Размер и доля рынка лазерных сварочных аппаратов, аналитический отчет 2034

Объем рынка лазерных сварочных аппаратов

Мировой рынок лазерных сварочных аппаратов в 2024 году оценивался в 2,7 миллиарда долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 2,9 млрд долларов США в 2025 году до 4,5 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 5,2%.

Расширяющийся автомобильный сектор значительно увеличивает потребность в аппаратах для лазерной сварки. Точно собранные электрические и автономные транспортные средства требуют высокоточных и передовых технологий, которые активно внедряются производителями. Лазерная сварка намного точнее и эффективнее. Для сборки современных кузовов автомобилей и аккумуляторов для электромобилей незаменимы лазерные сварочные аппараты для соединения прочных и точно структурированных металлических деталей. Рост мировой производственной активности открывает новые возможности для лазерных сварочных аппаратов. По данным Международной организации автопроизводителей (OICA), мировое производство автомобилей достигло примерно 85,02 млн единиц в 2022 году, что свидетельствует о масштабах и спросе отрасли.

В таких областях, как электроника, медицинское оборудование и ювелирные изделия, постоянно растет потребность в точной и быстрой сварке материалов, которая идеально сочетается с лазерной сваркой. Лазерные сварочные аппараты повысили производительность во многих из этих отраслей промышленности благодаря их способности выполнять высокоточную сварку с высокой скоростью. Постоянное развитие сварочных аппаратов с волоконным лазером значительно повлияло на эффективность, гибкость и экономическую эффективность систем лазерной сварки.

Их использование становится все более популярным среди производителей благодаря повышенной скорости и точности. Эти усовершенствования увеличили использование лазерной сварки в других отраслях, таких как автомобилестроение, электроника и медицина. Развитие сварочных аппаратов с волоконным лазером помогло удовлетворить большинство сложных потребностей современного производства и экономически увеличить рынок за счет предоставления современных и надежных сварочных услуг.

Тенденции рынка лазерных сварочных аппаратов

• Рынок аппаратов для лазерной сварки претерпевает глубокие изменения в связи с технологическим развитием, изменениями в промышленных потребностях и всплеском автоматизации. Одним из наиболее заметных изменений является быстрое внедрение технологии волоконного лазера. Волоконные лазеры более эффективны и экономичны, чем CO₂ и твердотельные лазеры. Качество луча у них также превосходное.
  
• Волоконные лазеры чрезвычайно точны и эффективны, что делает их ценными в медицинской, автомобильной, аэрокосмической промышленности и производстве оборудования. Они в основном используются при сварке алюминия и меди, которые являются материалами с высокой отражающей способностью, используемыми в электромобилях (EV) и других электронных компонентах. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2024 году продажи электромобилей превысят 14 миллионов единиц по всему миру, что еще больше повысит спрос на технологии лазерной сварки.
  
• Еще одним последовавшим за этим событием стало соединение лазерной сварки с Индустрией 4.0, или умным производством. Большинство систем лазерной сварки включают в себя искусственный интеллект и мониторинг в режиме реального времени, что позволяет проводить профилактическое обслуживание и оптимизировать процессы.
  

Анализ рынка лазерных сварочных аппаратов

В зависимости от технологического сегмента рынок лазерных сварочных аппаратов далее делится на волоконные лазеры, лазеры CO₂ , диодные лазеры и другие. Сегмент волоконных лазеров оценивался в 1,2 миллиарда долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 1,8 миллиарда долларов США к 2034 году.

• Рынок лазерных сварочных аппаратов внедряет технологию волоконного лазера из-за ее высокой эффективности, точности и экономических преимуществ. В отличие от CO₂ и диодных лазеров, волоконные лазеры имеют более высокое качество луча и энергоэффективность, что делает их более подходящими для высокоточной работы в автомобильной, аэрокосмической и электронной промышленности.
  
• Они широко используются в производстве аккумуляторов для электромобилей (EV) и медицинских устройств благодаря своей способности сваривать хрупкие материалы с высокой отражающей способностью практически без искажений при нагревании. Более того, тот факт, что волоконные лазеры более надежны, требуют меньшего обслуживания и работают в течение более длительных периодов времени, делает их еще более требовательными.
  
