Размер рынка газовых коммутаторов, прогноз роста на 2025-2034 годы

Газоизолированный коммутатор Размер рынка

Мировой рынок газоизолированных распределительных устройств был оценен в 26,1 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет значения 55,8 млрд долларов США к 2034 году, увеличившись на 7,8% с 2025 по 2034 год. С ростом спроса на электроэнергию, урбанизации, а также систем передачи и распределения электроэнергии наблюдается устойчивый рост. Расширение рынка наблюдается в промышленном, коммерческом и коммунальном секторах из-за того, что ГИС превосходят традиционные распределительные устройства с воздушной изоляцией с точки зрения пространства, надежности и эффективности затрат на техническое обслуживание.

Расширение возобновляемых источников энергии, таких как энергия ветра и солнца, требует развитой сетевой инфраструктуры. Согласно последним данным, общая мощность возобновляемых источников энергии в 2024 году, по оценкам Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), составит около 3 864,52 ГВт, при этом солнечная энергия будет ведущим фактором роста в этом секторе. ГИС обеспечивает эффективную передачу энергии от возобновляемых электростанций в городские центры и промышленные центры, обеспечивая при этом минимальные потери электроэнергии.

Эскалация интеграции городской инфраструктуры является одним из ключевых факторов, ответственных за увеличение спроса на газоизолированные распределительные устройства (ГИС), в первую очередь в мегаполисах, где пространство ограничено и дорого. В то время как мир продолжает смещаться в сторону городских районов, правительства и коммунальные службы сталкиваются с большими проблемами в обеспечении устойчивого и постоянного электроснабжения в ограниченном пространстве. В отличие от воздухоизолированного распределительного устройства (AIS), которое требует больших зазоров зазора, дополнительной земли для изоляции, а также обширной кубической структуры для соответствия требуемым расстояниям, ГИС более подходит для использования в жилых районах из-за его компактной модульной конструкции.

Регионы сталкиваются с проблемой изменения климата из-за роста выбросов углерода во всем мире. Общий объем выбросов CO2 в 2024 году, по прогнозам, составит 41,6 млрд тонн, по сравнению с 40,6 млрд тонн в 2023 году. Поэтому они стали свидетелями принятия ГИС из-за строгих экологических норм и сильного внимания к сокращению выбросов углерода. Переход к подземным подстанциям и развертыванию интеллектуальных сетей в таких странах, как Германия, Великобритания и Франция, также способствует расширению рынка газоизолированных распределительных устройств.

Мир движется к индустриализации и электрификации, что меняет фундаментальные потребности в энергии, заставляя коммунальные службы обновлять инфраструктуру для повышения надежности и эффективности сети, а также устойчивости. Этот сдвиг более глубок в странах с развивающейся экономикой, где правительство сосредоточено на электрификации сельских районов, увеличении промышленного производства и создании интеллектуальных сетей. Поскольку потребление энергии продолжает расти в промышленной, коммерческой и внутренней сферах, ГИС становится критически важным компонентом для бесперебойного электроснабжения и эффективного распределения энергии.

Тенденции рынка газовых коммутаторов

• Строительство и комплексное развитие энергетической инфраструктуры вместе с технологическим прогрессом, зелеными подходами и увеличением инвестиций радикально меняют рынок ГИС. Активные усилия со стороны правительств и коммунальных предприятий по внедрению новых технологий в модернизацию систем T&D, повышение отказоустойчивости сетей, интеграцию возобновляемых источников энергии и другие кумулятивно стимулирующие спрос на газоизолированные распределительные устройства.
• Примечательной разработкой является использование газа гексафторида серы (SF?), который является мощным парниковым газом, ранее используемым в качестве изолятора в ГИС. Многие производители разрабатывают распределительные устройства без SF?, включающие сухой воздух, азот или даже фторонитрильные смеси из-за растущих экологических ограничений. Siemens, ABB и Schneider Electric являются одними из глобальных компаний, которые уже запустили экологически чистые ГИС-технологии в поддержку глобальных целей декарбонизации.
• Стремительное расширение городов и увеличение численности населения создают нагрузку на космос, что повышает спрос на компактные и подземные ГИС-установки в мегаполисах и промышленных центрах. Подземные подстанции устраняют пространственные и эстетические проблемы, что приводит к оптимизации ГИС подстанций. Эта тенденция особенно сильна в Европе, Японии и Соединенных Штатах, где есть ограниченное городское пространство и расширение подземных сетей. Например, в 2024 году Hitachi Energy заключила контракты с немецким оператором газотранспортной системы Amprion на строительство четырех преобразовательных станций стоимостью более 2 млрд долларов.
• Возвышение Умные сети и цифровые подстанции подпитывают спрос на интеллектуальные ГИС, оснащенные датчиками IoT, мониторингом в реальном времени и диагностикой на основе ИИ. Цифровая ГИС повышает надежность сети, позволяя прогнозировать техническое обслуживание, удаленные операции и обнаружение неисправностей, сокращая время простоя и эксплуатационные расходы. Коммунальные предприятия все чаще внедряют облачные системы управления активами для повышения эффективности распределения электроэнергии.
• По мере того, как мир переходит к возобновляемым источникам энергии, ГИС играет решающую роль в интеграции оффшорных ветряных электростанций, солнечных электростанций и гидроэлектростанций в национальные сети. По состоянию на июнь 2024 года крупнейшей гидроэлектростанцией в США является Grand Coulee в Вашингтоне мощностью около 6,5 гигаватт (ГВт). Вторым по величине является Роберт Мозес Ниагара мощностью около 2,4 ГВт. ГИС имеет важное значение для управления колеблющимися источниками энергии и обеспечения стабильной передачи, особенно на подстанциях постоянного тока высокого напряжения (HVDC), которые соединяют возобновляемые источники энергии на огромных расстояниях.

Анализ рынка газовых коммутаторов

• Газ изолированный промышленность распределительных устройств Было оценено в 22 миллиарда долларов США, 24 миллиарда долларов США и 26,1 миллиарда долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Этот рост в основном обусловлен растущей экспансией городов и ростом промышленной деятельности, которая требует надежных сетей распределения электроэнергии, увеличивая спрос на газовые изолированные распределительные устройства. Глобальный толчок к декарбонизации побудил правительства и коммунальные службы поэтапно отказаться от SF? Это парниковый газ с высоким потенциалом глобального потепления. Ведущие производители, включая ABB, Siemens, Schneider Electric и Hitachi Energy, представили коммутаторы без SF?, увеличивая проникновение на рынок.
• На рынке газоизолированных распределительных устройств, исходя из мощности, сегмент ≤ 38 кВ, по прогнозам, достигнет более 19,4 млрд долларов США к 2034 году и значительно вырастет в ближайшие годы в основном за счет роста государственных инвестиций в эту отрасль. По данным ЕК, для удовлетворения спроса на электроэнергию к 2030 году потребуется более 80 миллиардов долларов США. Эти инвестиции будут играть важную роль на рынке.
• Растущее внимание многих стран к проектам в области возобновляемых источников энергии ведет к широкомасштабному внедрению газоизолированных распределительных устройств. Например, в Канаде, Genesee Natural Gas Fired Repowering Power Plant, проект мощностью 1360 МВт в Альберте, который должен был вступить в коммерческую эксплуатацию в 2024 году. Каскадная комбинированная циклическая электростанция, 900 Ожидается, что проект MW в Альберте будет запущен к 2024 году. Эти проекты будут стимулировать значительную потребность в электрооборудовании, которое в основном включает ГИС, стимулируя рынок газоизолированных распределительных устройств во всем мире.
• The > Сегмент ГИС мощностью 150 кВ доминировал на рынке с долей 25,8% в 2024 году. В основном это связано с потребностью высоковольтных ГИС в коммунальных услугах и крупных промышленных объектах, включая электростанции, сталелитейное производство и нефтехимическую промышленность, для обеспечения стабильного и эффективного распределения электроэнергии. ГИС 150 кВ также являются предпочтительными в городских районах с ограниченным пространством и в условиях высокого риска из-за компактной конструкции, снижения потребностей в обслуживании и высокой надежности по сравнению с альтернативами с воздушной изоляцией.
• В странах наблюдается всплеск спроса на электроэнергию из-за роста населения и урбанизации. Например, в Великобритании мировой спрос на электроэнергию, как ожидается, будет расти более быстрыми темпами в течение следующих трех лет, увеличиваясь в среднем на 3,4% ежегодно до 2026 года. Этот растущий спрос принесет несколько инфраструктурных проектов, создавая потребность в распределительных устройствах, включая газовые изолированные распределительные устройства по всему региону.

• На рынке газоизолированных распределительных устройств, исходя из уровня напряжения, ожидается, что сегмент среднего напряжения будет расти с CAGR более 8,3% до 2034 года. В основном это связано с быстрым расширением городов и строительством умных городов, которые увеличивают спрос на ГИС среднего напряжения в коммерческих, жилых и промышленных приложениях. Такие отрасли, как производство, нефть и газ, добыча полезных ископаемых и транспортировка, также используют ГИС среднего напряжения для эффективного и надежного распределения электроэнергии, что способствует росту рынка.
• Развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки вкладывают значительные средства в расширение этого сектора. Потребление электроэнергии в этих странах также увеличилось из-за роста населения. В 2024 году в африканском регионе Южная Африка имела самый высокий ВВП в Африке, более 373 миллиардов долларов США, тогда как Египет имел второй по величине ВВП в Африке, около 347,6 миллиардов долларов США. Эти экономики будут свидетелями решающего спроса на газоизолированные распределительные устройства в ближайшие десятилетия.
• Сегмент высокого напряжения, по прогнозам, к 2034 году превысит 35,1 миллиарда долларов США, что имеет важное значение для эффективной передачи электроэнергии на большие расстояния, снижения потерь электроэнергии и обеспечения стабильности сети. Крупномасштабные электростанции, подстанции и промышленные объекты требуют высоковольтной ГИС для обработки навалочных силовых нагрузок, способствуя росту рынка. Многие страны модернизируют старые сети передачи и распределения, заменяя обычные распределительные устройства с воздушной изоляцией на высоковольтные ГИС для повышения производительности и надежности.
• Крупные игроки на рынке газоизолированных распределительных устройств также расширяют свой бизнес с помощью крупных инвестиций, чтобы получить значительную долю рынка в этой отрасли. Например, в 2024 году L&T переименовала свое название в Lauritz Knudsen и объявила об инвестициях в 9 миллионов долларов для расширения бизнеса распределительных устройств. Аналогичным образом, MEPP также объявила об инвестициях в размере 86 миллионов долларов США в США для улучшения производства распределительных устройств и силовой электроники.
• Правительства и регулирующие органы поощряют внедрение высоковольтных ГИС для минимизации потерь передачи, повышения эффективности сети и достижения целей по сокращению выбросов углерода. Переход к интеллектуальным сетям и передаче постоянного тока высокого напряжения (HVDC) также стимулирует спрос на высоковольтные ГИС с возможностями цифровой автоматизации и мониторинга.

• Рынок газоизолированных распределительных устройств США в 2022, 2023 и 2024 годах оценивался в 2,7 млрд долларов, 2,9 млрд долларов и 3,2 млрд долларов соответственно. США вкладывают значительные средства в инфраструктуру распределения и передачи электроэнергии, увеличивая спрос на газовые изолированные распределительные устройства по всей стране. В 2023 году коммунальные предприятия, принадлежащие инвесторам, потратили около 170 миллиардов долларов на расширение электросети, что указывает на многообещающее будущее для рынка распределительных устройств LV в США.
• Европейский рынок газоизолированных распределительных устройств также постепенно движется к использованию передовых распределительных устройств в нескольких возобновляемых проектах. Количество этих проектов в области возобновляемых источников энергии в Европе значительно увеличивается из-за растущего внимания правительства. В 2024 году производство электроэнергии во Франции было на 95% низкоуглеродным, при этом возобновляемые источники энергии и ядерная энергия составляли большую часть электроэнергии. Это была рекордно низкая интенсивность выбросов углерода и историческая веха для страны. Поэтому спрос на газоизолированные распределительные устройства в этих регионах значительно возрастет в ближайшие годы.
• В 2024 году Япония увеличила использование чистых источников энергии, включая солнечную, ядерную, гидроэнергетику, биоэнергию и ветер. Япония также приняла новые законы, способствующие низкоуглеродному улавливанию и хранению водорода. В первые два месяца 2024 года чистые источники энергии поставляли 31,6% электроэнергии Японии. Таким образом, Азиатско-Тихоокеанский регион также заметно растет в использовании возобновляемых источников энергии, тем самым создавая спрос на рынок газоизолированных распределительных устройств.
• В регионе Ближнего Востока и Африки также наблюдается всплеск индустриализации, что увеличивает потребность в распределительных устройствах LV. Страны, включая Саудовскую Аравию, Катар, Египет, Южную Африку, сосредоточены на нескольких проектах в области распределения электроэнергии. Например, в Египте крупные проекты по передаче электроэнергии в настоящее время сосредоточены на расширении сети с новыми 500 тыс. V линии, добавление новых подстанций и, в частности, содействие передаче электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, посредством инициатив, возглавляемых египетской компанией по передаче электроэнергии (EETC).
• Аналогичным образом, в Латинской Америке Мексика активно планирует увеличить протяженность своих линий электропередачи, стремясь построить почти 25 000 км новых линий электропередачи в течение следующих 15 лет. Эти проекты также найдут необходимость в электрическом оборудовании, включая распределительные устройства. Поэтому можно прогнозировать, что в ближайшие годы спрос на газоизолированные распределительные устройства значительно возрастет, что приведет к росту рынка во всем мире.

Газоизолированный коммутатор Доля рынка

Топ-4 компании, включая General Electric, Siemens, ABB, Schneider Electric, занимают более 40% рынка по всему миру. Крупные компании постоянно разрабатывают новые продукты и решения, что делает их жизненно важными игроками в мировой индустрии. Тем не менее, они выделяют минимальные инвестиции на исследования и разработки. Вместо этого они сосредоточены на различных стратегиях развития рынка, чтобы обеспечить значительную долю в отрасли.

Газоизолированные компании Switchgear Market

• В августе 2024 года Hitachi Energy запустила новую технологию, которая будет бороться с выбросами гексафторида серы (SF6), 80 процентов которых поступают из энергетического сектора. Он в 24300 раз более враждебен к климату, чем CO2, и остается в атмосфере более тысячи лет - намного дольше, чем CO2, который длится менее 200 лет.
• В мае 2024 года Siemens India сообщила, что намерена инвестировать прибл. 60 миллионов долларов США на расширение своего газоизолированного распределительного устройства в Гоа и агрегата метро в Аурангабаде. Эти инвестиции будут чрезвычайно важны для региона.
• В августе 2024 года Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (Toshiba) объявила о своем участии в технической выставке CIGRE 2024, ведущей мировой выставке, посвященной энергетическим системам. Компания Toshiba представила инновационные продукты и решения для систем передачи и распределения на стенде S195A. Ключевые моменты включают в себя распределительное устройство с газовой изоляцией AEROXI, в котором используются экологически чистые газы природного происхождения, а также другие продукты подстанций из глобальной сети Toshiba.
• В декабре 2024 года Hitachi Energy планировала инвестировать около 47 миллионов долларов США в расширение завода по производству газоизолированных продуктов в Брно, Чехия, что стало важным шагом в ее глобальной стратегии по поддержке перехода на чистую энергию. Планируемое к концу 2025 года расширение увеличит производственные мощности завода более чем на 40% и создаст до 200 новых рабочих мест.
• В ноябре 2024 года Mitsubishi объявила о планах построить передовой коммутационный завод в Западной Пенсильвании. Компания, специализирующаяся на безопасных и устойчивых энергетических системах и решениях, инвестирует в проект 86 миллионов долларов США, создавая 200 новых рабочих мест.

Основными игроками, работающими на рынке газоизолированных распределительных устройств, являются:

• АББ
• Группа ЧИНТ
• Bharat Heavy Electricals
• CG Power и промышленные решения
• Итон
• Fuji Electric
• General Electric
• HD Hyundai Electric
• Хитачи
• Hyosung Heavy Industries
• Люси Групп
• Mitsubishi Electric
• Ормазаб
• Schneider Electric
• Siemens
• Скема
• Тосиба

Газоизолированный коммутатор Новости отрасли

• В сентябре 2024 года, Чтобы повысить производительность, поддержать рост сектора и повысить безопасность, надежность и устойчивость сети передачи электроэнергии в Омане, Oman Electricity Transmission Company (OETC) успешно завершила строительство и подпитку электросетевой станции Al Jawabi мощностью 132/33 кВ. Проект также включает в себя добавление 132 кВ воздушных линий электропередачи, охватывающих 30 километров между станциями Jalan Bani Bu Ali и Al Jawabi Grid.
• В августе 2024 года компания Hyosung Heavy Industries 26 августа объявила о подписании контрактов на поставку энергетического оборудования на сумму 263,81 млн. долл. США в ходе «Сессии CIGRE в Париже 2024 года, крупнейшей в мире выставки электросетей. Hyosung Heavy Industries планирует подписать контракт на 22 миллиарда вон с государственной энергетической компанией Исландии, что станет крупнейшим заказом на газовые распределительные устройства в Европе.
• В мае 2024 года ABB открыла современное производство литья под давлением стоимостью 20 миллионов долларов США в Эвергеме, Бельгия, недалеко от Гента. Эта новая площадка была создана для удовлетворения растущего спроса на безопасные, интеллектуальные и устойчивые решения для электрификации в Европе. Передовой завод был разработан в соответствии с последними требованиями к энергоэффективности путем включения передовых машин для литья под давлением, цифровых технологий и решений автоматизации.
• В июне 2024 года Siemens сообщила о планах инвестировать 100 миллионов долларов США в модернизацию завода по производству распределительных устройств, расположенного во Франкфурте, Германия. Они также построили новый высокоскоростной склад и добавили производственные площади, которые появятся в начале 2025 года. Из общего объема 15 000 квадратных метров 13 000 станут производственными залами, а остальные помещения — офисами. Сайт имеет как железнодорожный, так и портовый доступ.
• В июле 2024 года Hitachi Energy объявила о планах инвестировать дополнительные 155 миллионов долларов США для расширения своих производственных мощностей в Северной Америке. Это включает в себя строительство новой распределительной трансформаторной фабрики в Рейносе, Мексика, и расширение ее трансформаторной фабрики в Южном Бостоне, штат Вирджиния, а также завода низковольтных распределительных устройств и выключателей в Маунт-Плезант, штат Пенсильвания.

Этот отчет по исследованию рынка газоизолированных распределительных устройств включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами в пересчете на «Миллион долларов США» и «000 единиц» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по мощности

• ≤ 38 кВ
• > 38 кВ до ≤ 72 кВ
• > 72 кВ до ≤ 150 кВ
• > 150 кВ

Рынок по уровню напряжения

• Среднее напряжение
  • Первичное распределение
  • Вторичное распределение
• Высокое напряжение

Рынок, по применению

• Передача и распределение
• Производство и обработка
• Инфраструктура и транспорт
• Генерация электроэнергии
• Другие

Вышеупомянутая информация была предоставлена для следующих Регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Великобритания
  • Франция
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Австралия
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Турция
  • Южная Африка
  • Египет
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина