Размер рынка товаров для дома, по проектам (DIY, DIFM), по конечному использованию, регионам и прогнозу на 2024–2032 гг.

Объем рынка товаров для обустройства дома

Объем мирового рынка товаров для дома в 2024 году оценивался в 894,2 млрд долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 931,7 млрд в 2025 году до 1,32 трлн в 2034 году при среднегодовом темпе роста 4%.

Экономические факторы, тенденции на рынке жилья и сдвиги в предпочтениях потребителей влияют на спрос на товары и услуги по обустройству дома. По оценкам Бюро переписи населения США, в 2022 году расходы на проекты по благоустройству домов превысят 500 миллиардов долларов США, что указывает на то, что в этом секторе зафиксирован быстрый рост. Такие факторы, как доступный доход и экономическая уверенность, оказывают большое влияние на решения домовладельцев о проведении ремонта или модернизации. Например, Бюро экономического анализа указало, что в 2023 году предполагаемый рост располагаемого личного дохода увеличился на 3,5 процента, что могло привести к увеличению расходов на ремонт жилья. С помощью проектов по улучшению логистики функциональность дома может быть поднята на новый уровень, особенно когда потребители довольны своим финансовым положением.

Реновация домов пользовалась большим спросом в течение последних двух лет, и на это повлияла ситуация на рынке жилья в целом. По данным Национальной ассоциации риэлторов, во втором квартале 2023 года уровень владения домами в США составил 65,9, что означает, что у нас есть широкий круг членов, которые будут готовы потратить деньги на улучшение своей недвижимости. Кроме того, оборот жилья по-прежнему является одним из главных факторов, поскольку происходит так много продаж и покупок, что дает домовладельцам повод отремонтировать свой дом, чтобы получить лучшую стоимость при перепродаже. В 2023 году Гарвардский объединенный центр жилищных исследований заявил, что почти 80 процентов покупателей жилья сосредоточены на домах, которые недавно были отремонтированы или обслуживались в хорошем состоянии, что показывает, что дома с улучшениями продаются гораздо больше.

Процентная ставка – еще один фактор, влияющий на спрос на услуги по обустройству дома. Если посмотреть на данные Федеральной резервной системы, то они показывают, что ставки по ипотечным кредитам выросли до 6,5% в 2023 году, что намного выше, чем средний показатель в 3%, наблюдавшийся в 2021 году. Спрос на ремонт обусловлен снижением процентных ставок, поскольку они стимулируют домовладельцев занимать средства через займы или кредитные линии, в то время как более высокие процентные ставки задерживают проведение таких работ из-за более высокой стоимости заемных средств. Это помогает нам понять, что тенденции процентных ставок одинаково важны для определения спроса на этом рынке.

Тенденции рынка обустройства дома

• В связи с развитием технологий, колебаниями в экономике и постоянно развивающейся потребительской базой, индустрия товаров для дома принимает вызов и приспосабливается. По состоянию на 2023 год расходы на ремонт в Соединенных Штатах составили примерно 538 миллиардов долларов. Различные тенденции ускорили темпы расходов на благоустройство и благоустройство дома. Все эти тенденции оказали существенное влияние на рынок
  
• Степень экологической сознательности является одной из основных причин увеличения числа экологичных ремонтных работ. Домовладелец может помочь окружающей среде, выбрав солнечные батареи, энергоэффективные приборы, недорогие экологически чистые строительные материалы и другие альтернативы. Министерство энергетики США утверждает, что энергоэффективные ремонтные работы, такие как улучшенная изоляция и энергоэффективные окна, могут снизить расходы домохозяйств на электроэнергию на 25%. Кроме того, домовладельцы изначально стремятся к расширению использования чистой энергии из-за государственных стимулов, таких как федеральный кредит на чистую энергию, который увеличивает спрос.
  
• Точно так же интеграция домашних технологий является еще одной заметной тенденцией. Все, от термостатов, освещения, камер видеонаблюдения и даже голосовых помощников, изменило подход домовладельцев к ремонту. В 2023 году Ассоциация потребительских технологий сообщила, что в Америке 69% домохозяйств имеют хотя бы один умный домашний гаджет. Прогнозируется, что расходы на улучшение умного дома могут увеличиваться на десять процентов с каждым последующим годом до 2028 года. Это особенно верно для молодых людей, поскольку они стремятся повысить удобство и безопасность, а также использование энергии в своих домах.
  
• Помимо ранее упомянутых факторов, на эти процессы влияет и экономика. Несмотря на то, что у американцев больше нюансов, у американцев разные диапазоны доходов и уверенности, которые могут стимулировать или ограничивать деятельность по ремонту, говорится в отчете, опубликованном Национальной ассоциацией строителей жилья. Это один из тех случаев, когда экономика чувствует себя хорошо или потребители уверены в своем экономическом будущем, домовладельцы стремятся провести ремонт. Возьмем, к примеру, низкий уровень безработицы и рост заработной платы, как это было в 2023 году, когда уровень безработицы в США составлял около трех целых восьми процентов, а потребители чувствовали себя более комфортно и охотно переделывали дома.
  
• Характер рынка модулируется в более тонкой проводке процентными ставками. Когда финансирование ремонта за счет кредитов и кредитных линий увеличивается, покупки предметов интерьера также имеют тенденцию к увеличению. С другой стороны, поскольку Федеральная резервная система предприняла усилия по сдерживанию инфляции, повысив процентные ставки четыре раза в 2023 году, стоимость заимствований увеличилась и, как следствие, масштабные проекты реконструкции сократились.
  

• По данным Бюро переписи населения США, коэффициент домовладения в США в 3 квартале 2023 года составляет 65,9%. Ведение надежной статистики по стране означает, что существует вероятный постоянный спрос на услуги по ремонту среди домовладельцев, которые стремятся улучшить свои дома. Кроме того, существующий рынок недвижимости с высокой активностью должен стимулировать улучшения в ремонте домов, чтобы повысить цену продажи. По данным Национальной ассоциации риэлторов (NAR), существует более высокий спрос на недвижимость, которая недавно подверглась ремонту и, как таковая, может быть продана с более высокой доходностью, что делает ее выгодной для продавца, который заинтересован в максимизации прибыли.
  

  Анализ рынка товаров для дома

• Рынок делится исходя из проекта на два сегмента: DIY и DIFM. Только сегмент DIFM принес доход в размере 551,7 млрд долларов США в течение 2023 года и, как ожидается, превысит отметку в 808,5 млрд долларов США к 2032 году.
  
• Что касается домашних работ, то, как правило, эти виды деятельности, как правило, являются более экономичными и доступными задачами, такими как покраска, садоводство или простой ремонт, где в противном случае пришлось бы нанять профессионала. Более того, в наши дни доступность ресурсов с практическими рекомендациями в Интернете облегчила людям самостоятельное выполнение проектов по обустройству дома. В сочетании с простотой доступа к инструментам и материалам, концепция «сделай сам» становится еще более привлекательной.
  

DIFM — это место, где профессионалы берутся за проекты, которые обычно создаются дома. Из-за нехватки времени или интереса, но из-за того, что они хорошо справляются с более крупными задачами, такими как ремонт кухни, ремонт ванной комнаты или структурные и электрические работы, большинство людей начали нанимать профессионалов. Именно по этой причине, в частности, проекты DIFM выполняются или делаются гораздо чаще.

• В зависимости от конечного использования, рынок товаров для дома классифицируется на улучшение и пристройки кухни, улучшение и пристройки к ванной, модернизацию систем, замену экстерьера, замену интерьера, модернизацию недвижимости, ремонт при стихийных бедствиях и другие дополнения и изменения помещений. В 2024 году на рынке доминировали внешние замены, выручка которых превысила 160,9 млрд долларов США, а к 2034 году ожидается, что она достигнет 228,1 млрд долларов США.
  
• Часто домовладельцы реализуют такие проекты, как замена кровли на прочный, привлекательный сайдинг и окна, чтобы улучшить внешний вид дома или, в некоторых случаях, решить проблему изоляции или погодных условий.
  
• Кроме того, изменение климата влияет на погодные условия, и, как следствие, увеличивается объем инвестиций в эти атмосферостойкие материалы, что способствует растущему росту спроса на обустройство дома.
  

• Северная Америка зарекомендовала себя как безусловный лидер, заработав доход в размере 482,8 млрд долларов США, а к 2032 году прогнозируется на уровне 699,3 млрд долларов США. Из-за значительного количества владельцев домов, особенно в Соединенных Штатах и Канаде, существует постоянный рынок услуг по улучшению жилищных условий. С неудовлетворенными домовладельцами, стремящимися к ремонту и обновлению, а также к модернизации своей недвижимости, всегда существует и всегда будет существовать постоянная и устойчивая потребность в ремонтных работах. Между тем, изменения на рынке жилья сильно влияют на эти требования; Например, в периоды роста цен на жилье или низких процентных ставок домовладельцы с большей вероятностью будут делать перепланировку, чтобы увеличить стоимость своей недвижимости, что напрямую влияет на общие решения о покупке.
  

• Самая последняя оценка показывает, что в 2024 году выручка рынка товаров для дома в США составила около 409,7 млрд долларов США, а к 2034 году это число достигнет 603,3 млрд. Американцы постоянно стремятся перестроить свои дома, поэтому прогнозы на будущее показывают ошеломляющий рост. Имейте в виду, что традиционные игроки, такие как Home Depot и Kohler, продолжают занимать огромную долю рынка. Американцы больше сосредоточены на количестве, чем на качестве, но со временем появятся инновационные продукты для удовлетворения основных потребностей США.
  
• После Америки Европа следует за рынком обустройства дома. В этой части доля рынка оценивается в 54,1 млрд долларов США только для Германии. Многие дома в Германии старые, особенно в городах с долгой историей. По мере старения этих домов растет спрос на услуги по модернизации и ремонту для повышения энергоэффективности, обновления устаревших функций и обеспечения соответствия домов современным стандартам.
  
• Азиатско-Тихоокеанский регион: В Азиатско-Тихоокеанском регионе рынок Китая занял первое место с предполагаемой выручкой в 43 миллиарда долларов США в 2024 году, и, по всей вероятности, к 2034 году она резко увеличится до 73 миллиардов долларов США. В июле 2023 года китайское правительство объявило об инвестициях в реконструкцию районов в рамках своей цели по урбанизации, направленной на превращение Китая в следующую мировую сверхдержаву. Одним из самых сильных драйверов роста в индустрии обустройства дома в Китае остается продолжающаяся урбанизация. По мере роста городского населения уменьшается доступность недорогого жилья, что стимулирует строительство новых зданий или реконструкцию существующих домов. Население среднего класса в Китае увеличилось, и теперь они тратят больше денег, что поддерживает растущий спрос на повышение уровня жизни и условий жизни. Таким образом, среди городских домовладельцев наблюдается очень сильная инвестиционная тенденция к участию в проектах по модернизации домов.
  

Доля рынка товаров для дома

• В топ-7 компаний в индустрии обустройства дома входят American Exteriors, Belfor, Coit Services, Crane Renovation Group, DKI Ventures, FirstService Corporation, Henkel Corporation, и в совокупности они занимали долю в 11% на рынке
  
• American Exteriors специализируется на наружных работах для дома, таких как сайдинг, окна и кровля. Она известна тем, что осуществляет прямые продажи клиентам, а также предлагает энергоэффективные продукты. Они имеют большую долю в индустрии экстерьера дома, но она в основном региональная для США и полунациональная, поскольку они в основном сосредоточены на благоустройстве жилых домов.
  
• Belfor — одна из крупнейших компаний по восстановлению после стихийных бедствий, которая имеет разнообразный портфель услуг, который также включает в себя ремонт дома после ущерба, нанесенного водой, пожаром и штормом. В индустрии обустройства дома большая часть их работы сосредоточена на реставрации и ремонте, а не на обновлении.
  
• Coit Services обслуживает как коммерческие, так и жилые услуги, такие как чистка ковров, чистка воздуховодов и другие работы по благоустройству дома, которые специализируются на уборке, реставрации и техническом обслуживании. Вместо того, чтобы проводить капитальный ремонт, в индустрии обустройства дома их работа больше сосредоточена на обслуживании дома.
  

Компании рынка товаров для дома

Основными игроками, работающими в индустрии обустройства дома, являются:

• Американский экстерьер
• Белфор
• Coit Services, Inc.
• Группа по ремонту кранов
• ДКИ Венчурс, ООО
• Корпорация «ФёрстСервис»
• Корпорация Henkel
• Колер
• Компании Lowe's
• Корпорация Маско
• Мистер Разнорабочий
• Компания Нила Келли
• Шервин-Уильямс
• Стэнли Блэк и Декер
• Хоум Депо
• Реставрация Вентури
  

Ключевые участники, такие как American Exteriors, Belfor, Coit Services, Crane Renovation Group и DKI Ventures LLC, FirstService Corporation, Henkel Corporation и Kohler, контролируют глобальную долю около 15-20%. Индустрия обустройства дома довольно конкурентоспособна благодаря участию как местных, так и международных компаний.

В этом секторе также наблюдается увеличение доли рынка благодаря постоянному совершенствованию продуктов, формированию новых альянсов и увеличению дистрибуции. Например, в феврале 2022 года американская компания по благоустройству дома Lowe's Companies Inc. заключила партнерское соглашение с онлайн-компанией по доставке продуктов Instacart. После этого партнерства компания предлагает доставку товаров для дома в тот же день в североамериканском регионе.

В дополнение к партнерским отношениям, основные игроки, предоставляющие эти услуги, также выбирают поглощения и слияния для предоставления расширенных услуг либо в качестве единого юридического лица, либо в качестве дополнительной услуги к своим существующим предложениям продуктов.

Новости индустрии обустройства дома

• В марте 2024 года Kingfisher открыла торговую площадку для обустройства дома в Castorama France, что представляет собой последний уровень роста ее предложения на рынке.
  
• В октябре 2023 года MarketBlast объявила о своем намерении организовать глобальный поиск инновационных продуктов в секторе обустройства дома. Поиск будет включать в себя инструменты, оборудование, изобретения «сделай сам», инновации в области обустройства дома, а также новые креативные продукты от производителей и дистрибьюторов.
  
• В августе 2022 года бельгийский стартап Setle привлек финансирование в размере около 15 миллионов долларов США во главе с KBC, известным бельгийским банком и страховщиком. Setle оперативно предоставляет точную смету расходов на устойчивый ремонт, обслуживая как агентов по недвижимости, так и потенциальных покупателей.
  

Отчет об исследовании рынка товаров для дома включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млрд долларов США) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по проектам

• Сделай сам
• DIFM

Рынок, по конечному использованию

• Улучшение кухни и дополнения
• Улучшение и дополнения к ванне
• Модернизация системы
• Замена экстерьера
• Замена салона
• Улучшение недвижимости
• Аварийный ремонт
• Другие дополнения и перепланировка помещений

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Остальная часть Латинской Америки
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальная часть MEA