• Кроме того, набирает популярность расширенное использование волоконных лазеров в автоматизированных и роботизированных сварочных системах. Волоконные лазеры обеспечивают мониторинг в режиме реального времени с контролем качества на основе искусственного интеллекта и удаленными операциями, что делает их более простыми в использовании. По мере того, как все больше отраслей промышленности переходят к интеллектуальному производству с Индустрией 4.0, волоконные лазеры становятся предпочтительным выбором.
  

В зависимости от конечного использования, рынок лазерных сварочных аппаратов подразделяется на автомобильный, медицинский, электронный, аэрокосмический и оборонный, ювелирный и другие. Сегмент электроники был оценен в 0,9 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 3,8% в течение прогнозируемого периода.  

• Сектор электроники вырос и стал крупнейшим рынком для лазерных сварочных аппаратов из-за растущего внимания к высокоточным миниатюрным компонентам. В настоящее время бытовая электроника, полупроводники и печатные платы становятся все более и более компактными; Таким образом, производителям всегда нужна бесконтактная сварка, которая бы обеспечивала должное качество сборки без повреждения чувствительных деталей.
  
• Отсутствие зон термического влияния при лазерной сварке делает ее широко используемой в хрупких устройствах, таких как микрочипы, датчики и разъемы аккумуляторов. Кроме того, растущая потребность в носимых технологиях, устройствах 5G и продуктах с поддержкой Интернета вещей привела к буму передовой лазерной сварки.
  
• Распространение электромобилей (EV) и систем накопления энергии является еще одной причиной растущего спроса в сегменте электроники. Количество литий-ионных аккумуляторов, производимых по всему миру, будет продолжать расти, что приведет к тому, что лазерная сварка станет ключевой технологией для прочных и надежных соединений в аккумуляторных батареях, силовых модулях и электронных блоках управления (ЭБУ).
  

• США доминировали на североамериканском рынке аппаратов для лазерной сварки, который в 2024 году оценивался в 540 миллиардов долларов США и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,3% с 2025 по 2034 год.
  
• Доля рынка лазерных сварочных аппаратов в США высока благодаря значительному развитию обрабатывающей промышленности, более высокому уровню автоматизации и активному присутствию секторов автомобилестроения, аэрокосмической промышленности, электроники и медицинского оборудования. Кроме того, с переходом на электромобили (EV) растет потребность в прецизионной сварке в производстве полупроводников и аккумуляторов, поэтому производители США уделяют особое внимание значительным инвестициям в технологию волоконных лазеров для повышения эффективности и качества продукции. Кроме того, растущие инвестиции в аэрокосмический и оборонный секторы, где точная сварка деталей самолетов и газотурбинных двигателей имеет решающее значение, также улучшили рыночные позиции страны.
  
• Германия является крупнейшей и самой сильной экономикой в Европе, и внедрение лазерных сварочных аппаратов обусловлено ее передовой промышленной инфраструктурой, конкурентоспособным производством и передовыми технологиями. Кроме того, индустрия лазерной сварки в Германии подпитывается крупным автомобильным сектором страны, в который входят компании мирового класса, такие как Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, а также прецизионное машиностроение, промышленное машиностроение и автомобилестроение.
  
• Производственный сектор в Китае позволил стране занять доминирующее положение на рынке лазерных сварочных аппаратов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, Китай является ведущим мировым производителем автомобилей, электроники и промышленного оборудования. Это ставит китайский рынок решений для прецизионной и скоростной сварки на очень выгодный уровень. Акцент Китая на электромобилях и возобновляемых источниках энергии усилил сдвиг в сторону волоконной лазерной сварки, которая имеет решающее значение для сборки аккумуляторных батарей, электрических разъемов и легких автомобильных компонентов с высокой точностью и эффективностью.
  

Доля рынка лазерных сварочных аппаратов

В 2024 году TRUMPF, Han's Laser Technology Industry Group, IPG Photonics, Coherent и Jenoptik в совокупности занимали от 15% до 20% мировой индустрии лазерных сварочных аппаратов. Компании берут на вооружение несколько стратегий для укрепления своих позиций на рынке.

Являясь лидером в области лазерных технологий в Германии, компания TRUMPF предлагает комплексные решения для лазерного производства, включая лазерные источники, системы доставки луча, технологическую оптику и необходимое программное обеспечение. Такой подход позволяет TRUMPF предлагать клиентам полностью интегрированные решения, которые впоследствии повышают лояльность клиентов и проникают на рынок. Кроме того, TRUMPF вкладывает значительные средства в НИОКР для стимулирования инноваций и обеспечения конкурентоспособности.

Han's Laser прочно укоренился в области промышленных лазеров и считается пионером во всем мире. Компания имеет более 200 вариантов оборудования, в том числе сложные сварочные лазеры, в которых используются YAG, волоконные и полупроводниковые лазеры. Кроме того, Han's Laser инвестирует в разработки и исследования. Они также владеют примерно 6900 торговыми марками. В результате они технологически подходят для автомобильной, электронной промышленности и производства медицинского оборудования.

Jenoptik, интегрированная фотонная компания из Германии, создает широкий спектр лазерных технологий с дополнительными бизнес-подразделениями, начиная от передовых решений в области фотоники. Компания направляет свои ресурсы на производство мощных лазерных диодов, лазерных дальномеров и специализированных систем для медицинской техники и других задач лазерной обработки материалов. Компания фокусируется на предоставлении высококачественных индивидуальных решений для удовлетворения конкретных требований клиентов, что поможет укрепить ее присутствие на рынке.

Компании рынка лазерных сварочных аппаратов

Основными игроками, работающими в индустрии лазерных сварочных аппаратов, являются:

• Группа CHIRON
• Когерентный
• Эмерсон Электрик
• Отраслевая группа лазерных технологий Han's
• Лазерная инженерия Huagong
• IPG Photonics
• Еноптик
• КЕЙЕНС
• Лазерные технологии
• Лазерная линия
• Лазер Стар Технолоджис
• Пента-лазер
• Компания Precitec
• ТРУМФ
  

Компании на мировом рынке лазерных сварочных аппаратов используют различные подходы для увеличения своей доли рынка за счет улучшения своих технологических возможностей. Одним из подходов является инвестирование в инновации и НИОКР, где выдающиеся участники разрабатывают мощные волоконные лазеры, сварочные системы с искусственным интеллектом и более автоматизированные решения для повышения точности и эффективности. Многие производители интегрируют сварочные системы с поддержкой Интернета вещей и мониторинг процессов в режиме реального времени для повышения автоматизации и интеграции технологий Индустрии 4.0. Кроме того, благодаря внедрению более экологичных производственных решений, отрасли внедряют энергоэффективные лазерные системы в рамках своих инициатив по устойчивому развитию.

В ноябре 2023 года компания Jenoptik получила награду за инновации на выставке в области обработки листового металла за свою станцию контроля PSS-40/LCLW. Эта передовая машина повышает эффективность штамповочного производства за счет оптического контроля и интегрированной лазерной обработки. Обеспечивая точный контроль качества и сокращая отходы материала, система значительно повышает точность производства. Признание компании Jenoptik подчеркивает ее приверженность инновационным лазерным решениям в области промышленной автоматизации и точного машиностроения.

Новости индустрии лазерных сварочных аппаратов

• В январе 2024 года компания Coherent представила системы лазерной сварки Exact Weld 410 для производства медицинских устройств, способствуя быстро растущему спросу на высококачественную сварку в медицинских устройствах.
  
• В мае 2024 года компания IPG Photonics запустила Light Weld 2000XR в линейке продуктов для ручной лазерной сварки и очистки. Это обеспечивает высокую скорость производства и повысит производительность.
  
• В марте 2024 года компания Penta Laser выпустила лазерный сварочный аппарат «четыре в одном», который приведет китайскую обрабатывающую промышленность к высококачественному развитию.
  
• В октябре 2023 года компания Trumpf выпустила полностью автоматизированный лазерный станок для подключения производственных операций. Это помогло автоматизировать поток материалов в рабочей зоне и помогло с погрузкой и разгрузкой материала.
  

Отчет об исследовании рынка лазерных сварочных аппаратов включает в себя всестороннее освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по технологиям

• Волоконные лазеры
• Лазеры CO₂
• Диодные лазеры
• Другие

Рынок, по конечному использованию

• Автомобильный
• Медицинский
• Электроника
• Аэрокосмическая и оборонная промышленность
• Драгоценности
• Другие

Рынок, по каналам сбыта

• Прямой
• Непрямой

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика 
• MEA
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка