Отчет о размере, доле и прогнозе роста рынка LiDAR, 2024-2032 гг.

Объем рынка LiDAR

В 2023 году рынок LiDAR был оценен в 1,5 миллиарда долларов США и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста более 18% в период с 2024 по 2032 год. Технология LiDAR переживает всплеск спроса, в первую очередь из-за ее ключевой роли в автономных транспортных средствах.

Предлагая 3D-картографирование с высоким разрешением и точные измерения расстояний, LiDAR обеспечивает безопасную и эффективную навигацию беспилотных автомобилей. Согласно отчету Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), достижения в области технологий автономных транспортных средств вносят значительный вклад в более широкое внедрение систем LiDAR. Эти датчики позволяют транспортным средствам идентифицировать препятствия, пешеходов и других транспортных средств, тем самым улучшая передовые системы помощи водителю (ADAS) и обеспечивая возможности полностью автономного вождения.

Геопространственные и картографические приложения, такие как топографические исследования, лесное хозяйство, городское планирование и мониторинг окружающей среды, широко используют технологию LiDAR. Способность LiDAR создавать точные и детализированные 3D-изображения поверхности Земли подчеркивает его важность в этих областях. По данным Геологической службы США (USGS), спрос на точные картографические данные с высоким разрешением растет, что обусловлено потребностями в развитии инфраструктуры, борьбе со стихийными бедствиями и надзоре за природными ресурсами. Кроме того, технологический прогресс сделал системы LiDAR более ценовыми и доступными, способствуя их использованию в геопространственных приложениях.

Последние технологические достижения в системах LiDAR, в частности, появление твердотельных LiDAR и миниатюризация датчиков, повысили как производительность, так и надежность этих систем. Как следствие, стоимость датчиков LiDAR снизилась, что расширило их доступность для различных применений. Кроме того, благодаря интеграции LiDAR с дополнительными технологиями зондирования, такими как камеры и радары, возможности этих систем были значительно расширены. Эта эволюция подстегнула их внедрение во многих секторах, включая автомобилестроение, робототехнику и сельское хозяйство.

Несмотря на достижения в технологии LiDAR и постоянные усилия по сокращению затрат, системы LiDAR по-прежнему имеют преимущество по сравнению с другими сенсорными технологиями. Такая высокая цена во многом связана с потребностью в сложных компонентах, необходимых для точного измерения расстояния и 3D-картографирования. Ключевые компоненты, такие как лазерные излучатели, фотодетекторы и прецизионная оптика, увеличивают стоимость. Такое ценообразование может препятствовать широкому внедрению, особенно для небольших фирм и развивающихся рынков с более жесткими бюджетами. Более того, при интеграции LiDAR в потребительские товары, такие как автомобили и дроны, дополнительные затраты могут повысить общую цену продукта, потенциально ограничивая его охват рынка. Чтобы проложить путь к более широкому внедрению технологии LiDAR, существует острая необходимость в дальнейшем снижении затрат и повышении доступности.

Тенденции рынка LiDAR

Движимая технологическим прогрессом, индустрия LiDAR переживает стремительное расширение. Инновации, такие как твердотельный LiDAR, наряду с улучшением разрешения и точности датчиков, расширяют возможности систем LiDAR. Например, в апреле 2024 года Luminar запустила свой LiDAR следующего поколения, Luminar Halo, с революционными достижениями, включая 4-кратное увеличение производительности, 3-кратное уменьшение размера и более чем 2-кратное снижение стоимости. Эта новая технология, разработанная для массового внедрения, знаменует собой значительный скачок в производительности и интеграции LiDAR. Такой прогресс способствует более точному и надежному сбору данных, необходимых для использования в автономных транспортных средствах, аэрофотосъемке и мониторинге окружающей среды. Кроме того, слияние LiDAR с искусственным интеллектом и машинным обучением оптимизирует обработку и анализ данных, повышая универсальность и эффективность технологии в различных секторах.

Технология LiDAR переживает всплеск внедрения в различных отраслях конечного использования, что подчеркивает ее растущее значение. В автомобильной сфере LiDAR становится незаменимым элементом для систем автономного вождения, обеспечивая точное обнаружение объектов и функции навигации. Например, в июне 2024 года Innoviz Technologies заключила партнерское соглашение с автомобильным OEM-производителем, чтобы интегрировать свои новые лидары малого радиуса действия в платформу автономного вождения OEM уровня 4. Это сотрудничество направлено на расширение возможностей платформы, при этом ожидается серийное производство в ожидании окончательных коммерческих соглашений. Кроме того, в феврале 2024 года компания Trimble представила SiteVision 5.0, который включает в себя инструмент 3D-сканирования , использующий лидарные датчики устройств Apple Pro, интегрированные с приемником DA2 GNSS от Trimble. Это усовершенствование расширяет возможности дополненной реальности на открытом воздухе, обеспечивая точное 3D-сканирование и визуализацию непосредственно в полевых условиях.

Анализ рынка LiDAR

В зависимости от компонента рынок делится на лазерные сканеры, системы навигации и позиционирования, а также другие компоненты. Ожидается, что к 2032 году стоимость сегмента навигации и позиционирования превысит 2,8 млрд долларов США.

• Лазерные сканеры играют важнейшую роль в индустрии лазерных локаторов, обеспечивая точные измерения за счет излучения лазерных лучей и улавливая их отражения. Эти сканеры находят применение в топографической съемке, инспекциях инфраструктуры и мониторинге окружающей среды. Они известны тем, что генерируют 3D-облака точек с высоким разрешением, что позволяет проводить подробный пространственный анализ и картографирование. Последние технологические достижения в области лазерных сканеров подчеркивают расширение диапазона измерений, повышение точности и скорость сканирования, тем самым расширяя их применимость как в статических, так и в динамических условиях. Растущий спрос на быстрый и точный сбор данных в таких секторах, как строительство и автономные транспортные средства, стимулирует инновации в этой области.
  
• Системы навигации и позиционирования играют решающую роль на рынке, предоставляя важные геопространственные данные для точного отслеживания местоположения и картографирования. Эти системы обычно интегрируются с датчиками LiDAR для предоставления информации о местоположении и ориентации в режиме реального времени, что жизненно важно для таких приложений, как автономные транспортные средства, аэрофотосъемка и робототехника. Внедрение передовых технологий GNSS и IMU повышает точность и надежность данных позиционирования. Этот сегмент переживает рост, обусловленный спросом на высокоточные навигационные решения в различных отраслях, включая транспорт, сельское хозяйство и городское планирование. Инновации направлены на повышение точности сигнала и системной интеграции для поддержки все более сложных геопространственных задач.
  

В зависимости от области применения рынок LiDAR делится на геопространственное картографирование, автономные транспортные средства, сельское хозяйство, строительство и другие. Сегмент автономных транспортных средств является самым быстрорастущим сегментом со среднегодовым темпом роста более 20,5% в период с 2024 по 2032 год.

• Геопространственное картографирование является основной областью применения технологии LiDAR, предлагая данные с высоким разрешением, необходимые для создания подробных топографических карт, городского планирования и мониторинга окружающей среды. Способность LiDAR захватывать точные данные о высоте и создавать точные 3D-модели делает его бесценным для картографирования больших и сложных ландшафтов. Инновации в системах LiDAR повышают плотность облака точек и скорость обработки, что позволяет проводить более подробный и обширный геопространственный анализ. Растущая потребность в точной и актуальной географической информации для развития инфраструктуры, борьбы со стихийными бедствиями и управления природными ресурсами стимулирует рост в этом сегменте.
  
