, являются:

• АБВ
• Бхарат Хэви Электрик
• Компьютерная графика, энергетика и промышленные решения
• Инженерия E + I
• Итон
• Фудзи Электрик
• Дженерал Электрик
• HD Hyundai Electric
• Хитачи
• Хёсон Хэви Индастриз
• Группа «Люси»
• Мицубиси Электрик
• Ормазабаль
• Шнейдер Электрик
• Сименс
• Скема
• Тошиба
  

Новости отрасли распределительных устройств среднего напряжения

• В марте 2024 года компания Schneider Electric, мировой лидер в области цифровой трансформации управления энергопотреблением и автоматизации, объявила о планах инвестировать 140 миллионов долларов США в свои производственные операции в США и создать около 750 новых рабочих мест по всей стране в 2024 году. Первоначально компания инвестирует 85 миллионов долларов США в преобразование и оснащение существующего здания площадью 500 000 квадратных футов. Оба предприятия будут производить индивидуальные электрические распределительные устройства и продукты для распределения электроэнергии среднего напряжения для поддержки критически важной инфраструктуры, отраслей и растущего спроса на решения для центров обработки данных в США.
  
• В мае 2024 года компания ABB открыла современное предприятие по производству литья под давлением в Эвергеме, Бельгия, недалеко от Гента, с инвестициями в размере 20 миллионов долларов США. Этот недавно созданный объект призван удовлетворить растущий спрос на безопасные, интеллектуальные и устойчивые решения для электрификации по всей Европе. Усовершенствованный завод, спроектированный в соответствии с последними стандартами энергоэффективности, оснащен передовыми машинами для литья под давлением, цифровыми технологиями и решениями по автоматизации для повышения эффективности и экологичности.
  
• В 2024 году RMC Switchgears объявила о планах построить завод по производству солнечных модулей в Чаксу, Джайпур, штат Раджастхан. Объект будет иметь годовую производственную мощность 1 ГВт солнечных модулей. Компания построит объект в деревне Бадодия Чаксу Техсил в Джайпуре, а предполагаемые капитальные затраты составят 1,1 млн долларов США. Новый объект будет расположен на участке, примыкающем к действующему заводу компании, что обеспечит бесшовную интеграцию и операционную эффективность.
  
• В июне 2024 года Siemens объявила, что инвестирует 100 миллионов долларов США в расширение своего завода по производству распределительных устройств во Франкфурте, Германия. Компания открыла новый высокоскоростной склад и расширила производственные площади, которые, как ожидается, начнут работу в начале 2025 года. Около 13 000 квадратных метров из общей площади здания в 15 000 квадратных метров будут использованы для производственных цехов, а оставшаяся площадь будет использована под офисы. На участке есть как железнодорожный, так и портовый доступ.
  
• В 2022 году Япония учредила фонд в размере 155 миллиардов долларов США, направленный на инвестиции в передовые технологии электросетей и энергоэффективные решения, уделяя приоритетное внимание интеллектуальным сетям и улучшая региональную связность в умных городах. Ожидается, что эти значительные инвестиции значительно стимулируют рынок распределительных устройств среднего напряжения за счет увеличения спроса на современные и надежные системы распределения электроэнергии, необходимые для этих технологических достижений.
  

Этот отчет об исследовании рынка распределительных устройств среднего напряжения включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами в терминах «Миллион долларов США» и «000 единиц» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по напряжению

• ≥ от 3 кВ до < 9 кВ
• ≥ 9 кВ до < 15 кВ
• ≥ 15 кВ до < 21 кВ
• ≥ 21 кВ до < 27 кВ
• ≥ 27 кВ до < 33 кВ
• ≥ 33 кВ

Рынок, по компонентам

• Выключатели
• Контакторы
• Выключатели и разъединители
• Предохранители
• Другие

Рынок, По утеплению

• Воздух
• Газ
• Масло
• Вакуум
• Другие

Рынок, по конечному использованию

• Электростанции
• Трансформаторные подстанции
• Местное электроснабжение
• Другие

Рынок, по применению

• Жилой
• Торговый
• Промышленный
• Полезность

Вышеуказанная информация была предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Австралия
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Турция
  • Южная Африка
  • Египет
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина