Объем рынка гидравлических насосов, глобальный отчет 2025-2034 гг.

Объем рынка гидравлических насосов

Объем мирового рынка гидравлических насосов оценивался в 3,7 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 6,2 млрд долларов США к 2034 году, увеличившись в среднем на 5,3% в период с 2025 по 2034 год. Растущее внимание к энергоэффективности и устойчивому развитию стимулирует внедрение гидравлических насосов, которые могут снизить потребление энергии в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила и стандарты, такие как Energy Star в Соединенных Штатах и директивы ЕС, поощряют использование энергоэффективных насосов, тем самым повышая рыночный спрос.

Расширение проектов коммерческого, жилого и промышленного строительства по всему миру стимулирует спрос на системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, включая гидравлические насосы. Новое строительство и реконструкция требуют эффективных решений для отопления и охлаждения, что стимулирует рынок гидравлических насосов. Интеграция возобновляемых источников энергии, таких как солнечные, тепловые, геотермальные и биомассовые системы, с приложениями HVAC увеличивает спрос на гидравлические насосы. Эти системы требуют эффективных насосов для циркуляции теплоносителей и эффективного управления тепловой энергией.

Кроме того, инфраструктура является одним из ключевых факторов развития региона в целом, и многочисленные глобальные организации расширяют свою поддержку развивающимся странам в развитии инфраструктуры. Например, в 2020 году Азиатский банк развития выделил до $3,92 млрд в виде суверенных кредитов на 13 индийских проектов, в том числе $500 млн на 82-километровый высокоскоростной коридор Дели-Мирут. Эти крупномасштабные инфраструктурные разработки в развивающихся странах, вероятно, повысят спрос на строительную технику, тем самым стимулируя рынок гидравлических насосов.

Кроме того, добыча полезных ископаемых – это добыча ценных минералов и материалов из Земли. Это важный сектор, поскольку это единственный метод, используемый для добычи наиболее важных металлов и минералов, таких как железо, никель, медь и золото. Горнодобывающая промышленность является важным сектором, приносящим доход, в таких странах, как Китай, Индия, Австралия и США. На этапе производства добыча включает в себя несколько видов деятельности, включая добычу, измельчение и переработку.

На рынке доминируют хорошо зарекомендовавшие себя производители с сильным присутствием бренда и обширными дистрибьюторскими сетями. Новые участники рынка сталкиваются с проблемами в завоевании доли рынка. Гидравлические насосы могут быть дорогими, особенно для моделей с высокой эффективностью или высокой производительностью. Для некоторых клиентов это может стать барьером для входа, особенно в проектах, чувствительных к стоимости.

Тенденции рынка гидравлических насосов

• Индустрия гидравлических насосов переживает значительный рост, обусловленный растущим спросом на энергоэффективные и устойчивые решения. Более строгие правила энергоэффективности, наряду с государственными стимулами, способствующими экологичности зданий, подталкивают производителей к разработке высокоэффективных гидравлических насосов, которые потребляют меньше энергии, что приводит к снижению эксплуатационных расходов и уменьшению воздействия на окружающую среду. Эти насосы все чаще интегрируются с возможностями Интернета вещей (IoT), что позволяет осуществлять удаленный мониторинг, анализ данных о производительности в режиме реального времени и профилактическое обслуживание, что повышает эффективность системы и сводит к минимуму время простоя.
  
• Кроме того, интеграция гидравлических насосов с системами автоматизации зданий (BAS) обеспечивает централизованное управление, оптимизируя производительность гидравлических систем и повышая общий комфорт здания. Растущее внедрение геотермальных систем отопления и охлаждения еще больше повышает спрос на специализированные гидравлические насосы, адаптированные к уникальным потребностям геотермальных приложений. По мере того, как устойчивое развитие и интеллектуальные технологии продолжают формировать рынок, ожидается, что тенденция к передовым, энергоэффективным и подключенным к цифровым технологиям гидравлическим насосам будет стимулировать инновации и расширение в этом секторе.
  

Анализ рынка гидравлических насосов

В зависимости от типа, вертикальный сегмент достиг 2 миллиардов долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста около 5,4% до 2034 года.

• Сегмент вертикальных насосов в отрасли гидравлических насосов переживает здоровый рост, поскольку вертикальные насосы могут обслуживать системы высокого давления и могут быть размещены в компактном пространстве. Вертикальные насосы особенно полезны там, где необходимо учитывать фактор пространства, например, в сценариях, требующих вертикального монтажа для обеспечения правильной установки на минимальных площадях. Эти насосы легко найти в коммерческих, промышленных приложениях и системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, где они перекачивают воду или другие жидкости для отопления и охлаждения.
  
• Кроме того, вертикальные насосы могут легко справляться с большими расходами и обеспечивать постоянную циркуляцию воды, что имеет важное значение для эффективности гидравлических систем отопления и охлаждения. Эти инновации повышают эффективность системы, снижают энергопотребление и обеспечивают оптимальную производительность насоса. Сегмент вертикальных насосов продолжает развиваться, уделяя особое внимание устойчивости, надежности и высокой производительности, что делает его ключевым фактором общего роста рынка.
  

Что касается скорости, то в 2024 году доля сегмента насосов с постоянной частотой вращения на рынке гидравлических насосов составила более 64,14%, и ожидается, что до 2034 года среднегодовой темп роста составит 5%.

• Насосы с постоянной частотой вращения широко используются в системах, требующих постоянного и предсказуемого расхода. Эти насосы с постоянной частотой вращения специально созданы для работы с заданной скоростью. Их применение распространено в жилых и некоторых небольших коммерческих системах отопления и охлаждения. Эти насосы чрезвычайно эффективны в ситуациях, когда лучше всего использовать постоянный расход жидкости.
  
• Кроме того, растущий уровень ненадежности охлаждающего и отопительного оборудования в небольших коммерческих и жилых зданиях поддерживает насосы с постоянной частотой вращения. Насосы с постоянной частотой вращения также не обеспечивают той эффективности работы, которая характерна для насосов с регулируемой частотой вращения. Тем не менее, для непрерывной эксплуатационной стабильности при незначительных изменениях расхода они идеально подходят. Несмотря на то, что рынок меняется, эти продукты останутся заметными благодаря своей простой конструкции и низкой стоимости.
  

С точки зрения конечного использования, промышленный сегмент занимал около 50,4% доли рынка гидравлических насосов в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,4% до 2034 года.

• Промышленный сектор является одним из основных рынков, поскольку он использует оборудование для промышленности, погрузочно-разгрузочных работ и производства электроэнергии. Эти насосы занимают важное место на работах с высокими требованиями к давлению, точности и износостойкости в процессах металлообработки, литья и сборки. Эти насосы позволяют отраслям автоматизировать свои процессы, повысить производительность и снизить частоту отказов системы. С развитием промышленной автоматизации и технологий гидравлические насосы становятся все более сложными и эффективными системами.
  
• Дополнительный импульс придается инновациям в области энергоэффективных гидравлических систем в связи с ростом использования возобновляемых источников энергии и повышенным вниманием к устойчивому производству.   Например, в сентябре 2019 года компания Little Giant представила конденсатный насос VCMA-20 ULS HVAC, который отличается инновациями в дизайне и функциональности. Этот усовершенствованный конденсатный насос HVAC оснащен предохранительным выключателем для обеспечения безопасности насоса в случае любого отказа.
  

• В 2024 году Северная Америка доминировала на рынке гидравлических насосов, на долю которой приходилось около 26,4% выручки, и получила около 900 миллионов долларов США в том же году, когда правительства Северной Америки внедряют более строгие правила энергоэффективности для зданий. Это подталкивает строительную отрасль к внедрению энергосберегающих технологий, в том числе высокоэффективных гидравлических насосов. 
  
• Внедрение гидравлических насосов в сельское хозяйство продвинулось вперед в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за возросшей механизации сельскохозяйственной деятельности. Как отмечает India Brand Equity Foundation, частное финансирование в сельском хозяйстве достигло 9,3% в 2020-21 годах, что способствовало росту и модернизации на рынке гидравлических насосов. В этот период наблюдался рост экономической активности и развития, что увеличило потребность в передовом ирригации и механизированном земледелии, которое разгружается гидравлическими насосами. Насосы для орошения в сочетании с постоянно развивающимися передовыми технологиями привели к еще более эффективному ведению сельского хозяйства.
  
• Европейский промышленный сектор нуждается в этих гидравлических насосах, поскольку они стали основными компонентами промышленного и производственного оборудования, поскольку ожидается эксплуатация этих устройств с беспрецедентной эффективностью. Отчеты показывают, что промышленная активность в ЕС увеличилась на 1,8% в августе 2024 года по сравнению с июлем, при этом общий рост блока составил 1,3%. Расширение в секторах насосов и машиностроения в сочетании с гидравлическими насосами обеспечивает ускоренный рост в других отраслях промышленности, что повышает ценность этих насосов. Подчеркнутая ценность этих мероприятий демонстрирует их важность для эффективной и продуктивной работы региона, в котором эти насосы используются.
  

Доли рынка гидравлических насосов

• В топ-6 компаний в отрасли гидравлических насосов входят Armstrong Fluid Technology, Biral AG, DAB Pumps, Danfoss, Flowserve Corporation и Franklin Electric, и в совокупности они занимают долю 23% на рынке.
  
• Три инновации в области исследований и разработок, которые служат для дифференциации продуктов, внедряются соответствующими компаниями. Одной из целей компании Danfoss является сосредоточение внимания на инновациях в области энергоэффективных насосов с системами управления, повышающими энергопотребление и эксплуатационные характеристики. Такие инновации имеют решающее значение для того, чтобы глобальный бизнес оставался конкурентоспособным благодаря своей способности одновременно снижать энергетические и операционные расходы.
  
• Усиление конкуренции в промышленности привело к тому, что основное внимание стало уделяться долгосрочным решениям, которые являются «зелеными» и устойчивыми. Armstrong Fluid Technology - это компания, которая разрабатывает гидравлические насосы с высокой долговечностью и низкими энергетическими и эксплуатационными расходами. Точно так же цветочная корпорация стремится производить долговечные насосы, которые эффективно используют энергию и минимально влияют на окружающую среду. Растет осведомленность об использовании энергоэффективных экологически чистых решений, которыми являются гидравлические насосы.
  
• Armstrong Fluid Technology расширила свой портфель продуктов, совершив множество приобретений в течение последних нескольких лет. Агрессивные инвестиции компании в исследования и разработки, а также приобретения позволили ей стать ведущим конкурентом на рынке гидравлических насосов, особенно в коммерческом и промышленном сегментах.
  
• Biral AG, как и другие игроки отрасли, активно стремится к глобальному расширению и диверсификации ассортимента продукции для удовлетворения стратегических инноваций альянсов. Компания инвестировала в разработку более экологичных, но эффективных гидравлических насосов в ответ на меняющийся рыночный спрос.
  

Компании рынка гидравлических насосов

Основными игроками, работающими в отрасли гидравлических насосов, являются:

• Технология Armstrong Fluid
• Бирал АГ
• Насосы DAB
• Компания Danfoss
• Корпорация Flowserve
• Франклин Электрик
• Компания Grundfos
• ITT Inc.
• Группа KSB
• Pentair plc
• Sulzer Ltd.
• Решения для комфорта Taco
• Корпорация Uponor
• Вило
• Xylem Inc.
  

Новости рынка гидравлических насосов

• В марте 2024 года U.S. Boiler запустила гидравлический тепловой насос для бытового применения. Американский производитель заявил, что его новая система тепловых насосов имеет емкость 5 тонн и коэффициент полезного действия до 3,95. Он использует дифторметан (R32) в качестве хладагента и полагается на технологию инвертора постоянного тока с улучшенным впрыском пара (ЭВИ).
  
• В декабре 2024 года Moog Inc. представила свой новый электрогидростатический агрегат (EPU)-G, который включает в себя четырехквадрантный гидравлический насос с внутренним редуктором с регулируемой скоростью и функцией питания по требованию. EPU-G применим для использования при расходе от 20 до 85 литров в минуту и давлении до 345 бар. Это устройство также позволяет напрямую управлять скоростью насоса, поскольку оно меньше по размеру (5, 8, 13, 20 см³). Эта модель также интегрируется с текущей линейкой EPU Moog (19-250 см³).
  
• В ноябре 2024 года во время выставки компания Ruichen Hydraulic с гордостью представила свои современные гидравлические насосы, в том числе новый PGP315, который она только что запустила. Эффективность и энергосберегающие возможности PGP315 соответствовали мировому уровню, поэтому он привлек наибольшее внимание как флагманский продукт. Множество клиентов провели несколько глубоких дискуссий относительно конструктивных особенностей гидравлического насоса. Этим запуском компания Ruichen еще раз доказала, что они стремятся к достижению энергосберегающих конструкций в сочетании с надежными инженерными решениями.
  

Отчет об исследовании рынка гидравлических насосов включает в себя подробный обзор отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млрд долларов США) (млн единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• Вертикальный
• Горизонтальный

Рынок, по скорости

• Насосы с постоянной частотой вращения
• Насосы с регулируемой частотой вращения

Рынок, по потоку GPM

• Менее 1 галлона в минуту
• 1-2 галлона в минуту
• 2-5 галлонов в минуту
• 5-10 галлонов в минуту
• 10-15 галлонов в минуту
• Свыше 15 галлонов в минуту

Рынок, по мощности

• До 100 Вт
• 100-500 Вт
• Более 500 Вт

Рынок, по использованию

• Вода с подогревом
• Охлажденная вода
• Пар

Рынок, по конечному использованию

• Жилой
• Торговый
• Промышленный

Рынок, по каналам сбыта

• Прямой
• Непрямой

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка