Тенденции рынка двигателей большой грузоподъемности 2024-2032, прогноз отрасли

Размер рынка двигателей Heavy Duty

Размер рынка тяжелых двигателей был оценен в 53,5 миллиарда долларов США в 2023 году и, по оценкам, вырастет на 6,6% между 2024 и 2032 годами. Развитие инфраструктуры имеет решающее значение для мирового рынка. Это увеличивает потребность в прочных и долговечных двигателях в строительстве, транспорте и энергетике. По мере того, как страны строят шоссе, мосты, железные дороги, аэропорты и города, им нужно больше тяжелой техники и транспортных средств с мощными двигателями. Эти двигатели питают оборудование, такое как экскаваторы, бульдозеры, краны и тяжелые грузовики, которые необходимы для больших проектов.

В странах с развивающейся экономикой быстрая урбанизация и индустриализация стимулируют развитие инфраструктуры, повышая спрос на двигатели большой мощности. Правительства в этих регионах сосредоточены на инфраструктуре для поддержки экономического роста, улучшения связи и повышения уровня жизни. Это приводит к крупным инвестициям в транспорт, энергетику и общественную инфраструктуру, которые требуют надежных двигателей большой мощности. Кроме того, по данным Министерства транспорта США, федеральное правительство планирует инвестировать более 1 триллиона долларов в инфраструктуру в течение следующего десятилетия.

Постоянно меняющийся характер строгих правил создает неопределенность на рынке двигателей большой мощности. Эти правила, такие как Евро VI в Европе, EPA 2010 в США и аналогичные стандарты в других регионах, требуют значительного сокращения выбросов оксидов азота, твердых частиц и парниковых газов. Чтобы соответствовать требованиям, производители должны инвестировать значительные средства в исследования и разработку передовых технологий двигателей и систем последующей обработки. Это включает в себя селективное каталитическое восстановление, дизельные фильтры твердых частиц и системы рециркуляции выхлопных газов. Затраты на внедрение этих технологий значительны, что часто приводит к повышению цен для конечных пользователей и потенциально влияет на рыночный спрос.

Тяжелый двигательный рынок тенденции

Одной из основных тенденций в секторе двигателей большой мощности является акцент на устойчивость и соблюдение экологических правил. Производители вкладывают много средств в более чистые технологии двигателей, такие как передовые выхлопные системы и двигатели, которые используют альтернативные виды топлива. Растет интерес к водородным топливным элементам и двигателям на природном газе вместо традиционных дизельных двигателей.

Кроме того, есть движение к тому, чтобы сделать двигатели меньше и легче, чтобы повысить топливную экономичность без потери производительности. Еще одной ключевой тенденцией является добавление цифровых технологий и функций подключения к двигателям большой мощности. Производители используют передовые датчики, телематику и возможности IoT, чтобы обеспечить прогнозное обслуживание, мониторинг производительности в режиме реального времени и лучшее управление парком.

Анализ рынка тяжелых двигателей

По классу рынок подразделяется на классы 7 и 8. Сегмент класса 8 имеет максимальную долю на рынке и доминирует на рынке с примерно 45 миллиардами долларов США в 2023 году. Сегмент класса 8 на рынке тяжелых двигателей включает в себя самые большие и мощные грузовики, в основном используемые для дальнемагистральных грузовых перевозок, строительства и других сложных работ.

Эти грузовики нуждаются в двигателях, которые обеспечивают высокую мощность, крутящий момент и долговечность для перевозки тяжелых грузов на большие расстояния. Рынок класса 8 также движется в сторону альтернативных источников энергии, таких как природный газ и электрические двигатели, поскольку компании стремятся снизить воздействие на окружающую среду и соблюдать новые правила.

Основываясь на канале дистрибуции, мировой рынок двигателей большой грузоподъемности делится на прямой и косвенный. Косвенный сегмент занимает максимальную долю на рынке с примерно 74,6% от общей доли рынка и, как ожидается, вырастет на CAGR 6,5% в прогнозируемые сроки. Косвенный канал распределения играет решающую роль в охвате широкой клиентской базы в различных отраслях.

Этот канал включает в себя посредников, таких как дистрибьюторы, дилеры и оптовики, которые выступают в качестве посредников между производителями и конечными пользователями. Эти посредники обеспечивают ряд преимуществ, включая широкий охват рынка, локализованное обслуживание клиентов и послепродажную поддержку, которые особенно важны на рынке, где технический опыт и услуги по техническому обслуживанию имеют решающее значение.

Азиатско-Тихоокеанский регион в 2023 году имел рынок двигателей большой мощности в размере около 30 миллиардов долларов США и, как ожидается, достигнет 53,5 миллиардов долларов США к 2032 году, что обусловлено быстрой индустриализацией, урбанизацией и развитием инфраструктуры в таких странах, как Китай, Индия, Япония и Юго-Восточная Азия. Расширяющийся строительный, горнодобывающий и транспортный секторы региона подпитывают спрос на высокопроизводительные, долговечные двигатели, которые могут справляться с интенсивными рабочими нагрузками. В ответ на этот спрос производители в Азиатско-Тихоокеанском регионе все больше внимания уделяют производству двигателей, которые обеспечивают повышенную эффективность, надежность и соответствие меняющимся стандартам выбросов.

Северная Америка: С точки зрения страны, США доминировали на рынке двигателей большой мощности с доходом около 9,4 млрд долларов США от общей доли рынка в Северной Америке в 2023 году и, как ожидается, вырастут на CAGR 6,6% в прогнозируемые сроки. Рынок двигателей большой мощности в США является важной частью автомобильного и промышленного секторов. Это обусловлено спросом со стороны строительной, горнодобывающей, транспортной и сельскохозяйственной отраслей. Эти отрасли промышленности нуждаются в мощных, прочных и надежных двигателях даже в жестких условиях. Строгие экологические правила в США, особенно в отношении выбросов, привели к появлению новых конструкций двигателей и технологий. В результате двигатели теперь не только мощные, но и экономичные и экологически чистые.

Европа: На европейский рынок тяжелых двигателей пришлось около 6,3% CAGR в прогнозируемые сроки. Рынок Германии является жизненно важным сегментом промышленного ландшафта страны, обусловленного сильным автомобильным и производственным секторами.

Германия, будучи мировым лидером в области техники и технологий, имеет хорошо зарекомендовавший себя рынок двигателей большой мощности, которые необходимы для применения в коммерческих транспортных средствах, строительной технике и промышленном оборудовании. Рынок характеризуется высоким спросом на двигатели, которые не только мощные и долговечные, но и соответствуют строгим экологическим стандартам, таким как нормы выбросов Евро VI.

Азиатско-Тихоокеанский регион: Китай доминировал на рынке тяжелых двигателей в Азиатско-Тихоокеанском регионе с примерно 13,4 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, вырастет на 6,9% в течение прогнозируемого периода времени. Рынок в Китае является динамичным и быстро растущим сектором, движимым обширной промышленной деятельностью страны, расширяющейся инфраструктурой и процветающим транспортным сектором.

Будучи крупнейшим автомобильным рынком в мире, Китай является ключевым игроком в производстве и потреблении двигателей большой мощности, которые необходимы для грузовых автомобилей, строительного оборудования, горнодобывающей техники и сельскохозяйственных транспортных средств. На рынок сильно влияет политика китайского правительства, направленная на сокращение выбросов и повышение эффективности использования топлива, что приводит к увеличению спроса на передовые, экологически чистые двигатели. На рынке доминируют отечественные производители, хотя активны и международные игроки, привлекающие передовые технологии и опыт.

Доля рынка тяжелых двигателей

Глобальная индустрия двигателей большой мощности консолидирована, а крупные региональные компании работают в глобальном масштабе. Вместе эти компании занимают долю рынка в 45-50% от общего рынка. В 2023 году эти фирмы все больше ориентируются на инновации для удовлетворения растущего спроса на высокопроизводительные двигатели. Компании инвестируют в исследования и разработки для создания двигателей, которые не только соответствуют строгим экологическим нормам, но и обеспечивают повышенную топливную эффективность и сокращение выбросов. Кроме того, все больше внимания уделяется внедрению передовых технологий, таких как предиктивное обслуживание и интеграция IoT, для повышения надежности двигателя и операционной эффективности.

Рынок двигателей Heavy Duty

Основными игроками, работающими в мировой индустрии тяжелых двигателей, являются:

• Гусеница
• Камминс
• Daimler AG
• Детройтский дизель
• Deutz AG
• Хайди
• Isuzu Motors Limited
• Корпорация Kubota
• Мак
• Навистар
• ПАККАР
• Rolls-Royce Power Systems AG
• Volvo Group
• Weichai Power Co., Ltd.
• Yanmar Holdings Co., Ltd.

Новости рынка тяжелых двигателей

• В августе 2022 года Cummins Inc., крупный игрок в индустрии тяжелых двигателей, завершила приобретение Meritor, Inc. Эта сделка стоимостью 3,7 млрд долларов направлена на ускорение роста Cummins в области электрифицированных энергетических решений для коммерческих автомобилей. Ожидается, что приобретение укрепит позиции Cummins в традиционных и новых технологиях для сектора коммерческих автомобилей.
• В марте 2023 года Volvo Group объявила о значительных инвестициях в производство электродвигателей на своей силовой установке в Сковде, Швеция. Этот шаг является частью стратегии Volvo стать лидером в области электрических и автономных коммерческих автомобилей. Инвестиции поддерживают цель Volvo по увеличению продаж электромобилей до половины к 2030 году.
• В сентябре 2022 года Navistar, дочерняя компания Traton Group, представила свой новый международный S13 Integrated Powertrain для тяжелых грузовиков. Эта новая комбинация двигателя и трансмиссии предназначена для повышения эффективности использования топлива и сокращения выбросов в соответствии с более строгими экологическими нормами в секторе коммерческих транспортных средств.

Отчет об исследованиях рынка тяжелых двигателей включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами в отношении выручки (миллиард долларов США) с 2021 по 2032 годДля следующих сегментов:

Рынок, по классу

• Класс 7
• Класс 8

Рынок, по лошадиной силе

• Ниже 400
• 400-500
• 500-600
• Выше 600

Рынок, по применению

• Сельское хозяйство
• Логистика
• Строительство
• Минирование
• Другие

Рынок через канал распределения

• прямой
• косвенный

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Малайзия
  • Индонезия
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки
• МЭА
  • ОАЭ
  • Иран
  • Египет
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальная часть MEA