Объем рынка водорода, перспективы роста на 2025-2034 годы

Объем рынка водорода

Мировой рынок водорода оценивался в 204,5 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 12,2% с 2025 по 2034 год. Растущая тенденция к декарбонизации этих отраслей за счет перехода на низкоуглеродные методы производства водорода в сочетании с использованием водорода в производстве аммиака, метанола и других химических веществ призвана стимулировать проникновение этой продукции.

Кроме того, многие компании сосредотачиваются на голубом водороде, который использует природный газ, но включает в себя улавливание и хранение углерода (CCS) для сокращения выбросов, тем самым расширяя отраслевой ландшафт. Продолжающийся энергетический переход делает акцент на энергоэффективные виды топлива, что откроет выгодные перспективы для внедрения водорода в качестве альтернативы традиционным видам топлива.

Благоприятная государственная политика и цели в области чистой энергии, включая финансовые стимулы и мандаты, направленные на смещение интереса к топливу с низким уровнем выбросов, будут продолжать стимулировать спрос на водород. Например, в июле 2022 года правительство Великобритании инициировало схему низкоуглеродных субсидий на производство водорода. Цель состояла в том, чтобы помочь производству по всей стране.

Ожидается, что рынок водорода будет расти в ближайшие несколько лет за счет включения демонстрационных и пилотных проектов по производству чистого водорода. Активные усилия в частном и государственном секторах по стимулированию всей цепочки создания стоимости водорода будут поддерживать динамику бизнеса. В январе 2021 года ENGIE заключила партнерское соглашение с TotalEnergies для установки и развития проекта Masshylia, завода по производству возобновляемого водорода во Франции. Объект будет ежегодно удалять 15 000 тонн CO2 и работать на электроэнергии, вырабатываемой солнечными фермами.

Тенденции рынка водорода

• Растущий интерес к транспортным средствам на водородных топливных элементах (FCV) для коммерческого и промышленного применения, наряду с растущим внедрением водородных автобусов и поездов, особенно в Европе и Азии, будет способствовать росту спроса на продукцию. Например, австралийский стартап H2X разрабатывает и проектирует FCV, требующие всего нескольких минут для заправки, а также обеспечивают больший запас хода на одной заправке, чем автомобили с батарейным питанием.
  
• Кроме того, поезда, работающие на водородном топливе, становятся все более популярными в качестве замены дизельным двигателям, особенно в тех частях Европы, где электрификация железнодорожных систем является дорогостоящей или нецелесообразной, что, вероятно, расширит деловую среду. Например, в декабре 2024 года Air Liquide получила грант в размере 114 миллионов долларов США от Европейского инновационного фонда на реализацию своего проекта ENHANCE в порту Антверпен-Брюгге в Бельгии.
  
• Государственное финансирование и политика поддержки внедрения стимулируют развитие водорода. Несколько стран имеют или в настоящее время разрабатывают национальные водородные стратегии в целях декарбонизации и энергетической безопасности. Например, в мае 2022 года Европейская комиссия начала два расследования в отношении двух актов, которые разъясняют политику ЕС в отношении возобновляемого водорода, изложенную в Директиве о возобновляемых источниках энергии 2018 года.
  
• Незавершенная политика различных стран позволяет выделять гранты, налоговые субсидии и стимулы для помощи в строительстве водородных электростанций, заправочных станций и хранилищ, одновременно повышая активность бизнеса. Кроме того, промышленность будет финансово заинтересована в использовании технологий сокращения выбросов, что поможет в росте экономики.
  

Анализ рынка водорода

• Ожидается, что к 2034 году рынок нефтеперерабатывающих заводов превысит 419 миллиардов долларов США.
  
• Цель по улучшению использования водорода на нефтеперерабатывающих заводах, в свою очередь, улучшает перспективы отрасли. Нефтеперерабатывающие заводы используют водород в процессах снижения содержания серы в дизельном топливе и бензине, получаемых из сырой нефти. Ряд нефтеперерабатывающих заводов по всему миру используют «зеленый» водород для достижения нулевого уровня выбросов. Например, в феврале 2023 года Индийская нефтяная корпорация (IOC), одна из ведущих нефтяных компаний Индии, заявила о намерении построить заводы по производству зеленого водорода на всех своих нефтеперерабатывающих заводах к 2047 году.
  
• Мировое сельскохозяйственное производство, способствующее росту спроса на аммиак, в сочетании с растущим использованием метанола в промышленных процессах, будет способствовать бизнес-сценарию. Например, проект MadoquaPower2X, начатый в середине 2022 года, будет производить возобновляемый водород и аммиак из 1,1 ГВт ветровой и солнечной энергии, обеспечивая 500 МВт мощности электролизеров.
  
• Различные другие потенциальные применения энергоносителя включают производство стали, транспорт, производство электроэнергии и буферизацию, а также здания. Оптимизация существующих производственных процессов для снижения углеродного следа в сочетании с продолжающимся внедрением недорогого возобновляемого водорода обеспечит внедрение чистых энергоносителей в других сегментах в ближайшие годы. В качестве примера Министерство стали Индии выделило два пилотных проекта по производству железа прямого восстановления с использованием вертикально интегрированных валов со 100% использованием водорода в декабре 2024 года.
  

• В зависимости от типа, серый сегмент занимал примерно 73,8% рынка водорода в 2024 году из-за увеличения потребления сырой нефти и текущих усилий по модернизации перерабатывающих мощностей.
  
• Производство «зеленого» водорода получило толчок благодаря широкому использованию парового риформинга метана для производства серого водорода, который отличается высокой углеродоемкостью. Кроме того, растущее внимание к сокращению выбросов парниковых газов для более долгосрочного решения проблем климата, а также растущая нагрузка на различные отрасли промышленности в связи с отказом от процессов с высоким уровнем выбросов, улучшат профиль отрасли.
  
• Ожидается, что рынок голубого водорода будет расти более чем на 14% в год до 2034 года благодаря непрерывному технологическому прогрессу для развития водородной инфраструктуры.  Продолжающееся введение ряда норм в государственных органах сместило интерес к производству водорода с использованием технологий CCS, что еще больше ускорит перспективы бизнеса. В марте 2024 года ExxonMobil объявила о пересмотренной версии своей флагманской инициативы по голубому водороду в Техасе. Компания намерена экспортировать в Японию около 500 тыс. тонн голубого аммиака.
  
• «Зеленый» водород будет расти из-за смещения акцента в сторону более чистых форм энергии и растущей обеспокоенности по поводу выбросов углерода. Рост трансграничной торговли зеленым водородом наряду со значительными инвестициями в цепочки поставок водорода, включая развитие судоходства на сжиженном водороде, увеличат рост рынка. Например, в 2024 году ABB подписала соглашение с Green Hydrogen International о производстве 280 000 тонн зеленого водорода в год в Техасе, США.
  

• Рынок водорода в США к 2022, 2023 и 2024 годам составил $15,8 млрд, $17,3 млрд и $18,7 млрд соответственно. В 2024 году на долю Северной Америки пришлось почти 11,5% от общей доли выручки благодаря развитию мирового рынка со значительными усилиями нескольких государственных учреждений.
  
• Такие штаты, как Калифорния, лидируют по внедрению транспортных средств на водородных топливных элементах и развитию инфраструктуры. Канада стратегически позиционирует себя как ключевого поставщика чистого водорода на азиатские рынки, что способствует расширению рынка. Кроме того, агрессивное направление на декарбонизацию, энергетический переход и технологический прогресс увеличат рыночные возможности.
  
• Всплеск потребления в промышленной, транспортной и энергетической сферах стимулирует рост рынка в Европе. Ожидается, что создание совместных предприятий и совместная деятельность еще больше повысят роль водорода в европейской цепочке создания стоимости чистой энергии. Например, в июле 2024 года Messer Group объявила о создании нового объекта по производству зеленого водорода в Дюрене, Германия, направленного на поддержку перехода Германии к чистой энергии.
  
• Рынок водорода в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти благодаря введению благоприятной политики по увеличению инвестиций в водородные проекты. Активные научно-исследовательские и демонстрационные проекты, ориентированные в первую очередь на производство водорода; Водородные дорожные карты для конкретных стран в сочетании с развитием технологий, ориентированных на развитие чистой энергетики в различных странах региона, положительно повлияют на внедрение углеродно-отрицательного ресурса в ближайшие годы. Для сравнения, в соответствии с Планом развития водородной промышленности (2021-2035 годы) Китай стремится производить почти 200 000 тонн в год к 2025 году.
  

Доля водорода на рынке

• В топ-5 игроков, работающих в отрасли, входят Air Liquide, Air Products & Chemicals, Ballard Power Systems, Cummins и Nel ASA. Рыночная конкуренция включает в себя множество обычных энергетических компаний, специализированных производителей водорода и технологических компаний.
  
• Конкурентоспособность рынка водорода варьируется в зависимости от региона, что обусловлено различными нормативно-правовыми базами, целями декарбонизации и темпами внедрения инноваций. Все больше частных компаний выходят в водородное пространство, привлеченные возможностями декарбонизации. Венчурный капитал и частные инвестиционные компании инвестируют как в производство водорода, так и в такие приложения, как топливные элементы и мобильность.
  

Компании водородного рынка

• Air Liquide обладает всеми возможностями по созданию, распределению и заправке жидкого водорода. Более того, в отчетах за 2024 год выручка компании составила 1,1 миллиарда долларов США. Кроме того, в ноябре 2024 года Air Liquid планирует построить завод по производству зеленого водорода для биоперерабатывающего завода TotalEnergies La Mède во Франции.
  
• Компания Ballard Power Systems является партнером по интегрированным решениям для широкого спектра применений и хорошо известна как мировой поставщик топливных элементов PEM (протонообменная мембрана). Компания сообщила о выручке в размере 45,2 млн долларов США в 3 квартале 2024 года. Кроме того, Ballard Power Systems вместе с Element 1 намерена преобразовать производство водородной энергии в октябре 2024 года.
  
• Cummins является ведущей компанией в области проектирования и производства дизельных и газовых двигателей, систем производства электроэнергии и другой сопутствующей продукции. Фирма сообщила о прибыли в размере 25,6 млрд долларов США за третий квартал 2024 года. В марте 2024 года Tata Cummins также открыла свое новое предприятие в Джамшедпуре по производству двигателей, работающих на водороде.
  
• Nel ASA занимается хранением, производством и распределением водорода из возобновляемых источников по всему миру. К 3 кварталу 2024 года компания сообщила о выручке в размере 32,2 млн долларов США.Кроме того, позже в том же году компания заключила контракт с HH2E на поставку щелочного электролизера мощностью 120 МВт.
  

Именитыми игроками, работающими на водородном рынке, являются:

• Эр Ликид
• Воздушные продукты и химикаты
• Элли Хай Тек
• Баллард Пауэр Системс
• Теплота
• Клейнд
• Камминз
• ENGIE
• Компания HyGear
• Бесконечная зеленая энергия
• Корпорация Иватани
• Компания Linde
• Малер АГС
• Макфи Энерджи
• Мессер
• Nel ASA
• Топливные элементы Nuvera
• Питание от розетки
• Корпорация Resonac Holdings
• Корпорация Taiyo Nippo Sanso
• Теледайн Текнолоджис Инкорпорейтед Инкорпорейте
• Адсорбция Xebec
  

Новости водородной отрасли:

• В феврале 2024 года компания Linde в сотрудничестве с Daimler Truck создала современную технологию sLH2 для работы с жидким водородом. Эта передовая технология sLH2 установила новые параметры в отрасли. Технология превзошла предыдущие эталоны по емкости хранения, дальности полета, скорости заправки и стоимости. В целом, эффективность технологии в преобразовании энергии значительно повысилась. Этот процесс позволил заправить 40-тонный грузовик за 10-15 минут, обеспечив запас хода более 1000 километров, при этом сократив инвестиции в водородную станцию и эксплуатационные расходы.
  
• В феврале 2024 года компания Bp p.l.c. подписала лицензионное соглашение с компанией BASF SE на использование технологии газоочистки OASE white для улавливания и хранения углерода при производстве водорода на своем заводе H2Teesside. Хранение. OASE white, проверенная технология на различных заводах по производству водорода, аммиака и окиси углерода в мире, обеспечит повышенную энергоэффективность процесса производства голубого водорода. Сотрудничество поможет фирме достичь эффективного водорода и впоследствии еще больше расширить свой портфель водородов.
  
• В феврале 2024 года компания Det Norske Veritas (DNV) наградила Samsung C&T Engineering and Construction Group наградой за инновационный дизайн за строительство крупнейшего в мире резервуара для жидкого водорода. Конструкция разработана в сотрудничестве с британской инженерной компанией и значительно улучшает способность танка сохранять и сохранять устойчивость. Эта награда значительно укрепила позиции Samsung C&T в цепочке поставок энергии, таких как хранение и транспортировка «зеленого» водорода и аммиака.
  
• В декабре 2023 года SK E&S CO. LTD добавила крупнейший в Южной Корее завод по производству низкоуглеродного водорода в свое глобальное партнерство с местным правительством и другими международными партнерами. Их видение заключается в развитии отечественной водородной экономики при одновременном увеличении производства низкоуглеродного водорода. Благодаря этому компания имеет возможность добиться значительных успехов на пути к углеродной нейтральности, продолжая при этом расширять свое международное присутствие.
  

Этот отчет об исследовании рынка водорода включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки и объема в «USD Billion and MT » с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• Серый
• Синий
• Зеленый

Рынок, по применению

• Нефтеперерабатывающий завод
• Химический
• Другие

Приведенная выше информация предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Нидерланды
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Иран
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Катар
  • Кувейт
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Чили