Страховая аналитика Размер рынка

Страховая аналитика Размер рынка был оценен в 9,6 миллиарда долларов США в 2023 году и, по оценкам, регистрирует CAGR более 13% в период с 2024 по 2032 год. Выдающимся драйвером роста рынка является растущая конвергенция технологий искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML). Страховщики используют AI / ML для повышения точности оценки рисков, оптимизации обработки претензий и персонализации опыта клиентов, повышения эффективности и конкурентного преимущества в отрасли. Например, в феврале 2024 года Verisk представила новый генеративный инструмент ИИ, направленный на оптимизацию и ускорение обработки страховых требований, что позволяет специалистам по претензиям с легкостью достигать быстрых и точных решений.

Мандаты по соблюдению нормативных требований служат катализатором увеличения инвестиций в страховую аналитику. Строгие правила требуют от страховщиков тщательно отслеживать, сообщать и анализировать данные для обеспечения соответствия. В результате страховые компании вынуждены инвестировать в передовые аналитические решения для эффективного управления и интерпретации больших объемов данных. Эти аналитические инструменты не только помогают обеспечить соблюдение нормативных требований, но и предоставляют информацию, которая помогает в управлении рисками, обнаружении мошенничества и операционной эффективности. Упреждая соблюдение нормативных требований с помощью аналитики, страховщики могут смягчить риски, снизить потенциальные штрафы и повысить общую эффективность бизнеса при сохранении соблюдения нормативных требований.

Проблемы конфиденциальности и безопасности данных представляют значительные риски на рынке страховой аналитики. С огромным количеством конфиденциальных данных о клиентах, которые собираются и анализируются, любое нарушение или неправильное обращение с этими данными может привести к серьезным последствиям, включая штрафы, репутационный ущерб и потерю доверия клиентов. Страховщики должны ориентироваться в сложных правилах конфиденциальности данных, таких как GDPR и CCPA, обеспечивая при этом надежные меры кибербезопасности для защиты данных от несанкционированного доступа или нарушений. Неспособность адекватно решить эти проблемы может подорвать эффективность аналитических инициатив и подорвать доверие заинтересованных сторон, что препятствует прогрессу и росту отрасли.

Страховая аналитика Тенденции рынка

Одним из новых факторов роста в индустрии страховой аналитики является растущее внедрение аналитики в режиме реального времени. Страховщики используют передовые технологии обработки данных для анализа данных по мере их генерации, что позволяет быстрее понять поведение клиентов, оценку рисков и обработку претензий. Аналитика в режиме реального времени позволяет страховщикам принимать более быстрые и обоснованные решения, повышая операционную эффективность и повышая удовлетворенность клиентов. Например, в мае 2023 года Atidot представила платформу ИИ, направленную на преобразование страхового сектора. С возможностями прогнозирования в реальном времени страховщики теперь могут использовать информированные идеи для повышения доходов и уточнения стратегий удержания клиентов.

Растущий акцент на упорядочении обработки претензий и сокращении мошенничества с помощью расширенной аналитики также является основной тенденцией. Страховщики все чаще используют прогностическое моделирование, алгоритмы машинного обучения и методы интеллектуального анализа данных для автоматизации и оптимизации процесса подачи заявок. Анализируя обширные наборы данных в режиме реального времени, страховщики могут обнаруживать подозрительные модели, указывающие на мошенническую деятельность, что позволяет им принимать активные меры для снижения рисков. Кроме того, автоматизация, основанная на аналитике, уменьшает ручное вмешательство, ускоряет сроки урегулирования претензий и повышает общую операционную эффективность, что приводит к экономии затрат и повышению удовлетворенности клиентов.

Страховая аналитика Анализ рынка

По компоненту рынок делится на программное обеспечение и услуги. Сегмент программного обеспечения составил долю рынка около 76% в 2023 году. Новая тенденция на рынке программного обеспечения для страховой аналитики — интеграция чат-ботов и виртуальных помощников на базе ИИ. Эти интеллектуальные инструменты повышают вовлеченность клиентов, предоставляя персонализированную поддержку, направляя пользователей через процессы страхования и отвечая на запросы в режиме реального времени. Такие инновации оптимизируют операции, повышают эффективность и повышают общий опыт клиентов в страховой отрасли.

Например, в ноябре 2023 года Swiss Re и Guidewire заключили партнерство, направленное на облегчение операционных трений в страховом секторе, уделяя особое внимание повышению совместимости систем между основными перевозчиками и перестраховщиками. Это сотрудничество направлено на упрощение доступа к данным и развертывание прогнозных моделей, тем самым облегчая беспрепятственный обмен данными, распространение информации и процессы передачи рисков. Соединив данные, модели и инструменты Swiss Re с платформой Guidewire, это сотрудничество не только повышает эффективность передачи рисков в отрасли, но и способствует росту рынка программного обеспечения для страховой аналитики, внедряя инновационные решения, которые оптимизируют процессы и улучшают обслуживание клиентов.

Основываясь на режиме развертывания, рынок подразделяется на помещения и облака. Ожидается, что к 2032 году облачный сегмент будет иметь доход более 21,5 миллиарда долларов США. Важным фактором роста на рынке облачной аналитики страхования является миграция в гибридные облачные среды. Страховщики внедряют гибридные облачные решения, чтобы сбалансировать безопасность данных и соответствие нормативным требованиям с преимуществами масштабируемости и гибкости облака. Такой подход позволяет страховщикам использовать как локальную инфраструктуру, так и облачные сервисы, оптимизируя производительность и гибкость.

Например, в декабре 2023 года Genpact, AWS и Amazon Business объединили усилия для преобразования жизненного цикла страховых требований. Процесс автоматизации ценообразования Genpact включает генеративный ИИ, использующий технологию AWS, чтобы ускорить процесс подачи заявок от нескольких недель до нескольких дней. Эти совместные усилия улучшают идентификацию заменяющих пунктов и облегчают эффективную и оперативную доставку оценок страхователей, революционизируя способ обработки страховых требований.

Северная Америка доминировала на мировом рынке аналитики страхования с основной долей более 33% в 2023 году. В Северной Америке наблюдается заметный сдвиг в сторону более широкого внедрения прогнозной аналитики в страховом секторе. Страховщики используют прогнозные модели для прогнозирования поведения клиентов, более точной оценки рисков и оптимизации обработки претензий. Этот подход, основанный на данных, повышает операционную эффективность, улучшает практики андеррайтинга и обеспечивает конкурентное преимущество на рынке.

Например, в июне 2023 года Cloverleaf Analytics, американский поставщик программного обеспечения для бизнес-аналитики (BI), ориентированного на страхование, объединился с Socotra, основным поставщиком страховых технологий. Это сотрудничество направлено на слияние быстроты и адаптивности предложения Socotra Connected Core с данными, предоставленными решением Cloverleaf. Эта интеграция направлена на своевременное предоставление страховщикам и MGA интегрированных интеллектуальных решений для цифрового страхования.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается рост внедрения решений в сфере страховых технологий, что стимулирует инновации в страховой аналитике. Страховщики сотрудничают с технологическими стартапами для использования передовых возможностей аналитики, ИИ и IoT, решения уникальных рыночных проблем и удовлетворения растущих потребностей клиентов в персонализированных страховых продуктах и услугах.

Например, в марте 2024 года Blink Parametric и Zurich Insurance в Азиатско-Тихоокеанском регионе заключили партнерское соглашение о предоставлении клиентам своевременных преимуществ в случае задержки рейса. Это сотрудничество направлено на объединение помощи Blink Parametric в режиме реального времени с платформой Zurich Edge, целью которой является улучшение цифровой стратегии во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

На Ближнем Востоке и в Африке (MEA) наблюдается растущая тенденция к цифровой трансформации в страховом секторе, вызванная ростом проникновения интернета и использования смартфонов. Страховщики инвестируют в аналитику для оптимизации операций, повышения качества обслуживания клиентов и повышения конкурентоспособности рынка.

Страховая аналитика Доля рынка

Microsoft, IBM и Oracle являются ключевыми игроками в индустрии страховой аналитики, занимая 16% рынка. Microsoft предлагает полный набор облачных решений, включая Azure Analytics Services, предоставляя страховщикам возможности масштабируемой аналитики данных и ИИ. Платформа IBM Watson Analytics предоставляет страховщикам передовые инструменты прогнозной аналитики, используя алгоритмы ИИ и машинного обучения для повышения оценки рисков и управления претензиями. Oracle предлагает ряд аналитических решений, предназначенных для страховых компаний, таких как Oracle Insurance Insight, что позволяет страховщикам извлекать практические данные из своих данных для стимулирования роста бизнеса и улучшения качества обслуживания клиентов.

Microsoft преуспевает в облачных решениях, IBM может похвастаться мощной аналитикой на основе ИИ, а Oracle предлагает специализированные отраслевые предложения. Поскольку страховщики все чаще отдают приоритет принятию решений, основанных на данных, ожидается, что конкуренция между этими технологическими гигантами усилится, что приведет к инновациям в страховой аналитике.

Страховая аналитика Рыночные компании

Основными компаниями, работающими в индустрии страховой аналитики, являются:

• "Делойт"
• IBM
• Microsoft
• OpenText
• Oracle
• Salesforce
• САП
• Программное обеспечение Tableau
• ТИБКО Программное обеспечение
• Аналитика рисков

Страховая аналитика Новости отрасли

• В августе 2023 года Фортуда Re инициировала сотрудничество с IBM, чтобы революционизировать и упорядочить свою деятельность по страхованию жизни и аннуитету. Это стратегическое партнерство включает в себя соглашение на сумму 450 миллионов долларов США, направленное на модернизацию услуг Fortitude Re за счет использования технологий искусственного интеллекта и средств автоматизации. IBM будет разрабатывать и контролировать индивидуальное решение для управления страхованием жизни и аннуитета с целью улучшения обслуживания клиентов, снижения операционных расходов и повышения операционной эффективности.
• В июне 2023 года Qlik, компания по интеграции данных и аналитике, сотрудничала с Majesco, поставщиком программных решений для страхования, чтобы повысить доступность данных в режиме реального времени для клиентов страхового облака. Этот альянс ориентирован на повышение информированности о принятии решений и операционной эффективности в страховом секторе, используя опыт интеграции данных и аналитики Qlik наряду со специализированными программными решениями Majesco.

Отчет об исследовании рынка страховой аналитики включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом по выручке ($Bn) с 2021 по 2032 год, для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Программное обеспечение
• Услуги
  • консультирование
  • Осуществление и поддержка

Рынок в режиме развертывания

• Помещения
• облако

Рынок, по применению

• Управление рисками и андеррайтинг
• Управление претензиями
• Управление клиентами и персонализация
• Обнаружение и предупреждение мошенничества
• Ценообразование и управление доходами
• Цепочка поставок и управление операциями

Рынок по типу организации

• Крупные предприятия
• МСП

Рынок, конечный пользователь

• Страховые компании
• Страховые брокеры и агенты
• Администрации третьих сторон
• Другие

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Испания
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • АНЗ
  • Юго-Восточная Азия
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки
• МЭА
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • Остальная часть MEA