• В секторе автономных транспортных средств технология LiDAR имеет важное значение для предоставления точных данных об окружающей среде в режиме реального времени, обеспечивая безопасную и эффективную навигацию. Датчики LiDAR обеспечивают 360-градусный обзор с высоким разрешением, что помогает обнаруживать и идентифицировать препятствия, пешеходов и дорожные условия. Эти данные имеют решающее значение для системы восприятия автомобиля, чтобы принимать обоснованные решения и обеспечивать безопасную эксплуатацию. Достижения направлены на повышение производительности датчиков, уменьшение размера и стоимости, а также интеграцию LiDAR с другими датчиками и системами искусственного интеллекта для повышения автономности и надежности автомобиля. Расширение возможностей автономного вождения и нормативно-правовая поддержка являются значимыми факторами роста в этом сегменте.
  
• В сельском хозяйстве технология LiDAR все чаще используется для точного земледелия, позволяя проводить подробный анализ состояния урожая, состояния почвы и топографии поля. Системы LiDAR предоставляют данные с высоким разрешением, которые поддерживают создание подробных карт растительности, оптимизацию орошения и планирование стратегий посадки. Эта технология помогает улучшить прогнозирование урожайности и более эффективно управлять сельскохозяйственными ресурсами.
  

Северная Америка доминировала на мировом рынке LiDAR в 2023 году, на ее долю приходилось более 28%. Северная Америка лидирует на рынке благодаря своему вниманию к автономным транспортным средствам, геопространственному картографированию и развитию инфраструктуры. Значительные инвестиции в НИОКР и активное присутствие технологических компаний стимулируют инновации в технологии LiDAR, необходимые для продвинутой навигации транспортных средств и точного картографирования. Инфраструктурные проекты региона выигрывают от возможностей LiDAR в области детальной съемки и мониторинга. Благоприятная нормативно-правовая база еще больше способствует внедрению и интеграции систем LiDAR. Это сочетание технологического прогресса, инвестиций и благоприятных нормативных требований укрепляет позиции Северной Америки как центра передовых приложений LiDAR.

Рынок LiDAR в Индии быстро расширяется, что обусловлено увеличением инвестиций в инфраструктурные проекты и городское развитие. Правительственные инициативы, такие как проекты умного города и расширенные требования к геодезии, стимулируют спрос на технологию LiDAR. Кроме того, растущее внедрение LiDAR в сельском хозяйстве и экологическом мониторинге способствует росту рынка. Ориентация Индии на модернизацию инфраструктуры и интеграцию технологий продвигает ее рынок вперед.

Индийская индустрия LiDAR переживает расширение, движимое растущим вниманием к здоровью и растущим средним классом. Всплеск культуры фитнеса и принятия цифровых технологий подпитывает спрос на носимые устройства, которые отслеживают здоровье и активность. Тем не менее, проблемы сохраняются, в частности, в отношении чувствительности к ценам и неравенства в доступе к передовым технологиям между регионами. По мере выхода на рынок более доступных альтернатив и распространения осведомленности о носимых технологиях ожидается рост.

Китайский рынок LiDAR переживает значительный рост благодаря активным инвестициям в инфраструктуру и развитие умных городов. Акцент страны на передовых технологиях для автономных транспортных средств, геопространственного картографирования и строительства стимулирует спрос на решения LiDAR. Кроме того, значительные производственные мощности Китая и государственная поддержка технологических инноваций стимулируют внедрение и развитие технологии LiDAR.

Рынок Южной Кореи расширяется с увеличением числа применений в автономных транспортных средствах, строительстве и геопространственном картографировании. Акцент страны на технологическом прогрессе и интеллектуальных инфраструктурных проектах ускоряет внедрение LiDAR. Сильные возможности в области исследований и разработок и сотрудничество между технологическими компаниями и государственными инициативами способствуют росту приложений LiDAR, способствуя развитию рынка Южной Кореи.

Индустрия LiDAR в Японии извлекает выгоду из своего передового технологического сектора и высокого уровня внедрения автономных транспортных средств и инфраструктурных проектов. Акцент страны на точности и эффективности в городском планировании, борьбе со стихийными бедствиями и транспорте способствует росту технологии LiDAR. Сильный акцент Японии на инновации и интеграцию технологий обеспечивает непрерывную разработку и применение систем LiDAR.

Доля рынка LiDAR

Ключевые игроки отрасли LiDAR реализуют комплексные стратегии для обеспечения своего конкурентного преимущества. Они расширяют свой портфель продуктов с помощью передовых технологий, таких как 1550-нм LiDAR, и интегрируют искусственный интеллект для превосходной обработки данных. Формирование стратегических партнерств и сотрудничества с автопроизводителями и технологическими фирмами имеет решающее значение для расширения их охвата рынка и стимулирования инноваций. Кроме того, эти компании направляют значительные инвестиции в исследования и разработки, стремясь возглавить технологический прогресс и снизить затраты. Используя преимущества региона и адаптируя свой подход к потребностям местного рынка, они эффективно проникают в различные географические регионы. Укрепляя производственные мощности и развивая партнерские отношения с промышленностью, эти ключевые игроки позиционируют себя для захвата значительной доли растущего рынка.

Некоторыми из других крупных игроков на рынке являются Valeo, Continental AG, AEye, Cepton, RIEGL Laser Measurement Systems, Teledyne Optech, Leica Geosystems, Faro Technologies, Trimble.

Компании рынка LiDAR

Основными игроками, работающими в индустрии LiDAR, являются:

• Люминар Технолоджис
• Кванергийные системы
• Технологии Innoviz
• Аева
• Выселение
  

Новости отрасли LiDAR

• В августе 2024 года Innoviz Technologies и The Indoor Lab объединились для развертывания лидаров InnovizTwo в крупных аэропортах США, включая Денвер, Тампу и Нэшвилл. Это сотрудничество повысит безопасность и эффективность аэропортов за счет предоставления передовых 3D-зондирования и аналитики на основе искусственного интеллекта, улучшения видимости и оперативного управления в различных зонах аэропорта.
  
• В июле 2024 года компания Luminar представила Sentinel1, полнофункциональный пакет программного обеспечения, направленный на повышение безопасности и автономности автомобилей. Sentinel1 сочетает в себе проактивную безопасность, восприятие и 3D-картографирование с технологиями LiDAR и искусственного интеллекта Luminar. Пакет разработан для значительного повышения безопасности и функциональности транспортного средства в соответствии с новыми отраслевыми стандартами.
  
• В апреле 2024 года компания Quanergy Solutions представила свои новые 3D-датчики LiDAR, Q-Track HD и Q-Track Dome, на выставке ISC West 2024, расширив свой портфель расширенными возможностями отслеживания и классификации для безопасности и интеллектуальных пространств. Эти датчики дополняют Q-Track LR, обеспечивая всесторонний охват и точность. Решения Quanergy повышают ситуационную осведомленность в различных средах, интегрируясь с более чем 40 технологическими партнерами.
  

Отчет об исследовании рынка LiDAR включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Лазерные сканеры
• Системы навигации и позиционирования
• Другие компоненты

Маркет, По установке

• Наземное базирование
  • Мобильный
  • Статический 
• Воздушно-десантный
  • Топографический
  • Батиметрические

Рынок, по услугам

• Аэрофотосъемка
• Управление активами
• Геоинформационные системы
• Наземная съемка
• Другие услуги

Рынок, по типу

• Механический
• Твердотельный

Рынок, по технологиям

• Времяпролетное время (ToF)
• Фазовый сдвиг
• Частотно-модулированная непрерывная волна (FMCW)

Рынок, По ассортименту

• Короткий (< 200 м)
• Средний (200-500 м)
• Длинный (> 500 м)

Рынок, по применению

• Геопространственное картографирование
• Автономные транспортные средства
• Сельское хозяйство
• Строительство
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Остальная часть Латинской Америки
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальная часть MEA