Объем рынка промышленных автоматических выключателей, аналитический отчет на 2034 год

Объем рынка промышленных автоматических выключателей

Объем мирового рынка промышленных автоматических выключателей оценивался в 3,6 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет 8,4 млрд долларов США к 2034 году, увеличившись в среднем на 8,4% в период с 2025 по 2034 год. Продолжающаяся индустриализация, инвестиции в энергетическую инфраструктуру и растущее использование возобновляемых источников энергии стимулируют рост рынка.

На производстве, в центрах обработки данных и коммунальных службах потребность в современных автоматических выключателях растет из-за спроса на повышенную безопасность, надежность и интеллектуальные функции мониторинга в сетях. В октябре 2023 года Министерство энергетики США пообещало выделить 13 миллионов долларов США на модернизацию цепей и повышение устойчивости, что включает в себя вложения в модернизацию инфраструктуры автоматических выключателей.

Смещение правил в сторону электробезопасности, а также переход к альтернативам без SF? стимулируют инновации на рынке. Регламент ЕС по фторсодержащим газам (ЕС) No 517/2014 также содержит положения о поэтапном отказе от газа SF (6) из распределительного устройства среднего напряжения, что, в свою очередь, стимулирует рост спроса на более чистые автоматические выключатели.

С появлением автоматических выключателей с поддержкой Интернета вещей и возможностями мониторинга и обслуживания в режиме реального времени происходят важные изменения. В декабре 2023 года Национальная ассоциация производителей электрооборудования (NEMA) обновила свои стандарты для интеллектуальных автоматических выключателей, включив в них требования кибербезопасности, что способствует проникновению продукции по всему миру.

Отрасль страдает от инфляции цен на сырье и сбоев в цепочках поставок. Тем не менее, компании и правительства справляются с этой проблемой за счет увеличения расходов на исследования и разработки, стратегических альянсов и географической экспансии, чтобы укрепить свои позиции на рынке. В 2023 году Инициатива по модернизации энергосистем Министерства энергетики США выделила 220 миллионов долларов США на развитие технологии интеллектуальных автоматических выключателей и инфраструктуры распределения электроэнергии.

Тенденции рынка промышленных автоматических выключателей

• Рынок переживает трансформацию благодаря технологическому прогрессу, экологическим инициативам и растущим требованиям к электроэнергии. Интеллектуальные автоматические выключатели, усовершенствованные с помощью технологии Интернета вещей, обеспечивают дистанционное обслуживание и повышают эффективность работы.
  
• Усиление экологической политики ускоряет использование экологически чистых альтернатив, таких как СФ? Бесплатные автоматические выключатели. В связи с внедрением инфраструктуры возобновляемых источников энергии и строительством сетей постоянного тока высокого напряжения растет спрос на современные автоматические выключатели постоянного тока. В мае 2024 года Белый дом объявил о планах модернизации электросети США в попытке преодолеть препятствия, что, в свою очередь, будет способствовать переходу к чистой энергии.
  
• Промышленные предприятия, организации здравоохранения и центры обработки данных внедряют усовершенствованные устройства защиты цепей для повышения безопасности и надежности работы. Это меры, которые предотвращают сбои в электроснабжении, сокращают время простоя и увеличивают срок службы оборудования. Усовершенствованные устройства защиты, такие как выключатели и подавители перенапряжений, защищают ключевые системы от рисков, гарантируя отсутствие потерь питания.
  
• Кроме того, рынок продолжает расти за счет внедрения промышленной автоматизации, электрификации и модульных конфигурируемых выключателей. Фирмы тратят много средств на НИОКР и концентрируются на создании стратегических альянсов для получения конкурентного преимущества. Например, администрация Байдена в рамках программы GRIP инвестировала 2,2 млрд долларов США в 8 проектов по улучшению электросети с прогнозируемым увеличением пропускной способности на 13 ГВт в 18 штатах к августу 2024 года.
  

Анализ рынка промышленных автоматических выключателей

• Рынок сегментирован по напряжению на категории высокого, среднего и низкого напряжения, с четкими тенденциями, способствующими их внедрению. Рынок оценивался в 2,8 млрд долларов США, 3,2 млрд долларов США и 3,6 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно и, как ожидается, вырастет более чем на 8,4 млрд долларов США к 2034 году. Сегмент среднего напряжения доминирует на рынке и к 2034 году вырастет до стоимости более 5 миллиардов долларов США.
  
• Рынок автоматических выключателей среднего напряжения продолжает расти благодаря расширению распределительных сетей, современным сетевым инициативам и внедрению возобновляемых источников энергии. Кроме того, альтернативы SF6 разрабатываются в связи с новыми экологическими нормами. В октябре 2024 года Министерство энергетики США объявило об инвестициях в размере 1,5 миллиарда долларов в четыре проекта передачи электроэнергии для повышения надежности и устойчивости электросети страны.
  
• Промышленная автоматизация, интеллектуальные здания и системы распределения электроэнергии на основе Интернета вещей стимулируют спрос на низковольтные автоматические выключатели. Рынок отдает предпочтение компактным, программируемым выключателям с дистанционным мониторингом для повышения эффективности и безопасности, что является благоприятной ситуацией для роста рынка.
  
• Более широкое внедрение систем передачи постоянного тока высокого напряжения, а также потребности в стабильности сети способствуют росту в сегменте высоковольтных автоматических выключателей. Потребность в устойчивых решениях, а также в профилактическом обслуживании и цифровизации способствует росту во всех сегментах автоматических выключателей. В январе 2023 года Государственная электросетевая корпорация Китая объявила об инвестировании 77 миллиардов долларов США в инфраструктуру передачи электроэнергии в течение года, что в дополнение к 329 миллиардам долларов США, запланированным на пятилетний план на 2021-2025 годы.
  

• Сегмент установки на рынке промышленных автоматических выключателей включает в себя наружные и внутренние установки. Сегмент внутренних установок составит 58% в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста более 8,5% к 2034 году. Спрос обусловлен достижениями в области распределения электроэнергии, стандартов безопасности и расширения инфраструктуры.
  
• Внутренние автоматические выключатели становятся все более востребованными из-за интеллектуальных сетей, индустриализации и нехватки места в центрах обработки данных, коммерческих зданиях и производственных предприятиях. Отрасль отдает предпочтение тонким, модульным и цифровым версиям с возможностью дистанционного управления. По оценкам, только в 2023 году Управление строительных технологий Министерства энергетики США заложило в бюджет 104 миллиона долларов США для инвестирования в исследования и разработки усовершенствованных строительных технологий, таких как системы защиты интеллектуальных цепей.
  
• Наружные автоматические выключатели по-прежнему пользуются высоким спросом в проектах передачи электроэнергии на уровне коммунальных служб, в проектах возобновляемой энергетики и на подстанциях. Зеленая политика прокладывает путь к экологически чистым выключателям без SF?, для наружного применения. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставляет кредит в размере 252,33 млн долларов США компании ERG Group, известному независимому оператору ветровой и солнечной энергетики, для финансирования развития возобновляемых источников энергии в Италии, Франции и Германии, что приведет к росту спроса на продукцию.
  
• Кроме того, отрасли наружных и внутренних автоматических выключателей переживают рост и расширение благодаря улучшению возможностей профилактического обслуживания на поздних стадиях, систем мониторинга в режиме реального времени и повышения долговечности. В декабре 2024 года ЕС и ЕИБ выделили 2,80 млрд долларов США в Фонд модернизации на 39 проектов, способствующих сокращению выбросов и повышению энергоэффективности в восьми странах.
  

• Рынок промышленных автоматических выключателей в США продемонстрировал заметный рост в 2022, 2023 и 2024 годах и был оценен в 476 миллионов долларов США, 532,3 миллиона долларов США и 591,4 миллиона долларов США соответственно. Рост рынка обусловлен развитием интеллектуальных сетей, промышленной автоматизацией и внедрением возобновляемых источников энергии.
  
• Внедрение автоматических выключателей, не содержащих газ SF6, обусловлено политикой в области охраны окружающей среды. Ввод в эксплуатацию новых линий электропередачи постоянного тока высокого напряжения также способствует увеличению рынка высоковольтных автоматических выключателей. В мае 2023 года EPA выдвинуло новое предложение, направленное на достижение 75% сокращения выбросов гексафторида серы (SF?) от электрооборудования к 2033 году.
  
• Ожидается, что к 2034 году европейская индустрия промышленных автоматических выключателей вырастет более чем на 1 миллиард долларов США, и этот рост связан с инициативами по модернизации сетей, интеграцией возобновляемых источников энергии и экологическими нормами. На рынке наблюдается растущий спрос на выключатели без SF? и технологии интеллектуальных сетей.
  
• Рынок по всей Германии переживает значительный рост благодаря сильной промышленной базе, активному энергетическому переходу и внедрению инновационных систем распределения электроэнергии. В январе 2025 года Европейская комиссия одобрила инвестиции в размере 1,30 миллиарда долларов США в 41 проект энергетической инфраструктуры, которые пересекают международные границы. Эти инвестиции были сделаны в рамках Энергетического фонда «Соединяя Европу» и направлены на дальнейшую интеграцию энергетического рынка Европейского Союза и декарбонизацию его экономики.
  
• Азиатско-Тихоокеанский регион будет занимать долю рынка более 45% в 2024 году на рынке промышленных автоматических выключателей. Этот рост объясняется растущей урбанизацией, индустриализацией и растущими потребностями в электроэнергии. Государственные инвестиции в инфраструктуру передачи электроэнергии, производственные мощности и системы возобновляемых источников энергии увеличивают спрос на автоматические выключатели низкого, среднего и высокого напряжения.
  
• Китай остается доминирующим игроком на рынке, поддерживаемым обширным развитием энергетической инфраструктуры, промышленной экспансией и внедрением интеллектуальных сетей. Национальная комиссия по развитию и реформам Китая объявила о запланированных инвестициях в размере 28,35 млрд долларов США в проекты по развитию инфраструктуры, которые должны быть реализованы к 2025 году.
  
• Индустрия промышленных автоматических выключателей на Ближнем Востоке и в Африке расширяется за счет развития энергетической инфраструктуры, диверсификации промышленного сектора и инициатив в области возобновляемых источников энергии. Экономика выигрывает от инвестиций в нефтегазовые заводы, строительство подстанций и инфраструктуру интеллектуальных сетей.
  
• Региональное лидерство Саудовская Аравия поддерживает за счет повышения энергоэффективности, инициатив «Видение 2030» и проектов по развитию коммунальных услуг. В марте 2021 года Международное агентство по возобновляемым источникам энергии, Университет Халифа и Министерство энергетики и инфраструктуры представили Национальную интегрированную энергетическую модель.
  

Доля рынка промышленных автоматических выключателей

В топ-7 компаний, работающих на рынке, входят Schneider Electric, Siemens Energy, ABB, Eaton, Mitsubishi Electric и GE. Ожидается, что благодаря акценту на энергоэффективности, внедрении интеллектуальных сетей и промышленной автоматизации к 2024 году компании увеличат свою долю роста с 40%.

ABB имеет высокую долю рынка благодаря широкому ассортименту продукции, международному присутствию и технологическим достижениям. Компания ABB предлагает широкий ассортимент автоматических выключателей низкого, среднего и высокого напряжения со встроенными цифровыми функциями, повышающими надежность и эффективность. Кроме того, в 2023 году ABB запустила новую линейку автоматических выключателей Emax 2, которые имеют повышенный уровень подключения, а также функции управления энергопотреблением.

Инвестируя в технологии интеллектуальных сетей, совершая целенаправленные приобретения и увеличивая расходы на НИОКР, компания расширяет свое присутствие на рынке, чтобы стать ключевым поставщиком для промышленных приложений по всему миру. В 2022 году ABB заключила партнерское соглашение с Microsoft, чтобы начать использовать облачные технологии для мониторинга автоматических выключателей ABB.

Компании на рынке промышленных автоматических выключателей

• Компания Schneider Electric предлагает комплексные решения для автоматических выключателей низкого и среднего напряжения в промышленных приложениях. Платформа компании EcoStruxure добавляет функции энергоэффективности и цифровой автоматизации в промышленные и коммерческие системы, повышая их надежность и безопасность в глобальном масштабе. В 2023 году компания Schneider Electric добавила MCCB и выключатели-разъединители до 3200 А в линейку NS серии ComPacT New Generation. Новая полупрозрачная лицевая панель позволяет легко визуально проверить положение активных вспомогательных средств.
  
• Компания «Сименс Энергетика» совершенствует приложения высоковольтных автоматических выключателей, внося свой вклад в модернизацию и защиту сети. Акцент на цифровизацию и энергетический переход способствует промышленному распределению электроэнергии. В марте 2022 года Siemens Energy совместно с National Grid модернизировала подстанцию с помощью «синих автоматических выключателей», не содержащих фторсодержащих газов, на основе изоляции от чистого воздуха и технологии вакуумной коммутации.
  
• Eaton предлагает системы управления питанием в рамках своего ассортимента промышленных автоматических выключателей. Их продукция включает в себя функции безопасности и энергоэффективности, которые используются в различных областях — от производственных предприятий до установок по возобновляемым источникам энергии — и соответствуют международным стандартам безопасности. Компания Eaton недавно добавила новую серию автоматических выключателей в литом корпусе Power Defense с расширенными диагностическими возможностями.
  
• Mitsubishi Electric является производителем электроприборов, таких как автоматические выключатели для промышленной автоматизации. Эти системы сочетают в себе важнейшую функцию электропитания и передачи данных с ИТ-системой для продуктивного и безопасного использования в любой отрасли. В декабре 2021 года фирма была удостоена награды R&D 100 Award за свой всемирно известный низковольтный воздушный автоматический выключатель AE V серии C класса C.
  
• GE производит промышленные автоматические выключатели, которые позволяют осуществлять цифровой мониторинг систем электроснабжения и сетевых установок. Продукты объединяют промышленную автоматизацию с интеллектуальной сетью, обеспечивая безопасное и эффективное распределение электроэнергии и работу сети. В июле 2024 года GE Vernova начала работу с четырьмя немецкими TSO над решением Multi Terminal/Multi Hub HVDC для поддержки Европы в ее энергетическом переходе, впервые из Германии.
  

Ключевые компании, работающие на рынке промышленных автоматических выключателей, включают:

• АБВ
• Чинт Электрик
• С&С Электрик
• Компания DILO
• Корпорация Eaton
• Фудзи Электрик
• GE
• Хитачи
• L&T Electrical & Automation
• Легран
• LS Electric
• Мицубиси Электрик
• Автоматизация Роквелла
• Шнейдер Электрик
• Сименс Энергетика
• Сокомек
• Toshiba International
• ВЕГ
• Электрическая технология вулкана Чжэцзян
  

Новости отрасли промышленных автоматических выключателей

• В октябре 2024 года компания Schneider Electric запустила интеллектуальную схему, которая снижает энергопотребление за миллисекунды, повышая безопасность и мониторинг энергопотребления. Он предназначен для медицинских учреждений, центров обработки данных и коммерческих зданий и оптимизирует энергоэффективность, обеспечивая при этом больший контроль и безопасность операций.
  
• В августе 2024 года компании Siemens и Mitsubishi объявили о сотрудничестве в разработке спецификаций для коммутационных станций постоянного тока и автоматических выключателей постоянного тока. Обе компании хотят повысить эффективность многотерминальных систем постоянного тока высокого напряжения для возобновляемых источников энергии, но продолжат отдельно продавать и обслуживать свои отдельные линейки продуктов постоянного тока.
  
• В августе 2024 года компания Legrand запустила свою первую линейку интеллектуальных миниатюрных автоматических выключателей (MCB) с управлением с помощью мобильного телефона. Благодаря настройкам отключения, которые можно настроить, эти автоматические выключатели повышают электробезопасность и эффективность, а также позволяют в режиме реального времени корректировать системы управления питанием в домах и офисах.
  
• В июле 2023 года компания Siemens расширила свою серию автоматических выключателей Sentron 3WA моделями 3WA2 и 3WA3. Модель 3WA2 соответствует стандарту UL 489, а модель 3WA3 соответствует стандартам UL 1066 и IEC 60947-2. Обе модели повышают удобство использования, надежность и цифровую функциональность в критически важных условиях, таких как больницы и центры обработки данных.
  

Отчет об исследовании рынка промышленных автоматических выключателей включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом в терминах «Миллион долларов США» и «000 единиц» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по напряжению

• Низкий
• Терпимая
• Высокий

Маркет, По установке

• Комнатный
• На открытом воздухе

Рынок, по конечному использованию

• Нефтегазовая отрасль
• Металлургия и горнодобывающая промышленность
• Дуговая печь
• Железная дорога
• Другие

Приведенная выше информация предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Франция
  • Германия
  • Испания
  • Италия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Катар
  • Кувейт
  • Оман
  • Южная Африка
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Перу