Размер локомотивного рынка

Объем рынка локомотивов в 2022 году оценивался в 8,8 млрд долларов благодаря быстрой урбанизации и инфраструктурному развитию, которые подпитывают потребность в надежных и гибких железнодорожных сетях.

Это стимулирует инвестиции в современные локомотивы, предназначенные для удовлетворения различных грузовых и пассажирских потребностей. В сентябре 2022 года Deutsche Bahn объявила о планах инвестировать более 20 миллиардов долларов в новые поезда и локомотивы к 2030 году в рамках своей крупнейшей программы модернизации автопарка. Экономическая эффективность и масштабируемость железнодорожного транспорта также будут по-прежнему привлекать отрасли, которые ищут надежные и доступные варианты доставки. Кроме того, нормативно-правовая база и правительственные инициативы, способствующие устойчивому транспорту, создадут благоприятные условия для производителей локомотивов для инноваций и удовлетворения меняющихся потребностей отрасли.

Инновации в железнодорожных технологиях существенно изменят перспективы отрасли на 2023-2032 годы. Внедрение передовых двигательных систем, таких как электрификация, гибридизация и цифровая связь, повысит эффективность работы и сократит выбросы. Кроме того, растущая потребность в устойчивых транспортных решениях в условиях экологических проблем будет стимулировать спрос на экологически чистые локомотивы. В сентябре 2022 года Amtrak объявила о планах достичь чистых нулевых выбросов в своей сети Amtrak к 2045 году, расширив усилия по минимизации воздействия на окружающую среду от операций во время транзита.

Однако высокие капитальные затраты, связанные с модернизацией или приобретением новых локомотивов, представляют собой серьезную проблему для развития локомотивной промышленности. Регулятивные препятствия и сложные процессы утверждения новых локомотивных технологий могут еще больше препятствовать инновациям и внедрению.

Воздействие COVID-19

Рынок локомотивов испытал заметное влияние пандемии COVID-19. Перебои в цепочке поставок, ограничения рабочей силы и снижение экономической активности привели к временным неудачам в производстве и поставках, которые могут иметь ограниченное развитие отрасли. Ограничения и ограничения на поездки повлияли на спрос на железнодорожные услуги, особенно на пассажирские перевозки. После введения блокировки во Франции в 2020 году из-за COVID-19 железнодорожный транспорт был серьезно сокращен, а эксплуатация высокоскоростных поездов упала до менее чем 5% от их обычного уровня, как сообщает Международный союз железных дорог (МСЖД). Однако кризис также подчеркнул важность устойчивых грузовых сетей, потенциально стимулирующих инвестиции в модернизацию локомотивов и инфраструктуры для повышения эффективности и адаптивности в постпандемийном мире.

Локомотивный рынок тенденции

Интеграция цифровых технологий и автоматизации является ключевой тенденцией развития локомотивной промышленности до 2032 года. Автоматизация упрощает такие задачи, как торможение и ускорение, повышает безопасность и эффективность при одновременном снижении рабочей нагрузки на экипажи поездов. В ноябре 2022 года Alstom продемонстрировала передовую автоматизацию на маневровом локомотиве в Нидерландах. Объединившись с ProRail и Lineas, они оснастили дизель-гидравлический маневровый локомотив Lineas технологией ATO Alstom и системой обнаружения препятствий NIART Elta. Локомотив автономно перемещался по препятствиям, демонстрируя эффективное обнаружение препятствий на расстоянии до 500 метров, повышая безопасность в маневровых ярдах. Датчики IoT, алгоритмы предиктивного обслуживания и системы удаленного мониторинга позволяют анализировать данные в режиме реального времени, оптимизировать производительность и минимизировать время простоя.

Анализ локомотивного рынка

Сегмент электровозов в 2022 году занимал более 40% рынка локомотивов благодаря своим экологическим преимуществам и операционной эффективности. Электровозы производят более низкие выбросы по сравнению с дизельными аналогами, что соответствует глобальным целям устойчивого развития. В сценарии NZE МЭА прогнозирует, что к 2030 году электроэнергия составит 60% от общего спроса на энергию для железнодорожного транспорта. Электрические силовые установки предлагают улучшенный крутящий момент и ускорение, что приводит к лучшей производительности и снижению потребления энергии. По мере того, как правительства и отрасли отдают приоритет более чистым перевозкам, электровозам все больше нравится их вклад в сокращение выбросов углекислого газа и оптимизацию железнодорожных сетей экологически чистым способом.

Сегмент грузовых локомотивов в 2022 году занимал более 55% доли рынка локомотивов, что обусловлено присущей им эффективностью транспортировки больших объемов грузов на большие расстояния. Локомотивы предлагают экономически эффективные и экологически чистые решения, позволяющие отраслям промышленности достигать целевых показателей устойчивости. Кроме того, по оценкам МЭА, к 2032 году глобальная грузовая и пассажирская активность вырастет почти в два раза. С ростом мировой торговли и необходимостью эффективных цепочек поставок локомотивы обеспечат надежный и масштабируемый вариант для перемещения грузов.

Доход от локомотива в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2022 году составил 764,2 млн долларов США, что обусловлено расширением урбанизации, растущей индустриализацией и необходимостью эффективных и устойчивых транспортных решений. Государственные инвестиции в железнодорожную инфраструктуру и технологические достижения, такие как электрификация и цифровизация, способствуют расширению рынка. В декабре 2022 года Азиатский банк развития одобрил многотраншовое финансирование в размере 780 миллионов долларов США для строительства новых линий для улучшения подключения железнодорожной сети метро в Ченнаи, Индия. Растущая торговая деятельность и трансграничное сообщение еще больше стимулируют спрос на локомотивы в этом динамичном регионе, поскольку отрасли признают экономическую эффективность, надежность и экологические преимущества железнодорожного транспорта как для грузовых, так и для пассажиров.

Доля рынка локомотивов

• General Electric (GE) Транспорт
• Мобильность Siemens
• CRRC Корпорация Limited
• Алтом
• Транспортный бомбардировщик
• Wabtec Corporation
• Progress Rail (компания Caterpillar)
• Электродвигательный дизель (EMD)
• Kawasaki Heavy Industries
• Hyundai Rotem
• Отдел железнодорожных систем Toshiba
• Железная дорога Stadler
• Трансмашхолдинг
• КАФ (Конструкции и вспомогательный де Феррокаррилес)
• Škoda Transportation.

Новости локомотивного рынка

• В январе 2023 года Siemens Mobility получила от Индийских железных дорог контракт на сумму $3,2 млрд на поставку более 1200 электровозов мощностью свыше 9000 лошадиных сил. Согласно контракту, поставки будут планироваться в течение одиннадцати месяцев, включая 35 лет полного обслуживания. Этот контракт является крупнейшим заказом на локомотивы в истории компании и крупнейшим заказом для Siemens India на сегодняшний день, что подчеркивает сильное присутствие компании в локомотивной промышленности.

Отчет по исследованию рынка локомотивов включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами в отношении выручки (Миллион долларов США) и поставок (единиц) с 2018 по 2032 год для следующих сегментов:

По типу, 2018 - 2032

• Дизельный локомотив
• Электрический локомотив
• Электродизельный локомотив
• Другие

По заявкам 2018 - 2032

• Грузовые локомотивы
• пассажирские локомотивы

По технологии, 2018 – 2032

• ГБТ модуль
• ГТО модуль
• Модуль SiC

По компонентам, 2018 - 2032

• выпрямитель
• инвертор
• мотор
• Другие

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • АНЗ
  • Сингапур
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Колумбия
  • Аргентина
• МЭА
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Израиль
  • Турция
  • Кувейт