Отчет о размере, доле и прогнозе рынка промышленной упаковки, 2034 г.

Доля рынка промышленной упаковки

Мировой рынок промышленной упаковки оценивался в 68,7 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 4,6% и достигнет 106,7 млрд долларов США к 2034 году. Рост рынка объясняется такими факторами, как быстрое расширение отраслей электронной коммерции и логистики, а также глобализация цепочки поставок.

Быстрое развитие индустрии электронной коммерции и логистики является основным драйвером роста рынка промышленной упаковки. Например, согласно отчету, опубликованному IBEF, рынок электронной коммерции в Индии оценивался в 123 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 292,3 млрд долларов США в 2028 году. Этот всплеск онлайн-покупок обусловлен растущим потребительским спросом на удобную и быструю доставку, что подталкивает бизнес к внедрению безопасных и эффективных промышленных упаковочных решений для обеспечения безопасной транспортировки при минимизации риска повреждения. С ростом объемов оптовых поставок, складирования и центров выполнения заказов промышленная упаковка играет важную роль в обеспечении безопасного движения продукции, снижении повреждений и оптимизации эффективности цепочки поставок. По мере того, как платформы электронной коммерции продолжают расширяться, спрос на устойчивую, легкую и экологичную промышленную упаковку будет расти.

Производителям промышленной упаковки необходимо сосредоточиться на производстве прочной, легкой и экологичной упаковки, предназначенной для логистики и электронной коммерции. По мере увеличения объема оптовых поставок и центров выполнения заказов упаковка для минимизации повреждений, обеспечения безопасной транспортировки и эффективности в цепочке поставок будет стимулировать принятие на рынке.

Глобализация цепочки поставок является еще одним ключевым фактором роста рынка промышленной упаковки. По мере того, как бизнес расширяется за границу, растет потребность в безопасных, долговечных и экономичных упаковочных решениях. Промышленная упаковка обеспечивает безопасную транспортировку сырья и готовой продукции на дальние расстояния, сводя к минимуму риски повреждения. С ростом международной торговли компании сосредотачиваются на стандартизированных упаковочных решениях, которые соответствуют глобальным нормам и целям устойчивого развития. Кроме того, достижения в области логистики и складирования стимулируют спрос на инновационные упаковочные материалы, повышающие эффективность и снижающие затраты.

Компаниям по производству промышленной упаковки необходимо создавать стандартизированную, надежную и доступную упаковочную продукцию, соответствующую международным нормам и стандартам устойчивого развития. С ростом мировой торговли и цепочек поставок оптимизация упаковки для безопасной транспортировки и эффективности логистики будет иметь важное значение для стимулирования роста рынка.

Тенденции рынка промышленной упаковки

• Важной тенденцией в индустрии промышленной упаковки является переход к экологически чистым материалам для промышленной упаковки, чтобы удовлетворить растущее предпочтение потребителей к экологичной упаковке. Фирмы постоянно используют перерабатываемый пластик, биоразлагаемые композиты и многоразовые металлические контейнеры для промышленной упаковки, чтобы соответствовать ожиданиям потребителей и соблюдать нормативные требования.
  
• Еще одним трендом является разработка антимикробных покрытий для рынка промышленной упаковки. Некоторые производители делают упор на разработку антимикробной упаковки для продуктов питания и напитков, а также для сельскохозяйственной промышленности, чтобы обеспечить безопасность, гигиеничность и продлить срок годности.
  
• Рост популярности легких упаковочных решений, таких как усовершенствованные гофрированные конструкции и более тонкие пластмассы, является еще одной ключевой тенденцией, набирающей стремительную популярность. Компании быстро внедряют эту легкую промышленную упаковку, потому что она снижает затраты на доставку и выбросы углекислого газа, сохраняя при этом долговечность для промышленного использования.
  

Анализ рынка промышленной упаковки

Индустрия промышленной упаковки в зависимости от материала подразделяется на картон, пластик, металл, дерево и другие.

• Пластиковый материал является крупнейшим рынком и в 2024 году был оценен в 28,3 миллиарда долларов США. Эти пластиковые материалы обеспечивают повышенную универсальность и гибкость и широко используются для жестких контейнеров, гибких пленок и контейнеров для сыпучих материалов для удовлетворения спроса в химической, пищевой и автомобильной промышленности. Кроме того, эти пластиковые материалы обеспечивают экономически эффективные решения для производства и транспортировки по сравнению с другими материалами. Кроме того, быстрое расширение электронной коммерции наряду с растущим спросом на глобальную торговлю стимулирует спрос на этот материал на рынке.
  
• Металлический материал является самым быстрорастущим рынком и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,5% в течение прогнозируемого периода. Металлическая упаковка, такая как стальные бочки и алюминиевые контейнеры, обеспечивает превосходную прочность, долговечность и способность выдерживать суровые условия, что делает ее идеальной для нескольких тяжелых условий эксплуатации. Кроме того, эта металлическая упаковка обеспечивает улучшенную перерабатываемость и преимущества экологичности пластиковых материалов, что является ключевым фактором роста для этих материалов. Растущий спрос на перевозки сыпучих грузов в сочетании со строгими нормами в отношении опасных и легковоспламеняющихся материалов стимулирует внедрение металлических упаковочных материалов в нефтегазовой, химической и строительной отраслях, где соблюдение требований не подлежит обсуждению.
  

Рынок промышленной упаковки в зависимости от области применения делится на химическую и фармацевтическую промышленность, строительство, продукты питания и напитки, автомобилестроение, сельское хозяйство, нефть и газ и другие.

• Пищевая промышленность является самым быстрорастущим рынком и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,7% в течение прогнозируемого периода. В секторе продуктов питания и напитков действуют строгие нормативные стандарты безопасности упаковки, предотвращения загрязнения и соответствия материалам. Промышленные упаковочные продукты, такие как асептические контейнеры, мешки для массовых грузов и пищевые IBC (промежуточные контейнеры для массовых грузов), созданы для сохранения целостности продукта, продления срока годности и предотвращения загрязнения во время хранения и транспортировки. Государственная политика и глобальные правила безопасности пищевых продуктов, такие как FDA (США), FSSAI (Индия) и EFSA (Европа), стимулируют потребность в специализированных промышленных упаковочных решениях, которые поддерживают безопасность пищевых продуктов и соответствие нормативным требованиям.
  
• Химическая и фармацевтическая промышленность является крупнейшим рынком и в 2024 году оценивался в 15,5 млрд долларов США. Быстрое развитие химической промышленности, такой как агрохимикаты, промышленные химикаты и специальные химикаты, требует безопасной и надежной упаковки для транспортировки опасных и легковоспламеняющихся веществ. Кроме того, рост отраслей здравоохранения в сочетании с растущим спросом на непатентованные лекарства, вакцины и биологические препараты подталкивает спрос на промышленные упаковочные решения, которые помогают поддерживать целостность и эффективность продукта.
  

Рынок промышленной упаковки в зависимости от типа продукта делится на бочки, контейнеры средней грузоподъемности (IBC), мешки, ведра, ящики, гофрокоробы и другие.

• В 2024 году стоимость гофрокоробов составила 14,2 млрд долларов США. Рост этого продукта обусловлен быстрым расширением электронной коммерции и глобальной цепочки поставок. Эти коробки в основном изготовлены из биоразлагаемых и перерабатываемых материалов и широко используются в нескольких отраслях промышленности, таких как автомобилестроение, производство продуктов питания и напитков, а также сельское хозяйство, поскольку они могут быть адаптированы к различным размерам, прочности и дизайну. Кроме того, эти коробки предлагают экономически эффективное решение по сравнению с альтернативами, такими как металлические бочки и пластиковые IBC, что способствует внедрению этих коробок в экономически эффективную и объемную упаковочную промышленность.
  
• Промежуточные контейнеры для сыпучих грузов являются самым быстрорастущим рынком и, по прогнозам, будут расти со среднегодовым темпом роста 6%. Всплеск спроса на массовые перевозки жидкостей (соков, масел и сиропов) и полужидких грузов в пищевой промышленности и производстве напитков является основным фактором роста. Многие IBC, изготовленные из металлов и жестких пластиков, предлагают возможность повторного использования и экономичные решения, что делает их идеальными для транспортировки сыпучих материалов. Кроме того, растущая мировая торговля сыпучими товарами, такими как химикаты, масла и сельскохозяйственная продукция, еще больше стимулирует рост промежуточных контейнеров для сыпучих грузов на рынке.
  

В 2024 году на регион Северной Америки приходилось 27,4% доли мирового рынка промышленной упаковки.  Рост спроса на логистику электронной коммерции и быстрое внедрение в различных отраслях являются одними из основных драйверов в этом регионе. Кроме того, растущий спрос на легкую и прочную упаковку наряду с внедрением автоматизации в упаковку стимулирует потребление промышленной упаковочной тары в регионе.

• США доминировали в мировой индустрии промышленной упаковки, на долю которых в 2024 году приходилось 16,7 млрд долларов США. Всплеск спроса на упаковку с высокими эксплуатационными характеристиками в автомобильной и электронной промышленности, наряду с развитием передового производства, стимулирует рост рынка в регионе. Например, по данным Statista, выручка электронной промышленности в США составила 99,25 млрд долларов США в 2025 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 4,1% и достигнет 116,6 млрд долларов США к 2029 году.  Этот рост подталкивает спрос на гофроящики и поддоны, соблюдая при этом правила безопасности. Кроме того, строгие правительственные правила в отношении упаковки пищевых продуктов и химикатов стимулируют внедрение упаковки, соответствующей требованиям, что еще больше способствует росту рынка в регионе.
  
• Прогнозируется, что рынок промышленной упаковки Канады будет расти в среднем на 2,8% в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что растущий экспорт сельскохозяйственных товаров, таких как зерно и древесина, будет способствовать внедрению деревянных ящиков и мешков для снижения воздействия на окружающую среду, в то время как транспортировка сыпучих грузов, как ожидается, будет поддерживать рост рынка. Кроме того, переход к решениям для упаковки сыпучих материалов для обеспечения эффективной обработки больших объемов продукции способствует росту рынка в регионе.
  

В 2024 году на долю Европейского региона приходилось 23,1% доли мирового рынка промышленной упаковки. Рост европейского рынка объясняется резким ростом спроса на экологичную упаковку в сочетании с переходом к экологичной и перерабатываемой промышленной упаковке для сельскохозяйственного и промышленного транспорта.

• В 2024 году рынок промышленной упаковки в Германии составил 4,6 млрд долларов США. Германия имеет сильное присутствие в химической, автомобильной и пищевой промышленности, что стимулирует спрос на передовые решения для защитной упаковки в регионе. Кроме того, в стране действуют строгие правила в отношении использования экологически чистых материалов и перерабатываемой упаковки, что соответствует правилам ЕС, что стимулирует постоянный спрос на биоразлагаемые и перерабатываемые промышленные упаковочные решения. 
  
• Ожидается, что рынок промышленной упаковки Великобритании будет расти в среднем более чем на 4,2% в течение прогнозируемого периода. Растущий спрос со стороны фармацевтической промышленности на экологически чистую упаковку в сочетании с расширением сектора электронной коммерции являются основными факторами роста в регионе. Кроме того, расширенная ответственность производителя (EPR) и замкнутый цикл в ускорителях первичной фармацевтической упаковки (CAPA) вынуждают предприятия внедрять использование «умных» гофрокоробов и многоразовой упаковки IBC, что способствует росту рынка в регионе.
  
• По прогнозам, к 2034 году рынок промышленной упаковки во Франции достигнет 3,8 млрд долларов США. Индустрия промышленной упаковки во Франции находится под сильным влиянием быстрого расширения индустрии вина и оливкового масла, которая требует высококачественной и безопасной промышленной упаковки. Кроме того, растущий экспорт из автомобильной и электротехнической промышленности требует экономически эффективной и перерабатываемой упаковки, что способствует росту рынка в регионе.
  
• В 2024 году рынок промышленной упаковки Италии составил 2 миллиарда долларов США. Кроме  того, растущий спрос на инновационные упаковочные решения для пищевой и фармацевтической промышленности стимулирует спрос на экологичную промышленную упаковку, что, как ожидается, будет стимулировать рост рынка в регионе.
  
• Ожидается, что рынок промышленной упаковки в Испании будет расти в среднем более чем на 3% в течение прогнозируемого периода. Промышленность Испании растет из-за быстрого расширения секторов логистики и складирования, которые требуют гигиенической и одноразовой упаковки, особенно для промышленных товаров. Кроме того, строгие государственные правила в отношении экологичной упаковки подталкивают бренды к переходу на экологически чистые и биоразлагаемые материалы, что поддерживает рост рынка в регионе.
  

В 2024 году на долю Азиатско-Тихоокеанского региона приходилось 36,4% мирового рынка промышленной упаковки. Азиатско-Тихоокеанский регион, возглавляемый Китаем, Японией и Южной Кореей благодаря своей развитой производственной и экспортной промышленности, является крупнейшим рынком промышленной упаковки. Рост поддерживается быстрым расширением промышленного сектора и растущей потребностью в эффективных и долговечных упаковочных решениях для поддержки логистики и мировой торговли.

• По прогнозам, к 2034 году рынок промышленной упаковки в Китае достигнет 16,9 млрд долларов США. Быстрое развитие электронной промышленности и индустрии потребительских товаров зависит от передовых упаковочных решений для сохранения целостности продукции во время транспортировки. Кроме того, внедрение технологий интеллектуальной упаковки в управление цепочками поставок, таких как отслеживание с помощью Интернета вещей, стимулирует значительный спрос на промышленную упаковку, которая может контролировать отгрузку и продукты в режиме реального времени.
  
• В 2024 году на рынок Японии пришлось 3,7 млрд долларов США. Рост спроса на рынке промышленной упаковки поддерживается акцентом страны на качественную и высокоэффективную упаковку, что подталкивает спрос на перерабатываемый и биоразлагаемый упаковочный материал. Кроме того, в фармацевтической и химической промышленности растет спрос на упаковку для обеспечения нормативных требований и стандартов безопасности, что еще больше стимулирует рост рынка в регионе.
  
• Ожидается, что рынок промышленной упаковки в Индии будет расти в среднем на 7% в течение прогнозируемого периода. Рост этого региона обусловлен растущими правительственными инициативами по индустриализации сельских районов в сочетании с расширением производства химикатов, удобрений и строительной промышленности, что способствует росту отрасли. Кроме того, быстрое развитие платформ электронной коммерции, таких как Amazon, Flipkart и Jiomart, увеличило спрос на экономичную, но безопасную упаковку, что способствует росту рынка в регионе.
  

В 2024 году на регион Латинской Америки приходилось 5% доли рынка промышленной упаковки. Рост сельскохозяйственного сектора наряду с увеличением экспорта сырья, такого как кофе, сахар и продукты питания, для которых требуется надежная и долговечная упаковка для транспортировки на дальние расстояния, стимулирует рынок Латинской Америки.

В 2024 году на регион MEA приходилось 7,8% мировой доли индустрии промышленной упаковки. Рынок на Ближнем Востоке и в Африке увеличивается в первую очередь из-за роста туризма и гостеприимства, которые нуждаются в экологически чистой упаковке для фиников, специй и других высококачественных продуктов. Кроме того, растущая инфраструктура в сочетании с развитием таких отраслей, как возобновляемые источники энергии и технологии в регионе, также повышает рыночный спрос.

Доля рынка промышленной упаковки

Индустрия промышленной упаковки отличается высокой конкуренцией и фрагментированностью с присутствием как признанных глобальных игроков, так и местных игроков и стартапов. В топ-7 компаний на мировом рынке входят Greif Inc., Mauser Packaging Solutions (BWAY Corporation), Schutz GmbH & Co. KGaA, Mondi plc., Schoeller Allibert и Time Technoplast Ltd., на долю которых в совокупности приходится 28% рынка. Ведущие компании на рынке инвестируют в экологически чистые материалы, покрытия на биологической основе и высокоэффективные упаковочные решения, чтобы соответствовать государственным нормам и растущему предпочтению потребителей в отношении экологичных вариантов упаковки. Промышленная упаковка нового поколения ориентирована на легкую, пригодную для вторичной переработки и долговечную конструкцию, обеспечивающую коррозионную стойкость, способность к штабелированию и функции обработки сыпучих материалов для нескольких отраслей промышленности, таких как химическая, фармацевтическая и строительная.

Внедрение интеллектуального производства и автоматизации стимулирует производство передовых промышленных упаковочных решений, обеспечивая максимальную эффективность, сокращение отходов и улучшенное управление затратами. Кроме того, инициативы правительства, такие как программы EPR и «Зеленый курс Европы», еще больше стимулируют инвестиции в устойчивые решения для промышленной упаковки.

Компании рынка промышленной упаковки

В индустрии промышленной упаковки есть несколько заметных игроков, в том числе:

• Грейф Инк.
• Маузер Пэкэкинг Солюшнс (BWAY Corporation)
• Schutz GmbH & Co. KGaA
• Mondi plc.
• Шоллер Аллиберт
• ООО «Тайм Технопласт»
  

Greif Inc является мировым лидером на рынке промышленной упаковки и известна широким ассортиментом своей продукции, такой как пластик, сталь, волокнистые бочки и IBC. Grief inc специализируется на экологичных упаковочных решениях, чтобы привлечь экологически сознательных потребителей. Гриф также вложил значительные средства в вертикальную интеграцию для повышения конкурентоспособности затрат и делает акцент на удовлетворенности клиентов.

Компания Mauser Packaging Solutions, близкий конкурент, работающий в той же вертикали, была сформирована в результате слияния BWAY, Mauser Corp, Национальной контейнерной группы (NCG) и Industrial Container Services (ICS) для расширения своего присутствия. Эта фирма предлагает решения из металлов, пластика, волокна и гибридной упаковки и стремится сократить углеродный след. Фирмы продолжают расти за счет приобретений и инвестиций в новые технологии.

Новости индустрии промышленной упаковки

• В июле 2023 года компания UltraTech Cement Limited добилась прогресса в обеспечении устойчивого развития в экономике замкнутого цикла за счет инновационной разработки новых решений для упаковки цемента. В настоящее время компания использует мешки для цемента, на 50% состоящие из переработанного полипропилена (rPP), что снижает использование первичного пластика на 43% в расчете на мешок.
  
• В сентябре 2024 года Greif открыла новое предприятие по производству контейнеров средней грузоподъемности (IBC) в Пасир Гуданге, штат Джохор, Малайзия, укрепив свои операции по промышленной упаковке. Предприятие, оснащенное передовыми технологиями выдувного формования и сепараторных линий, направлено на удовлетворение растущего спроса на IBC в таких секторах, как пищевая, химическая и парфюмерная промышленность.
  
• В декабре 2024 года компания Greif, Inc. представила свое модульное упаковочное решение ModCan на конференции Pack-Expo в Чикаго. Инновационная конструкция обеспечивает эффективную и безопасную транспортировку разнородных материалов за счет установки в 55-галлонную бочку, что сокращает количество перевозок и повышает безопасность. ModCan нацелен на такие отрасли, как специализированное производство и фармацевтика.
  

Отчет об исследовании рынка промышленной упаковки включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (килотонн) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Материал

• Картон
• Пластмасса
• Металл
• Лес
• Другие

Тип продукта

• Барабаны
• Контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ)
• Мешки
• Ведра
• Ящики
• Гофроящики
• Другие

Приложение

• Химическая и фармацевтическая промышленность
• Строительство
• Еда и напитки
• Автомобильный
• Сельское хозяйство
• Нефтегазовая отрасль
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка 
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