Размер и доля рынка тяжелых грузовиков, отчет о росте до 2034 года

Объем рынка тяжелых грузовиков

Объем мирового рынка тяжелых грузовиков оценивался в 311,4 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 4,2%. Рост рынка обусловлен расширением инициатив и сотрудничества между регионами, направленных на расширение охвата и внедрение грузовиков класса 8. По мере развития мировой торговли растет и спрос на эффективные трансграничные перевозки товаров.

Примечательный пример произошел в апреле 2024 года, когда Bali Express и San Diego Gas & Electric объявили о революционном достижении: успешном путешествии тяжелого электрического грузового автомобиля класса 8 из Соединенных Штатов в Мексику. Эта веха ознаменовала собой первый в истории переход полуприцепа на территорию Мексики, что символизирует поворотный шаг в стремлении двунационального региона к будущему с нулевым уровнем выбросов.

Такие инициативы, как торговые соглашения и проекты по развитию инфраструктуры, упростили трансграничное перемещение, увеличив спрос на тяжелые грузовики для удовлетворения транспортных требований. Региональное сотрудничество еще больше подстегнуло этот спрос, способствуя функциональной совместимости и стандартизации транспортных сетей, способствуя беспрепятственной межрегиональной торговле. Эта синергия не только укрепляет рынок грузовых автомобилей класса 8, но и стимулирует экономический рост за счет улучшения связи и эффективности торговли в глобальном масштабе.

Кроме того, стремительный технологический прогресс меняет рынок тяжелых грузовиков. Такие инновации, как системы автономного вождения, телематика и решения для подключения, повышают эффективность, безопасность и производительность грузовых автомобилей класса 8. Операторы автопарков все чаще инвестируют в транспортные средства, оснащенные передовыми функциями для оптимизации управления автопарком, обеспечения безопасности водителей и снижения эксплуатационных расходов. Интеграция передовых технологий стимулирует спрос на новые модели и способствует развитию культуры инноваций и адаптации в промышленности.

Тенденции рынка тяжелых грузовиков

Индустрия тяжелых грузовиков переживает динамичные тенденции, вызванные всплеском модификаций и запуском продуктов от ведущих производителей. Чтобы соответствовать меняющимся запросам клиентов и нормативным требованиям, компании уделяют приоритетное внимание инновациям и персонализации. Такие функции, как возможности автономного вождения, телематические системы и повышенная топливная экономичность, становятся стандартными предложениями.

Кроме того, рост популярности электрических грузовиков и грузовиков класса 8, работающих на альтернативном топливе, преображает отраслевую среду, подчеркивая растущую приверженность устойчивому развитию. Эти достижения не только улучшают производительность и безопасность тяжелых грузовиков, но и революционизируют транспортировку грузов. В связи с тем, что ведущие производители раздвигают границы технологий и дизайна, рынок тяжелых грузовиков готов к значительным преобразованиям и росту.

Например, в апреле 2024 года Volvo Trucks North America начала принимать заказы на свой новейший тягач VNL класса 8. Производство этой обновленной флагманской модели, разработанной Volvo Group, должно начаться летом 2024 года, а поставки клиентам запланированы на конец года.

Несмотря на свой рост, рынок тяжелых грузовиков сталкивается с рядом проблем, которые препятствуют его развитию. Одним из основных сдерживающих факторов является волатильность цен на топливо, которая значительно влияет на эксплуатационные расходы операторов автопарков. Экономическая неопределенность и геополитическая напряженность еще больше усугубляют эту волатильность, затрудняя для предприятий точное прогнозирование расходов. Кроме того, строгие экологические нормы требуют, чтобы производители грузовиков вкладывали значительные средства в исследования и разработки для соблюдения стандартов выбросов, что увеличивает общую стоимость транспортных средств.

Анализ рынка тяжелых грузовиков

В зависимости от класса, рынок подразделяется на класс 7 и класс 8. В 2024 году на сегмент класса 8 приходилось более 80% доли рынка. Грузовые автомобили класса 8 занимают наибольшую долю на рынке тяжелых грузовиков благодаря своим беспрецедентным возможностям и универсальности в решении самых сложных транспортных задач. Эти грузовики с полной массой транспортного средства (GVWR) более 33 000 фунтов предназначены для перевозки тяжелых грузов и грузов на дальние расстояния, что делает их незаменимыми в таких отраслях, как логистика, строительство, горнодобывающая промышленность и сельское хозяйство.

Их способность эффективно перевозить значительные грузы на большие расстояния сделала их краеугольным камнем глобальных цепочек поставок. Кроме того, грузовые автомобили класса 8 находятся на переднем крае технологического прогресса, интегрируя такие функции, как системы автономного вождения, телематика и экономичные двигатели, которые привлекают операторов автопарков, стремящихся оптимизировать производительность и снизить затраты.

В зависимости от вида топлива рынок тяжелых грузовиков делится на дизельный, газовый, гибридный электрический и другие. В 2024 году дизельный сегмент занимал долю рынка более 75%. Дизельные грузовики остаются основой для тяжелых перевозок, обеспечивая непревзойденную мощность, надежность и запас хода. Их надежные эксплуатационные характеристики делают их незаменимыми для дальних грузовых перевозок, строительства и различных других отраслей, требующих тяжелых условий эксплуатации.

Кроме того, обширная инфраструктура, поддерживающая дизельные заправочные станции, способствует их дальнейшему доминированию на рынке. В то время как в отрасли наблюдается постепенный переход к более чистым альтернативам, постоянный спрос на дизельные грузовики подчеркивает их непреходящую актуальность и важность для удовлетворения разнообразных транспортных потребностей предприятий по всему миру.

На рынок тяжелых грузовиков Азиатско-Тихоокеанского региона пришлось 60% доли выручки в 2023 году. Быстрая индустриализация и урбанизация в таких странах, как Китай и Индия, обуславливают потребность в надежной транспортной инфраструктуре для поддержки движения товаров. Растущее расширение секторов электронной коммерции и логистики значительно увеличило спрос на тяжелые грузовики для грузовых перевозок. Правительственные инициативы, направленные на развитие инфраструктуры и экономический рост, еще больше усиливают этот спрос. В то время как Азиатско-Тихоокеанский регион продолжает расти в качестве глобального экономического локомотива, ожидается, что рынок тяжелых грузовиков останется устойчивым.

В США быстрый рост электронной коммерции повысил потребность в эффективных грузовых перевозках, что подстегнуло спрос на тяжелые грузовики. Кроме того, расширение ключевых отраслей промышленности, таких как производство, строительство и энергетика, потребовало перемещения товаров по всей стране. Инфраструктурные проекты и городское развитие также играют решающую роль в стимулировании спроса на эти автомобили. Технологические достижения, особенно в области топливной экономичности и безопасности, делают тяжелые грузовики все более привлекательными для операторов автопарков. Кроме того, государственные стимулы для внедрения экономичных транспортных средств с низким уровнем выбросов способствуют росту спроса на современные тяжелые грузовики.

Доля рынка тяжелых грузовиков

PACCAR Inc, SCANIA, MAN, Navistar, Volvo и Daimler Trucks занимают значительную долю рынка, превышающую 45% в отрасли тяжелых грузовиков. Отраслевые гиганты Daimler и PACCAR продолжают укреплять свои позиции благодаря стратегическому партнерству и технологическим инновациям, особенно в области технологий электромобилей и автономного вождения. Их упреждающие приобретения позволили им расширить ассортимент своей продукции, что сделало их более адаптируемыми к меняющимся требованиям рынка. Вкладывая значительные средства в исследования и разработки, эти компании не только лидируют в разработке экологичных решений для грузовых автомобилей, но и соответствуют строгим мировым стандартам выбросов.

Сотрудничество с технологическими фирмами и логистическими компаниями улучшает интеграцию их грузовиков в сложные системы автопарка, тем самым повышая эффективность транспортных и логистических операций. Их приверженность устойчивому развитию за счет сокращения углеродного следа и повышения топливной эффективности отвечает как предпочтениям потребителей, так и нормативным требованиям. Такое стратегическое сочетание инноваций, сотрудничества и адаптации к рынку обеспечивает лидерские позиции Daimler и Volvo на быстро развивающемся рынке.

Компании рынка тяжелых грузовиков

Основными игроками, работающими в индустрии аренды большегрузных автомобилей, являются:

• Daimler
• Грузовой лайнер
• Навистар
• Isuzu Motors
• Кенворт
• Мак Тракс
• МУЖЧИНА
• Петербилт
• Scania AB
• Грузовые автомобили Volvo
  

Новости отрасли тяжелых грузовиков

• В апреле 2024 года Volvo Group планирует построить завод по производству тяжелых грузовиков в Мексике в дополнение к существующему производству в США. Благодаря этому OEM-производитель может стать последним крупным игроком на рынке класса 8 в США, который будет управлять производственным предприятием в Мексике к 2026 году.
  
• В ноябре 2023 года Hyzon Motors выразила намерение начать испытания своих электрических грузовиков следующего поколения на водородных топливных элементах класса 8 с клиентами из США в первом квартале 2024 года.
  

Отчет об исследовании рынка аренды большегрузных автомобилей включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Mn) и отгрузки (единицы) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По классам

• Класс 7
  • Тип оси
    • 4Х2
    • 6Х2
    • 6Х4
• Класс 8
  • Тип оси
    • 4Х2
    • 6Х2
    • 6Х4
  • Тип кабины
    • Дневная кабина
    • Спальная кабина

Рынок, По топливу

• Дизель
• Природный газ
• Гибридный электрический
• Бензин

Рынок, по лошадиным силам

• Менее 300 л.с.
• 300-400 л.с.
• 400 л.с.-500 л.с.
• Свыше 500 л.с.

Рынок, по применению

• Доставка грузов
• Коммунальные услуги
• Строительство и горнодобывающая промышленность
• Другие

Рынок, По праву собственности

• Оператор автопарка
• Независимый оператор

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Россия
  • Бельгия
  • Швеция
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Юго-Восточная Азия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия