Объем рынка промышленной арматуры, прогноз роста на 2025-2034 годы

Объем рынка промышленных клапанов

Мировой рынок промышленной арматуры оценивался в 75,9 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 142,6 млрд долларов США в 2034 году, увеличиваясь в среднем на 6,6% в период с 2025 по 2034 год, что обусловлено растущим спросом со стороны различных отраслей конечного использования, развитием инфраструктуры и стремительной индустриализацией, технологическими системами клапанов и развитием приложений для управления жидкостями.

Клапаны играют важную роль в нефтегазовом секторе, и они имеют разнообразное применение для регулирования движения жидкости и газа. Шаровые краны, например, составляют около 30% используемых клапанов и пользуются большим спросом, когда речь идет о сокращении и возобновлении потока газа, поскольку они прочны и могут выдерживать ситуации высокого давления, в том числе снижать перепад давления. Задвижки, на долю которых приходится примерно 25% применений, в первую очередь служат для открытия или перекрытия пути прохождения газа по трубам.

Наконец, шаровые клапаны, отвечающие примерно за 20% применений, необходимы для точной модуляции потока газа при высоком давлении. Эти цифры показывают вклад каждого типа клапанов в работу с газом, обеспечивая безопасность и надежность при работе с нефтью и газом. Задвижки, в силу своей службы в качестве запорной арматуры и управления потоком жидкости в трубопроводах, составляют около 15% использования и вносят значительный вклад в регулирование водоснабжения.

Эти механические устройства выбирают для применений, где сопротивление потоку невелико или отсутствует, лучше всего подходят для беспрепятственного потока воды. Исключением, однако, являются поворотные затворы, которые занимают 25% доли рынка. Их небольшие размеры и эффективность при обработке больших объемов воды делают их лучшим выбором, особенно когда отверстие клапана равно диаметру трубы.

Тенденции рынка промышленной арматуры

• С развитием технологий и усложнением отрасли путь вперед для промышленного производства клапанов открывает огромные возможности для инноваций, эффективности и устойчивого развития.
  
• С развитием Индустрии 4.0 производство и проектирование клапанов трансформируются под воздействием новых технологий, таких как искусственный интеллект, который развивается очень быстро с каждым днем. Эти технологии не только повышают эффективность и точность клапанов, но и создают новые возможности для индивидуализации и профилактического обслуживания, среди многих других.
  
• Интеллектуальное решение Vexve для клапанов, предназначенное для электростанций, обеспечивает возможность оптимизации сети, повышения надежности и упрощения технического обслуживания. Первые подземные интеллектуальные клапаны успешно прошли испытания в сети централизованного теплоснабжения Fortum в Эспоо, Финляндия.
  

Анализ рынка промышленной арматуры

Промышленность промышленной арматуры по типу делится на шаровые краны, обратные клапаны, дисковые затворы, задвижки, шаровые клапаны, пробковые клапаны, мембранные клапаны и другие. В 2024 году сегмент обратных клапанов достиг 14,8 млрд долларов США, а ожидается, что сегмент дисковых затворов будет расти со среднегодовым темпом роста около 7,7% в период с 2025 по 2034 год.

• Использование передовых материалов для повышения долговечности, надежности и производительности в экстремальных условиях эксплуатации является одной из основных тенденций в проектировании обратных клапанов. Клапаны в нефтегазовой, химической промышленности и водоочистке работают в суровых условиях, таких как высокое давление, высокая температура и коррозионные условия.
  
• Коррозия является широко распространенной проблемой в большинстве промышленных систем, особенно в таких процессах, как очистка сточных вод, химическое производство и морские нефтяные вышки. Чтобы противостоять этому, производители все чаще полагаются на высокотехнологичные коррозионностойкие сплавы, в том числе дуплексную нержавеющую сталь, сплав 20 и инконель, для изготовления обратных клапанов. Эти сплавы обладают гораздо более высокой устойчивостью к точечной коррозии, щелевой коррозии и общему износу, что идеально подходит для неправильных условий.
  
• Клапаны играют важную роль в управлении потоком жидкости и обеспечении безопасной работы энергетических систем. Задвижки широко используются в угольной или газовой промышленности и составляют примерно 30% всей арматуры в такой среде.  
  

В соответствии с отраслью конечного использования, рынок промышленной арматуры сегментирован на химическую, энергетическую и коммунальную, строительную, металлургическую и горнодобывающую, сельскохозяйственную, фармацевтическую, пищевую промышленность и напитки, целлюлозно-бумажную промышленность и другие. В 2024 году энергетика и коммунальные услуги доминировали на 28% рынка из-за растущего мирового спроса и глобального стремления к возобновляемым источникам энергии.

• Производство энергии важно для развития промышленности и городов, с различными формами, такими как возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и традиционные, такие как уголь, атомная энергия, гидроэлектроэнергия. Клапаны играют важную роль в производстве энергии.
  
• По словам Домбора, клапаны важны для регулирования потока жидкости и обеспечения безопасной работы энергетической системы. Задвижки широко используются в угольной или газовой промышленности и составляют около 30% всей арматуры, используемой в таких отраслях. Клапаны могут эффективно останавливать или пропускать поток, и, следовательно, они необходимы для работы в условиях высокого давления.
  
• На атомных электростанциях на долю седельных клапанов приходится примерно 25% всех используемых клапанов. Они выбираются потому, что могут тщательно регулировать поток, что очень важно при обслуживании систем охлаждения на заводе. В возобновляемых источниках энергии, например, на гидроэлектростанциях, используются дисковые затворы, на долю которых приходится около 20% всех клапанов. Этот клапан лучше всего подходит для очень быстрой обработки больших объемов воды, что означает, что он имеет решающее значение для управления потоком жидкости в генерирующей мощности.  
  

По материалу рынок промышленных клапанов сегментирован на стальные, пластиковые, чугунные, на основе сплавов и другие. В 2024 году стальной сегмент захватил 44% рынка благодаря высокой прочности и высокой коррозионной стойкости.

• Задвижки из нержавеющей стали достаточно гибки и прочны, чтобы поддерживать широкий спектр жидкостей, включая коррозионные химикаты и высокотемпературные приложения. Нержавеющая сталь обладает высокой коррозионной стойкостью, хорошо подходит для экстремальных условий. Он также упругий и термостойкий.
  
• Чугунные задвижки также часто используются в промышленных операциях, особенно при работе с некоррозионными жидкостями, такими как вода, пар и другие газы. Чугун очень прочный и упругий и поэтому хорошо приспособлен для работы под высоким давлением. Он также недорог в некоррозионных приложениях.
  

С долей рынка промышленной арматуры в Северной Америке около 79% и предполагаемым доходом в 17,9 млрд долларов США, Соединенные Штаты лидировали на рынке в 2024 году, что обусловлено развитием технологий клапанов, индустриализацией, растущими морскими возобновляемыми проектами и растущей нефтегазовой промышленностью.

• Министерство энергетики США заявляет, что существует более 322 действующих морских ветроэнергетических проектов. В связи с продолжающимся развитием оффшорной ветроэнергетики в Соединенных Штатах, значительные инвестиции во внутреннюю цепочку поставок в США имеют важное значение для достижения целей США в области чистой энергии. Прошлый год отражает невероятную уверенность инвесторов: с 2023 года в развитие портов, заказы на суда, развитие талантов, исследования и другие инвестиции в цепочки поставок было инвестировано 2,1 миллиарда долларов.
  
• В связи с продолжающимся ростом оффшорной ветроэнергетики в США, глобальная перспектива в отрасли морской ветроэнергетики по-прежнему заключается в разработке установок и мощностей по всему миру. Морские ветровые установки по всему миру в 2023 году заняли четвертое место по величине годовой установленной мощности за всю историю, а новая мощность составила 6 326 МВт. Общая установленная мощность увеличилась по всему миру до 68 258 МВт, включая 319 действующих проектов и более 13 096 действующих морских ветряных турбин. Этот совокупный рост производственных мощностей на 10,2% больше, чем в 2022 году. На конец 2023 года мировая генерирующая мощность для всех морских ветроэнергетических проектов составила 453 600 МВт.  
  

Европа: Продажи новых клапанов находятся на более высоком уровне в развивающихся странах из-за развития инфраструктуры, в то время как в развитых странах Западной Европы и Северной Америки низкий органический рост ограничивает продажи клапанов в основном запасными частями и компонентами вторичного рынка, а также экспортом.

Азиатско-Тихоокеанский регион: С географической точки зрения, распределение клапанов на высоком уровне отражает общую экономическую активность, хотя очень быстрый рост в некоторых странах, особенно в Китае и Индии, приводит к закупкам клапанов выше, чем можно было бы предсказать только по ВВП.

Доля рынка промышленной арматуры

• В пятерку ведущих компаний входят Alfa Laval, Baker Hughes, CIRCOR, Crane Company, Emerson Electric, SLB, и они в совокупности занимают долю в 12%-15% на рынке.
  
•  Эти компании продолжают приобретать и сливаться с другими, расширять мощности и осуществлять различные совместные проекты для расширения ассортимента своей продукции, доступа к клиентским базам и укрепления своих позиций на рынке.
  
• ThinkTop V55, разработанный Альфа Лаваль, представляет собой новое поколение гигиенических блоков измерения и управления мембранными клапанами для гигиенических отраслей, в частности фармацевтической, биотехнологической и пищевой промышленности будущего. Он разработан на основе проверенной технологии серии ThinkTop V, на которую полагаются производители молочных продуктов, продуктов питания и напитков по всему миру благодаря простоте настройки, бескомпромиссной надежности, продвинутой автоматизации, замене в реальном времени и коммуникации в режиме реального времени.
  
• SCF Partners подтверждает приобретение компаний DeltaValve и TapcoEnpro у CIRCOR International. DeltaValve и TapcoEnpro — это почтенные, надежные бренды, основанные в 1982 и 1946 годах соответственно, и ведущие промышленные производители высокотехнологичных промышленных клапанов с тяжелыми условиями эксплуатации, которые служат для поддержки глобальной энергетической инфраструктуры. Компания TapcoEnpro со штаб-квартирой в Хьюстоне, штат Техас, является надежным производителем высококачественных клапанов и систем управления для тяжелых условий эксплуатации. Их решения применяются более чем в 50 странах для повышения автоматизации и безопасности работников, минимизации простоев оборудования, повышения надежности и эффективности процессов.
  

Компании рынка промышленной арматуры

Основными игроками, работающими в индустрии промышленной арматуры, являются:

• Альфа Лаваль
• АВК Холдинг
• Бейкер Хьюз
• ЦИРКОР
• Крановая компания
• Кертисс-Райт
• Компания Danfoss
• Эмерсон Электрик
• Хитачи
• Ханивелл
• КИТЦ
• КСБ
• СЛБ
• Группа Weir
• Мощность в ваттах       
  

Чтобы улучшить качество услуг и долю рынка, ключевые игроки постоянно инвестируют в технологическую деятельность, а также вступают в партнерские отношения, чтобы предоставлять улучшенные и лучшие решения для клиентов. Эти инвестиции приносят пользу как компаниям, так и клиентам, поскольку они помогают разрабатывать и предлагать решения в соответствии с меняющимися технологическими тенденциями и, следовательно, требованиями клиентов.

Компания Crane Company сообщила, что завершила сделку по приобретению компании Technifab Products, известного производителя трубопроводных систем с вакуумной изоляцией и клапанов для криогенного обслуживания за 40,5 млн долларов. Компания Technifab со штаб-квартирой в Бразилии, штат Индиана, была основана в 1992 году. Technifab присоединяется к Crane в рамках бизнес-сегмента компании Process Flow Technologies (PFT) и расширяет наши возможности в области криогенной техники на быстрорастущие рынки полупроводников, медицины и фармацевтики, а также еще больше увеличивает географический охват для лучшего обслуживания наших клиентов.

FPT Software и корпорация KITZ образуют стратегический альянс. FPT Software, ведущая IT-компания во Вьетнаме, обладает превосходными технологическими возможностями и богатыми ресурсами для разработки передовых технологий. Целью данного альянса является содействие дальнейшей цифровой трансформации (DX) в производстве и продажах Группы KITZ и обеспечение стабильной работы системы.

Новости промышленной арматуростроения

• В январе 2024 года корпорация Baker Hughes Company, занимающаяся энергетическими технологиями, выпустила облачное приложение Valve Lifecycle Management (VLM) для конечных пользователей. Облачное приложение сосредоточено на трех ключевых областях: управление установленной базой, мониторинг и диагностика, а также стратегия и реализация послепродажного обслуживания. С введением облака VLM каждому клапану будет присвоена специальная цифровая метка актива (DAT, QR-код), связывающая облачное приложение с физическими клапанами и предоставляющая всю цифровую информацию о клапанах конечному пользователю.
  
• В январе 2024 года Crane Company купила Vian Enterprises, мирового разработчика и производителя смазочных насосов и систем смазки, за 103 млн долларов США. Покупка помогла Crane стать сильнее в отношении коробок передач, вспомогательных силовых агрегатов и двигателей.
  
• В ноябре 2023 года Альфа Лаваль представила два дополнения начального уровня к своей линейке клапанов Unique Mixproof. Двухседельные клапаны содержат два независимых плунжера и уплотнения для разделения потока жидкостей и обеспечения предотвращения перекрестного загрязнения; Область между уплотнениями создает камеру утечки при атмосферном давлении при каждом рабочем состоянии. Клапаны Unique Mixproof Process и Unique Mixproof CIP представили новые преимущества продукта безопасности с полным разделением среды в любое время, чтобы обеспечить безопасность и безопасную работу без рисков при высоком давлении благодаря полностью сбалансированной конфигурации.
  
• В мае 2023 года компания SISTO Armaturen S.A., дочерняя компания Группы KSB, получила заказ на поставку мембранных клапанов для нового завода по производству хлорщелочного электролиза, строящегося в Фос-сюр-Мер, Франция.
  

Этот отчет об исследовании рынка промышленной арматуры включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• Шаровые краны
• Обратные клапаны
• Дисковые затворы
• Задвижки
• Шаровые клапаны
• Плунжерные клапаны
• Мембранные клапаны
• Другие (предохранительные клапаны и т.д.)    

Рынок, по материалам  

• Сталь
• Пластмасса
• Чугун
• На основе сплава
• Другие (бронза и латунь и т.д.)     

Рынок, по компонентам

• Приводы
• Корпус клапана
• Другие (позиционеры и преобразователи I/P и т.д.)     

Рынок, По размеру

• 1"
• От 1 до 6 дюймов
• От 7 до 25 дюймов
• От 26 до 50 дюймов
• >50"     

Рынок, по отраслям конечного использования

• Химический
• Энергетика и коммунальные услуги
• Строительство
• Металлургия и горнодобывающая промышленность
• Сельское хозяйство
• Фармацевтический
• Еда и напитки
• Целлюлозно-бумажная промышленность
• Другие       

Рынок, по каналам сбыта  

• Прямые продажи
• Непрямые продажи      

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика 
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка