Размер инвестиционного банковского рынка

Размер инвестиционно-банковского рынка в 2023 году оценивался в 16,2 миллиарда долларов США и, по прогнозам, будет составлять около 3,4% CAGR с 2024 по 2032 год. Появление новых предприятий на рынке подпитывает рост за счет изменения инноваций, конкуренции и перспектив в отрасли. Эти предприятия привносят новые бизнес-модели, технологии и подходы к финансовым услугам, расширяя спектр предложений, повышая эффективность рынка и стимулируя эволюцию отрасли.

Например, в марте 2024 года Cross River Bank Group, базирующаяся в США, расширила свои услуги, запустив новое инвестиционно-банковское подразделение. Этот шаг направлен на расширение предложений банка и укрепление его позиций в отрасли финансовых услуг.

Искусственный интеллект (ИИ) революционизирует рынок инвестиционного банкинга, улучшая процессы принятия решений, автоматизируя рутинные задачи и анализируя огромные объемы данных со скоростью и точностью. Алгоритмы ИИ позволяют прогнозировать аналитику, оценку рисков и оптимизацию портфеля, позволяя инвестиционным банкирам принимать обоснованные решения, определять тенденции рынка и использовать возможности. Например, в сентябре 2023 года Morgan Stanley представил AI Morgan Stanley Assistant, инструмент для финансовых консультантов. Этот инструмент упрощает доступ к обширному хранилищу из 100 000 исследовательских отчетов и документов, повышая эффективность и позволяя консультантам принимать более обоснованные решения для клиентов.

Инвестиционно-банковский рынок сталкивается с проблемами из-за изменения нормативно-правовой базы и ужесточения регулирования. Соблюдение изменяющихся правил требует значительных ресурсов, тем самым увеличивая операционные расходы и сложность для инвестиционных банков. Более строгие правила устанавливают строгие требования к управлению рисками, прозрачности и отчетности, затрагивая различные аспекты инвестиционно-банковской деятельности, такие как достаточность капитала, поведение рынка и отношения с клиентами. Адаптация к нормативным изменениям при сохранении прибыльности и конкурентоспособности представляет собой серьезную проблему для участников рынка.

Инвестиционный банковский рынок тенденции

Сотрудничество между финтех-компаниями и инвестиционными банками для использования инновационных технологий, таких как ИИ, блокчейн и аналитика данных, является новой тенденцией на рынке. Эти технологии повышают эффективность работы за счет автоматизации процессов, снижения затрат и минимизации ошибок. Кроме того, финтех-решения позволяют инвестиционным банкам предлагать клиентам новые цифровые услуги, включая онлайн-торговые платформы, услуги робо-консультирования и цифровые кошельки.

Например, в октябре 2023 года Ducera Growth Ventures сотрудничала с Corteva Catalyst для выявления инновационных компаний для инвестиций или партнерства. Используя опыт Corteva в области инвестиционного банкинга и его инструмент искусственного интеллекта Quannix, Ducera предлагает уникальную информацию о фирмах на ранней стадии, улучшая принятие стратегических решений и способствуя возможностям роста.

Инвестиционно-банковский анализ рынка

Основываясь на услугах, рынок разделен на консультационные услуги по слияниям и поглощениям (M&A), рынок акционерного капитала, рынок долгового капитала, консультирование по корпоративным финансам, управление активами и управление капиталом. Ожидается, что консультационный сегмент слияний и поглощений будет расти самыми быстрыми темпами, потенциально превысив 20 миллиардов долларов США к 2032 году из-за увеличения активности сделок, обусловленной консолидацией отрасли, стратегическими партнерствами и усилиями по расширению рынка. Инвестиционные банки предоставляют специализированные консультационные услуги по слияниям и поглощениям, включая идентификацию целей, анализ оценки, должную осмотрительность и структурирование сделок, чтобы облегчить успешные транзакции. Растущий спрос на стратегическое руководство, доступ к капиталу и опыт в навигации по сложным процессам слияний и поглощений способствует расширению консультационного сегмента слияний и поглощений.

Исходя из размера предприятия, инвестиционный банковский рынок подразделяется на МСП и крупные предприятия. На сегмент крупных предприятий в 2023 году пришлось более 73% доли рынка. Рост сегмента можно объяснить возросшим спросом на специализированные финансовые услуги и капитальные решения с учетом уникальных потребностей крупных корпораций.

Инвестиционные банки расширяют свои предложения для предоставления комплексных консультационных услуг, долгового и долевого финансирования, стратегических инвестиционных консультаций и решений по управлению рисками для крупных предприятий. Поскольку глобальные корпорации стремятся оптимизировать структуры капитала, использовать возможности расширения и ориентироваться в сложных финансовых условиях, инвестиционные банки играют решающую роль в поддержке своих целей роста и устойчивости.

Северная Америка является самым быстрорастущим регионом на мировом инвестиционно-банковском рынке с основной долей более 34% в 2023 году благодаря своей надежной финансовой инфраструктуре, глубоким рынкам капитала и сильной нормативной базе. Регион извлекает выгоду из высокоразвитой экосистемы инвестиционных банков, финансовых институтов и корпоративных клиентов, значительно увеличивая поток сделок и объемы транзакций.

Кроме того, Северная Америка служит центром глобальной инвестиционной деятельности, привлекая приток капитала со всего мира и облегчая трансграничные транзакции. Передовые технологические возможности региона, квалифицированная рабочая сила и благоприятная бизнес-среда способствуют его лидирующим позициям на рынке.

Доля инвестиционного банковского рынка

JPMorgan Chase и Goldman Sachs занимали значительную долю рынка более 15% в 2023 году. JPMorgan Chase предлагает полный набор инвестиционных банковских услуг, включая консультирование по слияниям и поглощениям, привлечение капитала и корпоративные финансы. Он выигрывает от обширной сети, прочных отношений с клиентами и опыта в различных секторах. Инновационные решения компании, надежные методы управления рисками и технологические возможности способствуют ее доминированию в инвестиционно-банковском ландшафте.

Goldman Sachs имеет опыт в консультировании M&A, андеррайтинге и торговле ценными бумагами. Он ориентирован на предоставление индивидуальных решений для клиентов. Компания использует передовые технологии и стратегическое партнерство, чтобы сохранить свои конкурентные преимущества, укрепляя свои позиции в качестве доминирующего игрока на рынке.

Инвестиционно-банковские компании рынка

Основными компаниями, работающими в инвестиционно-банковской отрасли, являются:

• Morgan Stanley
• JPMorgan Chase
• HSBC
• Goldman Sachs
• Citigroup
• Credit Suiss
• Deutsche Bank
• Банк Америки
• Барклайс
• Уэллс Фарго
• UBS

Новости инвестиционно-банковской отрасли

• В апреле 2024 года AmplifyME представила инвестиционный банковский путь, используя опыт моделирования. Он направлен на преобразование процесса обучения и предоставление начинающим специалистам практических навыков и знаний, необходимых для успеха в инвестиционном банкинге.
• В апреле 2024 года AGL Credit Management LP и Barclays Plc объявила о заключении соглашения о сотрудничестве и запуске AGL Private Credit (AGL PC), новой платформы для частных инвестиций в кредит. AGL PC стремится использовать корпоративный кредитный опыт AGL и глобальные возможности инвестиционного банкинга Barclays для предоставления инновационных частных кредитных решений.

Отчет об исследовании рынка инвестиционно-банковских услуг включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами в отношении выручки (миллиард долларов США) с 2018 по 2032 год, для следующих сегментов:

Рынок, через сервис

• Консультирование по слияниям и поглощениям
• Рынок капитала акций
• Рынок долгового капитала
• Консультирование по корпоративным финансам
• Управление активами
• Управление благосостоянием
• Другие

Рынок по размеру предприятия

• МСП
• Крупные предприятия

Рынок, к концу использования

• корпорации
• Правительства
• Лица с высоким уровнем дохода
• Розничные инвесторы
• Другие

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавы
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • АНЗ
  • Юго-Восточная Азия
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки
• МЭА
  • Южная Африка
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Остальная часть MEA